股指期货将震荡整理 白银期货将偏弱宽幅震荡 铜、螺纹钢、天然橡胶期货将偏强震荡 原油期货将宽幅震荡

期货研究 2024年9月19日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理白银期货将偏弱宽幅震荡铜、螺纹 研 究钢、天然橡胶期货将偏强震荡原油期货将宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2409阻力位3184和3200点，支撑位3144和3133点；IH2409阻力位2230和2241 点，支撑位2202和2195点；IC2409阻力位4480和4510点，支撑位4385和4350点；IM2409阻力位4421 和4433点，支撑位4337和4300点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位107.00和107.10元，支撑位106.81和106.76元。 黄金期货新主力合约AU2412大概率将宽幅震荡，阻力位590.0和591.6元/克，支撑位582.7和580.0元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱宽幅震荡，阻力位7533和7600元/千克，支撑位7380和7285元/千克。 铜期货主力合约CU2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位75200和75600元/吨，支撑位74600和74400 元/吨。 铝期货新主力合约AL2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20080和20200元/吨，支撑位19830和19750 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4052和4089元/吨，支撑位4000和3984 元/吨。 铅期货主力合约PB2410大概率将偏弱震荡，支撑位16280和16200元/吨，阻力位16550和16640元/吨。 锌期货主力合约ZN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24030和24200元/吨，支撑位23850和23790 元/吨。 镍期货主力合约NI2410大概率将偏弱震荡，支撑位123500和122800元/吨，阻力位125000和125500元/吨。 锡期货主力合约SN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位257500和258600元/吨，支撑位254600和 253600元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏弱震荡，支撑位74700和73500元/吨，阻力位76000和77000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，阻力位3206和3223元/吨，支撑位3139和3123元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，阻力位3245和3263元/吨，支撑位3177和3165元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，阻力位682和694元/吨，支撑位670和662元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡整理，支撑位1016和1000元/吨，阻力位1048和1060元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡整理，支撑位1338和1317元/吨，阻力位1377和1400元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将宽幅震荡，支撑位510和507元/桶，阻力位520和524元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，支撑位4700和4636元/吨，阻力位4800和4850元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏弱震荡，支撑位5150和5100元/吨，阻力位5254和5287元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，支撑位2372和2355元/吨，阻力位2391和2403元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，阻力位17900和18020元/吨，支撑位17650和17500元 /吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3092和3075元/吨，阻力位3138和3145元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能。 2、国务院副总理何立峰同英国财政大臣里夫斯通电话，就重启中英经济财金对话、加强经贸合作交换意见。何立峰表示，中方愿重启中英经济财金对话，加强发展战略对接，促进贸易和投资自由化便利化，拓展金融、绿色经济、生物医药、人工智能等领域合作。 3、央行9月18日开展5682亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日到期的MLF将于9月25日续做。Wind数据显示，当日有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期。 4、商务部将会同有关部门和地方，健全数字贸易相关法律法规，加快制定数字贸易领域标准，培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业。2024年上半年，我国可数字化交付的服务进出口规模增长3.7%至1.42万亿元，跨境电商进出口增长10.5%至1.22万亿元，均创历史新高。 5、美联储将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%，降息幅度超出市场预期。这是美联储四年来首次降息。政策声明显示，通胀虽已向2%目标取得进一步进展，但仍处于“略高”水平，就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。