农产品供需形势分析月报：鲜活、农资及天然橡胶

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2023年2月20日第31期 农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶] 2023年1月 本期重点： 牛羊肉、禽肉、禽蛋价格走低。春节拉动肉类消费，但受猪肉价格下跌影响，牛羊肉、禽肉、禽蛋价格走低。1月份，牛肉集市均价每公斤88.43元，环比持平，同比涨0.3%；羊肉集市均价每公斤83.33元，环比跌0.2%，同比跌2.2%；鸡肉集市均价每公斤25.02元，环比跌1.5%，同比涨10.8%；鸡蛋零售均价每公斤12.24元，环比跌6.4%，同比涨11.0%。 蔬菜、水果价格季节性上涨。1月份，蔬菜供应以设施蔬菜和南菜北运蔬菜为主，生产、运输成本相对较高，加之春节前消费需求旺盛，价格季节性上涨。1月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.75元，环比涨22.6%，同比涨9.3%。受春节消费旺盛拉动，水果价格季节性上涨。1月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤7.51元，环比涨8.7%，同比涨13.3%。 目录 一、牛羊肉1 牛羊存栏同比增长，市场供应稳定有保障，成本支撑牛羊肉价格，节后随着肉类消费需求下降，预计牛羊肉价格小幅回落。 二、禽肉4 在产父母代种鸡存栏量企稳回升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应继续下降，随着堂食开放、复学复产，禽肉消费端景气度有望恢复，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 三、禽蛋7 产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，鸡蛋供给偏紧的压力依然存在，学生开学和企业复工将提振鸡蛋消费需求，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。 四、牛奶9 国内市场，生鲜乳产量保持增长，乳制品进入消费淡季，预计后期生鲜乳价格偏弱。国际市场，供应量温和增长，但需求疲弱，预计乳制品价格走弱。 五、水果12 预计后期水果价格维持季节性高位。分品种看，苹果去库存压力较大，价格稳中略降；梨果需求量较大，库存总量相对不足，价格保持高位；随着气温回升和设施类品种上市，香蕉、西瓜、柑橘类水果价格小幅回落。 六、蔬菜14 蔬菜在田面积稳中有增，随着春季气温回升，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜上市量逐步增大，预计后期蔬菜供应总量充 足，伴随节日效应消退，价格将逐步转为季节性下行。 七、马铃薯17 在供应形势偏紧、团体消费增加和储户捂货惜售等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。 八、水产品19 2月份后，水产品集中出塘逐渐接近尾声，市场供应有所减少，春节后水产品消费热度相对减弱。预计后期水产品市场价格将以稳为主。 九、饲料22 巴西新季大豆上市在即，产量将创历史新高，豆粕市场震荡下行。节后玉米上市高峰期，售粮进度将加快，市场购销和物流恢复常态，玉米价格小幅下跌。国内畜禽养殖亏损，饲料需求疲软，预计主要饲料产品延续弱势行情。 十、农资25 随着春节假期结束，企业开工率稳步回升，生产供应增加。春耕用肥备肥即将启动，农业需求将增加。原料价格总体稳定，预计后期化肥价格以稳为主。 十一、天然橡胶28 全球向低产期过渡，天然橡胶供应量将继续下降。下游橡胶制品行业需求缓慢恢复，有望拉动天然橡胶消费。预计后期天然橡胶价格上涨的可能性较大。 一、牛羊肉 【本月特点】牛肉价格持平，羊肉价格略跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】牛羊存栏同比增长，市场供应稳定有保障，成本支撑牛羊肉价格，节后随着肉类消费需求下降，预计牛羊肉价格小幅回落。 【详情】 （一）牛肉价格环比持平，羊肉价格环比略跌。春节期间，肉类消费需求旺盛，受猪肉价格下跌影响，价格上涨乏力。1月，牛肉集市均价每公斤88.43元，环比持平，同比涨0.3%；羊肉集市均价每公斤83.33元，环比跌0.2%，同比跌2.2%。