2024电动汽车营销洞察报告

电动汽车市场洞察 2024年5月 准备于： 交通运输能源研究院电动汽车委员会 准备人： Heart+MindStrategies是一家一站式洞察咨询公司，为公司和机构提供基于研究的结果，以实现其战略目标。成立于2008年，Heart+MindStrategies,LLC是一支由调查研究人员和战略规划师组成的团队，致力于将客户从洞察力带到策略再到激活。该公司的综合方法使研究人员揭示消费者和目标受众选择背后的含义，然后战略规划师将这些洞察力转化为思想和框架，以发展通过理性说服和通过情感激励的沟通和营销策略。Heart+MindStrategies,LLC在为世界领先的公司、行业协会、教育机构、公共政策智库和具有各种受众的问题倡导组织构建成功的品牌策略和传播运动方面拥有丰富的经验。该公司的工作还11次获得美国研究基金会颁发的DavidOgilvy奖，以表彰其在传播或广告运动中对研究的最佳应用。 为了获取更多信息，请访问www.heartandmind.us或关注@heartandmindstrategies在LinkedIn、Instagram或@HeartMindStrat在X上。 ©2024交通运输能源研究院 免责声明：本报告中表达的观点和意见并不必然代表交通运输能源研究院董事会成员和顾问委员会成员，或任何对交通运输能源研究院做出贡献的组织的观点。交通运输能源研究院不对报告的使用或本材料中描述的任何产品或过程的使用做出任何明示或暗示的保证，也不承担任何法律责任或责任。 交通运输能源研究所EVC||电动汽车市场规模洞察 目录 背景方法论 执行摘要 ..............................................................................................................................................................................4 ..........................................................................................................................................................................5 ........................................................................................................................................................6 第一阶段——在美国进行电动汽车驾驶员的调查9关键发现 结果9 9调查结果 ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3项关键发现第23次调查结果 ......................................................................10第二阶段——在美国对商业运营商的调查2 ................................................................................................................................................................................................................................................. 四期——美国非电动汽车驾驶员调查48项主要发现 ........................................................................................................................................24第三阶段——北美和欧盟主要站点运营商和充电运营商的深度个人访谈.........................................................................................................41个访谈要点第 48调查结果 .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................49 附录54 社会人口统计数据55美国非电动车驾驶者社会人口统计数据 社会人口统计数据驱动因素............................................................................................................................................................55美国电动汽车驾驶员的 57款电动汽车模型被电动汽车驾驶员使用 ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ...............................................................59个美国网站托管商的统计数据61 3 交通运输能源研究所EVC||电动汽车市场规模洞察 背景 电动汽车（EV）的普及速度和充电基础设施的扩展将在未来几年内呈指数级增长。电动汽车供应设备 （EVSE）基础设施系统的开发还处于非常初级的阶段，但大量资金正在被投入以加速其发展。 许多潜在的电动汽车充电站点运营商对电动汽车充电客户的经济学价值感到不确定，并且可能不完全了解电动汽车驾驶者的行为和偏好。美国当前电动汽车驾驶者的人口统计特征并不代表整体驾驶人群，但可以从他们的行为以及其他地区更成熟的电动汽车市场中的驾驶者行为中获得洞察 。 所需的系统和程序需要在使用洞察力之前到位 。对当前电动汽车驱动因素的更好理解可以告知随着市场增长和成熟，电动汽车服务市场如何最好地满足电动汽车消费者的需求。 4 方法论 这项研究项目采用了一种综合方法，以确定轻型电动汽车驾驶员、充电站运营商和场地主人的当前认知和行为。该方法涉及四个阶段的研究实施。 第一阶段——美国电动汽车驾驶员调查：在这个阶段，500名（18岁以上）来自一个样本组的美国电动汽车（EV）驾驶者参加了15分钟的在线调查 。为了确保样本具有代表性，每个选定的美国四个人口统计区域中受访者的数量都应用了配额。调查于2023年4月7日至21日进行。收集了关于EV驾驶者的驾驶行为、公共充电行为和公共充电体验的数据。调查还询问了EV驾驶者对充电站特点和服务的偏好。随后，这些数据经过离散选择模型、总无重复接触和频率（TURF）分析以及细分分析，以确定客户群体最偏好的充电站特点和服务。 电动汽车充电业务中的安装、盈利能力和遇到的问题。从非电动汽车企业中收集了有关它们的业务设置、投资于电动汽车充电的可能性以及不投资于电动汽车充电的原因的数据。 第三阶段——在北美和欧盟与主要站点主办方和充电运营商进行深入的个人访谈：本研究项目的这一阶段是一个定性的深入研究，目的是从北美和欧盟现有的充电站站点所有者和运营商那里获取见解 。在北美进行了九次深入访谈，与当前的电动汽车充电站站点所有者和运营商进行，在欧盟进行了两次。在总共11次访谈中，有10次是与站点所有者进行的，1次是与充电器提供商进行的。每次访谈大约持续一小时，以从站点所有者和运营商那里获取有关他们设置充电站、投资、日常运营、盈利能力和从他们的投资中学到的总体经验等详细信息。 第二阶段——与商业的调研 美国运营商：一项15分钟的在线调查涉及了251位美国企业的所有者、总裁/首席执行官和总经理。受访者来自现有美国企业的面板样本。为确保样本具有代表性，对四个选定的美国人口统计区域中受访者的数量应用了配额。调查于2023年4月7日至21日进行。根据自然流失情况，受访者被分为两组：电动汽车充电站场地所有者和运营商以及非电动汽车企业。调查的目的是收集场地所有者和运营商关于他们的业务设置、与电动汽车充电站相关的经验的见解。 第四阶段——在美国对非电动汽车驾驶员的调查：为了更全面地了解整个美国汽车市场格局，还进行了一项在线调查，调查对象为1,010名（18岁以上）的美国非电动车驾驶员。调查时间为2023年4月28日至30日。收集的数据包括车辆拥有情况、购买或租赁电动车的可能性，以及充电站的使用情况。 5 交|通运输能源研究院EVC 执行摘要 电动汽车市场洞察 本节总结了研究的主要发现，并突出了参与不同受众群体之间存在的差异。 电动汽车驾驶员的偏好与场地运营商的提供 数据显示，大约一半的电动汽车（EV）车主的家庭（49%）除了他们的电动汽车外，还至少拥有一辆其他类型的车辆。其中，四分之一（25% ）拥有燃