此外，点阵图显示，美联储预计今年还会降息50基点。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，美联储的经济预测摘要中没有任何内容表明其急于完成降息，数据将推动货币政策选择，降息将根据需要加快、放慢或暂停；美联储没有处于任何预设模式，将继续逐次会议地做决定；所有人都不应当认为降息50个基点是新速度。利率决议后，美股和黄金冲高回落并最终小幅收跌，美债收益率先抑后扬、美元跌幅收窄。 美联储下调2024年美国GDP增长预期至2.0%。美联储FOMC经济预期：2024至2026年底GDP增速预期中值均为2.0%（6月预期分别为2.1%、2.0%、2.0%）。 美联储下调美国2024年核心PCE通胀预期至2.6%。美联储FOMC经济预期：2024至2026年底核心PCE 通胀预期中值分别为2.6%、2.2%、2.0%（6月预期分别为2.8%、2.3%、2.0%）。 美联储上调2024年美国失业率预期至4.4%。美联储FOMC经济预期：2024至2026年底失业率预期中值分别为4.4%、4.4%、4.3%（6月预期分别为4.0%、4.2%、4.1%）。 美联储点阵图显示，2024年至2026年联邦基金利率预期中值分别为4.4%、3.4%、2.9%（6月预期分别为5.1%、4.1%、3.1%）。 6、高盛资产管理公司多部门投资主管LindsayRosner表示，美联储做到了市场想要的。市场对美联储感到满意。市场仍然领先于美联储，预计今年将继续降息75个基点（美联储点阵图显示为50个基点）。由于失业率和PCE估计值非常接近（当前水平），因此美联储很轻易可以（比点阵图中显示的）降息更多。 7、富达国际宏观和战略资产配置全球主管萨尔曼•艾哈迈德表示，美联储50个基点的降息“似乎是先发制人的”。点阵图和新闻发布会上的评论都突显出，在未来放松政策的速度和力度方面，美联储将更加谨慎。总而言之，这是一次50个基点的鹰派降息。富达国际仍然认为，今年最有可能出现的结果是美国经 济软着陆，即通胀放缓而经济不陷入衰退。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国务院常务会议听取今年粮食生产形势和农业工作情况的汇报。会议指出，要及早研究制定粮食收储政策预案，尽快公布新年度小麦最低收购价，完善大豆加工奖补政策。要加大对牛羊养殖等支持力度，抓紧实施一批纾困政策。 2、国务院关税税则委员会近日发布公告，自9月25日起，停止执行对原产于台湾地区的鲜水果、蔬 菜、水产品等34项农产品免征进口关税政策，相关农产品进口关税按现行有关规定执行。 3、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶、LPG、纯碱涨超1%，短纤、沥青跌超 1%。黑色系涨跌互现。农产品涨跌不一，菜油涨2.13%，棕榈油涨2%，豆油涨1.03%，豆一跌1.37%。基本金属多数收涨，氧化铝涨0.9%，沪铜涨0.63%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.35%，不锈钢涨0.26%，沪镍涨0.22%，沪锡涨0.2%，沪铅跌0.4%。沪金涨0.57%，沪银涨0.86%。 4、新疆将对180多个拟出让矿业权项目进行集中推介，涉及油气、煤炭、铜、金、锂、钾盐等主要矿 产22种。其中，铜矿40个、金矿39个、石油天然气34个，出让数量分居前三。 5、EIA报告：上周美国原油库存减少163万桶，产量减少10万桶至1320万桶/日，出口增加128.4万 桶/日至458.9万桶/日；美国战略石油储备（SPR）库存增加65.5万桶至3.806亿桶。 6、波罗的海干散货指数跌0.58%，报1890点。 4、周三（9月18日），国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.16%，报69.15美元/桶。布油11月合约跌1.27%，报72.08美元/桶。 5、周三（9月18日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.29%报2584.8美元/盎司， COMEX白银期货跌1.84%报30.41美元/盎司。 6、周三（9月18日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.32%报9400美元/吨，LME期锌跌 1.44%报2884美元/吨，LME期镍涨0.07%报16200美元/吨，LME期铝跌0.08%报2522美元/吨，LME期锡跌0.94%报31555美元/吨，LME期铅涨0.69%报2032美元/吨。 7、周三（9月18日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨0.89% 报1015美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报412.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.04%报576美分/蒲式耳。 9、周三（9月18日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨1.1个基点报3.63%，3年期美债收益率涨2.1个基点报3.497%，5年期美债收益率涨4.1个基点报3.49%，10年期美债收益率涨5.8个基点报3.71%，30年期美债收益率涨6.4个基点报4.026%。 10、周三（9月18日），纽约尾盘，美元指数跌0.08%报100.94，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨 0.05%报1.1119，英镑兑美元涨0.4%报1.3213，澳元兑美元涨0.13%报0.6765，美元兑日元跌0.09%报 142.29，美元兑瑞郎跌0.1%报0.8463，离岸人民币对美元涨157个基点报7.0952。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月18日，沪深300股指期货主力合约IF2409开盘3163.0点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在3171.6点，上涨0.25%（按照收盘价上涨0.43%），最高反弹至3184.4点，未能突破9月13日高点3190.2点阻力，最低下探2月7日以来新低3144.4点，3150点支撑失而复得，未能有 效突破5日均线阻力，中线、中短线、短线下行空间进