2022年全国高端酒店筹建统计报告

迈点研究院 ADIN 2022年 全国高端酒店筹建统计报告 StatisticReportonPreparationUpscaleHotelsin2022 迈点研究院 引言 酒店的建设过程中一般要经历签约、建设、筹建、试营业及开业多个阶段。其中，酒店筹备是酒店经营的关键，是品牌建设的起跑线。 疫情影响下，高端酒店呈现激烈深刻的变革，正在经历着品牌及资产层 面的新一轮市场化重组，作为行业的排头兵，开发筹建、关停并转和投资运作投资亦在不断重构，变革重生带领行业走向新的起点。 因此，迈点研究院对2022年高端筹建酒店进行盘点，以期掌握规律、研 判趋势。 迈点研究院 012022年高端筹建酒店概况 022022年高端筹建酒店维度分析 032022年高端筹建酒店市场趋势 迈点研究院 开业年份：2022年开业109家，占比最多 在国内国际“双循环”新格局下，出境回流的中高端消费需求 与大众市场品质化的要求叠加，要求旅游住宿行业朝着品牌化 、品质化发展，高端酒店产品加速成为消费和投资“风口”迈点研究院统计分析：2022年高端筹建酒店总计为198家，其中，预计在2022年开业的为109家，占比为55.05%；预计在2023年开业的为46家，占比为23.23%：预计在2024年开业的 为35家，占比为17.68%，2025年之后的为8家，占比为4.04% 因此，2022年会有100余家高端酒店入市，行业新秀势必揽 动一江春水。 2022年筹建酒店开业年份分布 12010960.00% 55.05% 10050.00% 8040.00% 6030.00% 23.23% 403517.68%20.00% 20 84.04% 10.00% 2022年2023年 2024年 2025年及之后 0.00% *数据来源：迈点研究院 筹建酒店数量占比4 迈点研究院 品牌类型分布：国际高端兼具规模速度优势 从各品牌类型来看，国际高端酒店品牌新增筹建数量最多，为 119家，表现最佳；其次为国内高端酒店品牌，新增筹建数量为 50家；最后为精品酒店品牌，新增筹建数量为29家。受地区市场 需求及投资倾向变化的影响，国内高端酒店品牌相比于国际高端 仍处于劣势。 各品牌品牌类型的开业年份，与整体趋势一致，2022年仍是筹建 酒店集中入市的一年，但2023年和2024年国际高端酒店品牌开 业数量分别为22和18家，这说明国际高端酒店品牌不仅在规模上占据绝对优势，直在年份分布上也呈现稳步递进趋势。 各品牌类型筹建高端酒店开业年份分布 120 11 100 80 60 9 4076 20 22 2022年2023年2024年2025年及之后 ■国际高端■国内高端精品酒店 *数据来源：迈点研究院 迈点研究院 012022年高端筹建酒店概况 022022年高端筹建酒店维度分析 032022年高端筹建酒店市场趋势 6 迈点研究院 区域分布：华东筹建高端酒店量最多 从新增客房间数供给来看，华东地区新增筹建表现突出，酒店和 客房数量分别为99家和16075间。从新增酒店数来看，其次为华南，达38家：再次，西南地区新增高端酒店也多达24家 近年来，西南地区高端酒店筹建数量激增，西南地区旅游资源较 为丰富，除地域特色的自然风光外，独特的民族风情，还有充满深厚文化积淀的人文景观。西南各省高度重视旅游酒店业的发展 ，在全国率先把旅游业作为支柱产业进行培育，提升建设力度 2022各地区筹建高端酒店分布情况 西北 华北 1650间 12家 东北 750间 5家 1415间 9家 西南 华中 2088间 华东 16075间 4049间11家99家 24家 *数据来源：迈点研究院 华南 7776间 迈点研究院 高端酒店密集区：浙江、江苏、广东 2022年，高端酒店筹建新增客房量最高的三个省级行政区分别为 浙江、江苏、广东。