ัዕ๔࿘၎षJ$ྺ $ࡔᆀႜᄽ2023年݀ቛ№ࠥQ2024年ቛྭ ణ 引言1 一.2023年宏观经济和金融形势回顾3 二.2023年上市银行业绩分析11 1.盈利能力分析12 2.资产情况分析32 3.负债情况分析56 4.资本情况分析61 三.2023年上市银行业务观察69 1.砥砺前行,共谱普惠金融十年绚丽华章 2.政策持续落地重塑市场信心,房地产行业风险逐步出清 3.零售业务发展面临多重挑战,数字化转型稳步推进,战略重塑迫在眉睫 4.金融科技积厚成势,数字化金融迎来发展风口 5.净值化转型,银行理财迈入新资管时代 70 78 87 100 107 四.热点话题探讨117 1.百舸争流,处变不惊——大模型时代银行业致胜之策 2.打造银行内控合规3.0——构建合规数据资产,建设可配置化管理体系 3.点“数”成金,“资”孜以求——银行数据资源相关会计处理暂行规定解读 4.银行如何收全用好普惠金融税费大礼包Ǜ 5.银行保险机构关联交易管理质效全面提升 6.数字化时代银行业人力资本效能透视分析 7.金融机构洗钱风险管理机制优化进阶之路 8.银行不良资产市场观察与浅析 9.踏破苍穹,御剑而行——可信AI治理赋能模型风险管理 10.数字化转型趋势下大型金融集团探索“影子IT”的治理模式 118 126 134 142 148 154 165 169 176 181 五.2024年宏观经济和银行业发展展望185 联系人 德勤中国金融服务业研究中心介绍 191 192 ัዕ๔࿘၎षܸᆶྺ|引言 ᆅę “ัዕ๔”ă$年Ԓ࠳ڦ้ࢪ,g৹—年ׯEڦõ,ᄺgႎ—年ઢڦቛྭă ்วتሞ—个ٷę߫ڦ้پăሞ்ܔƒ$ࡔᆀႜᄽڦ年܈݀ቛ№ࠥQቛྭԒę$,“փೝݐڦ—年” ⎞:ْᆩă2023年,ධቴփڟԲ“փೝݐ”߸ ࡻڦَࣹઠႚඹኄ个年ݻă№ྭ2023年,़ᄲੂڟมࣷঢ়ष݀ቛ+ᄲణƒඪ?ᇶjׯ,ߛዊଉ݀ቛሾํླྀ,@Ⴗණ“ྔႴူࣂࢅాႴփRಸཀྵ,ዜႠࢅࠓႠ࿚༶ժ٪”,ࡔঢ়ष3№ƒၠࡻڦएإ࣏փࠕ࿘№ă ূබঢ়षyํ༹ঢ়ष၎ࢻᅈ٪.၎ࢻٝڦ࠲ဣ,ᆀ ႜᄽڦߛዊଉ݀ቛኲժᅈડƒํ༹ঢ়षڦߛዊଉ݀ቛăሞࡔƒ࣍ৣªpøሗ.ࡔా߀߫݀ቛ࿘ۨඪ?