计算机：中泰科技：工信部明确2027年改造目标，国产工业软件迎发展良机

工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确2027年改造目标

核心政策目标：

1. 工业软件：到2027年更新约200万套工业软件和80万台套工业操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业，提升供应链韧性。
2. 工业网络设备：到2027年实现80%规模以上制造企业网络化改造，部署超100万台边缘设备，实施超2万个“5G+工业互联网”项目。

国家政策支持：

• 多部委密集出台政策推动工业软件和设备更新，包括工业设备投资规模增长、数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率等目标。
• 财政贴息贷款、税收优惠等支持政策落地，多地积极响应并细化目标，推动制造业智能化、数字化转型。

工业软件市场分析：

• 2023年市场规模达2824亿元，预计到2029年将超过5000亿元。
• 国产化率有望提升，预计2030年达到70%。
• 细分市场国产替代进程不同：CAD/CAE外资品牌占比较高，MES市场外资和国产品牌并存，ERP市场国产替代较快。
• 国产厂商市场份额集中度低，提升空间较大。

工业网络设备市场分析：

• 2021年市场规模676亿元，预计到2025年增至1144亿元，CAGR约14.1%。
• 交换机市场基本实现国产替代，华为、新华三占据主导地位。
• 路由器市场华为市占近半，国产化进程较快。

投资建议：

• 基础软件（操作系统、数据库）：中国软件、达梦数据、海量数据、诚迈科技等。
• 工业软件（CAD、MES、ERP）：中望软件、航天软件、用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息等。
• 工业操作系统（DCS、PLC）：科远智慧、中控技术、宝信软件等。

风险提示：

• 技术更新与替代风险、市场竞争加剧风险、供应链断供风险、资金压力与投资回报风险。
• 研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。