计算机：中泰科技：工信部明确2027年改造目标，国产工业软件迎发展良机

工信部再发重要设备更新指引文件，明确2027年改造目标。2024年9月20日，工信部发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和工业网络设备的更新目标，旨在增强产业链供应链的韧性和安全性。政策目标为：1）工业软件：到2027年将更新约200万套工业软件和80万台套工业操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业，提升供应链韧性。2）工业网络设备：将实现80%规模以上制造企业网络化改造，部署超100万台边缘设备，并实施超2万个“5G+工业互联网”项目。 国家政策频出扶持工业软件更新，多地积极响应，目标逐级细化。2024年以来，国家多部委密集出台一系列政策，推动工业软件和设备的更新换代。工信部等7部委发布的方案明确了到2027年的目标，包括工业设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超过90%，关键工序数控化率超过75%。同时，财政部、发改委等推出财政贴息贷款、税收优惠等支持政策。地方政府积极响应中央政策，出台具体目标和措施，推动重点行业实现智能化改造、工业软件研发能力提升和高端制造业的发展。 工业软件信创渗透进行时，国产化增量空间可期。1）工业软件：各领域空间仍具，国产份额提升在即。中国工业软件市场近年来稳步扩展，2023年市场规模达2824亿元，未来仍有望保持快速增长，预计到2029年市场规模将超过5000亿元。工业软件细分市场国产替代率从低到高依次为CAD/CAE、MES、ERP，随着国家政策支持和国产替代趋势的加强，CAD、CAE等当前外资品牌占比较高的细分市场国产品牌占比有望持续提升。2）工业网络设备：替代进程较快，我国ICT设备市场有望稳增。2021年市场规模达到676亿元，预计到2025年增至1144亿元，华为、新华三等国产品牌在交换机和路由器市场占据主导地位，推动了国产设备的广泛应用和市场竞争力的提升。 投资建议：随着国家政策推进和产业升级需求加速，网络设备和工业软件市场迎来重要机遇。工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》明确了到2027年工业设备更新的目标，涵盖工业网络设备的智能化升级和工业软件的更新换代。工业软件国产化率仍有提升空间，随着国产化进程加快，国产软件厂商市场份额将显著提升，推动制造业数字化和智能化转型。建议关注： 1）基础软件（操作系统、数据库等）：中国软件、达梦数据、海量数据、诚迈科技等。 2）工业软件（CAD、MES、ERP等）：中望软件、航天软件、用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息等。 3）工业操作系统（DCS、PLC等）：科远智慧、中控技术、宝信软件等。 风险提示：下游需求景气度波动；技术更新与替代；市场竞争加剧；供应链断供；资金压力与投资回报；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 一、工信部再发重要设备更新指引文件，明确2027年改造目标 1.1工信部再发重要设备更新指引文件，明确2027年具体改造目标 2024年9月20日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，进一步明晰工业领域设备更新及技术改造工作，针对工业软件领域、工业网络设备提出明确具体数量的更新目标。 工业软件：目标到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，覆盖石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域。 工业网络设备：以构建安全可控新型工业网络体系，加快工业互联网规模化应用，促进制造业“智改数转网联”，覆盖汽车、钢铁、轻工、工程机械、建材、船舶、消费电子、航空、石油化工、消费品等行业。目标到2027年，1）80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造；2）边缘网关、边缘控制器等产品部署超过100万台；3）“5G+工业互联网”项目数超过2万个。 工业软件及工业网络设备成为重点更新升级领域。1）在工业软件领域，重点更新包括基础软件（如操作系统、数据库、中间件）、工业软件（如CAD、CAE、CAM、MES、ERP）以及工业操作系统（如PLC、DCS、SCADA、SIS、嵌入式软件）；2）在工业网络设备方面，包括工业设备网络化升级、工业网络改造升级、工业数据集成能力提升、工业操作系统改造升级以及边缘计算能力提升。 图表1：《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》具体更新指引 1.2国家政策频出扶持工业软件更新，多地积极响应，目标逐级细化 2024年3月，工信部等7部委指引工业领域投资规模、研发设计工具普及率、关键工序数控化率。2024年3月，工信部等7部委出台推动工业领域设备更新实施方案的通知，提出2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。” 图表2：2021-2024年工业软件相关国家关键政策 国家密集落地实质性政策，从财政补贴角度推动大规模设备更新和数智化升级。 2024年6月21日，财政部、发改委、中国人民银行和金融监管总局印发通知，明确设备更新贷款将获得财政贴息； 2024年7月，财政部和税务总局印发文件明确企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额； 继2024年4月30日，中共中央政治局会议提出将超长期特别国债投向科技创新、积极推动工业领域设备更新后，2024年7月19日，国常会继续提出统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新。 地方积极响应，目标逐级细化，多地政策指引工业软硬件具体更新目标。