中国银行业2023年发展回顾及2024年展望

ัዕ๔࿘৊၎ष৊J$ྺ中国银行业2023年݀ቛ№ࠥ及2024年ቛྭ ణ୤ 引ჾ1 一、2023年½观经济和金融形½回顾3 二、2023年上市银行业绩分析11 1.ᆕ૧ీfiӳဆ12 2.ጨׂ൧઄ӳဆ32 3.¾ቐ൧઄ӳဆ56 4.ጨ$൧઄ӳဆ61 三、2023年上市银行业务观ִ69 1.ᬸeമႜ,A೷‰ࣳূබๆ年჎ૢࣀø 2.አ;׼3஌ںዘ໒yׇ႑႐,ݝںׂႜᄽޅ၃½½؜ൣ 3.ଭ๳ᄽ?݀ቛ௬ଣÇዘƒ቟,ຕጴࣅገ႙࿘½ླྀ৊,቟୼ዘ໒೨ሞூর 4.ূබ੔रओࢩׯ½,ຕጴࣅূබLઠ݀ቛޅ□ 5.৫ኵࣅገ႙,ᆀႜ૙֎஝)ƒጨ࠶้پ 70 78 87 100 107 四、ඤ点ࣆ题探讨117 1.ӥᶸኛ3,تęփ৚——ٷఇ႙้پᆀႜᄽዂì; 2.ٶሰᆀႜా੦ęࡀ3.0——ࠓॺęࡀຕ਍ጨׂ,ॺย੗ದዃࣅ ࠶૙༹ဣ 3.A“ຕ”ׯূ,“ጨ”ጬᅜ൱——ᆀႜຕ਍ጨᇸ၎࠲ࣷऺت૙ሡႜࡀ;঴3 4.ᆀႜ№๭¡ᆩࡻ‰ࣳূබ№ݯٷ૝ԈǛ 5.ᆀႜԍ၃ऐࠓ࠲૴঍ᅟ࠶૙ዊၳ¡௬༵ƒ 6.ຕጴࣅ้پᆀႜᄽ人fiጨ$ၳీཪ๫ӳဆ 7.ূබऐࠓဢബޅ၃࠶૙ऐ዆ᆫࣅ৊঩ìୟ 8.ᆀႜփ$ጨׂyׇ࠵ִfiറဆ 9.‰$֜Ს,ᇟॵ]ႜ——੗႑AIዎ૙ޯీఇ႙ޅ၃࠶૙ 10.ຕጴࣅገ႙൵½ူٷ႙ূබणཷ༑໭“ᆖƒIT”ڦዎ૙ఇ๕ 118 126 134 142 148 154 165 169 176 181 五、2024年½观经济和银行业发展展ྭ185 联系人 德勤中国金融服务业研究中心÷ถ 191 192 慎终如始稳进相济进而有为|ᆅę ᆅę “ัዕ๔”ă௅$年Ԓ๭࠳ڦ้ࢪ,g๟৹—年ׯEڦ总঳,ᄺg๟ႎ—年ઢ཮ڦቛྭă ࿢்วتሞ—个ٷę߫ڦ้پăሞ࿢்ܔƒ中国银行业ڦ年܈݀ቛ№ࠥ及ቛྭԒę中,“փ平ݐڦ—年” ⎞:ْᆩă2023年,ධ඗ቴփڟԲ“փ平ݐ”߸ ࡻڦَࣹઠႚඹኄ个年ݻă№ྭ2023年,़ᄲੂڟมࣷঢ়ष݀ቛ+ᄲణƒඪ务ᇶ஢jׯ,ߛዊଉ݀ቛሾํླྀ৊,@Ⴗ׶ණ“ྔႴူࣂࢅాႴփRಸཀྵ,ዜ೺Ⴀࢅ঳ࠓႠ࿚༶ժ٪”,࿢国ঢ়ष׼3№ƒၠࡻڦएإ࣏փࠕ࿘№ă 金融ঢ়षyํ༹ঢ়ष๟၎ࢻᅈ٪、၎ࢻٝ৊ڦ࠲ဣ,银行业ڦߛዊଉ݀ቛኲժᅈડƒํ༹ঢ়षڦߛዊଉ݀ቛăሞ国ƒ࣍ৣªpøሗ、国ా߀߫݀ቛ࿘ۨඪ务ªpݏዘڦ൧઄ူ,中国银行业交؜7—ݻ“࿘৊၎ष, ৊J$ྺ”ڦٴਝă ٗ“࿘”ڦݛ௬ઠੂ,中国fiƒï3ॕ׼࿘中൱৊工ፕ总एۙ,ඓԍ࿘ॳڦऋ币fi;ଳऄ๢܈、৛‰$ ၳăፕྺঢ়षࢅ金融ڦუ֝§,中国银行业ï3ॕ׼金融ኧ׼ํ༹ঢ়ष,׼3ेٷ信ٿ№ݣ,փ܏ᆫࣅ信ٿ঳ࠓăٷ႙银行资½ԍ׼ড੺增长,ټۯ银行业资 ½增速½ڟ9.9%;٪੼ཞօ增长,资½¾ቐ঳ࠓኝ༹ԍ׼࿘ۨăሞ资½¾ቐࡀఇড੺增长ڦԝ‰ူ,银行业ኝ༹ሏᆐ࿘ॳ,փ$ٿ੼率ྺ1.62%,ԍ׼ড№຤平;ծԢޮ߃率ၭޗူই዁205.1%,ԍ׼ሞॳ੃࿘ ॳڦ;क़;ŠۯႠ຤平ԍ׼ę૙࿘ॳ,Šۯ率ড[年[ƒ4.2个ӥݴA,½ڟ151.6%ă中国银行业ሞ资$ց]、ᆕ利ీ૰、ݝں½ٿ੼ࢅںݛfiƒቐ务ޅ၃ࣅ ঴ڪଶᇘ໚௬ଣ—ۨუ૰,ڍए$ಎ࿘№,ԍ׼$ࡻڦޅ၃№ᇟీ૰ă ٗ“৊”ڦݛ௬ઠੂ,࿢国金融ഽ国ڦ݀ቛణƒ、ዘAࢅୟ০Qᅮൣ,੔र金融、ຕጴ金融、୴$金融、gࣳ金融、ᄢ$金融“࿵ೊٷxø”ڦ቟୼ઢ ཮⎞؛օׯ႙,金融॔࠶༹ဣሞঢ়૦ዘٷę߫ìࢫऐ዆½օ૙ຩ、ၳీ½օ༵ƒ,ྺ银行业金融ऐࠓڦߛዊଉ݀ቛظሰ7$ࡻڦ዆܈࣍ৣă中国银行业ॽ信ٿ资ᇸ׼3№ၠํ༹ঢ়षڦዘAଶᇘࢅԋෑଶᇘ,ླྀۯႎዊิ½૰݀ቛ,ኧ׼၄پ½业༹ဣڦे੺ 建设ă2023年܈,中国银行业୴$、gࣳ信ٿᇆ额ཞԲ增长36.5%ࢅ23.5%,ߛरຍ዆ሰ业、੔र႙中 ၭ;业ٿ੼增速ݴ՚½ڟ34%ࢅ21.9%,ٷ႙银行ڦᄢ$½业ٿ੼ᄺ⎞ཞօ݀૰,ํ၄20%ᅜ[ڦ增长速 ܈ă中国银行业ሞ金融੔रଶᇘ׼3ेٷ№],ຕጴरຍࢅຕ਍ᄲ໎ޯీ金融务༵ዊ增ၳڦ“ມ୾ൻۯ”ፕᆩQᅮብ၂,዇ీ务、዇ీሏᆐ、዇ీޅƒڪ]৊ຕጴरຍڦᆌᆩ,৊—օ༵ƒ7中国银行业ڦ 务ዊଉ、ሏᆐၳ率ࢅޅƒ຤平ă ሞ中国银行业2023年交؜ڦٴਝ中,࿢़்ᄲੂڟ“࿘৊၎ष”ڦׯE,ᄺᄲੂڟ“ޅߛષ5”ڦᆆƒă资½ࡀఇ໚ධԍ׼࿘ۨ增长,ڍঢ়षø໋മ‰ڦփඓۨႠॽߴ银行ڦ信ٿ№ݣy信ᆩޅ၃࠶૙ټઠዮ :ƒ቟ăတֶ׼3๭቏,资$yׇհۯူ૙֎½Ⓒࡀఇူই,ၩݯyׇø໋࣐஥ᆅዂدཥ中๭增长փ及ᇨ ೺,ፌዕڞዂᆐ๭๭]3年ᅜઠ๯ْ؜၄¾增长,+ᄲᆕ利ኸƒڦ增速ᄺ௽၂ݣ࣐ăޅ၃े඄资½增速ධتƒডߛ຤平,资$]R率ኸƒ׶๴ူইუ૰,ాᇸႠ资$ց]׶უ,፹ႴओटྊቛྔᇸႠց]ർ‰ăݝں½ٿ੼փ$率৊—օ[ƒ,个人ዿݝٿ੼增长݄ ૰,٪ଉ个人ዿݝ№ფٿ੼利率ူۙܔƒ银行ᆐ๭ࢅ利润ڦᆖၚชځ৊—օ࠵ִă໚٪੼利率:ْူۙ,ڍ٪੼ۨ೺ࣅ൵½ධሞ׼3ेศ,ྺ银行ƒ዆资金ׯ $ࢅํแ$ၳڦ资½¾ቐ࠶૙ټઠডٷƒ቟ă ቛྭ2024年,中国银行业௬ଣമ໯$$ڦƒ቟,ᄺ௬ଣമ໯$$ڦऐᇜăໜጣ金融ഽ国቟୼ࡀࣄڦ஌ํyླྀ৊,金融॔࠶༹዆ࢅऐ዆ڦᆫࣅyj฀,资$y ׇాሞ࿘ۨႠ׼3增ഽ,中国银行业ڦߛዊଉ݀ቛॽLઠ߸ྺ$利ڦfi;、yׇࢅ॔࠶࣍ৣăӵໜ࿢国े ੺݀ቛႎዊิ½૰、े੺建设၄پ½业༹ဣ,ຕጴঢ়ष、]৊዆ሰ业、቟୼ႎ႗½业ࢅ$ઠ½业ڦರղ݀ቛ,中国银行业ሞ务ํ༹ঢ়षߛዊଉ݀ቛڦࡗ№中,$ྭཞ้ํ၄业务增长、঳ࠓᆫࣅࢅ资½ዊଉ༵ƒڦ:ዘణƒăໜጣ࿢国ঢ়ष№ƒၠࡻ൵½ڦփ܏࿘ №,ਃ民ၩݯႴ൱ڦ$ၳ༵ƒy๥ݣ,ݝں½№资ޅ၃ڦ½օ؜ൣ,ںݛfiƒቐ务ޅ၃ڦ׼3ࣅ঴,中国银行业ᄺ$ྭٗᇸཀྵ[ࣅ঴ޅ၃,¡௬Ⴊøࢅ༵ƒ资 ½¾ቐQዊଉ,ํ၄ၳᅮႠ、ŠۯႠࢅ安¡Ⴀڦ߸ࡻ平࢚ă 1 慎终如始稳进相济进而有为|ᆅę $Ԓęࡥ߃72023年ঢ়ष及金融ႚ½№ࠥ、2023年[y银行业Eݴဆ、2023年[y银行业务࠵ִ、行业ඤAࣆ༶༑༪ࢅ2024年½࠵ঢ়षࢅ银行业݀ቛቛྭڪ࿵个ø;ăԒęᅜ国ాਏ$پQႠڦ10¿商业银行ྺᄣ$,通ࡗဣཥݴဆ中国[y银行ڦᆕ利ీ૰、资½൧઄、¾ቐ൧઄ࢅ资$ํ૰,๹૙ժ࠵ִ其业务݀ቛ൧઄、ঢ়ᆐఇ๕及॔࠶࣍ৣęࣅ,৊Jቛ၄中国银行业ሞ2023年ൽڥڦׯ৽ժቛྭ$ઠ݀ቛڦݛၠă࿢்ሞݴဆࡗ№中ᅨ½ൽ76¿ৣྔ¡൰ဣཥዘᄲႠ银行(均ྺĖ银行¿ė2023年ಇఁമ;ๆڦ"中资银行)৊行ܔԲݴဆ,ᅜfflዺ中国银行业金融ऐࠓሞ国ƒ银行业቟୼ں཮[৊行‰ඓڦጲ࿢ۨ位,7঴ժဌൽᆫ?国ƒཞ业ڦ݀ቛঢ়ᄓă ُྔ,࿢்ศ܈঴ဆ7ٷఇ႙रຍሞ银行业务ᆌᆩ、዇ీࣅęࡀ࠶ƒ、ຕ਍资ᇸ]Q、gࣳ金融ڦ֎№fi;ᆌᆩ、࠲૴交ᅟ࠶૙ዊၳ༵ƒ、ຕጴࣅ้پ人૰资$ၳీ、ဢബޅ၃࠶૙ऐ዆、փ$yׇݴဆ、AIᆌᆩڦఇ႙ޅ၃࠶૙、ຕጴࣅ൵½ူڦ“ᆖ)IT”ዎ૙ఇ๕ڪዘAࢅඤAࣆ༶,༵ࠃ7ڟڦ¾঴y۴ִă࿢்၎信,ኄݻg৯Ԓęॽࣷྺ国 ా商业银行Ӏቷ中$金融工ፕࣷᅱᩘࣃڦႎ้پ中国༬$金融݀ቛઢ཮,ศࣅ༹዆ऐ዆߀߫、ݞƒࢅࣅ঴ޅ၃、༵ƒॏኵظሰࢅ੗׼3݀ቛీ૰༵ࠃ$ॏኵڦ֖$ă ৣాྔ16¿ᆀႜଚ๖ူ： ՗1：10¿ৣాฆ业银行(ᅜူ०׬“ৣా银行”)՗2：6¿ৣྔ@൰ဣཥዘᄲႠ银行(ᅜူ०׬ “ৣྔ银行”) $ࡔ+ฆᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“+ฆᆀႜ”) $ࡔॺยᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“ॺยᆀႜ”) $ࡔ౫ᄽᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“౫ᄽᆀႜ”) $ࡔᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