2024年第三季度全球建筑率趋势报告（英）2024

Introduction NorthAmerica GreatBritain Europe Australasia Asia LatinAmerica 1 全球建筑率趋势报告 2024年9月Q3 wtwco.com Introduction NorthAmerica GreatBritain Europe Australasia Asia LatinAmerica 2 全球建筑率趋势报告 本次更新分析了当前建筑保险市场的观察结果。所有费率变动仅供指导参考，具体变动将根据风险状况和个人情况而异。 Introduction 我们现在观察到的建设保险市场和大多数商业领域中 ，多数地区的产能水平与2019年初最后一个软市场周期顶点时所见相似。我们预计这一积极趋势将持续至2024年下半年，并延续至2025年。 这是由于保险公司对最大化利用本地容量的兴趣增加，以及新进入者建立自身时涌入的新容量所致，包括国际保险公司和再保险商重新激发的兴趣，以及前市场参与者的回归。 预计到2024年底，这种竞争环境与市场扩大市场份额的需求相结合，将增加客户获取资源的意愿并改善可用条件。这也有助于缓解尽管面临高利率、持续通货膨胀、专业劳动力短缺以及索赔、重建和诉讼成本不确定性等持续行业挑战，但需要进行显著利率调整的需求。 因此，预计2024年大部分地区和产品线的价格将保持稳定。这种稳定性会导致某些高溢价、高交易量项目 、续签和一次性项目的优惠单数字折扣。在这些情况下，客户的声誉、低损失历史、与保险公司的长期合作关系以及全面的风险控制对于实现最佳结果至关重要。 我们坚信，这一积极的市场发展也将激发更多主动承保公司关注兴趣，他们有机会“提升自身”并填补我们在大型复杂财产责任和工程责任风险、重大土木工程领域、以及特定项目专业责任保险和固有缺陷保险（IDI ）覆盖中所观察到的部分空白。这一观点尤其适用于欧洲、亚洲和澳大利亚地区，以及美国的汽车责任和主伞责任险线业务。 然而，自然灾害事件持续的影响仍然是严重关切和挑战的关键因素，尤其是在遭受严重影响的地区，特别是在加勒比海、墨西哥湾、美国东海岸以及澳大利亚、亚洲和拉丁美洲的部分地区。这些地区今年还面临“拉尼娜”效应。保险公司仍在谨慎管理他们在这些区域的价格和容量聚合，包括次生灾害如野火、洪水、飓风和冰雹，这些影响着全球许多国家。对欧洲和美洲地区的重点关注导致了对详细项目信息的更高需求，以及对风险缓解策略、风险评估和建模的更大重视。 总体而言，实际建筑增长将由能源和公用事业以及基础设施建设驱动，预计2024年分别增长7.8%和5.1% 。全球范围内，与疫情前水平相比，基础设施建设和能源及公用事业建设经历了最大的增长，其中能源及公用事业建设增长了34%，基础设施建设增长了33% ，据资料所示。全球数据相反，住宅部门预计将在2024年的剩余时间里持续挣扎，并全球范围内的预计下滑幅度为3.2%，根据...全球数据. 今年的选举，预计将影响全球一半的人口，将重塑全球政治格局，并可能推迟、取消或稀释众多项目直至政治局势变得更加明朗。这一转变对印度、法国、英国、墨西哥和美国等关键国家的建筑业可能产生重大影响，具体取决于选举结果。在经济困难如此普遍的情况下，许多政客承诺“大手笔支出”并减税以争取权力，这可能会加剧全球债务问题，而后者在富裕经济体大规模后疫情刺激计划之后已经 随着显著的增长，主要集中在可再生能源领域，因为能源转型项目在大多数地区仍然是优先事项。 我们预计制造业领域将出现大量投资，尤其是在科技领域。重点将放在北美、拉丁美洲和欧洲等地区项目的发展上，包括半导体设施、巨型工厂和数据中心等 。 当前市场容量和竞争的增长表明年终展望积极 。尽管由于谨慎承保，短期内条款或价格的变化可能不显著，但我们预计从2025年起会有更为明显的调整。这种不断变化的环境为客户提供了一线希望，前提是能精心导航市场动态。 