鲜牛羊肉蛋奶及蔬菜类农产品供需形势分析月报（2024 年5 月）

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2024年6月20日第91期 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶] 2024年5月 本期重点： 畜禽产品价格下行。畜禽产品处于消费淡季，价格整体下行。5月份，牛肉集市均价每公斤72.95元，环比跌4.1%，同比跌14.9%；羊肉集市均价每公斤72.92元，环比跌2.2%，同比跌9.5%；鸡肉集市均价每公斤23.34元，环比跌0.6%，同比跌2.6%；鸡蛋集市均价每公斤9.68元，环比跌0.5%，同比跌14.9%；奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.39元，环比跌2.0%，同比跌12.4%。 蔬菜价格季节性下行。蔬菜供应整体转入夏季模式，跨区调运规模缩小，价格季节性下行。5月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.70元，环比下跌3.3%，同比下跌2.7%。 目录 一、牛羊肉1 牛羊肉市场供应基本稳定，消费处于季节性淡季，供应总体保持宽松，预计后期牛羊肉价格仍小幅下跌。 二、禽肉4 随着天气转热，肉禽生产成本上升，效能降低，产量增速放缓，由于暑假旅游高峰临近，禽肉消费有望增加，预计后期禽肉价格稳中趋涨。 三、禽蛋7 在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。整体看鸡蛋市场需求较前期有望增加，预计价格震荡偏强运行。 四、牛奶10 国内市场，生鲜乳产量增长，乳制品消费市场低迷，预计后期生鲜乳价格维持下跌趋势。国际市场，全球主产国产量保持稳定，消费需求有望波动增加，整体供需宽松，预计后期乳制品价格维持高位。 五、水果13 后期随气温升高，时令水果桃、杏、西瓜、甜瓜、葡萄、樱桃等大量上市，供给充足，多样性持续增加，预计价格季节性回落。 六、蔬菜15 进入主汛期后，预计今年暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广、趋急趋强，可能给夏季蔬菜生产带来不利影响，后期蔬菜价格季节性下行空间有限。 七、马铃薯17 在上市区域增加、露地马铃薯比例提高和加工消费需求减弱等因素共同作用下，马铃薯价格继续下跌的可能性较大。 八、水产品19 大中院校即将迎来暑假，水产品团体消费将减少，市场需求趋于下降。大宗淡水鱼等养殖水产品距离集中上市仍需一段时期，供给处于一年中较低水平。预计短期内水产品供需均减少，价格总体平稳。 九、饲料22 牛羊养殖效益不佳，养殖场户饲喂积极性不高，生猪存栏同比持续减少，饲料需求总体疲弱。国内大豆、饲用玉米市场供给充足，预计短期内饲料价格下降。 十、农资25 夏季用肥逐步推进，市场供应总体充足，农业需求减弱，工业需求增加，预计后期化肥价格小幅波动为主。 十一、天然橡胶28 国内外主产区新胶增产但产能释放不及预期，天然橡胶供应总体平稳，出口市场放缓、原料价格高位运行等抑制轮胎加工企业采购需求，预计后期天然橡胶价格将震荡下行。 一、牛羊肉 【本月特点】牛羊肉价格继续回落 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】牛羊肉市场供应基本稳定，消费处于季节性淡季，供应总体保持宽松，预计后期牛羊肉价格仍小幅下跌。 【详情】 （一）牛羊肉价格继续回落。目前正值牛羊肉消费淡季，下游需求较弱，牛羊肉价格季节性回落。5月，牛肉集市均价每公斤72.95元，环比跌4.1%，同比跌14.9%；羊肉集市均价每公斤72.92元，环比跌2.2%，同比跌9.5%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤59.83元，环比跌6.5%，同比跌21.7%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤65.91元，环比跌2.3%，同比跌11.4%。从活畜方面看，活牛价格每公斤26.22元，环比跌5.8%，同比跌23.6%； 活羊价格每公斤32.54元，环比跌2.3%，同比跌11.3%。 （二）1-4月累计，牛肉进口量增加，羊肉进口量减少。受国内外牛肉差价影响，牛肉进口量同比增加；受国内需求减少影响，羊肉进口量同比减少。牛肉：4月份，进口量22.44万吨，环比减7.7%，同比增23.0%，进口额10.95亿美元，环比减6.4%，同比增13.2%；出口量19.99吨，环比增1.4 倍，同比增4.0倍，出口额28.18万美元，环比增1.7倍，同比增5.8倍。1-4月累计，牛肉进口量99.56万吨，同比增22.0%，进口额47.77亿美元，同比增10.1%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的52.4%）、阿根廷（占20.3%）、乌拉圭（占10.6%）、澳大利亚（占8.4%）、新西兰（占7.0%）、美国（占 4.6%）；出口量69.33吨，同比增3.6倍，出口额71.29万美元，同比增3.5倍，主要出口中国香港和朝鲜。羊肉：4月份，进口量3.58万吨，环比减3.8%，同比减17.1%，进口额 1.10亿美元，环比减5.6%，同比减39.6%；出口量98.59吨，环比减13.3%，同比减14.3%，出口额114.00万美元，环比减11.0%，同比减16.5%。1-4月累计，羊肉进口量14.42万吨，同比减3.4%，进口额4.60亿美元，同比减27.2%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的51.9%）、澳大利亚（占45.6%）；出口量451.46吨，同比减5.3%，出口额504.29万美元，同比减8.7%，主要出口中国香港和澳门。 （三）预计牛羊肉价格下跌，但跌幅有所收窄。从供给 端看，国内生产方面，由于养殖效益回落，一定程度上会影响养殖户补栏积极性，牛羊存栏数量有所下降，同时，肉牛肉羊出栏进入淡季，生产供应基本保持稳定；国际进口方面，牛羊肉进口量可能继续小幅减少，供应总体稳定。从需求端看，牛羊肉消费短期仍处于季节性淡季，终端消费减量明显。综合来看，牛羊肉消费短期仍处于季节性淡季，牛羊存栏数量有所下降，预计价格下跌，但跌幅有所收窄。 二、禽肉 【本月特点】禽肉价格继续下跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】随着天气转热，肉禽生产成本上升，效能降低，产量增速放缓，由于暑假旅游高峰临近，禽肉消费有望增加，预计后期禽肉价格稳中趋涨。 【详情】 （一）禽肉价格连跌3个月。受产量明显增加，消费需求整体偏弱影响，禽肉价格持续弱势运行。5月份受猪肉价格止跌回暖带动，禽肉价格跌势趋缓，月均价环比跌幅较上月收窄0.4个百分点。5月份，鸡肉集市均价每公斤23.34元，环比跌0.6%，同比跌2.6%；从周价看，禽肉价格基本平稳运行，涨跌幅较小。5月第1周、第2周、第3周、第4周、 第5周，鸡肉集市价分别为每公斤23.37元、23.33元、23.28元、23.31元、23.40元，环比持平、跌0.2%、跌0.2%、涨 0.1%、涨0.4%。从养殖效益看，5月份肉鸡养殖扭亏为盈。据行业数据，5月份白羽肉鸡活鸡价格震荡走低，月均价每公斤7.56元，环比跌1.3%；养殖成本每公斤7.40元，环比跌3.4%；肉鸡养殖利润提升，平均每只鸡盈利0.43元。 （二）4月份进口量同比大幅减少，出口量同比大幅增 加。受国内市场价格低位运行影响，禽肉（含杂碎）进口延续缩减态势。随着出口市场多元化步伐的加快，出口量继续 增加，禽肉净进口量降至2020年以来的最低水平。据海关统计，4月份，禽肉进口量7.15万吨，环比减8.8%，同比减40.5%，进口额2.22亿美元，环比减11.0%，同比减40.9%；出口量4.03万吨，环比增6.1%，同比增63.3%，出口额8242.93万美元，环比增3.1%，同比增26.6%。1-4月累计，进口量 27.86万吨，同比减39.3%，进口额8.75亿美元，同比减41.1%；出口量12.91万吨，同比增53.9%，出口额2.67亿美元，同比增17.7%。主要进口产品为冻鸡爪（占进口总量的48.4%）、冻鸡翼（29.3%）、带骨冻鸡块（10.0%），合计占87.7%。进口主要来自巴西（占进口总量的56.5%）、泰国（13.7%）、俄罗斯（13.3%）、美国（10.6%）、白俄罗斯（5.5%），合计占99.6%。