ªpݏዘڦ൧ူ,$ࡔᆀႜᄽ7—ݻ“࿘၎ष, J$ྺ”ڦٴਝă ٗ“࿘”ڦݛ௬ઠੂ,$ࡔfiƒï3ॕ࿘$൱+ፕõएۙ,ඓԍ࿘ॳڦऋ7fi;ଳऄ܈.‰$ ၳăፕྺঢ়षࢅূබڦუ֝§,$ࡔᆀႜᄽï3ॕ ূබኧํ༹ঢ়ष,3ेٷ႑ٿ№ݣ,փᆫࣅ႑ٿࠓăٷ႙ᆀႜጨ½ԍডሺ,ټۯᆀႜᄽጨ ½ሺ½ڟ9.9%;٪ཞօሺ,ጨ½¾ቐࠓኝ༹ԍ࿘ۨăሞጨ½¾ቐࡀఇডሺڦԝ‰ူ,ᆀႜᄽኝ༹ሏᆐ࿘ॳ,փ$ٿ୲ྺ1.62%,ԍড№ ೝ;ծԢޮ߃୲ၭޗူই205.1%,ԍሞॳ࿘ ॳڦ;क़;ŠۯႠೝԍę࿘ॳ,ŠۯႠޮ߃୲ড[年[ƒ4.2个ӥݴA,½ڟ151.6%ă$ࡔᆀႜᄽሞጨ$ց].ᆕ૧ీ૰.ݝں½ٿࢅںݛfiƒቐ?ޅ၃ࣅڪଶᇘ௬ଣ—ۨუ૰,ڍए$ಎ࿘№,ԍ $ࡻڦޅ၃№ᇟీ૰ă ٗ“”ڦݛ௬ઠੂ,ࡔূබഽࡔڦ݀ቛణƒ.ዘAࢅୟ০Qᅮൣ,रূබ.ຕጴূබ.୴$ূබ.gࣳূබ.ᄢ$ূබ“ೊٷxø”ڦઢ ⎞؛օׯ႙,ূබ॔࠶༹ဣሞঢ়૦ዘٷę߫ìࢫऐ½օຩ.ၳీ½օ༵ƒ,ྺᆀႜᄽূබऐࠓڦߛዊଉ݀ቛظሰ7$ࡻڦ܈࣍ৣă$ࡔᆀႜᄽॽ႑ٿጨᇸ3№ၠํ༹ঢ়षڦዘAଶᇘࢅԋෑଶᇘ,ླྀۯႎዊิ½૰݀ቛ,ኧ၄پ½ᄽ༹ဣڦे ॺยă2023年܈,$ࡔᆀႜᄽ୴$.gࣳ႑ٿᇆܮཞԲሺ36.5%ࢅ23.5%,ߛरຍሰᄽ.र႙$ ၭ;ᄽٿሺݴ՚½ڟ34%ࢅ21.9%,ٷ႙ᆀႜڦᄢ$½ᄽٿᄺ⎞ཞօ݀૰,ํ၄20%ᅜ[ڦሺ ܈ă$ࡔᆀႜᄽሞূබरଶᇘ3ेٷ№],ຕጴरຍࢅຕᄲ໎ޯీূබ?༵ዊሺၳڦ“ມൻۯ”ፕᆩQᅮብ၂,ీ?.ీሏᆐ.ీޅƒڪ]ຕጴरຍڦᆌᆩ,—օ༵ƒ7$ࡔᆀႜᄽڦ ?ዊଉ.ሏᆐၳ୲ࢅޅƒೝă ሞ$ࡔᆀႜᄽ2023年ڦٴਝ$,़்ᄲੂڟ“࿘၎ष”ڦׯE,ᄺᄲੂڟ“ޅߛષ5”ڦᆆƒăጨ½ࡀఇධԍ࿘ۨሺ,ڍঢ়षø໋മ‰ڦփඓۨႠॽߴᆀႜڦ႑ٿ№ݣy႑ᆩޅ၃࠶ټઠዮ :ƒăတֶ3,ጨ$yׇհۯူ֎½Ⓒࡀఇူই,ၩݯyׇø໋࣐ᆅዂدཥ$ሺփQᇨ ,ፌዕڞዂᆐ]3年ᅜઠْ၄¾ሺ,+ᄲᆕ૧ኸƒڦሺᄺ၂ݣ࣐ăޅ၃ेጨ½ሺධتƒডߛೝ,ጨ$]R୲ኸƒူইუ૰,ాᇸႠጨ$ց]უ,፹ႴओटྊቛྔᇸႠց]ർ‰ăݝں½ٿփ$୲—օ[ƒ,个Vዿݝٿሺ݄ ૰,٪ଉ个Vዿݝ№ფٿ૧୲ူۙܔƒᆀႜᆐࢅ૧ාڦᆖၚชځ—օ࠵ִă٪૧୲:ْူۙ,ڍ٪ۨࣅ൵½ධሞ3ेศ,ྺᆀႜƒጨূׯ $ࢅํแ$ၳڦጨ½¾ቐ࠶ټઠডٷƒă ቛྭ2024年,$ࡔᆀႜᄽ௬ଣമ$$ڦƒ,ᄺ௬ଣമ$$ڦऐᇜăໜጣূබഽࡔࡀࣄڦํyླྀ,ূබ॔࠶༹ࢅऐڦᆫࣅyj,ጨ$y ׇాሞ࿘ۨႠ3ሺഽ,$ࡔᆀႜᄽڦߛዊଉ݀ቛॽLઠ߸ྺ$૧ڦfi;.yׇࢅ॔࠶࣍ৣăӵໜࡔे ݀ቛႎዊิ½૰.