【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、国务院新闻办公室将于今日上午9时就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，央行行长长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席。潘功胜昨日表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性。公开市场方面，央行昨日时隔7个月重启14天期逆回购操作，操作利率1.85%，较上次下调10个基点。央行同时明确，14天期逆回购操作利率为7天期逆回购操作利率加15个基点。 2、证券业有史以来首次官方集中展示保代撤否情况。中证协官网公布保荐代表人分类名单A（综合执业信息）撤否信息，共有8720名保代的撤否信息可以查阅。这也是证券业有史以来首次官方集中展示保代撤否情况。其中，1589名保代没有撤否项目，1039名撤否率为100%，499名撤否率为50%，5128名保代没有项目因此未披露撤否比率。 3、中国汽车流通协会发文称，已就“价格战”引发经销商资金链断裂问题，向政府部门呼吁并递交紧急报告。报告指出，当前汽车经销商的新车销售出现大面积亏损，普遍存在现金流赤字经营和资金链断裂风险加剧的情况，已难以摆脱生存的困境。据协会专家相关数据分析，8月，新车市场的整体折扣率为17.4%，今年前八 月，“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元。值得注意的是，宝马近日突然重返“价格战”，做出下调相关车型售价的决定。 4、名创优品斥资近63亿入股永辉超市，打造“中国版山姆会员店”。永辉超市、名创优品昨晚同步公告，名创优品将斥资62.7亿元收购永辉超市29.4%的股权，其中包括牛奶公司持有的21.1%及京东持有的8.3%的股份。收购完成后，名创优品将成为永辉超市第一大股东。名创优品方面表示，预计不会控制董事会的多数席位，不做控股股东、实控人，也不会合并财务报表。作为高速全球化发展的中国零售品牌，双方联手有望打造“中国版山姆会员店”。 环球市场 1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.15%报42124.65点，标普500指数涨0.28%报5718.57点，纳指涨 0.14%报17974.27点。其中，道指、标普500指数再创收盘新高。英特尔涨超3%，波音涨近2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.08%，特斯拉涨近5%，亚马逊涨超1%。中概股普遍上涨，斗鱼涨近8%，贝壳涨超7%。 2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.68%报18846.79点，法国CAC40指数涨0.1%报7508.08 点，英国富时100指数涨0.36%报8259.71点。 3、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.33%报2602.02点。印度SENSEX30指数涨0.45%报 84928.61点，再创历史新高。澳洲标普200指数跌0.69%报8152.9点，结束7日连涨。新西兰标普50指数跌 0.6%报12404.17点。富时马来西亚综指跌0.21%，报1665.3点。富时新加坡海峡指数涨0.38%，报 3638.54点。日本股市因假期休市。 4、周一菲律宾综合股价指数收盘上涨2.27%，自6月低点以来已上涨20%，趋势将进入技术性牛市。市场分析，其主要受益于美国和东南亚国家进一步货币政策宽松的预期。 5、国际油价小幅下跌，美油11月合约跌0.38%，报70.73美元/桶。布油12月合约跌0.09%，报73.62美元/ 桶。 6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.27%报2653.4美元/盎司，COMEX白银期货跌 1.57%报31.01美元/盎司。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.67%报1039美分/蒲式耳；玉米期货涨2.8%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨2.29%报581.5美分/蒲式耳。 8、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.69%报9542美元/吨，LME期锌涨0.38%报2885美元/吨，LME期镍涨0.24%报16550美元/吨，LME期铝涨0.04%报2486美元/吨，LME期锡涨0.37%报32245美元/吨，LME期铅跌0.19%报2051美元/吨。 9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌0.7个基点报3.597%，3年期美债收益率涨0.2个基点报 3.49%，5年期美债收益率涨1个基点报3.512%，10年期美债收益率涨1个基点报3.754%，30年期美债收益率涨0.9个基点报4.094%。 10、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.1个基点报3.921%，法国10年期国债收益率跌2.5个基点报2.935%，德国10年期国债收益率跌5个基点报2.154%，意大利10年期国债收益率跌4.6个基点报3.504%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报2.946%。 11、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报100.94，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.47%报1.1111，英镑兑美元涨0.18%报1.3347，澳元兑美元涨0.41%报0.6838，美元兑日元跌0.2%报143.62，美元兑瑞郎跌0.31%报0.8475，离岸人民币对美元跌205个基点报7.0622。 宏观 1、央行9月23日开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%。