新能源车之中国品牌崛起-中国汽车消费趋势洞察报告

新能源车之中国品牌崛起 中国汽车消费趋势洞察 2022年11月 PART1 | 中国品牌新能源车崛起之势 PART2 | 中国品牌新能源崛起的原因？ PART3 | 中国品牌新能源如何巩固优势？ PART4 | 总结与建议 「汽车消费洞察」 1中国品牌新能源车崛起之势 在用户关注度与市场份额上中国品牌均一骑绝尘 关注人数占比——分品牌类型新能源车终端销量占比——分品牌类型新能源车 中国品牌关注占比V形提升中国品牌销量V形上升 8%3% 89% 中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌 中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌 29% 10% 61% 2018 26% 18% 56% 2019 28% 16% 56% 2020 25% 16% 60% 2021 22% 11% 67% 2022年1-9月 2018 2019 2020 2021 2022年1-9月 96% 2%2% 16% 9% 75% 10% 6% 84% 13% 7% 80% 2022年1-9月中国新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长1.13倍，其中中国品牌销售326.3万辆 数据来源：汽车之家大数据，终端销量数据。 消费者心目中新势力品牌认知接近豪华品牌传统品牌认知接近海外主流品牌 新能源潜在用户品牌选择偏好用户选择该品牌类型的原因 NO.1 NO.2 技术实力强 口碑好 中国传统品牌 NO.1 NO.2 技术实力强 口碑好 海外主流品牌 NO.1 NO.2 服务体验好 口碑好/品牌形象符合要求 造车新势力品牌 豪华品牌 超豪华品牌2% 21% 33% 46% 58% 品牌形象认知接近 NO.1 NO.2 技术实力强 品牌形象符合要求 品牌形象认知接近 数据来源：汽车之家用户调研。 中国品牌已经具备品牌溢价能力 主要新能源品牌单车均价比较 单位：万元 突破豪华品牌价格段比肩海外主流品牌 55.42 48.13 43.66 40.73 43.58 43.33 36.55 37.94 34.44 31.82 24.28 23.37 25.31 24.00 22.80 蔚来 红旗岚图汽车理想汽车极氪 领克 小鹏 本田 丰田 大众 奔驰 沃尔沃 奥迪 宝马 特斯拉 60.00 45.00 30.00 15.00 0.00 中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌 数据来源：汽车之家大数据，单车均价基于车型官方指导价，利用车型线索加权计算得出。 中国新能源品牌已出口到传统汽车强国市场 国产新能源汽车出口量（万辆） 部分中国品牌出海布局示例 国产新能源汽车出口量翻倍 39% 8% 中国品牌占比 德国 47% 21 18 挪威丹麦 瑞典比亚迪 澳大利亚 ➢以元PLUS为原型的比亚迪ATTO3先后在澳大利亚、新加坡等地上市，汉EV也成功登陆 19 12 主要由上汽乘用车比亚迪贡献 比利时 2022年1-9月 累计出口2.3万 日本 …… 荷兰 新加坡 巴西完成上市工作 ➢比亚迪还将进一步开拓法国和英国市场 中国品牌德国 海外品牌 31万国产合计39万 2021年 2022年1-9月 主要由特斯拉东风易捷特贡献 挪威 同比1倍 ➢NIOBerlin2022 蔚来 瑞典 荷兰 发布会上宣布产品 丹麦、全体系服务和创新商业模式在德国 、荷兰、瑞典和丹麦落地 数据来源：中国汽车工业信息网。 2中国品牌新能源崛起的原因？ 