其中，浙江、江苏作为长三角的经济重地，依托高铁等交通枢纽、大型会展会议与成熟活力的度假目的地，地域文化腔调背景下，奢华型酒店持续突破市场档次格局，精品型酒店不断追求极致体验，IP型酒店大胆创新玩转跨界，市场前 景广阔。 广东省位于粤港澳大湾区，经济开放程度高，拥有具有世界级竞争力的功能齐全的生产要素和产业集群，正在打造以酒店业务为核心的大商旅产业生态圈。 2022年筹建高端酒店省份TOP10（客房数量） 6000 5442 5000 40003665 3328 30002775 21702151 2000 10671062105 1000 江苏广东典福建陕西湖南云南 *数据来源：迈点研究院8 迈点研究院 重点关注省份：浙江 2022年浙江省各城市筹建高端酒店数量 10 温州杭州绍兴嘉兴湖州宁波金华丽水台州舟山 浙江省各城市筹建高端酒店客房数量占比酒店旅游业已成为浙江省服务 水,2.76% 金华2.76% 台州，2.76% 舟山,2.76%业的龙头产业，互联网产业集群和丰富的旅游资源分别带来 湖州5.51%旺盛的商务和旅游住宿需求。 嘉兴7.90% 宁波7.98% 24% 各地表现中，杭州因经济发达 ，客源丰富，酒店业绩优越 温州发展势头亮眼，商务度假 绍兴,12.59%杭州23.76%旅游市场持续增长，筹建酒店数量已超越杭州，占据第 *数据来源：迈点研究院 迈点研究院 客房规模分析：300间以下酒店投入增加 2022年筹建新增高端酒店中，合计97家品牌酒店客房规模在 101-200间，占比最大，达48.99%；其次为201-300间和301 400间，占比分别为17.68%和12.63%：再次为100间以下和401 500间，占比分别为8.59%和8.08%；最后为500间以上，占比最 少，为4.03%。 从客房规模占比来看，101-300间客房规模酒店投入运营比例较 高，300间以上客房规模均呈现出较小比例。总体而言，伴随旅游住宿消费群体品质化时代来临，小规模高端酒店更受追捧。 2022年筹建高端酒店客房数量分布 12060% 10048.99%50% 8040% 6030% 97 40 8.59% 20 17.68%20% 12.63% 8.08% 35 2516 0% 100间及以下101-200间201-300间 301-400(间 酒店数量+占比 401-500间500间以上 *数据来源：迈点研究院10 迈点研究院 国际高端客房数量最多，呈现小规模化 从房量供给上来看，国际高端酒店新增房间供给量最多，为 20701间，酒店平均客房数量为173.96间；国内高端酒店新增客房供给量为8308间，酒店平均客房数量为166.16间：精品酒店新 增客房供给量为4794间，酒店平均客房数量为165.31间。 总体而言，疫情之后酒店投资者对投资大、回报慢、竞争激烈的高端酒店产品更加审慎，转向投资更小、回报更快、合作模式更加灵活的产品，新新增中高端酒店整体平均房量趋向小规模化 2022年各品牌类型筹建酒店客房数量 14025000 120 20701 20000 100 8015000 601198308 10000 404894 505000 20 29 国际高端国内高端精品酒店 酒店数量客房数量 *数据来源：迈点研究院11 迈点研究院 2022年度高端筹建酒店TOP10集团 2022年共有29个集团有高端酒店筹建，其中，以洲际酒店集团项目最多，占全年筹建高端酒店的17.17%，万豪国际集团及 希尔顿酒店集团位列二、三位。TOP10集团仍以国际酒店集团为 主。但如君澜酒店集团、开元酒店集团、世茂喜达酒店集团也在 不断追赶，发展势头不减。 2022年筹建高端酒店数量集团TOP10 洲际酒店集团 17.17% 万豪国际集团 15.66% 希尔顿酒店集团 12.12% 君澜酒店集团 11.11% 开元酒店集团 7.58% 雅阁酒店集团 6.06% 凯悦酒店集团5.05% 世茂喜达酒店集团4.55% 雅高酒店集团%tS' 温德姆酒店集团3.54% *数据来源：迈点研究院12 迈点研究院 2022年度高端筹建酒店TOP10品牌 2022年新增筹建高端酒店品牌共69个，新增供给最多的品牌是希尔顿逸林和君澜度假，均新增筹建12家酒店。