部分行业领域及地区的市场由于近期的重大损失、 达到了历史高位。1高质量的承保信息和强大的损失历史记录对于实现最佳结果至关重要。在此背景下，经纪人比以往任何时候都更为重要。他们在向保险公司展示风险并提供指导市场走向最合适的解决方案和计划设计的分析数据方面发挥着关键作用。有效的管理和战略洞察力是核心要素；没有这些，客户可能会面临保险政策限制或更高的评级风险。经纪人的专业知识确保客户获得最 更加强大的覆盖条件需求以及天然灾害能力的缺失 ，正经历波动。这在历史上自给自足的一些本地市场中产生了机遇。这些市场正在寻求区域及国际/伦敦再保险能力和支持，有时这种需求和接纳对于完成并参与某些特定风险的竞争，尤其是在欧洲和拉丁美洲，是必要的且受欢迎的。 尽管选举带来的不确定性，建筑业预计将迎来有前景的增长，尤其是在基础设施项目方面。这包括对老化基础设施的翻新以及新项目的开发，如道路、铁路、机场、港口和城市交通项目。能源领域也预计将经历 优条款和条件，与所有利益相关者的期望保持一致。 Introduction NorthAmerica GreatBritain Europe Australasia Asia LatinAmerica 3 1https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ELECTIONS2024/gdvzmkejkpw/ Introduction NorthAmerica GreatBritain Europe Australasia Asia LatinAmerica 4 按地点划分的全球建筑费率趋势报告 GreatBritain Europe Asia NorthAmerica LatinAmerica Australasia 单击位置了解详细信息 速率移动 汽车责任和物理损坏 +10%to+15 % 分包商违约保险(SDI) 持平至+5% 项目特定/控制超额保险计划 持平至+10% +5%至+30 % 专业责任 持平至+5% 主建筑商风险/承包商区块 +5to+10% 高危险NatCat项目特定建筑商风险 +10to+20% 非高危害NatCat项目特定建筑商风险 +5%to+10% 超额 +10%to+15 % 雨伞(铅) +5%to+15 % 工人补偿 持平至+5% 一般责任 +5%to+15 % 北美 钥匙取走 •面对持续的经济逆风，保险市场的韧性值得注目。近期的调整促进了更好的损失比率和更为稳定的费率环境，展示了该行业的适应性。 •随着新的市场进入者挑战现状，保险格局正在演变。 •面对不断变化的行业趋势，处理高风险建筑暴露的承包商正在找到创新的方法来管理风险。 •承包商正在优先考虑雇佣实践以吸引人才 ，投资于提高质量和安全的培训，并采用技术以降低风险。 •随着我们进入2024年下半年及以后，建筑业正处于一个转型时期。 Introduction NorthAmerica GreatBritain Europe Australasia Asia LatinAmerica5 区域见解 当前市场准备充分且充满信心，拥有足够的产能、合适的连接点以及多元化的产品组合。行业共识显示，截至上个月底，全球风险调整后的再保险续保费率保持稳定，得益于2023年条款下能满足市场需求的大额资本支持。根据瑞士再保险全球巨灾债券表现指数，投资者对巨灾债券表现出显著的兴趣，这些债券的回报率接近20%。3，培育更有利可图的再保险氛围 。 尽管面临着劳动力短缺、供应链中断、理赔成本上升以及不确定的利率等持续挑战，近期的市场调整已导致保险公司损失比率改善，并形成更为稳定的费率环境。承包商及其经纪人需持续平衡因通货膨胀、诉讼成本和核判决增加驱动的持续费率上涨与每项保单的具体损失经历及风险管理策略之间的关系。 自2015年起，汽车责任和总体责任领域出现了明显的不利发展，从2016年到2019年期间，这两个类别的最不利情况集中在2019年。此外，马拉松策略公司的一份报告指出，企业核判决的峰值趋势在2019年达到顶峰。4，损失超过1000万美元。 汽车责任和领导伞线继续存在问题，最初设置的1000万美元限制往往被认为是活动最为频繁的部分。然而，新市场参与者的涌现，针对低风险到中等风险特征或更高超额层的目标，对现有市场施加了竞争压力 ，导致了更有利于定价的结果。随着这些新进入者的市场份额和需求的扩大，预计会加剧竞争，这可能会帮助缓解提高费率的需求。 高风险建筑团体仍然是行业趋势的例外，面临着对高严重性风险的小市场兴趣，这些风险通常伴随着较高的费率和保留水平。 受限于产能。该细分市场的承包商正在探索替代的风险转移方法和专属解决方案。有效的早期沟通和战略性营销对于设定并满足适当的期望至关重要，而最成功的案例通常都伴随着积极的承包商参与。 承包商们日益聚焦于招聘与就业策略，以吸引并留住人才，投入培训和发展，确保所有团队成员具备完成项目所需的必要知识、资源、工具和技术，安全高效地完成无缺陷项目。尽管传统上对新技术的接纳较为缓慢，但建筑业现正展现出对技术解决方案的更高兴趣和投资，旨在解决劳动力短缺问题、提升运营效率 ，并更有效地收集数据。大型且更为成熟的承包商正在利用技术减少损失，依赖数据分析和绩效指标来改善结果，增强风险评估。 Introduction NorthAmerica GreatBritain Europe Australasia Asia LatinAmerica 6 3瑞士再保险猫债券指数创下2023年总回报率19.69%的纪录，Artemis，2024年1月 4公司判决通过热核报告，马拉松战略，2023年 预计行业将越来越多地利用技术，无人机、穿戴设备和机器人应用的普及率正在提高。在劳动力受限的环境中，为了满足增长目标并解决继任规划挑战，人工智能（AI）和机器人技术的应用也在不断扩大。 随着市场的演变，增加的附着点和连续年度的利率上调刺激了竞争，尤其是对于低风险类别的竞争。这种竞争往往导致更吸引人的定价。然而，利率调整可能因暴露水平和损失经验的不同而变化。例如，暴露增加且有良好损失历史的承包商可能会看到他们的费率保持稳定甚至降低。相反，保险公司的胃口减少或保险塔的容量限制可能导致中到高个位数的费率上涨。 最后一点，延续2023年的趋势，我们预计到2024年 ，活动将主要集中在基础设施（公路、桥梁、机场、替代能源）、可再生能源、工业制造（半导体芯片工厂、电动汽车电池工厂、数据中心和分发设施）以及医疗健康（医院）领域持续进行。因此，我们预期会看到更多的合资公司组建和合同类型，如公私合作（P3）合同和设计-建造（EPC）合同等。 展望未来 建筑行业日益利用技术来填补劳动力缺口并提升运营效率。这一趋势预计将持续增长，人工智能、无人机和机器人等技术的广泛应用将得到更广泛的推广。这些进步不仅有助于应对当前挑战，还对推动建筑行业的未来增长和可持续发展具有重要意义。 容量洞察 伞/过剩市场趋势 近年来，伞形和超额保险市场呈现出稳定化的趋势 ，这一模式预计将继续下去。低至中等风险特征且有良好损失历史的投保人最有可能从中获益，因为支持的主导能力之间的竞争减少会推动出更加有利的结果。 对于高风险隐患——如大型汽车车队、纽约的建筑运营、待售住宅项目、木结构建筑以及涉及高风险活动（如拆除）的行业——市场仍然具有挑战性。保险公司特别谨慎，这往往导致可选市场选项有限且通过超额层段出现更高的费率。 建筑商风险市场动态 商业建筑领域的承包商风险保险市场从上一年的艰难调整中显示出复苏迹象。尽管费率上涨仍在预期之中 ，但程度不如之前严重。市场开始展现出更多的容量 ，表明了积极的条约再保险续保情况。对于较大风险 ，配额分享安排变得更为普遍，而对于如野火和强风等危险的承保依然严格。 新的法律发展促使市场重新考虑LEG3的覆盖范围，预计大多数保险公司将相应调整其保险条款。木结构建筑的容量保持稳定，这依赖于强有力的安保措