ेॺย၄پ½ᄽ༹ဣ,ຕጴঢ়ष.]ሰᄽ.ႎ႗½ᄽࢅ$ઠ½ᄽڦರղ݀ቛ,$ࡔᆀႜᄽሞ?ํ༹ঢ়षߛዊଉ݀ቛڦࡗ№ $,$ྭཞ้ํ၄ᄽ?ሺ.ࠓᆫࣅࢅጨ½ዊଉ༵ƒڦ:ዘణƒăໜጣࡔঢ়ष№ƒၠࡻ൵½ڦփ࿘ №,ਃ௷ၩݯႴ൱ڦ$ၳ༵ƒyݣ,ݝں½№ጨޅ၃ڦ½օൣ,ںݛfiƒቐ?ޅ၃ڦ3ࣅ,$ࡔᆀႜᄽᄺ$ྭٗᇸཀྵ[ࣅޅ၃,¡௬Ⴊøࢅ༵ƒጨ ½¾ቐQዊଉ,ํ၄ၳᅮႠ.ŠۯႠࢅҾ¡Ⴀڦ߸ࡻ ೝ࢚ă 1 ัዕ๔࿘၎षܸᆶྺ|引言 $Ԓęࡥ߃72023年ঢ়षQূබႚ½№ࠥ.2023年[yᆀႜᄽEݴဆ.2023年[yᆀႜᄽ?࠵ִ.ႜᄽඤAࣆ༶༑༪ࢅ2024年½࠵ঢ়षࢅᆀႜᄽ݀ቛቛྭڪ个ø;ăԒęᅜࡔాਏ$پQႠڦ10¿ฆᄽᆀႜྺᄣ$,ཚࡗဣཥݴဆ$ࡔ[yᆀ ႜڦᆕ૧ీ૰.ጨ½൧.¾ቐ൧ࢅጨ$ํ૰,ժ࠵ִഄᄽ?݀ቛ൧.ঢ়ᆐఇ๕Q॔࠶࣍ৣęࣅ,Jቛ၄$ࡔᆀႜᄽሞ2023年ൽڥڦׯ৽ժቛྭ$ઠ݀ቛڦݛၠă்ሞݴဆࡗ№$ᅨ½ൽ76¿ৣྔ¡൰ဣཥዘᄲႠᆀႜ(ྺĖᆀႜ¿ė2023年ಇఁമ;ๆڦ"$ጨᆀႜ)ႜܔԲݴဆ,ᅜfflዺ$ࡔᆀႜᄽূබऐࠓሞࡔƒᆀႜᄽں[ႜ‰ඓڦጲۨƒ,7ժဌൽᆫ?ࡔƒཞᄽڦ݀ቛঢ়ᄓă ُྔ,்ศ܈ဆ7ٷఇ႙रຍሞᆀႜᄽ?ᆌᆩ.ీࣅęࡀ࠶ƒ.ຕጨᇸ]Q.gࣳূබڦ֎№fi;ᆌᆩ.࠲ᅟ࠶ዊၳ༵ƒ.ຕጴࣅ้پV૰ጨ$ၳీ.ဢബޅ၃࠶ऐ.փ$yׇݴဆ.AIᆌᆩڦఇ႙ޅ၃࠶.ຕጴࣅ൵½ူڦ“ᆖ)IT”ዎఇ๕ڪዘAࢅඤAࣆ༶,༵ࠃ7ڟڦ¾y۴ִă்၎႑,ኄݻg৯Ԓęॽࣷྺࡔ ాฆᄽᆀႜӀቷ$$ূබ+ፕࣷᅱᩘࣃڦႎ้پ$ࡔ༬$ূබ݀ቛઢ,ศࣅ༹ऐ߀߫.ݞƒࢅࣅޅ၃.