2024年二季度以来，多地相应中央号召，北京、湖北、广西等地相继发布工业软件行业相关支持政策，并划定具体发展目标和指标，推动制造业企业智能化、数字化转型加速。 图表3：2024年上半年各地方工业软件政策 二、工业软件信创渗透进行时，国产化增量空间可期 2.1工业软件市场规模加速扩容，截止2030年国产化率有20%+提升空间 “中国制造2025”加速工业信息化，2023年中国工业软件市场规模达到2824亿元。在“中国制造2025”战略的推动下，工业企业加速向工业化+信息化转型，带动工业软件和信息化服务需求增长。根据工信部的数据，2023年中国工业软件产品收入达到2824亿元，同比增长12.3%，随着政策目标逐步细化和国内企业的技术实力提升，工业软件应用范围和深度扩大，行业持续扩容，根据前瞻产业研究院，预计到2029年中国工业软件产品收入规模将超过5000亿元。 图表4：2012-2023年中国工业软件产值及增速 国产替代政策加速推动，工业软件国产化率有望于2030年提升至70%。根据中商产业研究院，工业软件国产化率从2015年的20%快速提升至2020年45%。预计2025年，工业软件的国产化率将达到60%，并在2030年进一步提高至70%。 图表5：2015-2030E中国工业软件国产化率预测 目前国产厂商集中度不高，抬升空间仍具。从整体工业软件市场看，2023年，我国工业软件行业企业市场份额占比均较低，用友网络、宝信软件、广联达市场份额在2%-4%之间，远光软件、超图软件、航天软件在0.5%-1%之间。 图表6：2023年中国工业软件行业主要企业市场份额 2.2工业软件各领域空间仍具，国产份额提升在即 工业软件分为产品研发类、生产控制类、经营管理类和嵌入式工业软件。工业软件通过信息技术将工业过程逻辑化和管理流程数字化，驱动设备和业务自动高效运行，助力工业企业实现自动化和智能化运营。 图表7：工业软件类型 细分市场来看，各市场均有扩容空间。1）CAD：据三个皮匠报告网估算，2023年中国CAD软件市场规模约为67亿元；2）CAE：据观研天下估算，2023年中国CAE软件市场规模约为112.5亿元；3）ERP：2023年ERP管理软件市场规模在480亿元左右。4）MES：预计到2029年，中国MES市场规模将达到128.1亿元左右。 图表8：2016-2023中国CAE软件市场规模（单位：亿元） 图表9：2016-2023年中国CAD软件市场规模（单位：亿元） 图表10：2016-2023中国ERP软件市场规模（单位：亿元） 图表11：2019-2029年中国MES软件市场规模（单位：亿元） 我国工业软件不同细分市场国产替代进程显著不同。1）2022年CAD和CAE软件市场中，外资品牌如Ansys、西门子、达索系统、海克斯康等外资品牌仍然占据较大份额，十沣科技、苏州浩辰等国产软件品牌仍处于追赶位置；2）制造业MES软件市场呈现外资品牌和国产品牌分化的竞争格局，外资品牌如西门子、SAP，内资品牌如宝信软件、黑湖科技均占据较高市场份额；3）ERP市场国产替代进程较快，用友、浪潮、金蝶等国产品牌领衔。 图表12：2022年中国CAE市场竞争格局 图表13：2022年中国CAD市场竞争格局 图表14：2022年中国制造业MES市场竞争格局 图表15：2021年中国ERP市场竞争格局 2.3工业网络设备替代进程较快，我国ICT设备市场有望稳增 国内ICT设备市场规模有望保持稳步增长。从网络设备市场前景来看，随着云服务商资本支出的回升、运营商对新兴业务的资本投入增加、数字经济政策的支持以及长期数据流量的持续增长，国内ICT设备市场规模有望保持稳步增长。据华经产业研究院统计，2021年中国网络通信设备市场规模达676亿元，预计到2025年这一规模将增至1144亿元，2021至2025年的年均复合增长率（CAGR）约为14.1%。 图表16：2018-2025E中国网络硬件市场规模（亿元） 工业网络设备包括网卡、中继站、集线器、桥连接器、交换机、路由器、防火墙等，共同构建工业网络的基础框架，确保设备之间高效、安全通信，其中规模最大的是交换机和路由器，交换机用于连接各设备并转发数据，路由器用于管理网络之间的数据流。 国内交换机市场集中度高，基本实现国产替代。1）市场规模：据中商产业研究院测算，2023年中国交换机市场规模达到685亿元。随着交换机在数据中心网络、园区网络和工业互联网等各类网络场景中的广泛应用，预计2024年中国交换机市场规模将增至749亿元。2）竞争格局：国内市场交换机行业集中度较高，华为、新华三、锐捷网络等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额，2023年市场份额分别为35.8%、32.4%和14.6%，呈现寡头竞争的市场格局。外资品牌中，仅有思科占据4.8%的市场份额，交换机行业已经基本实现国产替代。 图表17：2019-2024E中国交换机市场规模（亿元） 图表18：2023年中国交换机市场竞争格局 路由器华为市占近半，国产化进程较快。1）市场规模：根据中商产业研究院测算，2022年市场规模约为299.03亿元，随着网络质量要求的不断提高，以及物联网、大数据等技术驱动联网设备的持续增加，预计2023年市场规模将达315.96亿元。2）竞争格局：我国路由器生产制造领域代表企业有华为、新华三、思科、锐捷等，除思科外均为国产品牌。华为及新华三占比最多，分别为49.6%和31.4%。思科和星网锐捷排名第三第四，占比分别为7.3%和5.5%。 图表19：2018-2023E中国路由器市场规模（亿元） 图表20：2023年中国路由器市场竞争格局 投资建议 随着国家政策推进和产业升级需求加速，网络设备和工业软件市场迎来重要机遇。工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》明确了到2027年工业设备更新的目标，涵盖工业网络设备的智能化升级和工业软件的更新换代。工业软件国产化率仍有提升空间，随着国产化进程加快，国产软件厂商市场份额将显著提升，推动制造业数字化和智能化转型。 建议关注： 1）基础软件（操作系统、数据库等）：中国软件、达梦数据、海量数据、诚迈科技等。 2）工业软件（CAD、MES、ERP等）：中望软