当日有1387亿元逆回购到期，实现净投放959亿元。 2、国家发改委、央行、财政部就“两新”工作情况介绍，支持“两新”工作的3000亿元国债资金已全面下达；目前推送的设备更新项目已基本实现融资对接和尽调的“全覆盖”，累计签约贷款金额2300亿元，财政部安排设备更新贷款贴息资金200亿元。 3、我国制造业企业总量突破600万家。截至8月31日，我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%。其中与战略性新兴产业有关的企业达到51.53万家，占制造业企业总量的8.55%。 4、中国与瑞士正式启动自贸协定升级谈判。王文涛部长表示，升级中瑞自贸协定，有利于进一步扩大双边贸易和促进双向投资，推动两国经贸合作提质升级。 国内股市 1、周一A股分化整理，华为、国企改革概念持续活跃，红利资产则保持稳健。截至收盘，上证指数涨0.44%报 2748.92点，录得四连阳；深证成指涨0.1%，创业板指跌0.4%，北证50跌1.16%，科创50跌0.82%，万得全A涨0.22%，万得A500涨0.23%。市场成交额5530.4亿元。 2、港股三大指数冲高回落，恒生指数收跌0.06%报18247.11点，恒生科技指数跌0.15%，恒生国企指数涨 0.12%。医药、汽车股跌幅居前，能源、公用事业板块上涨。中国奥园暴涨127%，高地股份闪崩跌68%。大市成交1242.89亿港元，南向资金净买入84.15亿港元，阿里巴巴获加仓近20亿港元。 3、数据显示，2024年实施中期分红的沪深上市公司数量及分红总额均显著增加，反映出上市公司对股东回报的不断重视和水平提升。在业内人士看来，今年以来，上市公司的分红意识和分红能力显著提升，资本市场的分红生态发生了积极变化。 4、针对创投行业当前发展面临的难题，今年以来，系统性的支持政策密集出台，着力激发创业投资活力，疏通“募投管退”各环节的堵点卡点。业内人士指出，伴随政策支持力度的加码，股权投资市场生态将得到优化，科技、产业、金融有望形成良性循环。 5、今年以来，险资持续借道ETF，加大对A股市场的布局力度。同时，险资结合自身特点，加大布局宽基ETF、红利ETF等产品的力度。业内人士认为，对于长期资金而言，市场低位震荡正是长线布局的窗口期，通过买入ETF对基金的成份股进行布局，也可有效分散风险。险资等机构投资者持续加大布局力度，也发挥了稳定市场预期的作用。 6、Wind数据显示，截至目前，近一个月（8月23日至9月23日），机构调研逾千家A股上市公司，其中汇川技术受关注度较高，累计迎435家机构调研。 7、中证A500指数正式发布。先于指数发行的首批十只中证A500ETF全部结束募集，将为市场注入200亿元增量资金。业内机构分析，国内基本面指标已有结构亮点显现，海外积极因素也随着美联储降息周期的开启而不断累积。内外利好共振下，基本面与估值均具吸引力的核心资产有望彰显更强韧性。 8、针对民生银行北京分行员工大幅降薪传闻，民生银行方面表示，传闻严重不实，目前北京分行经营稳中向好，员工整体薪酬保持稳定。该行北京分行已向公安机关报案，并将严肃追究相关人员的法律责任。 9、台积电回应媒体传闻表示，专注于目前的全球扩张项目，没有新的投资计划可披露。此前有报道称，台积电和三星电子均考虑在阿联酋新建大型芯片工厂，规模可能超过1000亿美元。 10、飞天茅台批发价持续下探。据“今日酒价”披露，9月23日，2024年飞天茅台原箱报2365元/瓶，较上一日下跌25元；2024年飞天茅台散瓶报2250元/瓶，下跌20元。 11、维宏股份否认计划收购激光头部厂家，称公司有涉及激光业务，进一步做大做强，但是没有收购激光相关厂家或者产业的计划。 12、厨具公司卡罗特将以每股5.72至5.78港元的价格在香港IPO，发行约1.299亿股，募集资金7.5亿港元。 13、知情人士称，华润饮料计划最早于周四（9月26日）开始在香港预路演，IPO规模在5亿至10亿美元之间。 金融 1、中证协发布上半年券业经营情况显示，全行业实现营业收入2033.16亿元，净利润799.9亿元，同比分别下降9.44%、5.95%。年化净资产收益率为5.36%，同比下降0.66个百分点。其中，自营业务收入826.2亿元，同比增长10.43%，期末自营业务规模6.14万亿元。 2、中证协公布首批16名遭暂停业务保代名单，其中4人来自广发证券旗下企业广发乾和，中信建投3人，海通证券2人，华龙证券2人，广发证券、中金公司、东北证券、山西证券、中天证券各1人。涉及保荐项目包括紫晶存储、美尚生态、豫金刚石、乐视网、蓝山科技、康美药业等。 3、首批10只中证A500ETF全部结募，均达到20亿元首次募集规模上限，将为市场带来200亿元增量资金。 4、美元存款利率成为市场关注的焦点。多家银行近期相继下调美元存款利率，下调幅度从10个基点至50个基点不等，主要涉及部分股份制银行、中小银行。从目前市场上美元存款利率情况来看，美元存款利率已逐渐进入“4字头”时代，接下来银行或将继续调降美元存款利率。 5、近期，新能源电池龙头宁德时代联合多家地方国资资金，还有知名券商旗下的投资公司，共同成立时代泽远基金，出资额高达50.86亿元，在市场上引发关注。此次宁德时代掏出7亿元现金，投入这只私募基金，未来将投资于新能源及高端制造领域。 楼市 1、近日，多地调整优化住房公积金政策。据不完全统计，仅上周（9月16日至9月22日）就有昆明、广东湛江、山东威海、日照、山东德州、福建漳州等六地调整住房公积金政策。另据中指研究院统计，7月份以来，广州、武汉、南京等超60个城市陆续优化公积金政策。 2、郑州市实行存量房交易结算资金监管制度。交易双方当事人存量房买卖合同中约定的房款存入专用账户后，交方可申请办理相关业务。 3、2024南京金秋房展会落幕，房展会三天认购商品房总套数1933套，其中商品住宅1644套，成交总金额 97.58亿元，申领补贴近1亿元。 4、万达集团在南京首个文旅项目易主，万达商管退出，新华保险和中金资本接盘。南京万达茂是万达在南京投资的首个文旅旗舰项目，投资额达150亿元。 5、黑龙江齐齐哈尔：转让自用五年以上且唯一的家庭生活用房，免征个人所得税；购买家庭唯一住房且面积为90平方米及以下，减按1%的税率征收契税，90平方米以上减按1.5%征收。 6、福建漳州：购买绿色建筑标准新房，公积金贷款额度上浮20%，多孩家庭再加5万元；使用公积金贷款购买保障性住房的，最低首付款比例为15%。 产业