国金计算机工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标

【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日，工信部发布“关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知”指出，工业软件领域设备更新目标为：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。 基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数 【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日，工信部发布“关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知”指出，工业软件领域设备更新目标为：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。 基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。 工业软件方面，重点更新计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。 工业操作系统方面，重点更新可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统 （SCADA）、安全仪表系统（SIS）、嵌入式软件等产品。 到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。中短期看，2023年以来工业软件利好政策密集出台。 1）23年6月29日，2023年北京市属国有企业软件采购谈判工作会议召开，统信、麒麟、金ft、福昕、永中、中望、浩辰等众多国产软件厂商均委派市场部、销售部主要负责人参会，我们认为，工作会或释放软件正版化进展加速信号。 2）23年6月30日，工信部等五部门印发《》，我们认为，突破“可靠性”关键技术（如仿真、正向设计、故障诊断、智能运维）==>开发“可靠性”关键工具（如CAX、MES、PLC等）==>实现覆盖产品全生命周期的“可靠性”或成为突破我国中高端制造业困局的重要路径之一。 3）24年1月，工信部部长金壮龙在接受采访时表示，AI已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。 4）24年3月，国务院印发《》，要求2027年规上工业企业数字化研发设计工具普及率/关键工序数控化率分别超过 90%/75%，我们测算认为，假设我国工业软件市场规模与工业增加值比例维持23年的水平不发生变化，到27年5万亿设备更新的增量投入有望推动375亿工业软件市场规模扩容。 长期看，工业软件具备空间广阔、渗透率低、国产化率低、技术壁垒高等特点：工业数字化的本质是对工业领域研发设计、生产制造、经营管理、运维服务Know-how的知识沉淀，行业护城河极深且前景广阔。 1）市场规模广阔：我国工业软件市场规模高达3，000亿元，研发设计类（288亿元）与生产控制类（545亿元）均有百亿规模。 2）国内渗透率低：我国工业增加值与工业软件规模占全球比重形成逐渐扩大的剪刀差，主要工业软件品类全球占比低于10%。 3）国产化率低：工业软件四大品类国产替代进行时，研发设计类国产渗透率仅为5~10%。 4）技术壁垒高筑：海外大厂历经数十年的产品迭代、行业打磨、收购兼并，沉淀出极深的工程knowhow与行业护城河。 5）AI赋能：AI+工业软件协同效应或将持续深化行业壁垒。 服务增值化-功能延伸提升软件单品价值，AI接入有望催化国内订阅制进程；软件正版化-AI接入倒逼软件正版化提速，有效市场扩容引发“量价齐升”。 投资建议 我们认为，工业软件促进劳动者由产业工人向掌握数字技能的知识劳动者转变，生产工具由单纯的机器变为软硬密切结合的信息物理系统，劳动对象由物质资料向数据资源转变，是在新型工业化进程中发挥关键作用的新质生产力。 建议关注国产工业软件相关标的。