智升集团控股2022/23年报

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应瞭解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）之规定提供有关智升集团控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）之资料。本公司董事（“董事”）各自对本报告共同及个别承担全部责任，董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均为准确完整及无误导或欺诈成分，及本报告并无遗漏其他事实，致令其中任何内容有所误导。 目录 页次 公司资料2 行政总裁报告书4 管理层讨论与分析8 企业管治报告24 董事会报告书38 董事会及高级管理层履历57 独立核数师报告61 综合损益及其他全面收益表66 综合财务状况表67 综合权益变动表69 综合现金流量表70 综合财务报表附注72 财务概要136 公司资料 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中华人民共和国四川省 成都市高新区 天仁路222号3楼 香港主要营业地点 香港九龙梳士巴利道3号星光行7楼747室 执行董事 易聪先生（行政总裁）梁兴军先生 马明辉先生（监察主任）赖宁宁先生 非执行董事 罗国强先生 独立非执行董事 陈永杰先生曹少慕女士李圣智先生 监察主任 马明辉先生 公司秘书 梁玉宜女士（于2023年5月31日辞任）袁丽嫦女士（于2023年5月31日获委任） 审核委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 李圣智先生 薪酬委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 李圣智先生 提名委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 李圣智先生 有关香港法律之法律顾问 观韬律师事务所（香港）香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座18楼1801–3室 公司资料 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司香港九龙湾宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 授权代表 易聪先生袁丽嫦女士 主要往来银行 中信银行 中国民生银行中国建设银行中国农业银行中国工商银行 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.qtbgjj.com 股份代号 8370 行政总裁报告书 各位股东： 本人谨代表本公司董事会（“董事会”），欣然提呈本集团截至2023年6月30日止年度（“报告期间”）的年报及经审核综合财务报表。 于报告期间，俄乌战争局势持续、美联储持续加息且中美关系紧张导致双方相互施加限制及贸易壁垒，使国内经济复苏面临更大的不确定性，全球经济衰退似乎已不可避免。尽管2022年末中国疫情封控政策已经放开，但国民的消费信心和经济复苏弱于预期，虽然国家出台了很多支持房地产的政策，但房地产市场依然持续低迷，并不断传出部分房地产龙头公司因资金链断裂导致经营困难。据国家统计局资料显示，今年1–7月份，全国房地产开发投资同比下降8.5%，商品房销售面积同比下降6.5%。预计房地产市场的修复仍需要更长的时间，随着房地产市场的冷却，新的商业大楼开发项目减少，导致对新购置家俱的需求下降。此外，由于经济不确定性增加，很多企业可能会暂停或减缓扩张计划，进一步降低家俱需求。我们前几年的销售比较倚重于金融类客户，随着金融机构大部份业务转至网上办理，其线下金融网点不断缩小，对家俱的需求越来越小，从而对公司的业务前景构成较大压力。面对纷繁复杂的国内外形势，本年度我们依然以四川省等西南地区为经营重点，不断稳固市场份额，我们通过严格控制各项成本费用支出，积极催收大额逾期应收账款，在开源方面取得了不错的经营成效。 在互联网数据中心业务方面，本集团主要是通过与数据中心运营商订立租赁协议，租赁其部份机柜，然后透过签订分租协定，将机柜分租予第三方公司客户，同时，我们为有需要的客户提供互联网接入服务。由于向本集团提供机柜租赁服务的数据中心运营商是数据中心的头部供应商，其基础设施和合规性都有良好的声誉，有着极高的品牌效应且深得客户的青睐，公司与其合作对我们争取客户定单有较大的品牌优势。因此，我们非常注重与其保持良好的沟通，并与之创建类似战略性合作伙伴关系。由于近几年数据中心市场涌入量增大，数据中心内部竞争加剧导致数据中心单机柜价格下降，造成利润空间受挤压。基于此，我们与上述数据中心合作伙伴通过多次沟通协商，对已到期的数据中心租赁合约重新签订并降低其供应价格，以争取更大的优惠和成本优势。其次，三年的新冠疫情致使数据中心的生态链发生改变，数据中心的下游客户在渡过疫情影响后，恢复过 行政总裁报告书 程比较缓慢，但市场表现已经积极向上。我们积极把握机遇，通过阶段性的促销活动积极开拓主场，争取更多的潜在客户和市场机会，并取得了一定成效。 于2021年中旬，本公司附属公司（北京万诺通科技有限公司，下称“万诺通”）与固安福爱电子有限公司（“固安福爱”）订立代建管理协议，令本集团可进一步发展其于中国的数据中心业务网络，带来新收入来源及更多商机。于报告期间及去年报告期间，本集团按代建管理项目的进度确认其收益，并对集团作出积极的利润贡献。