股指期货将震荡整理 硅铁期货将震荡偏强 原油、天然橡胶期货将震荡偏弱 白银、铜、螺纹钢期货将偏弱震荡

期货研究 2024年5月31日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理硅铁期货将震荡偏强原油、天然橡 研 究胶期货将震荡偏弱白银、铜、螺纹钢期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2406阻力位3600和3622点，支撑位3576和3568点；IH2406阻力位2488和2498 点，支撑位2457和2448点；IC2406阻力位5317和5350点，支撑位5262和5238点；IM2406阻力位5333 和5350点，支撑位5251和5231点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将宽幅震荡，阻力位104.61和104.67元，支撑位104.41和104.35元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将震荡整理，支撑位554.2和550.5元/克，阻力位559.7和562.7元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位8179和8007元/千克，阻力位8390和8562 元/千克。 铜期货主力合约CU2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位81300和80700元/吨，阻力位82900和83100 元/吨。 铝期货主力合约AL2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位21350和21250元/吨，阻力位21650和21770 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2407大概率将震荡整理，阻力位4000和4029元/吨，支撑位3883和3856元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24920和25140元/吨，支撑位24520和24420 元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位147800和146500元/吨，阻力位151400和 152900元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位271200和269700元/吨，阻力位276000和 278000元/吨。 工业硅期货主力合约SI2409大概率将宽幅震荡，阻力位13330和13400元/吨，支撑位13000和12880元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3688和3658元/吨，阻力位3739和3753 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3831和3795元/吨，阻力位3863和3876元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位860和851元/吨，阻力位873和880元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将震荡整理，阻力位1700和1713元/吨，支撑位1660和1641元/吨。 硅铁期货主力合约SF409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8000和8180元/吨，支撑位7760和7646元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9800和9920元/吨，支撑位9436和9340元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，支撑位1704和1687元/吨，阻力位1735和1762元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将宽幅震荡，阻力位2366和2398元/吨，支撑位2326和2281元/吨。 原油期货主力合约SC2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位601和596元/桶，阻力位615和619元/桶。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6603和6664元/吨，支撑位6505和6468元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，阻力位2674和2696元/吨，支撑位2652和2639元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位15250和15110元/吨，阻力位15750和 15830元/吨。 20号胶期货主力合约NR2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位13000和12820元/吨，阻力位13460和 13580元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中阿合作论坛第十届部长级会议在京成功举行。会议通过《北京宣言》、《中国—阿拉伯国家合作论坛2024年至2026年行动执行计划》、《中国和阿拉伯国家关于巴勒斯坦问题的联合声明》三份成果文件。会议期间，中方还同与会各国及阿盟秘书处签署了多份双多边合作文件。 2、国务院副总何立峰在上海和浙江调研时指出，要强化港口基础设施和航运能力建设，大力发展铁水联运，努力做好大宗商品运储工作，提升供应链韧性和安全水平。 3、央行副行长陶玲表示，将出台扎实做好科技金融大文章的指导性文件，明确科技金融政策指引。加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。联合相关部门畅通创业投资“募投管退”循环，壮大耐心资本。正在全力配合立法机关尽快第二次审议金融稳定法，中国人民银行法、商业银行法等法律的修订也在抓紧推进。 4、金融监管总局法规司司长綦相表示，金融监管总局将强化“五大监管”，防控重点领域风险。严格执法敢于亮剑，严肃查处违法违规问题。进一步健全金融法治，完善金融法律体系的“四梁八柱”，同时按照问题导向、急用先行、标本兼治的原则优化监管制度。 