智升集团控股2021/22年报

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应瞭解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本报告或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）之规定提供有关智升集团控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）之资料。本公司董事（“董事”）各自对本报告共同及个别承担全部责任，董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本报告所载资料在各重大方面均为准确完整及无误导或欺诈成分，及本报告并无遗漏其他事实，致令其中任何内容有所误导。 目录 页次 公司资料2 行政总裁报告书4 管理层讨论与分析7 企业管治报告20 董事会报告书31 董事会及高级管理层履历50 独立核数师报告54 综合损益及其他全面收益表59 综合财务状况表60 综合权益变动表62 综合现金流量表63 综合财务报表附注65 财务概要130 公司资料 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中华人民共和国四川省 成都市高新区 天仁路222号3楼 香港主要营业地点 香港九龙梳士巴利道3号星光行7楼747室 执行董事 易聪先生（行政总裁）梁兴军先生 马明辉先生（于2021年4月1日获委任（）监察主任） 赖宁宁先生（于2021年8月2日获委任） 非执行董事 罗国强先生 独立非执行董事 陈永杰先生曹少慕女士 郭瑞雄先生（于2022年6月1日辞任）李圣智先生（于2022年6月1日获委任） 监察主任 易聪先生（于2021年4月1日辞任） 马明辉先生（于2021年4月1日获委任） 公司秘书 梁玉宜女士(HKICPA) 审核委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 郭瑞雄先生（于2022年6月1日辞任）李圣智先生（于2022年6月1日获委任） 薪酬委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 郭瑞雄先生（于2022年6月1日辞任）李圣智先生（于2022年6月1日获委任） 提名委员会 陈永杰先生（主席）曹少慕女士 郭瑞雄先生（于2022年6月1日辞任）李圣智先生（于2022年6月1日获委任） 核数师 香港立信德豪会计师事务所 （于2022年6月15日辞任）香港干诺道中111号 永安中心25楼 中汇安达会计师事务所有限公司 （于2022年6月15日获委任）香港九龙湾宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 公司资料 授权代表 易聪先生梁玉宜女士 主要往来银行 中信银行 中国民生银行中国建设银行中国农业银行中国工商银行 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.qtbgjj.com 股份代号 8370 行政总裁报告书 各位股东： 本人谨代表本公司董事会（“董事会”），欣然提呈本集团截至2022年6月30日止十八个月（“报告期间”）的年报及经审核综合财务报表。 根据董事会于二零二一年十一月十七日通过之决议案，本公司的财政年度结算日由12月31日更改为6月30日。因此，本报告期间的年报（包括本集团的经审核综合财务报表）将涵盖自2021年1月1日起至2022年6月30日止十八个月。 于报告期间，新冠病毒疫情依然肆虐全球，加上俄乌战争局势不断升级、美国持续打压中国经济，全球通涨危机及经济衰退似乎已不可避免。近几年来，与办公家俱行业息息相关的办公楼行业深度不景气，投资和开工面积连续下滑。2021年，全国办公楼销售额同比下降6.9%，办公楼新开工面积（万平方米）同比下降20.9%。办公楼空置率上升，使得办公家俱行业前景极为不乐观。而公司前几年销售比较倚重的金融类客户，由于金融机构大部份业务转至网上办理，为缩减成本，金融网点不断缩小，对公司业务前景构成较大压力。 在数据中心业务方面，由于受新冠肺炎疫情此起彼伏，导致部分原有客户提前终止租约或者业务缩减，同时新增客户量也减少，未能弥补原有客户失去的收益。因此，公司一方面与客户保持良好沟通，增加客户粘性，努力保证现有老客户的不流失。在此基础上挖掘老客户的内在潜力，协助其扩容增长，同时通过各种管道努力开拓新客户。除维护原有业务外，公司积极开拓新业务，以不断提升数据中心业务的盈利能力。 于2021年中旬，本集团附属公司（北京万诺通科技有限公司，下称“万诺通”）与固安福爱电子有限公司（“固安福爱”）订立代建管理协议，令本集团于未来数年可进一步发展其于中国的数据中心业务网络，带来新收入来源及更多商机。随着项目的推进，本集团对代建管理项目的利润贡献前景乐观。此外，公司（作为贷款人）与MegaDataInvestmentLimited（“SPV”）订立总额最多为人民币100,000,000元的贷款协议，为公司提供稳定利息收入。 行政总裁报告书 于2022年年初，公司与东莞市耀邦集团有限公司（“耀邦集团”）订立协议，由公司提供其物业作为质押，为期36个月，以协助耀邦集团向银行取得最高不超过人民币60,000,000元的融资，以收购、投资及╱或发展其于中国的数据中心业务。根据该协议，耀邦集团须向公司支付该等物业估值1%的年度费用；此外，公司获授上述数据中心的独家管理合约及销售合约，预期可为公司开拓新收入并提升盈利能力。 