大宗农产品供需形势分析月报（2024 年 5 月）

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2024年6月20日第90期 农产品供需形势分析月报 [大宗] 2024年5月 本期重点： 国内小麦价格下跌，后期有望止跌企稳。国内新麦丰收在望，供强需弱格局持续，小麦价格下跌。5月份，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.28元，环比跌6.0%，同比跌5.8%；优质麦每斤1.47元，环比跌2.3%，同比涨0.4%。国家政策调控信号明显，预计后期止跌企稳。 国内猪肉价格稳中略降，后期有望稳中向好。规模养殖场加快生猪出栏节奏，加之冻猪肉进入市场，猪肉供应相对宽松，猪价持平略跌。5月份，猪肉集贸市场价为每公斤24.99元，环比跌0.8%，同比涨2.8%。生猪产能调减基本到位，预计后期猪肉价格稳中向好。 目录 一、稻米1 夏季为大米消费淡季，米企加工动力不足，采购积极性不高。地方储备稻谷持续轮出，预计国内稻米价格稳中偏弱运行。随着泰国、印度等主要出口国新季稻米上市，叠加全球大米产量预期增加，国际大米市场供应能力增强，预计国际米价有所回落。 二、小麦4 新麦大批量上市，国家政策调控信号明显，中储粮全面增储，将有力支撑小麦价格，预计国内小麦价格偏强运行。受干旱和霜冻天气影响，俄罗斯小麦预计减产严重，全球小麦产量下调，预计后期国际小麦价格偏强运行。 三、玉米7 国内玉米有效供应预计减少，下游需求保持稳定，价格继续小幅上行。国际玉米主产国天气状况不及上年，生产受到影响，出口量预期减少，价格继续回升。 四、大豆10 基层余豆继续消化，中储粮持续拍卖陈豆，豆制品需求进入季节性淡季，预计国产大豆价格平稳运行。国际方面，南美主产国大豆陆续收获，进入出口高峰期，新季美国大豆播种面积增加，国际大豆价格受天气影响震荡运行。 五、棉花13 国内市场，待售皮棉总量偏高，外棉进口大幅增加，国内棉花阶段性供应充足。下游纺织市场进入传统淡季，国内棉花价格预计低位震荡。国际市场，全球经济复苏乏力，棉花消费预期偏弱，北半球各主产国天气条件总体较好，丰产预期 明显增强，新年度棉花库存增至近5年新高，预计短期国际棉价偏弱震荡。 六、油料17 国内市场：油菜籽集中规模上市，供给充裕，预计价格稳中偏弱。食用植物油进入消费淡季，豆油、棕榈油受国际市场影响较大，短期内以震荡为主。国际市场：受主产国减产和不利天气影响，油菜籽价格继续上涨。东南亚主产国进入增产季，棕榈油价格延续弱势。 七、食糖21 国内市场：夏季食糖消费旺季临近，但食糖恢复性增产，进口价低量增，市场阶段性供给充足，预计国内糖价震荡偏弱运行。国际市场：巴西产糖进度加快，食糖出口也将增加，全球食糖供应过剩，预计国际糖价承压震荡下行。 八、猪肉24 能繁母猪存栏量连续16个月回调，生猪产能调减基本到位，猪肉市场供应将保持相对合理水平，旅游进入季节性旺季，猪肉消费有所增加，猪肉供大于求的局面将得到改善，预计短期内猪肉价格稳中向好。 一、稻米 【本月特点】国内稻米价格稳中略跌，国际米价上涨 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】夏季为大米消费淡季，米企加工动力不足，采购积极性不高。地方储备稻谷持续轮出，预计国内稻米价格稳中偏弱运行。随着泰国、印度等主要出口国新季稻米上市，叠加全球大米产量预期增加，国际大米市场供应能力增强，预计国际米价有所回落。 【详情】 （一）国内稻谷价格稳中略跌。天气逐渐转热，口粮消费进入淡季，米企开机率走低，以消化库存为主，市场主体 采购稻谷积极性不高，稻谷价格偏弱运行。5月份，早籼稻收购均价每斤1.39元，环比跌0.7%，同比涨1.5%；晚籼稻 1.41元，环比跌0.7%，同比涨0.7%；粳稻1.43元，环比跌 0.7%，同比涨2.9%。 （二）国内大米价格平稳运行。大米消费需求不振，新季稻米上市尚需时日，市场整体购销清淡，大米价格运行以稳为主。