智升集团控股2023/24年报

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应瞭解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）之规定提供有关智升集团控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）之资料。本公司董事（“董事”）各自对本报告共同及个别承担全部责任，董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均为准确完整及无误导或欺诈成分，及本报告并无遗漏其他事实，致令其中任何内容有所误导。 目录 页次 公司资料 2 行政总裁报告书 4 管理层讨论与分析 9 企业管治报告 33 董事会报告书 47 董事会及高级管理层履历 68 独立核数师报告 71 综合损益及其他全面收益表 76 综合财务状况表 77 综合权益变动表 79 综合现金流量表 80 综合财务报表附注 82 财务概要 142 公司资料 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中华人民共和国四川省 成都市高新区 天仁路222号3楼 香港主要营业地点 香港九龙梳士巴利道3号星光行7楼747室 执行董事 易聪先生（行政总裁）梁兴军先生 马明辉先生（监察主任）赖宁宁先生 非执行董事 罗国强先生 独立非执行董事 陈永杰先生曹少慕女士李圣智先生 监察主任 马明辉先生 公司秘书 袁丽嫦女士 审核委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 李圣智先生 薪酬委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 李圣智先生 提名委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 李圣智先生 有关香港法律之法律顾问 观韬律师事务所（香港）香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座18楼1801–3室 公司资料 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司香港九龙湾宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 授权代表 易聪先生袁丽嫦女士 主要往来银行 中信银行 中国民生银行中国建设银行中国农业银行中国工商银行 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.qtbgjj.com 股份代号 8370 行政总裁报告书 各位股东： 本人谨代表本公司董事会（“董事会”），欣然提呈本集团截至2024年6月30日止年度（“报告期间”）的年报及经审核综合财务报表。 于报告期间，随着俄乌冲突持续、中东紧张局势的升级，以及美联储持续加息后可能引发的衰退风险，全球经济的复苏之路显得愈发坎坷。同时，中美关系的紧张状态导致双方相互施加限制和贸易壁垒，进一步加剧了国内经济复苏的不确定性。由于中国经济复苏弱于预期，尽管国家和各地政府部门出台了很多刺激房地产的政策和措施，但房地产市场仍处于萧条期，房地产寒冬下的家俱行业，仍处于加速洗牌中。国家统计局资料显示，2024年1–7月份，全国房地产开发投资60,877亿元，同比下降10.2%；其中，住宅投资46,230亿元，下降 10.6%。新建商品房销售面积54,149万平方米，同比下降18.6%，其中住宅销售面积下降21.1%。新建商品房销售额53,330亿元，下降24.3%，其中住宅销售额下降25.9%。由于房地产市场的持续低迷，新建商业大楼开发数量下降，导致对购置家俱的需求下降。此外，由于经济压力和不确定性，许多企业可能会收紧预算，一些公司可能会推迟或取消扩张计划，进一步减少家俱需求。我们公司前几年重要的金融机构客户，大部份业务亦转至网上办理，为缩减成本，金融网点不断缩小，对公司业务前景造成较大压力。面对纷繁复杂的国内外形势，本年度我们依然以四川省、重庆市、西藏自治区等西南地区为经营重点，不断稳固市场份额，在产品上，公司已设计开发出更多适应市场需求的多功能系列产品，如康养中心家俱，智能家俱，及医疗类定制家俱等，以扩大公司家俱销售推广范围，以及能针对性的挖掘更多的优质客户。在销售工作的开展上，对大额订单，通过召集销售经理及相关人员对招投标工作进行专门研讨会议，克服可能在招投标工作中出现的问题，提高销售合同中标率。我们尽管采取了许多措施，但市场扩展效果仍没达到预期。此外，我们通过严格控制各项成本费用支出，积极催收大额逾期应收账款，并取得了一定的效果。 行政总裁报告书 在互联网数据中心业务方面，本集团主要是通过与数据中心运营商订立租赁协议，租赁其部份机柜，然后透过签订分租协定，将机柜分租予第三方公司客户，同时，我们为有需要的客户提供互联网接入等增值服务。由于我们目前合作的数据中心运营商，其极高的品牌效应已经深入人心，深得客户的青睐，公司与其合作对我们争取客户有较大的品牌优势。因此，我们非常注重与其保持良好的沟通，并与之创建类似战略性合作伙伴关系。公司一方面通过与其协商谈判争取降低成本，另一方面抓稳抓牢市场，利用其品牌效应，争取更多的高级别的互联网客户入驻。目前，公司前五大客户与我们的合作关系非常牢固，为我们公司提供了稳定的收入来源。如何保证大客户的黏度，使大客户提供的收入稳定，一直是我们关注的重点。一、我们与大客户保持着紧密的联系，时刻注意客户的动态，对于客户的新增需求我们极力满足，提高大客户的满意度和忠诚度。假如客户有缩减风险，我们也要提前获悉，并尽快找到新客户填补空白。