二十届三中全会精神学习科技篇：科技改革：新质生产力重中之重，举国体制自立自强

2024年7月28日 行业研究 科技改革：新质生产力重中之重，举国体制自立自强 ——二十届三中全会精神学习科技篇 要点 新质生产力重中之重，以科技创新推动产业创新。2024年7月21日，二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文发布。《决定》提出，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。建立与新质生产力相匹配的新型生产关系是本次全面深化改革的核心任务。 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。深刻认识习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述的重大意义。习近平总书记关于发展新质生 产力的重要论述，是对人类社会发展规律和时代发展大势的深刻把握，是对马克思主义生产力理论的丰富和发展，为以高质量发展全面推进中国式现代化提供了科学的理论指引。新质生产力的提出，是对新一轮科技革命和产业变革发展大势的深刻洞察，是推动高质量发展的内在要求。新质生产力的显著特点是创新，既包括技术和业态模式层面的创新，也包括管理和制度层面的创新。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。 二十大报告强调完善科技创新体系。完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。 电子通信行业投资建议：聚焦大市值科技白马股。半导体自主可控、AI算力模型应用空间广阔、电子周期品趋于复苏、苹果与AI深度融合。建议关注：1、半导体：北方华创、长电科技、澜起科技、中微公司、通富微电、兆易创新、圣邦股份等；2、AI：（1）AI（国产算力）：寒武纪、海光信息、通富微电、中科曙光、紫光股份；（2）AI（北美算力/英伟达供应链）：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、生益科技、胜宏科技、沃尔核材、浪潮信息等；3、复苏：三环集团、风华高科、顺络电子等；4、消费电子：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、歌尔股份等。光芯片领域建议关注光迅科技、光库科技等。 计算机行业投资建议：信创产业快速推进，建议关注三条投资线索。1、基础硬件：神州数码（鲲鹏服务器）、纳思达（打印机）、中国长城（芯片）、中科曙光（服务器）；2、基础软件：国产操作系统中国软件、诚迈科技；数据库达梦数据、太极股份、海量数据；中间件东方通、宝兰德；3、应用软件：金山办公、顶点软件。 风险提示：下游需求不及预期、AI技术发展不及预期、中美贸易摩擦反复风险。 电子行业买入（维持）通信行业增持（维持）计算机行业买入（维持） 作者 分析师：刘凯 执业证书编号：S0930517100002021-52523849 kailiu@ebscn.com分析师：石崎良 执业证书编号：S0930518070005021-52523856 shiql@ebscn.com分析师：孙啸 执业证书编号：S0930524030002021-52523587 sunxiao@ebscn.com分析师：于文龙 执业证书编号：S0930522100002021-52523587 yuwenlong@ebscn.com分析师：何昊 执业证书编号：S0930522090002021-52523869 hehao1@ebscn.com分析师：林仕霄 执业证书编号：S0930522090003021-52523818 linshixiao@ebscn.com分析师：朱宇澍 执业证书编号：S0930522050001021-52523821 zhuyushu@ebscn.com分析师：颜燕妮 执业证书编号：S0930524030004021-52523656 yanyanni@ebscn.com分析师：王之含 执业证书编号：S0930524070008021-52523691 wangzhihan@ebscn.com分析师：白玥 021-52523683 执业证书编号：S0930524070017baiyue@ebscn.com 分析师：黄筱茜 021-52523813 执业证书编号：S0930524050001huangxiaoqian@ebscn.com 目录 1、科技改革：新质生产力重中之重，举国体制自立自强4 1.1新质生产力重中之重，以科技创新推动产业创新4 1.2发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点5 1.3科技兴则民族兴，科技强则国家强6 2、电子行业：中国科技行业崛起，国产化将是核心主轴7 2.1半导体：中国大陆晶圆厂产能持续扩张，半导体设备行业快速发展7 2.2AI：国产AI芯片崛起，各家争相布局AI芯片12 2.3电子行业投资建议：自主可控确定性强，看好半导体及AI未来趋势14 3、计算机行业：信创二阶深化，有望开启数倍于首阶段的市场空间14 3.1解决关键信息基础领域等卡脖子难题的迫切性提升14 3.2党政信创启动最早，八大行业中金融有望率先接力14 3.3计算机行业投资建议：信创快速推进，关注三条投资线索15 4、通信行业：依托芯片国产化，重点关注光芯片17 4.1通信行业安全发展困境：上游芯片卡脖子问题是关键17 4.2通信行业如何实现突围：加快半导体国产化进程18 4.3通信行业投资建议：加快上游半导体国产化进程，将重点加大光芯片投入力度19 5、风险提示20 图目录 图1：2020年全球半导体产品营收（单位：千亿元）7 图2：按地区预测每月新增晶圆产能份额8 图3：新增运营晶圆厂个数8 图4：全球晶圆设备市场（单位：千亿元）8 图5：中国大陆半导体设备销售额及同比增速9 图6：中国大陆半导体设备销售额全球占比变化趋势9 图7：2019-2023年全球半导体材料市场规模（单位：十亿美元）10 