汽车消费人群年轻化——新能源车“个性化”“颜值更高”的属性契合年轻人关注点 新车已购用户年龄结构变化 分年龄段潜在购车人群购车考虑因素 分年龄段潜在购车人群配置偏好 ‘年轻化’‘个性化’‘颜值控’ 20岁及以下21-30岁31-40岁41-50岁50岁以上 10.9% 23.9% 46.1% 20170.0%19.1% 车型产品力 购车性价比 30岁及以下30岁以上 75% 73% 48% 动力/底盘 30岁及以下30岁以上 68% 71% 2018 2019 0.0%22.5% 1%25.9% 42.8% 21.6% 9.6% 0. 售前售后服务 .0% 22.5%10 45.0% 品牌效应 61% 安全配置 56% 73% +1 31% 47% 外观配置 48% 53% 34%6% .4% 20.8%10 39.7% %28.6% 34% 2020 0.8 2021 0.5 .1% 20.4%10 39.1% %29.6% 30.4% 30岁以下 +10% 后期改装丰富性 19% 9% 原厂个性化定制 18% 12% 社交属性(车友圈) 17% 9% 其他2% 1% +6% +8% 舒适配置 内饰配置 科技智能配置 35% 42% 35% 25% 30% 34% 数据来源：汽车之家车主画像数据、用户调研数据。 汽车消费“她力量”崛起 女性消费者对新能源车的购买意愿更强 新车已购用户性别结构变化 女性用户持续增长 分性别新车潜在用户新能源车购车意愿 73% 女性用户新能源接受度更高 分性别新车潜在用户 30岁以下人群占比 女性用户更年轻 2017 72.0% 28.0% 2018 71.4% 28.6% 男女 29.4% 70.6% 2019 31.9% 68.1% 2020 33.3% 66.7% 2021 54% 31% 60% 数据来源：汽车之家车主画像数据、用户调研数据。 中国新能源汽车依靠先发优势电动化与智能化技术积累深厚 电动化智能化 2012年2021年变化 ➢国产计算芯片逐步形成量产应用 华为、地平线等芯片厂商已经形成装车应用 车➢2025年中国L2级辅助驾驶乘用车市场渗透率将达近50% 动力电池单体能量密度 85Wh/kg270Wh/kg 电机功率密度 2.9kW/kg4.5kW/kg 控制器功率密度 6.5kW/L20.0kW/L 2倍 路 55% 2倍云 ➢已建设17个国家级智能网联汽车测试示范区 ➢27个省市发放道路测试与示范应用牌照，申请总量约1000余张 ➢各地开放测试道路超5000公里，公开报道的自动驾驶车辆道路测试里程累计超千万公里 ➢北京、上海、长沙等地开展基于智能网联汽车云控基础平台的综合示范项目 电池包平均价格 721美元/kWh132美元/kWh82%网 新能源关键技术取得突破，基本实现自主可控 电池成本大幅下降，促进新能源车进一步推广图 数据来源：工信部、彭博社、汽车之家。 ➢C-V2X基础标准基本完成，华为、中兴、大唐等企业成为C-V2X国际标准主导力量 ➢车企陆续推出C-V2X量产车型，如广汽AIONV ➢四维图新、高德、百度等地图企业完成了国内约35万公里的高精度地图数据采集 ➢国内多款量产或已发布车型宣布将搭载高精度地图，如智己L7+高德、蔚来ET7+百度等 中国新能源品牌新车质量提升显著主流品牌质量可靠性名列前茅 行业新车总体质量（PPH） 20202021 分能源类型新车总体质量（PPH） 新能源品牌新车质量表现排名 31.4% 平均水平线之上，中国品牌占5席，海外品牌仅占2席 13.5% 质量 156 155 135 140 135 新能源车 提升 行业总体质量表现 204 12.9% 非新能源车 蔚来比亚迪理想汽车几何汽车 大众广汽埃安特斯拉 细分市场平均 49 101 102 107 116 128 133 140 中国品牌中国品牌中国品牌 中国品牌海外品牌中国品牌海外品牌 数据来源：汽车之家质量评价是基于真实车主调研得出，新车百车故障数（PPH）是指拥车期在2-12个月的新车平均每百辆车故障数，包含故障、异响、使用不便等问题。百车故障数值越小，代表质量越好。 “国潮”崛起，激发中国品牌消费潜力 海外品牌VS中国品牌关注度对比 国货细分品类关注度变化 国货品牌示例 国货当潮——“国货”关注达“洋货”3倍六大品类国货搜索占比全面增长优质国货品牌得到消费者广泛认同与传播 海外品牌中国品牌 20162021 55% 45% 75% 52% 45% 62%56% 38% 35% 25% 20162021 手机服饰汽车美妆食品家电 数据来源：百度搜索指数报告、公开资料。 3中国新能源品牌如何巩固优势？ 方向一：高端市场仍有很大增长空间，高端新品牌需强化高科技、高品质等卖点持续突破 分能源类型汽车销量结构 高端市场：起步价>25万 品牌示例 特斯拉 理想 蔚来 2022年新能源车销量预估约550万，其中高端新能源约110万 比亚迪广汽埃安小鹏大众 73% 27% 中端市场：起步价10-25万 燃油车新能源 高端约20%中端约50%低端约30% 低端市场：起步价<10万 五菱奇瑞长安 数据来源：汽车之家，终端销量数据。 方向二：抓住细分品类机会，关注女性用户需求 女性更看重乘坐舒适性和用车性价比，男性更看重驾驶体验 分性别新能源用户购车关注因素 72.5% 动力性 35.3% 动力系统参数 25.7% 起步/提速爬坡能力 空间 第二排空间前排空间后备箱空间 数据来源：汽车之家2022年用户调研。 安全性舒适性操控性 质量动力性外观 空间使用费用 电池/续航能力 配置 智能辅助驾驶智能网联功能内饰 40.0% 舒适性 座椅舒适性车身减震效果车内静音效果 18.7% 使用费用 油耗/电耗 维修保养费用 质保政策 74.0% 16 方向三：加强品牌建设—新能源用户获取信息首选渠道仍然是垂媒，更关注配置、价格、评测、评价等内容 新能源用户通过哪些渠道获取信息新能源用户在汽车垂媒获取什么信息 汽车垂媒 短视频平台(抖音、快手) 线上社交软件(微信、小红书、微博) 经销商门店车展 车企官网/小程序/APP 亲友/销售顾问推荐 搜索引擎(百度、必应) 汽车超市(二网、多品牌综合店) 视频软件(腾讯、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩)门户网站(今日头条、搜狐、腾讯、新浪)商圈城市展厅/商超店/体验店 线下广告牌 电商平台(淘宝、京东、拼多多) -2.4% +1.4% -2.1% 差异：男性-女性 +5.9% 配置查询/对比媒体专业测评用户使用评价 车辆价格/报价 首次知晓该车圈定候选车辆 渠道/经销店信息 37% 48% 73% 61% 62% 65% 39% 传统媒介(电视、报纸、杂志) 男性女性 金融/售后服务 23% 数据来源：汽车之家2022年用户调研。 方向四：保障供应链安全 “缺芯少锂”仍将危及新能源供应链稳定性 8倍 全球汽车芯片出货量 碳酸锂价格走势 汽车电动化、智能化 拉动车规级芯片市场需求激增 较19年 600 450 300 出货量（亿颗）同比增速 410413404 363 20.1% 524 29.8% 38% 28% 19% 70价格:碳酸锂99.5%电:国产（万元/吨） 53 35 150 0 13.1% 0.5%-2.1% 9% 18 0% -9%0 20172018201920202021 10/31/193/20/208/7/2012/25/205/20/2110/4/212/28/226/23/22 汽车芯片产能投资不足 汽车芯片需求激增 疫情及其他灾害影响 消费电子芯片产能挤占 缺芯 原因 车企吉利、长安、广汽等车企均开始自研或加大芯片战举措略投资 车企特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等车企均投资 举措锂矿相关项目，保障供应链稳定，成本可控 数据来源：IHS、平安证券、Wind（取数周期为2019年10月-2022年10月）。 4总结与建议 总结与建议 驱动因素 巩固优势 人群年轻化：新能源车“个性化”、“颜值更高”的属性 契合年轻人关注点 她力量崛起：女性消费者对新能源车的购买意