༵ƒॏኵظሰࢅ3݀ቛీ૰༵ࠃ$ॏኵڦ֖$ă 境内外16家银行列示如下: 1:10¿ৣాฆß银行(ᅜူ०“ৣా银行”)2:6¿ৣྔ@൰ဣཥዘᄲႠ银行(ᅜူ० “ৣྔ银行”) 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”)交通银行股份有限公司(“交通银行”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 摩根大通集团(“摩根大通”)美国银行(“美国银行”) 美国富国银行(“富国银行”)花旗集团(“花旗银行”) 汇丰控股(“汇丰银行”) 法国巴黎银行(“法巴银行”) 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 本报告的数据资料,除特别注明外,均来源于上述银行公布 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 的年度报告ă境外银行资产负债表数据按照各年年末汇率折 算.利润表数据按照各年平均汇率折算ă除了特殊说明外,本刊列示的平均指标均为样本的算数平均指标ă 2 ัዕ๔࿘၎षܸᆶྺ|2023年½࠵ঢ়षࢅূබႚ½№ࠥ ัዕ๔࿘၎षܸᆶྺ|2023年宏观经济和金融形势回顾 2023年 ½࠵ঢ়षࢅ ূබႚ½№ࠥ 3 3 ัዕ๔࿘၎षܸᆶྺ|2023年宏观经济和金融形势回顾 @൰ሺമৠ9ࣅ.ཚቯ№ 2023年¡൰ঢ়षሺװ၄ඩႠ,ڍ+ᄲঢ়ष༹ø໋№—օݴࣅăெࡔঢ়षሏႜõ༹ೝ࿘,2023年¡年ሺ2.5%,Д4܈GDP࣍Բች年୲ྺ3.2%,ঢ়षํ၄ጣڦ߁୲[ƒăJ౹ዞঢ়षQ၄ೃ,౹ᇮ ;2023年øД4܈ঢ়ष࣍Բëሺ(ঢ়4;ۙኝࢫ)ăQ$ঢ়षሺݣ࣐,Д4܈GDP࣍Բሺ0.1%,y[ӷ年№ༀ½ႚׯഽ3]ֶăªྔ,ெ౹Qڪ+ᄲ݀½ঢ়ष༹ሰᄽPMIgՓƒƒ;क़;?ᄽPMIQ၄၎ܔডഽ,ெࡔ.Q$‰ሞ;੫၍[ݛ,౹ᇮ;ጲ8月ഐ年¾ۚ;੫၍ူݛ,ᄺ၂๖7ঢ়षሺۯీݴࣅă yُཞ้,ໜጣ¡൰ཚDუ૰õ༹[ڥڟ࣐,౹ெཚD⎞ᆯߛAڦ9%ᅜ[ٷޗ№3%‡ᆸ,+ᄲ݀ ½ঢ়ष༹ेတዜথৎ࿂øă2023年,ெئ¡年ेတ4ْેऺ100个एA,Ӻएূ૧୲ణƒ;क़[ƒ 5.25%-5.5%,Jጲ9月ഐ年$3三ْሡཕेတă౹$ႜ2023年ेတ6ْેऺ200个एA,JጲД4 ܈3ଇْሡཕेတă 中国ঢ়ष3ዿუ૰.