5月份，早籼米批发均价每斤1.99元，环比持平，同比涨1.5%；晚籼米每斤2.06元，环比持平，同比涨1.0%； 粳米每斤2.14元，环比持平，同比涨2.9%。 （三）国际大米价格涨幅明显。东盟、非洲等地区进口意愿较强，叠加泰国等大米主要出口国货币兑美元汇率走强，国际大米价格上涨。5月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨601美元，环比涨6.2%，同比 涨21.4%。 （四）国际大米到岸税后价高于国内，价差扩大。5月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤2.52元，比国内晚籼米批发价每斤高0.46元，价差比上月扩大0.19元； 离岸价折人民币每斤2.13元，比国内高0.07元，高3.4%。 （🖂）1-4月累计，我国大米进口量同比减少，出口量同比增加。国际大米价格高位运行，进口大米成本高企，我国大米进口量低于常年同期水平。据海关统计，4月份我国进口大米18.00万吨，环比增100.0%，同比减50.2%；出口大米10.00万吨，环比增66.7%，同比增65.7%。1-4月累计， 进口大米49.00万吨，同比减64.2%；进口额2.95亿美元，同比减58.1%；出口大米34.00万吨，同比增17.4%；出口额 2.06亿美元，同比增18.4%。进口大米主要来自泰国（占进口总量的28.9%）、缅甸（占27.5%）、越南（占26.3%）、柬埔寨（占9.6%）、巴基斯坦（占4.3%）。出口目的地主要是韩国（占出口总量的18.7%）、巴布亚新几内亚（占10.7%）、利比亚（占8.8%）、喀麦隆（占8.2%）、埃及（占7.5%）。 （六）全球大米产量、库存量增加，消费量、贸易量减 少。据联合国粮农组织（FAO）5月份预测，2023/24年度全 球大米产量5.29亿吨，比上年度增0.6%；消费量5.25亿吨，比上年度减0.2%；期末库存1.99亿吨，比上年度增1.6%；库存消费比37.6%，比上年度上升0.3个百分点。全球贸易量为5110万吨，比上年度减3.4%。 （七）预计国内稻米价格稳中偏弱，国际米价有所回落。 国内方面：夏季为大米消费淡季，米企加工动力不足，采购积极性不高；随着气温升高，稻米存储难度加大，经销商囤货意愿下降；夏粮产区农户面临腾仓压力将加快余粮出售，叠加各级地方储备稻谷持续轮出，稻米市场呈现阶段性供大于求格局。预计近期国内稻米价格整体稳中偏弱运行。国际方面：随着泰国、越南、印度等主要大米出口国新季稻米上市，叠加全球大米产量预期增加，国际大米市场供应能力增 强，预计国际米价有所回落。 二、小麦 【本月特点】国内小麦价格下跌，国际小麦价格上涨 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】新麦大批量上市，国家政策调控信号明显，中储粮全面增储，将有力支撑小麦价格，预计国内小麦价格偏强运行。受干旱和霜冻天气影响，俄罗斯小麦预计减产严重，全球小麦产量下调，预计后期国际小麦价格偏强运行。 【详情】 （一）冬小麦陆续收获上市。5月中旬以来，北方冬麦区以晴好天气为主，气温偏高2-4℃，光照充足，河北、陕西等地降水增加，大部土壤墒情适宜，利于冬小麦灌浆乳熟和 成熟小麦收获晾晒。 （二）国内小麦价格下跌。新麦丰收在望，国内小麦供强需弱。5月份，郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.28 元，环比跌6.0%，同比跌5.8%；优质麦每斤1.47元，环比跌2.3%，同比涨0.4%。 （三）国际小麦价格上涨。受全球小麦主产国不利天气 影响，美国冬小麦评级下降，俄罗斯和欧盟地区小麦生长前景不佳，支撑国际小麦价格上涨。其中，墨西哥湾硬红冬麦 （蛋白质含量12%）平均离岸价每吨281美元，环比涨6.4%，同比跌22.8%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨243美元，环比涨13.0%，同比跌20.3%。 （四）国内外价差缩小。