其次为英迪格和开元名都，新增筹建酒店数量为10家；雅阁、希尔顿、君澜大饭店和皇 冠假日新增筹建酒店数量为8家；温德姆、万豪新增筹建酒店数量 则均为7家。 2022年筹建高端酒店TOp10品牌 希尔顿逸林 6.06% 君澜度假 6.06% 英迪格 5.05% 开元名都雅阁 4.04% 5.05% 希尔顿 4.04% 君澜大饭店 4.04% 皇冠假日 4.04% 温德姆 3.54% 万豪 3.54% *数据来源：迈点研究院 13 迈点研究院 2022年度高端筹建酒店品牌类型TOP5 2022年新增筹建高端酒店品牌中，国际高端酒店品牌新增供给最 多的品牌是希尔顿逸林、希尔顿和皇冠假日：国内高端酒店品牌新增供给最多的品牌是君澜度假、开元名都和君澜大饭店：精品酒店品牌新增供给最多的品牌则为英迪格、雅阁璞邸和金普顿 2022年筹建酒店国际高端品牌TOP5 12 888 希尔顿逸林皇冠假日希尔额雅阁万豪 2022年筹建酒店国内高端品牌TOP5 12 10 8 5 君源度假开元名都君澜大饭店世御茂御 2022年筹建酒店精品酒店品牌TOP5 10 3E 22 英迪格金普顿阿丽拉安达仕 *数据来源：迈点研究院14 迈点研究院 迈点研究院 012022年高端筹建酒店概况 022022年高端筹建酒店维度分析 032022年高端筹建酒店市场趋势 15 迈点研究院 筹建主题趋势：度假酒店占比接近一半 受疫情影响，客房收入锐减是酒店行业普遍遇到的难题，拓展业务场景就变得非常重要。主题酒店以人群、年龄、文化。功能等标签 进行市场细分，进而产生价值、设置吸引点、引入更多客群流量。 消费升级趋势下，驱动酒店主题化运营升级。举例来说，消费者的 “择趣而选”带动了“生活方式酒店品牌”的兴起，消费者的偏好行为成为指引酒店产品变革的行动指南。 在2022年筹建高端酒店中，度假酒店占比为49.09%，接近一半。 酒店度假化主题发展趋势明显，并结合在地特色、养生健康、国潮 文化，成为新型体验入口。 2022年筹建高端酒店主题分布 文化酒店 1.82% 生活方式酒店 1.82% 社交酒店 -11.82% 养生酒店 3.64% 生活方式 3.64% 美学酒店 5.45% 个性化酒店 5.45% 潮牌酒店 9.09% 商务酒店度假酒店 16.36% 艺术酒店1.82% 149.09% *数据来源：迈点研究院16 迈点研究院 筹建区域：城市更新和乡村振兴催生品牌需求 近些年来城市更新给酒店投资提供了新的机遇，无论是换牌还是成为城市地标，均焕发对高端品牌新一轮的需求。如雅高集团与金辉集团将于上海北外滩共同打造全新的索菲特旗舰酒店。 ·另外，在乡村振兴的大背景下，酒旅产业将其作为扩张的战略部署 ，以乡村野奢风格业态为核心，催生度假酒店等的品牌需求 在此过程中，以中高端酒店等重资产为投资的开发商，一方面采取 多元化、新业态业务开发等措施降低风险，另一方面抓住政策时机获取较低成本融资，补充流动资金、调整债务结构，提供未来发展 动力。 2022年筹建高端酒店TOP15省份涉及县市数量 24 23 22 浙江江苏广东福建上海海南陕西贵州湖南四川重庆河北江西山东云南 *数据来源：迈点研究院17 迈点研究院 筹建酒店业主诉求：不断优化投资组合 近年来，国际高端在中国区市场业绩现占比持续提升，国内高端则在标准看齐、修炼内功不遗余力，在市场和业务拓展呈现出更强的灵活性和自主性，疫情下国内外高端品牌竞合更趋激烈。 在满足高端酒店业主诉求上，品牌布局均在奉行“长期主义” 毕意，中国仍是最具成长力和增长机会的高端酒店市场，疫情后 业主的务实理性需求，也倒逼品牌方不断优化投资组合， 多项目试行双品牌战略 如万豪集团在云南弥勒喜来登