展望未来，本集团仍有信心努力改善家俱分部目前的经营情况，由于四川省及重庆市的市场份额有明显改善，下一步将更新员工激励机制，以确保合理的利润率及维持于该等市场的市场份额。就云南省、贵州省及西藏地区而言，本集团将加强内部审批机制，以确保资源在营运中得到有效利用并符合整体策略，旨在于未来数年增加于该等市场份额及毛利。本集团的销售团队将积极拓宽公司客户群，通过各类途径争取更多的酒店、学校或房地产类的客户。同时，在重点开拓市场的区域考虑投入路牌广告及车身广告，扩大公司的品牌影响力，并继续加大研发以改善产品设计及开发家俱，以吸引新客户及挽留现有客户。本集团将在合适时机于本集团的展厅举办产品简介会，以吸引零售客户的直接订单。同时改善本公司网站的设计以展示产品，并探索在线销售的可能性以吸引非招标客户。 就数据中心分部而言，公司一直积极寻求扩大本集团业务范围的机会。上述代建工程的有关经验及专业知识将构成万诺通往绩记录的一部分，可带来更多商机；而万诺通将能够与专业投资者、承建商及供应商创建业务网络，以进一步发展其数据中心业务，如向其他数据中心提供增值服务、安装及维护服务。 公司将积极把握国家大力发展数据中心的战略机遇，努力把公司做强做大，争取规模上一个台阶，提高市场份额，并创造条件争取早日创建自有产权的数据中心，逐步提升公司的竞争力。 我们相信：通过上述举措将有效提升本团未来的盈利能力，将对本集团于未来数年的盈利及资产运营产生积极作用。 行政总裁报告书 致谢 我们预见未来办公家俱市场的竞争亦将更为激烈，令利润率受压。在充满挑战的经营环境下，本集团竭尽所能，采取措施降低营运开支，以保持竞争力。本集团预期一旦经济复苏，将恢复其在业务领域的优势。此外，我们将继续积极寻求和挖掘更多的发展良机，我们坚信，进军数据中心业务将使本集团得以尽量发挥企业价值，令股东受惠。 本人谨代表董事会对本集团的宝贵客户、业务伙伴及股东的持续支持及信任致以衷心的感谢，亦谨借此机会感谢董事会同仁、高级管理层团队及全体员工的不懈努力、团队合作精神及为本集团作出的贡献。 行政总裁易聪谨启 香港，2022年9月27日 管理层讨论与分析 业务回顾 本集团主要从事制造及销售家俱，产品乃销往中国国内市场，而销售额大部分来自四川省、重庆市及贵州省等省区，主要通过参与招标及直接销售两个主要销售管道向客户销售产品。本集团于成都市设置销售办事处四川青田家俱实业有限公司（“四川青田”）及于重庆市设置四川青田之分公司重庆分公司（“重庆分公司”）。 此外，本集团于2020年开始于中国及香港从事数据中心业务，此举旨在创建多元化经营及力求稳定收益，乃加强本集团能力以安渡经济困境的战略部署。于2021年6月，本集团附属公司万诺通与固安福爱签订管理协议，开展代建管理服务。 制造及销售家俱业务 于报告期间，本集团制造及销售家俱分部实现收益约人民币76.8百万元，较截至2020年12月31日止年度（“去年同期”）增加约人民币19.1百万元或约33.1%，折算为平均月销售收益计算，较去年同期减少约11.3%。虽然2021年第四季度的表现有所改善，尤其是四川省业绩明显提升，可是自2022年1月以来，国内新冠病毒疫情 于各地此起彼伏，地方政府为及时控制疫情采取了多项封控措施，不可避免的对经济产生负面影响，对家俱行业的影响更是超过了我们此前的预期，且随着商业地产投资的放缓，家俱行业面临进一步的洗牌。因去年同期交付的多数是新冠病毒疫情之前签下的定单且大额的销售定单较多，受新冠疫情影响较小；而本报告期间，因多数潜在客户谨慎购置或推迟更换家俱产品，导致新签约的销售定单偏少，从而影响了本报告期间的产品交付及收益。同时，本集团继续以较低的产品价格争取更多的家俱定单以维持有效运营，集中资源稳固四川省及重庆市等西南地区市场，通过积极理顺客户与供应商的供应链关系，保证客户订单尽可能如期交付。同时，公司继续保持对产品的技术研发投入，不断优化产品设计以吸引新客户并保留长期客户。 管理层讨论与分析 数据中心业务 于本报告期间，本集团数据中心分部原有业务实现收益约人民币34.9百万元，较去年同期增加约人民币10.2百万元或约41.4%，折算为平均月收益计算，较去年同期减少约5.7%。虽然数据中心分部目前的收益主要以出租服务器机架的租金收入为主，业务相对较为稳定，但由于受长达两年多的新冠肺炎疫情的悲观情绪影响，部分客户租约到期后没有续约，且新增的客户未能弥补原有客户失去的收益。目前正积极开拓新客户，各项业务亦在稳步推进中。于报告期间，在不考虑商誉减值约人民币5.6百万元，及除无形资产摊销费用约人民币8.3百万元外，数据中心分部原有业务向本集团收益贡献约人民币34.9百万元（去年同期：约人民币24.7百万元），除所得税前利润贡献约人民币1.4百万元（去年同期：约人民币1.7百万元）。 代建管理服务业务 本集团附属公司万诺通于2021年6月与固安福爱签订代建管理协议，作为建设管理人就代建工程提供工程及管理服务，并根据代建管理项目的进度，开始确认相关业务的利润，于报告期间，本集团确认代建管理服务收益约人民币60.8百万元，确认代建管理服务成本约人民币55.2百万元，确认毛利额约人民币5.6百万元；扣除因签订该协议产生的一次性法律及专业费用约人民币2.2百万元后，建筑物管理服务业务于本报告期间产生的除所得税前利润贡献约人民币3.4百万元（去年同期：无相关业务）。 本集团于报告期间实现收益约人民币172.5百万元，较去年同期增加约人民币90.1百万元或约109.3%。报告期间本集团录得亏损约人民币73.7百万元，而去年同期本集团录得亏损约人民币27.0百万元。有关报告期间亏损增加的详情及收益、成本、费用等指标的分析，请参见本报告“管理层讨论与分析—财务回顾”一节所载的内容。 财务回顾 收益 本集团于