“$ࡔᆀႜ”) $ࡔᆰአئႺᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“ᆰئᆀႜ”) ঍ཚᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“঍ཚᆀႜ”) №ฆᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“№ฆᆀႜ”) ఊٷཚणཷ(“ఊٷཚ”) ெࡔᆀႜ(“ெࡔᆀႜ”) ெࡔ޷ࡔᆀႜ(“޷ࡔᆀႜ”) ࢾ‰णཷ(“ࢾ‰ᆀႜ”) ࣹ$੦ࠣ(“ࣹ$ᆀႜ”) ݆ࡔø૔ᆀႜ(“݆øᆀႜ”) ႗ᄽᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“႗ᄽᆀႜ”) $Ԓߢڦຕ਍ጨଙ,ƒ༬՚ጀ௽ྔ,਩ઠᇸƒ[ຎᆀႜࠅ‡ $႑ᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“$႑ᆀႜ”) ೝҾᆀႜࠣݻ$ࠅິ(“ೝҾᆀႜ”) ڦ年度Ԓߢăৣྔᆀႜጨׂ¾ቐ$ຕ਍Ӏቷ߳年年$ࣹች ໙、૧ා$ຕ਍Ӏቷ߳年ೝ਩ࣹች໙ăƒF༬๺ຫ௽ྔ, $਽ଚ๖ڦೝ਩ኸƒ਩ྺᄣ$ڦ໙ຕೝ਩ኸƒă 2 ัዕ๔࿘৊၎ष৊ܸᆶྺ|2023年½࠵ঢ়षࢅূබႚ½№ࠥ ัዕ๔࿘৊၎ष৊ܸᆶྺ|2023年½࠵ঢ়षࢅূබႚ½№ࠥ 2023年 ½࠵ঢ়षࢅ ূබႚ½№ࠥ 3 慎终如始稳进相济进而有为|2023年½࠵ঢ়षࢅ金融ႚ½№ࠥ 慎终如始稳进相济进而有为|2023年½࠵ঢ়षࢅূබႚ½№ࠥ @൰ሺ׊മৠ分ࣅ、ཚቯ№஌ 2023年¡൰ঢ়ष增长װ၄ඩႠ,ڍ+ᄲঢ়ष༹ø໋৊№৊—օݴࣅăெ国ঢ়षሏ行总༹平࿘,2023年¡年增长2.5%,Д4܈GDP࣍Բች年率ྺ3.2%,ঢ়षํ၄෉ጣ୥ڦ߁率[ƒăJ౹ዞঢ়षQ၄ೃ෉,౹元 ;2023年øД4܈ঢ়ष࣍Բë增长(ঢ়4;ۙኝࢫ)ăQ$ঢ়ष增长ݣ࣐,Д4܈GDP࣍Բ增长0.1%,y[ӷ年№౱ༀ½ႚׯഽ3]ֶăªྔ,ெ౹Qڪ+ᄲ݀½ঢ়ष༹዆ሰ业PMIgՓ位ƒ๭໫;क़;务业PMIQ၄၎ܔডഽ,ெ国、Q$‰׼ሞ;੫၍[ݛ,౹元;ጲ8ሆഐ዁年¾ۚ዁;੫၍ူݛ,ᄺ၂๖7ঢ়ष增长ۯీݴࣅă yُཞ้,ໜጣ¡൰通Dუ૰总༹[ڥڟ࣐঴,౹ெ通D⎞ᆯߛAڦ9%ᅜ[ٷޗ№஌዁3%‡ᆸ,+ᄲ݀ ½ঢ়ष༹ेတዜ೺থৎ࿂øă2023年,ெ૴储¡年ेတ4ْેऺ100个एA,૴Ӻए金利率ణƒ;क़[ƒ ዁5.25%-5.5%,Jጲ9ሆഐ዁年$૶3三ْሡཕेတă౹$行2023年ेတ6ْેऺ200个एA,JጲД4 ܈૶3ଇْሡཕेတă $ࡔঢ়济3ዿუ૰、№升ၠࡻ ፕྺ三年ᅧ൧ݞƒገ№ࢫঢ়ष࣬ø݀ቛڦø—个jኝ年܈,2023年中国ঢ়षኝ༹ԍ׼№ƒၠࡻༀ½, ¡年GDPํ၄5.2%ڦ增长,װ၄؜ၩݯ࣬øড੺、№资ࡀఇï3કٷ、ྔஹ总༹平࿘ڦ༬Aăၩݯݛ௬, ¡年มࣷၩݯⒸë๳总额ཞԲ增长7.2%,其中,务ၩݯ੺速࣬ø,交通、ዿ໔、֕ᆃڪଶᇘڦ务ë๳额ํ၄20%ڦ增长ă№资ݛ௬,№ۨ资½№资增长3.0%,其中዆ሰ业ࢅएإ设แ№资ݴ՚增长6.5% ࢅ5.9%,ႎۯీׯ长጑ٷ,ߛरຍ½业№资增长10.3%,Jݝں½ධ$¾;࿘,ݝں½fl݀№资ူই9.6%ăྔஹݛ௬,¡年؜Д增长0.6%,J৊Дူই0.3%(ᅜ人民币ऺ),$୯ڟ2021年、2022年ଇ年 ؜Дࡀఇߛएຕڦᆖၚ,؜Дຕ਍ቛ၄7中国ྔஹডഽڦඩႠࢅ国ƒaኛ૰ă 总༹[ੂ,2023年中国ঢ়षø໋৊№հۯ൸ች,+ᄲ௬ଣมࣷᇨ೺ೋෑ、ݝں½业ူࣂ、ྔև࣍ৣփඓ ۨႠ[ƒڪƒ቟;ڍሞ½࠵fi;ۙƒ、ၩݯ$信႐½օ࣬øࢅ߸ेओटڦظႎᆅଶူ,ኝ༹ঢ়षኟํ၄; ࿘№ƒă 图1：$ࡔঢ়济ሺ໏՗၄ 15% 10% 5% 3.0 5.55.25.2 0% -5% 4.8 2.53.0 4.5 -10% -15% 2022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12 GDP：ેऺཞԲ؜Д总ኵ：ેऺཞԲ৊Д总ኵ：ેऺཞԲมࣷၩݯⒸë๳总额：ેऺཞԲ№ۨ资½№资jׯ额：ેऺཞԲ ຕ਍ઠᇸ：国¿ཥऺਆ “M2-มබ”२]þ၂ዸ๭໫,ాႴႪް ेÁ 2023年๟三年ᅧ൧ࢫঢ়ष࣬ø增长ڦ—年,ాิۯ ీডෑ,;业№资、ਃ民ࠔݝࢅၩݯᅪᇼփഽ,银行ٿ੼增长݄૰,其中7ሆݻม融٪ଉ增速ࣂ஌዁8.9%,ྺ૦๏ཥऺᅜઠፌ№Aăìࢫ๴ᅮƒইတڪfi;ኧ׼,fiƒቐ及;业ቐඋݣଉƒۯ,ม融增长 ড੺,12ሆ$ม融٪ଉཞԲ增长9.5%,၂๖yׇ信႐$໯߀฀ă 2023¡年ऋ币੻຿№܈$໯№஌,12ሆ$M2ᇆ额ཞԲ增长9.7%,ড2022年$ই№2.1个ӥݴA,jᅭŠۯႠ๭ૼ,“M2-ม融”增速२]ֶଛД⎞ᆯፌߛ3.2%๭቏዁0.2%,ྺ2022年4ሆᅜઠፌ№ኵ,Ⴔ൱Ⴊøডྺ၂ğă 图2：2023౎“M2-มබ”२]þ׼Ⴤ๭ 15% 9.70 9.50 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2021