国金计算机工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标

工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确工业软件领域设备更新目标：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。具体目标包括：

短期利好政策：

1. 2023年以来工业软件利好政策密集出台，如北京市属国有企业软件采购谈判工作会议释放软件正版化加速信号。
2. 工信部等五部门印发政策，突破“可靠性”关键技术，开发关键工具，实现覆盖产品全生命周期的可靠性。
3. AI成为新型工业化重要推动力，已在研发设计、生产制造等领域崭露头角。
4. 国务院印发政策，要求2027年规上工业企业数字化研发设计工具普及率/关键工序数控化率分别超过90%/75%。

长期发展特点：

1. 市场规模广阔：我国工业软件市场规模高达3,000亿元，研发设计类（288亿元）与生产控制类（545亿元）均有百亿规模。
2. 国内渗透率低：主要工业软件品类全球占比低于10%，工业增加值与工业软件规模占全球比重形成剪刀差。
3. 国产化率低：研发设计类国产渗透率仅为5~10%。
4. 技术壁垒高筑：海外大厂历经数十年产品迭代，沉淀出极深的工程knowhow与行业护城河。
5. AI赋能：AI+工业软件协同效应持续深化行业壁垒。

投资建议： 工业软件促进劳动者向知识劳动者转变，生产工具由机器变为软硬结合的信息物理系统，劳动对象由物质资料向数据资源转变，是新型工业化进程中的关键新质生产力。建议关注国产工业软件相关标的。

关键数据：

• 到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。
• 假设我国工业软件市场规模与工业增加值比例维持2023年水平，到2027年5万亿设备更新的增量投入有望推动375亿工业软件市场规模扩容。