5、央行公告称，为维护月末流动性平稳，5月30日开展2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为 1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放2580亿元。 6、商务部等三部门联合发布公告，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具等装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，自7月1日起正式施行。 7、国家统计局决定于6月在全国范围内开展人口固定样本跟访调查。调查结果将用于加强人口变动统计，服务人口高质量发展。 8、商务部：将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》；中方将密切关注欧盟对中国新能源汽车行业的调查进展，并将坚决采取措施捍卫中国企业的合法权益。 9、水利部通报，6月1日我国将全面进入汛期，南方进入主汛期。今年主汛期6月到8月，我国的汛情是旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响较重。 10、据中国贸促会调研显示，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。 11、今年迎峰度夏期间，全国用电最高负荷预计同比增超1亿千瓦，电力保供面临一定压力。当前有关部门、企业多措并举，加快支撑性电源建设投产，提前加大电煤储备力度，为即将到来的夏季用能高峰做好准备。 12、美联储“鹰派票委”博斯蒂克表示，预计新冠疫情期间出现的“爆炸性”价格压力将在明年恢复到正常水平。他认为今年第四季度，美联储可能会真正考虑并准备降息。 13、美联储威廉姆斯：最近在降低通胀方面进展不足；有充分证据表明货币政策具有限制性；2024年PCE通胀将放缓至2.5%，2025年将接近2%；货币政策设置良好，推动美联储目标的达成；正在收到的数据表明经济增速放缓，但保持稳健；预计通胀将在2024年下半年恢复放缓；预计年底失业率将达到4%；预计今年经济增速为2%-2.5%。 14、欧盟委员会将推迟针对中国电动汽车关税的决定，或在欧洲议会选举结束后宣布结果。此前，欧盟被曝将在6月5日做出对中国电动汽车征税决定，引起宝马、大众、法拉利等众多欧洲车企的反对。 15、据中国贸促会，3月全球经贸摩擦指数为137，继续处于高位区间，但呈下降趋势，比上年同期下降100个点，比上月下降162个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降26.8%，环比下降26.1%。 16、美国第一季度实际GDP年化季率下修0.3个百分点至1.3%，明显低于2023年第四季度3.4%的增速，主要是因为个人消费支出下修0.5个百分点至2%。另外，一季度核心PCE物价指数小幅下修至3.6%。 17、美国上周初请失业金人数增加3000人至21.9万人，略高于市场预期的21.8万人。截至5月18 日当周续请失业金人数增加4000人至179.1万人，低于市场预期。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油跌2.24%，20号胶跌超2%，橡胶、玻璃、纯碱跌超1%，苯乙烯涨1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦煤、螺纹钢跌近2%。农产品普遍下跌，棉花、菜油、棉纱跌超1%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.55%，氧化铝跌2.13%，沪铜跌2.02%，沪锡跌1.85%，沪铝跌1.29%，沪锌跌1%。沪金跌0.01%，沪银跌1.66%。 2、随着北半球即将进入夏季，2024年有可能成为史上最炎热的一年。部分关键大宗商品——天然气、电力以及小麦和大豆等——价格攀升。一些专家预测，美国天然气价格可能上涨逾50%，而小麦和咖啡市场也将上扬。 3、EIA报告：美国至5月24日当周原油库存减少415.6万桶，出口减少50.5万桶/日至422.5万桶/ 日，原油产量维持在1310万桶/日不变，战略石油储备（SPR）库存增加48.5万桶至3.693亿桶。 4、EIA报告：截至5月24日当周，美国天然气库存总量为27950亿立方英尺，较此前一周增加840亿 立方英尺，较去年同期增加3800亿立方英尺，较5年均值高5860亿立方英尺。 5、欧佩克+消息人士称，欧佩克+成员国正在讨论将220万桶/日的减产协议延长至今年年底，部分减 产措施可能会有条件延长至2025年。目前的自愿减产协议将于6月底到期。 6、欧盟将从7月1日提高对俄罗斯和白俄罗斯谷物、油籽和衍生产品的进口关税。 7、乌克兰代理农业部长称，乌克兰2024/25年度谷物出口料降至3800-4000万吨，而2023/24年度约为5000万吨。 8、诺里尔斯克镍公司预计，2024年，全球镍供应过剩将达到10万吨，钯供应短缺将达到90万吨。 9、据上海有色网最新报价显示，5月30日，国产电池级碳酸锂价格下跌200元报10.6万元/吨，连 跌3日并续创逾2个月新低。 10、波罗的海干散货指数涨0.61%至1801点，连续两日上涨。 11、周四（5月30日），国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.72%，报77.87美元/桶。布油8月合约跌1.79%，报81.94美元/桶。 12、周四（5月30日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.02%报2364.5美元/盎司，COMEX白银期货跌3.19%报31.34美元/盎司。 13、周四（5月30日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.17%报10125美元/吨，LME期锌跌 1.35%报3061美元/吨，LME期镍跌2.07%报20065美元/吨，LME期铝跌2.26%报2705美元/吨，LME期锡跌2.72%报33180美元/吨，LME期铅跌1.72%报2279.5美元/吨。 14、周四（5月30日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.29% 报1210.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.48%报448.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.77%报680.5美分/蒲式耳。 15、周四（5月30日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点