主要出口产品为冻鸡块（占出口总量的62.5%）和鲜冷整鸡（15.6%），合计占78.1%；主要出口到中国香港、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古国和格鲁吉亚等，上述5地合计 占出口总量的68.2%。鲜冷冻禽肉及杂碎出口快速增长，出 口量首次超过加工禽肉出口量，加工禽肉出口量同比增 14.2%，出口额同比增7.6%。 （三）预计后期禽肉价格稳中趋涨。供给方面，种禽存栏维持高位，鸡肉产品价格长期低位，养殖户补栏积极性下挫，天气转热，肉鸡生产效能有所下降，肉鸡出栏增量有限。据中国畜牧业协会监测，5月份白羽肉鸡在产父母代种鸡存栏量环比增1.2%，同比增1.3%，商品代肉雏鸡销量环比增4.3%，同比增4.1%；黄羽肉鸡在产父母代种鸡存栏量环比增 1.5%，同比减2.9%，商品代肉雏鸡销量环比增0.1%，同比减7.0%。需求方面，随着高温炎热天气到来，肉类消费总体减弱，但大中小学暑假即将来临，假期旅游消费有望带动禽肉需求增加。综合判断，市场供给依然保持充足，消费需求有所改善，后期禽肉价格稳中趋涨。 三、禽蛋 【本月特点】鸡蛋价格先跌后涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】在产蛋鸡存栏量稳中有增，鸡蛋市场供应有保障。整体看鸡蛋市场需求较前期有望增加，预计价格震荡偏强运行。 【详情】 （一）鸡蛋价格先跌后涨。5月份，全国在产蛋鸡存栏量持续增加，处于近三年最高水平，蛋鸡产能稳定，鸡蛋市场供应充足。月初鸡蛋供给略宽松，价格小幅下跌，中旬受端午节节日效应拉动，下游经销商采购积极性较高，蛋价止跌回涨。据农业农村部监测，5月份全国集贸市场价格为每公斤9.68元，环比跌0.5%，同比跌14.9%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤9.53元，环比跌0.7%，第2周价格为 每公斤9.53元，环比持平，第3周价格为每公斤9.67元， 环比涨1.5%，第4周价格为每公斤10.00元，环比涨3.4%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤8.29元，环比涨2.2%，同比跌19.3%。 （二）鸡蛋期货价格环比上涨。鸡蛋市场需求增长预期 有所增强，期货价格小幅上涨。5月份，鸡蛋期货共成交 2203.74万手，环比增33.7%，同比增3.2倍；成交额8306.32 亿元，环比增42.8%，同比增2.8倍；月末持仓量为102.49万手，环比减15.4%，同比增1.0倍。主力合约JD2409成交量1267.45万手，环比增47.3%；成交额5085.66亿元，环比增52.9%；月结算价格每500公斤3941元，环比涨0.6%。 （三）蛋鸡养殖效益环比增加。受主要饲料原料玉米、 豆粕价格下跌的影响，蛋鸡配合饲料价格稳中有跌。5月份，全国蛋鸡配合饲料均价每公斤3.39元，环比跌0.9%，同比跌7.4%。蛋雏鸡平均价格每羽3.75元，环比涨0.3%，同比跌2.8%；鸡蛋零售价格跌幅小于蛋鸡配合饲料价格跌幅，蛋料比价小幅上涨，5月份蛋料比价为2.86:1，环比涨0.4%，同比跌8.0%。 （四）1-4月累计，禽蛋出口增加。据海关统计，4月份 禽蛋出口量为1.45万吨，环比增0.1%，同比增6.9%；出口额为2587.27万美元，环比增2.2%，同比减11.5%。贸易顺差为2587.27万美元，环比增2.2%，同比减11.5%。4月份 主要出口产品鲜鸡蛋、咸蛋、皮蛋出口单价分别为每公斤1.37 美元、2.88美元、3.00美元，环比分别下跌3.4%、0.9%、4.1%，同比分别下跌20.9%、6.5%、4.5%。1-4月累计，我国禽蛋出口量为5.59万吨，同比增5.6%；出口额为1.01亿美元，同比减7.6%。贸易顺差为10128.34万美元，同比减7.6%。 （🖂）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。供给方面，根 据养殖周期推算，6月份新开产蛋鸡数量大于淘汰鸡出栏量，在产蛋鸡存栏量稳中有增。卓创数据显示，6月份在产蛋鸡存栏量或将增至12.54亿只，