此外，公司（作为贷款人）与MegaDataInvestmentLimited（“SPV”）订立的贷款协议，亦为公司提供了稳定的利息收入。 然而，令人倍感痛心的是，报告期间发生了两项突发事件，不可避免的对公司的运营造成不利的影响。 一是：本集团就附属公司四川青田家俱实业有限公司（“四川青田”）质押土地及楼宇等物业以协助罗锦耀先生（东莞市耀邦集团有限公司（“耀邦集团”）受罗锦耀先生控制，作为借款人（“借款人”）或其附属公司以取得融资，由于借款人不能按期还款，四川青田已收到中国国有金融机构（“银行”）书面通知要求四川青田遵循及履行其于本公司就一幅位于成都市的土地及建筑所作出的质押的项下责任。针对上述事项，本年度已经作计提资产减值损失约人民币49.8百万元。为此，本集团一直与借款人及银行等相关方持续商讨上述事宜的可能解决方案，以保障本集团利益。本集团亦正就偿还该前述贷款及╱或上述函件及通知而可能采取的行动寻求法律意见，并将积极采取行动保障本集团的资产、利益及地位。我们已就上述事项向法院提起诉讼及对借款人及其附属公司的财产进行诉前保全，并于2023年8月28日获得法院受理。我们亦会考虑各种可能性并采取行之有效的措施，积极调动本集团资源，以保证制造及销售家俱业务的持续经营。 行政总裁报告书 二是：报告期间本公司就购买由中植企业集团有限公司或其附属公司（“中植企业集团”）发行之三项理财产品总本金额人民币10百万元（于本报告日期维持未有赎回），其中一项本金额为人民币4百万元的理财产品已于2023年8月逾期，并未根据认购协议的条款被赎回。因上述三项理财产品被赎回风险较高，本集团已根据预计公允价值评估计提了投资损失约人民币9.5百万元；本公司将采取诉讼、仲裁、财产保全及磋商等法律措施，尽力追究逾期产品发行人的违约责任，尽可能追回投资损失，并保障股东利益。 有关上述两项突发事件的详情请查阅本公司分别于2023年6月2日、2023年8月11日刊登之相关公告。 展望未来，外部环境仍有挑战，预期房地产市场及家俱行业的复苏预估需要更长的时间。但随着经济恢复基础的不断夯实、稳经济举措的不断落地，消费市场复苏前景持续向好，本集团对未来家俱市场的恢复性发展有充足的信心，公司亦已感受到客户信心的逐步回升。本集团的家俱产品获得多个权威机构的质量认证和环保认证，及绿色供应链管理体系认证和售后服务体系完善程度等认证，且多次获得四川省地方名优家俱产品推荐企业等荣誉称号，作为成都市守合同重信用企业，四川青田在家俱行业领域里具有的品牌价值已获得越来越多客户认可。我们将集中资源，积极把握机遇，努力拓展营销渠道，先进一步收复和稳固西南市场，并在条件具备时适时扩展西南地区以外的市场。我们相信随着家俱市场需求的逐步回暖，公司的经营业绩将继续稳健增长。 就数据中心业务和代建管理服务而言，随着云计算，大数据等行业的兴起以及新基建战略的加持，作为底层建筑的基石数据中心在最近几年内变得异常火爆。老牌的数据中心厂商，其他行业有志于发展数据中心行业的企业都争相竞逐，行业内竞争变大。我们一方面会积极开拓客户群，力争现有业务的规模能尽快上一台阶。另一方面通过加强与现有数据中心运营的合作，力争在租赁机柜的供应价格方面有竞争优势，同时寻求创建多元化供应商机制。从长远发展来看，自建数据中心以及发展智算中心势在必行。 行政总裁报告书 我们一直积极寻求扩大本集团业务范围的机会，以不断提升数据中心业务的盈利能力。本集团通过开展代建管理服务，而代建工程的有关经验及专业知识将构成万诺通往绩记录的一部分，可带来更多商机；而万诺通将能够与专业投资者、承建商及供应商创建业务网络，以进一步发展其数据中心业务。 我们相信：通过上述举措将有效提升本集团未来的盈利能力，将对本集团于未来数年的盈利及资产运营产生积极作用，令股东受惠。 致谢 我们预见未来中国家俱业务将面临日益激烈的市场竞争，令利润率受压。在充满挑战的商业环境中，我们将尽一切努力，采取措施降低营运成本，以保持竞争力。本集团预期一旦经济复苏，我们将恢复其在业务领域的优势。此外，我们将继续积极寻找和挖掘更多的发展机会，我们坚信，进军数据中心业务将使本集团得以充分发挥企业价值，使股东受益。 本人谨代表董事会向本集团宝贵的客户、业务伙伴及股东表示衷心的感谢，感谢你们一直以来的支持和信任。同时，亦谨借此机会感谢董事会同仁、高级管理层团队以及全体员工的不懈努力、团队合作精神以及对本集团所做出的贡献。 行政总裁易聪谨启 香港，2023年9月22日 管理层讨论与分析 业务回顾 本集团主要从事制造及销售家俱，产品乃销往中国国内市场，而销售额大部分来自四川省、重庆市及贵州省等省区，主要通过参与招标及直接销售两个主要销售渠道向客户销售产品。本集团于成都市设置销售办事处四川青田家俱实业有限公司（“四川青田”）及于重庆市设置四川青田之分公司重庆分公司（“重庆分公司”）。 此外，本集团于2020年1月15日完成收购PolyqueueLimited，并于2020年开始于中国从事数据中心业务，此举旨在创建多元化经营及力求稳定收益，乃加强本集团能力以安渡经济困境的战略部署。于2021年6月，北京万诺通科技有限公司（“万诺通”）与固安福爱电子有限公司（“固安福爱”）签订管理协议，开展代建管理服务。 根据董事会于2021年11月17日通过之决议案，本公司的财政年度结算日由12月31日更改为6月30日。因此，报告期间的年报（包括本集团的经审核综合财务报表）将涵盖自2022年7月1日起至2023年6月30日止期间；而去年报告期间的年报则涵盖自2021年1月1日起至2022年6月30日止十八个月。 制造及销售家俱业务 于报告期间，本集团制造及销售家俱分部实现收益约人民币48.3百万元，较去年报告期间减少约人民币28.5 百万元或约37.1%，若去年报告期间折算为平均12个月销售收益计算，则较去年报告期间减少约5.7%。 由于市场竞