图8：2017-2023年中国半导体材料市场规模10 图9：2021年中国半导体光刻胶市场营收占比11 图10：预计到2030年中国大陆晶圆代工产能占比将位居世界第一11 图11：英伟达公告表示其已收到美国政府题为“实施附加出口管制”的通知12 图12：我国人工智能芯片市场规模占比12 图13：2017-2023年中国AI芯片市场规模（单位：亿元）12 图14：Atlas300T训练卡（型号：9000）13 图15：Atlas800训练服务器（型号：9010）13 图16：寒武纪MLU370-X8训推一体人工智能加速卡13 图17：海光DCU产品形态13 图18：信创产业行业渗透情况15 图19：党政和行业信创落地进程15 图20：5G标准必要专利族占比17 图21：通信设备中的核心芯片18 表目录 表1：18家A股半导体设备重点公司在我国半导体设备市场的份额测算9 表2：我国半导体光刻胶产品国产化率10 表3：我国部分AI芯片介绍13 表4：信创相关产业链生态15 表5：信创市场空间测算（仅PC和服务器）16 1、科技改革：新质生产力重中之重，举国体制自立自强 1.1新质生产力重中之重，以科技创新推动产业创新 2024年7月21日，二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文发布。《决定》提出，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。建立与新质生产力相匹配的新型生产关系是本次全面深化改革的核心任务。 《决定》提出深化科技体制改革。 深化科技体制改革。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，优化重大科技创新组织机制，统筹强化关键核心技术攻关，推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化。加强国家战略科技力量建设，完善国家实验室体系，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局，推进科技创新央地协同，统筹各类科创平台建设，鼓励和规范发展新型研发机构，发挥我国超大规模市场引领作用，加强创新资源统筹和力量组织，推动科技创新和产业创新融合发展。构建科技安全风险监测预警和应对体系，加强科技基础条件自主保障。健全科技社团管理制度。扩大国际科技交流合作，鼓励在华设立国际科技组织，优化高校、科研院所、科技社团对外专业交流合作管理机制。 改进科技计划管理，强化基础研究领域、交叉前沿领域、重点领域前瞻性、引领性布局。加强有组织的基础研究，提高科技支出用于基础研究比重，完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制，鼓励有条件的地方、企业、社会组 织、个人支持基础研究，支持基础研究选题多样化，鼓励开展高风险、高价值基础研究。深化科技评价体系改革，加强科技伦理治理，严肃整治学术不端行为。 强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合，建立企业研发准备金制度，支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务。构建促进专精特新中小企业发展壮大机制。鼓励科技型中小企业加大研发投入，提高研发费用加计扣除比例。鼓励和引导高校、科研院所按照先使用 后付费方式把科技成果许可给中小微企业使用。 完善中央财政科技经费分配和管理使用机制，健全中央财政科技计划执行和专业机构管理体制。扩大财政科研项目经费“包干制”范围，赋予科学家更大技术路 线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权。建立专家实名推荐的非共识项目筛选机制。允许科研类事业单位实行比一般事业单位更灵活的管理制度，探索实行企业化管理。 深化科技成果转化机制改革，加强国家技术转移体系建设，加快布局建设一批概念验证、中试验证平台，完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，加大政府采购自主创新产品力度。加强技术经理人队伍建设。 允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权，建立职务科技成果资产单列管理制度，深化职务科技成果赋权改革。深化高校、科研院所收入分配改革。 允许更多符合条件的国有企业以创新创造为导向，在科研人员中开展多种形式中长期激励。 构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策。健 全重大技术攻关风险分散机制，建立科技保险政策体系。提高外资在华开展股权投资、风险投资便利性。 《决定》提出推进国家安全体系和能力现代化。 健全国家安全体系。强化国家安全工作协调机制，完善国家安全法治体系、战略体系、政策体系、风险监测预警体系，完善重点领域安全保障体系和重要专项协调指挥体系。构建联动高效的国家安全防护体系，推进国家安全科技赋能。 1.2发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点 深刻认识习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述的重大意义。习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，是对人类社会发展规律和时代发展大势的深刻把握，是对马克思主义生产力理论的丰富和发展，为以高质量发展全面推进中国式现代化提供了科学的理论指引。新质生产力的提出，是对新一轮科技革命和产业变革发展大势的深刻洞察，是推动高质量发展的内在要求。 新质生产力的显著特点是创新，既包括技术和业态模式层面的创新，也包括管理和制度层面的创新。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产 力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其