从主产省来看，羊肉价格跌幅高于牛肉，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤 78.87元，环比跌0.2%，同比跌2.0%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤75.51元， 环比跌1.1%，同比跌3.9%。活牛价格每公斤36.25元，环比跌0.7%，同比跌2.0%；活羊价格每公斤38.36元，环比跌0.8%，同比跌3.9%。 （二）12月份牛羊肉进出口环比均下降。牛肉：12月 份，进口量24.18万吨，环比减3.8%，同比增17.4%，进口额14.30亿美元，环比减11.0%，同比增9.3%；出口量0.12吨，环比减89.2%，同比减97.4%，出口额0.15万美元，环比减89.3%，同比减96.9%。1-12月累计，牛肉进口量269.01万吨，较上年增15.3%，进口额177.38亿美元，较上年增42.0%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的41.1%）、阿根廷（占18.2%）、乌拉圭（占13.2%）、新西兰（占8.0%）、澳大利亚 （占6.8%）；出口量38.62吨，较上年增1.8倍，出口额48.09 万美元，较上年增2.3倍，主要出口中国香港和美国。羊肉： 12月份，进口量2.87万吨，环比减6.5%，同比减3.7%，进 口额1.42亿美元，环比减12.3%，同比减26.5%；出口量236吨，环比减5.0%，同比减5.9%，出口额283.96万美元，环比减2.2%，同比减11.2%。1-12月累计，羊肉进口量35.78万吨，较上年减12.9%，进口额20.76亿美元，较上年减12.7%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的54.6%）、澳大利亚 （占41.8%）；出口量1678.27吨，较上年减15.6%，出口额2021.13万美元，较上年减18.8%，主要出口中国香港。 （三）预计牛羊肉价格持续小幅下跌。从供给看，2022 年我国牛羊产能稳步提升，产量保持增长，全年牛肉产量718万吨，较上年增3.0%，牛存栏10216万头，较上年增4.1%；羊肉产量525万吨，较上年增2.0%，羊存栏32627万只，较上年增2.1%。牛羊肉市场短期内供给充足。从消费看，春节和寒假过后，牛羊肉消费需求逐步下降，再加上猪肉价格明显下跌，消费替代作用显现，预计后期牛羊肉价格将面临较大回落压力。 二、禽肉 【本月特点】禽肉价格小幅下跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】在产父母代种鸡存栏量企稳回升，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应继续下降，随着堂食开放、复学复产，禽肉消费端景气度有望恢复，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 【详情】 （一）禽肉价格小幅下跌。月初终端需求疲软，叠加猪肉价格大幅下跌，禽肉价格小幅下跌；月中年关将至，销售量明显增加，叠加节后出栏预期下降，各类产品价格止跌上涨。1月份，鸡肉集市均价每公斤25.02元，环比跌1.5%，同比涨10.8%；从周价看，禽肉价格在连跌9周后于春节前一周止跌回升。从1月的周度价格看，鸡肉集市价分别为每公斤24.93元、24.89元、25.12元、25.14元，环比分别跌 0.3%、跌0.2%、涨0.9%、涨0.1%。从养殖效益看，1月份毛鸡节前出栏呈减少趋势，终端需求企稳回升，屠宰企业在放假停工前加大收购力度，全国肉鸡棚前收购价回升，饲料成本高位运行，肉鸡养殖亏损减少。据国家发展改革委价格监测中心发布，1月份平均每只鸡亏损1.78元。 （二）12月份禽肉进出口量环比增加。据海关统计，12 月份，禽肉进口量10.97万吨，环比增19.1%，同比减17.4%，进口额3.89亿美元，环比增16.3%，同比增9.7%；出口量 3.00万吨，环比增32.7%，同比增5.9%，出口额8701万美元，环比增38.7%，同比增3.2%。1-12月累计，进口量131.65万吨，较上年减11.1%，进口额41.66亿美元，较上年增18.6%；出口量27.88万吨，较上年增19.3%，出口额7.67亿美元，较上年增13.8%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的50.7%）、鸡翼（27.5%）、鸡块和整鸡（14.6%）、鸡杂（5.7%）、火鸡产品（1.5%），主要来自巴西（占进口总量的36.5%）、美国 （24.8%）、俄罗斯（10.9%）、泰国（8.7%）、阿根廷（6.3%），5国合计占87.2%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、蒙古、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、俄罗斯、格鲁吉亚和巴林等，上述9地合计占出口总量的95.9%。 （三）预计后期禽肉价格高位偏强运行。生产方面，1 月份美国田纳西州出现高致病禽流感疫情，至此有18个州处于禽流感管控中，我国祖代引进又出现变数，一季度的引 种量无法确定。国内自有品种有计划增加存栏数，在产祖代种鸡存栏量有望企稳，后备祖代种鸡存栏量将逐渐回升。父母代种鸡存栏量保持高位，在产父母代种鸡有增加趋势。商品代鸡苗供应量增加，商品鸡出栏量企稳上升，禽肉供应即将回升。据中国畜牧业协会监测，1月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量177万套，其中在产祖代存栏128万套，后备祖代 升至50.3万套。父母代种鸡存栏量3771万套，其中在产父 母代种鸡存栏量2004万套。消费方面，随着堂食开放与复学复工，禽肉消费端景气度有望在节后持续性恢复。综合判断，节后禽肉供应将逐渐增加，消费持续增长，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 三、禽蛋 【本月特点】鸡蛋价格先涨后跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】产蛋鸡存栏量环比或将持续下降，鸡蛋供给偏紧的压力依然存在，学生开学和企业复工将提振鸡蛋消费需求，预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。 【详情】 （一）鸡蛋价格先涨后跌。1月份，养殖户淘汰鸡出栏量有所增加，新开产蛋鸡数量有限，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应量偏紧。春节前下游市场集中备货，鸡蛋消费明显提振，春节后鸡蛋团体消费减少，下游经销商采购积极性不高，月内蛋价先涨后跌。据农业农村部监测，1月份全国零售月均价为每公斤12.24元，环比跌6.4%，同比涨11.0%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤12.21元，环比跌4.9%， 第2周价格为每公斤12.25元，环比涨0.3%，第3周价格为 每公斤12.32元，环比涨0.6%，第4周价格为每公斤12.16元，环比跌1.3%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤11.05元，环比跌9.1%，同比涨11.6%。 （二）鸡蛋期货价格环比上涨。1月份，鸡蛋期货共成 交283.58万手，环比减45.0%，同比减39.7%；成交额1228.8亿元，环比减44.2%，同比减36.2%；月末持仓量为38.37万手，环比增1.1%，同比减5.8%。主力合约JD2305成交量190.68万手，环比减12.9%；成交额836.0亿元，环比减 11.0%；月结算价格每500公斤4432元，环比涨2.5%。 （三）蛋鸡养殖效益环比下降。1月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.78元，环比跌0.8%，同比涨10.9%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.87元，环比跌3.0%，同比涨6.3%；受鸡蛋零售价格整体小幅下跌影响，1月份蛋料比价也小幅下跌，蛋料比价为3.24:1，环比跌5.5%，同比涨0.3%。 （四）预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。供给方面，蛋鸡养殖效益持续下降，养殖户淘汰老鸡意愿增强，补栏、扩栏积极性差，产蛋鸡存栏量环比或将持续下降。卓创数据显示，1月份全国在产蛋鸡存栏量11.73亿只，环比下降0.5%，鸡蛋产能后劲不足，鸡蛋供给偏紧的压力依然存在。需求方面，学生陆续返校，餐饮以及堂食消费预期增强，食品企业复工复产，对鲜蛋的加工需求略有增加。预计后期鸡蛋价格震荡偏强运行。 四、牛奶 【本月特点】生鲜乳收购价小幅下跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。 【后期走势】国内市场，生鲜乳产量保持增长，乳制品进入消费淡季，预计后期生鲜乳价格偏弱。国际市场，供应量温和增长，但需求疲弱，预计乳制品价格走弱。 【详情】 （一）生鲜乳价格小幅下跌。国内生鲜乳产量持续增长，乳制品