这样，使得大客户的收入占比一直保持稳定比例。二、开发现有客户的潜力，协助其扩容。由于后疫情时代，经济复苏弱于预期，尽管公司开拓新客户的难度增大，但我们迎难而上，积极把握机遇，通过阶段性的促销活动积极开拓主场，争取更多的潜在客户和市场机会，并取得了一定成效。 于2021年中旬，本公司附属公司北京万诺通科技有限公司，与固安福爱电子有限公司订立代建管理协议，令本集团可进一步发展其于中国的数据中心业务网络，带来新收入来源及更多商机。于上两个会计年度，代建管理项目对集团作出积极的利润贡献。因第一期的代建管理项目已经完成，于报告期间，本集团尚无开展新的代建管理项目。 此外，公司（作为贷款人）与MegaDataInvestmentLimited（“SPV”）订立的贷款协议，亦为公司提供了稳定的利息收入。该贷款已于本年度到期且已经收回本金和利息。 我们在去年报告中提到，去年发生了两项突发事件，令公司蒙受了比较重大的损失。 一、本集团就附属公司四川青田家俱实业有限公司（“四川青田”）质押土地及楼宇等物业以协助罗锦耀先生（东莞市耀邦集团有限公司（“耀邦集团”）受罗锦耀先生控制，作为借款人（“借款人”）或其附属公司以取得融资，由于借款人不能按期还款，四川青田已收到中国国有金融机构（“银行”）书面通知要求四川青田遵循及履行其于本公司就一幅位于成都市的土地及建筑所作出的质押的项下责任。针对上述事项，上一财年已经按账面净值计提资产减值损失约人民币49.8百万元。于2024年1月16日广东省东莞市第三人民法院作出判决，确认银行拥有强制执行质押并透过拍卖出售该等物业的出售权利，以偿还借款人结欠银行的 行政总裁报告书 负债。于2024年6月7日中级人民法院已作出民事判决，据此（其中包括），四川青田及银行的上诉被驳回并维持原判（即2024年1月判决），2024年6月判决为终审判决。 本集团一直物色其他合适地点，于银行强制执行出售权利时将现时位于该等物业的本集团生产基地迁出。我们亦会考虑各种可能性并采取行之有效的措施，积极调动本集团资源，以保证制造及销售家俱业务的持续经营。 二、诚如本公司2022/23年报所披露，有三项理财产品尚未赎回，该等本金总额合共为人民币10百万元，且均已逾期。因其被赎回风险较高，基于审慎原则，为公允的反映本集团的财务状况，本集团于上一财年度已根据公允价值评估计提投资损失拨备约人民币9.5百万元。于报告期间，本集团已对上述理财产品于上一财年未计提投资损失拨备之余额，全额计提投资损失拨备。 本集团后续将密切关注上述事项的进展，并综合考虑各种可行的法律措施，尽可能减少投资损失，并保障股东利益。 有关上述两项突发事件的详情请查阅本公司分别于2023年6月2日、2023年8月11日刊登之相关公告。后续具体事宜请参见本报告“管理层讨论与分析”的“报告期内重大事项”一节所载的内容。 展望未来，尽管房地产市场及家俱行业仍处于寒冬，其复苏预估需要更长的时间。但随着国家刺激房地产和促进消费之政策不断夯实，我们相信消费市场复苏前景会持续稳中向好，本集团对未来家俱市场的恢复仍非常乐观，同时，对我们公司的品牌优势仍非常有信心。我们的家俱产品获得多个权威机构的质量认证和环保认证，及绿色供应链管理体系认证和售后服务体系完善程度等认证，且多次获得四川省地方名优家俱产品推荐企业等荣誉称号，作为成都市守合同重信用企业，四川青田在家俱行业领域里具有的品牌价值已获得越来越多客户认可。我们将集中资源，加强品牌宣传和推广，扩大公司的品牌影响力，努力拓展营销渠道，先进一步收复和稳固西南市场，并在条件具备时适时扩展西南地区以外的市场。我们将积极拓宽公司客户群，通过各类途径争取更多的酒店、学校、小型公司或居家类的客户。并加强市场调研，开发符合现代家俱趋势的新产品，推出更环保、更智慧的家俱产品，以满足市场需求。同时，为了让家俱业务尽快扭转经营困局，于本年度，本集团透过“万诺通”投资成立尚诚智能家居（东莞）有限公司，“万诺通”控制该公司51%的股权，该公司主要制造和销 行政总裁报告书 售家俱及家俱用品，目前主要生产沙发类家俱及配套产品，目前该公司生产运营情况良好。我们相信，通过创建家俱多元化经营，能有效防范家俱市场原有业务的单一性风险，力求稳定集团收益。我们相信随着家俱市场需求的逐步回暖，公司的经营业绩将继续稳健增长。 就数据中心业务和代建管理服务而言，随着云计算的浪潮翻涌、大数据技术的蓬勃发展，以及国家新基建战略的强力驱动，作为数字世界的坚实基石—数据中心，近年来无疑是站在了时代的风口浪尖，热度持续飙升。老牌数据中心巨头们稳扎稳打，而跨界而来的新玩家们也怀揣着雄心壮志，纷纷布局这一潜力无限的赛道，使得整个行业的竞争格局愈发激烈而多彩。在这场数字基建的盛宴中，各家企业不仅比拼着技术实力、服务品质与运营效率，更在探索着差异化发展的路径，力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。数据中心不再仅仅是数据存储与处理的简单场所，它正逐步演变为支撑数字经济高品质发展的核心引擎，引领着行业向更加智慧化、绿色化、安全化的方向迈进。我们一方面会加强品牌宣传和推广，积极开拓客户群，力争现有业务的规模能尽快上一台阶。同时强化客户关系，通过长期合作协议、优质的客户服务和支援来提高客户的忠诚度。另一方面通过加强与现有数据中心运营的合作，力争在租赁机柜的供应价格方面有竞争优势。同时寻求创建多元化供应商机制，减少对单一供应商的依赖。创建备选方案，以便在主要供应商出现问题时迅速转移业务。与产业链上下游的合作伙伴创建紧密的合作关系，共同开发市场、拓展业务。通过资源分享、优势互补，提升整体竞争力。在保持现有业务稳定发展的基础上，积极拓展新的业务领域，如云计算服务、大数据分析等，以提供更全面的解决方案和服务，增强市场竞争力。从长远发展来看，自