№]ၠࡻ ፕྺ三年ᅧ൧ݞƒገ№ࢫঢ়ष࣬ø݀ቛڦø—个jኝ年܈,2023年$ࡔঢ়षኝ༹ԍ№ƒၠࡻༀ½, ¡年GDPํ၄5.2%ڦሺ,װ၄ၩݯ࣬øড.№ጨࡀఇï3કٷ.ྔஹõ༹ೝ࿘ڦ༬Aăၩݯݛ௬, ¡年มࣷၩݯⒸëõܮཞԲሺ7.2%,ഄ$,?ၩݯ࣬ø,ཚ.ዿ໔.֕ᆃڪଶᇘڦ?ëܮํ၄20%ڦሺă№ጨݛ௬,№ۨጨ½№ጨሺ3.0%,ഄ$ሰᄽࢅएإยแ№ጨݴ՚ሺ6.5% ࢅ5.9%,ႎۯీׯٷ,ߛरຍ½ᄽ№ጨሺ10.3%,Jݝں½ධ$¾;࿘,ݝں½fl݀№ጨူই9.6%ăྔஹݛ௬,¡年Дሺ0.6%,JДူই0.3%(ᅜV௷7ऺ),$୯ڟ2021年.2022年ଇ年 Дࡀఇߛएຕڦᆖၚ,Дຕቛ၄7$ࡔྔஹডഽڦඩႠࢅࡔƒaኛ૰ă õ༹[ੂ,2023年$ࡔঢ়षø໋№հۯ൸ች,+ᄲ௬ଣมࣷᇨೋෑ.ݝں½ᄽူࣂ.ྔև࣍ৣփඓ ۨႠ[ƒڪƒ;ڍሞ½࠵fi;ۙƒ.ၩݯ$႑႐½օ࣬øࢅ߸ेओटڦظႎᆅଶူ,ኝ༹ঢ়षኟํ၄; ࿘№ƒă 1:中国ঢ়षሺ၄ 15% 10% 5% 3.0 5.55.25.2 0% -5% 4.8 2.53.0 4.5 -10% -15% 2022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12 GDP:ેऺཞԲДõኵ:ેऺཞԲДõኵ:ેऺཞԲมࣷၩݯⒸëõܮ:ેऺཞԲ№ۨጨ½№ጨjׯܮ:ેऺཞԲ ัዕ๔࿘၎षܸᆶྺ|2023年½࠵ঢ়षࢅূබႚ½№ࠥ 4 ຕઠᇸ:ࡔ¿ཥऺਆ 4 “M2-ม融”२]þ၂ዸ,ాႴႪް ेÁ 2023年三年ᅧ൧ࢫঢ়ष࣬øሺڦ—年,ాิۯ ీডෑ,;ᄽ№ጨ.ਃ௷ࠔݝࢅၩݯᅪᇼփഽ,ᆀ ႜٿሺ݄૰,ഄ$7月ݻมබ٪ଉሺࣂ8.9%,ྺ૦๏ཥऺᅜઠፌ№Aăìࢫᅮƒইတڪfi;ኧ,fiƒቐQ;ᄽቐඋݣଉƒۯ,มබሺ ড,12月$มබ٪ଉཞԲሺ9.5%,၂๖yׇ႑႐$߀ă 2023¡年ऋ7№܈$№,12月$M2ᇆܮཞԲሺ9.7%,ড2022年$ই№2.1个ӥݴA,jᅭŠۯႠૼ,“M2-มබ”ሺ२]ֶଛД⎞ᆯፌߛ3.2%0.2%,ྺ2022年4月ᅜઠፌ№ኵ,Ⴔ൱Ⴊøডྺ၂ğă 2:2023“M2-ม融”२]þჄ 15% 9.70 9.50 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03