5月份，美国墨西哥湾硬红冬 麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤1元，比优质麦产区批发价低0.47元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.45元，比国内优质麦销区价低0.04元，价差比上月缩 小0.13元。 （🖂）1-4月累计，我国小麦进口量同比增加。据海关统计，4月份我国进口小麦及制品194.9万吨，环比增9.2%， 同比增15.7%；出口1.89万吨，环比增82.1%，同比增62.2%。1-4月累计，进口小麦及制品623.59万吨，同比增3.4%；进 口额19.98亿美元，同比减13.5%；同期出口5.42万吨，同比减13.4%；出口额0.28亿美元，同比减9.7%。进口主要来自澳大利亚（占进口总量的39.6%）、加拿大（占22.6%）、美国（占11.2%）；出口主要目的地是朝鲜（占出口总量的51.3%）、中国香港（占38.9%）。 （六）2023/24年度全球小麦产量下降。联合国粮农组织 （FAO）5月预测，2023/24年度全球小麦产量7.88亿吨，比上年度减2.2%；消费量7.94亿吨，比上年度增1.9%，产小于需565万吨；期末库存3.18亿吨，比上年度减1.4%；库存 消费比39.8%，比上年度下降0.8个百分点；贸易量为2.00 亿吨，比上年度减0.8%。 （七）预计国内和国际小麦价格均偏强运行。国内市场：新麦批量上市，国家政策调控信号明显，中储粮集团增加收储规模，将有力支撑小麦价格，预计国内小麦价格偏强运行。国际市场：预计主产国俄罗斯受恶劣天气影响严重减产，全 球小麦产量下调，预计后期国际小麦价格偏强运行。 三、玉米 【本月特点】国内玉米价格平稳运行，国际价格止跌回升 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】国内玉米有效供应预计减少，下游需求保持稳定，价格继续小幅上行。国际玉米主产国天气状况不及上年，生产受到影响，出口量预期减少，价格继续回升。 【详情】 （一）国内玉米价格稳中有涨。国内玉米产区贸易环节挺价心态较强，北港库存小幅下降，因加工行业开工率仍保持相对高位、饲料养殖企业逢低价增加玉米库存，国内玉米价格持平略涨。5月份，产区批发月均价每斤1.15元，环比 涨0.5%，同比跌12.1%。其中，东北产区1.15元，环比涨0.8%，同比跌10.9%；华北黄淮产区1.15元，环比跌0.5%，同比跌15.4%。销区批发月均价每斤1.24元，环比涨0.1%， 同比跌10.3%。 （二）国际玉米价格有所回升。因去年以来国际玉米价格持续弱势运行，美国等主产国农户种植积极性下降，新年度玉米预期减产，可能出现产需缺口，国际玉米价格近期有所回升。5月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨 201美元，环比涨4.1%，同比跌22.7%；芝加哥期货交易所 （CBOT）玉米主力合约（2407）收盘月均价每吨182美元，环比涨5.8%，同比跌20.9%。 （三）国内外价差缩小。国内玉米价格保持低位运行， 国际玉米价格回升但海运费有所下行，国内外价差小幅缩小。 5月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价折合人民币每 斤0.71元，比国内产区批发价低0.44元；进口配额内1%关 税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤1.09元， 比国内玉米到港价低0.14元，价差比上月缩小0.01元；配额外65%关税的美国玉米运抵我国南方港口到岸税后成本每斤1.74元，比国内玉米到港价高0.51元。 （四）4月份，玉米进口量环比减少。国内玉米价格低 位运行，国际价格有所回升，国内外价差较前期有所收窄，玉米进口量环比减少。4月份，我国玉米进口量118万吨，进口额3.17亿美元，环比分别减31.0%、减36.8%，同比分别增17.6%、减7.1%。1-4月累计，我国玉米进口量908万 吨，进口额25.85亿