2024 年全球可持续发展 CEO 指南

富有远见的CEO可持续发展指南2024 领导者如何以务实的态度迎接当下 Acknowledgments 对于他们对本报告的贡献，贝恩公司全球可持续发展与责任实践的领导团队要感谢以下人员：YeleaAgeyeva-Frma，德里克·巴拉迪、杰夫·鲍特·恩格尔、乔尔·本齐姆拉、汉娜·宾利、摩根·布赫、鲍勃·布林克曼、安妮·埃莉斯·布鲁伊拉、扬·布德、纳内特·伯恩蒂、朱利安·克里奇洛、普拉特·达斯·达斯·达斯、詹妮·戴维斯·佩尔·佩尔·恩格尔、乔尔·鲁瓦·纳伊、乔 本工作基于二级市场研究、对Bain&Company可获取或提供的财务信息的分析，以及与行业参与者进行的一系列访谈。Bain&Company并未独立验证所提供的任何此类信息，并不表示或保证此类信息的准确性或完整性。本报告中所包含的市场和财务预测、分析及结论均基于上述信息和Bain&Company的判断，不应被解读为对未来表现或结果的确定性预测或保证。本文件中的信息和分析不构成任何形式的建议，不打算用于投资目的，Bain&Company及其子公司、各自的董事、股东、员工或代理人均不对使用或依赖本文件中任何信息或分析承担任何责任或法律责任。本工作版权归属Bain&Company，除非获得明确书面许可，否则不得以任何形式全部或部分复制、传播、广播、复制或重印。 版权所有©2024贝恩公司。保留所有权利。 Contents 用实用主义迎接时刻.2 ...................................................... 从可持续性承诺到影响：前瞻性的CEO应提出的四个实用问题.6可持续性之谜：消 费者真正想要的是什么？.13 如何掌握销售可持续的艺术.22 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 CEO如何将脱碳挫折转化为进步|30AI与可持续发展:一体化的力量|36奥兰食品配料：开拓可持续发展新金融模式。。。。。。。42 转换.47 在能源转型中获胜，一步一个脚印。48 现在所有人都在一起：伙伴关系是循环性的关键。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。54 设计更快：为粮食转型融资的新模式................ 用实用主义迎接时刻 为了可持续发展，2023年是无尽兴奋让位于务实现实的一年。随着满足大胆承诺挑战的清晰显现，许多公司开始重新思考哪些目标是可实现以及在什么时间表上实现。 构建可持续的业务仍是一项战略要务。客户、消费者和监管机构对此有所要求。风险与竞争将促使这一进程加快。能源、食品和其他领域的转型已全面展开。比预期更早，一系列新技术、消费者及客户行为的变化，以及明智的政策将为行业中最具有前瞻性的公司创造宝贵的机会。 在这份报告中，贝恩公司的专家们凭借其多样的视角和行业经验，提供了新的研究、市场情报和洞察力 ，以帮助应对当前的趋势和转变，并为未来的年度乃至更长远的发展规划提供指导。 让·查尔斯·范登·布兰登 贝恩全球可持续发展实践的领导者 客户向企业施压，要求其履行可持续发展承诺 美国消费者愿意为可持续性支付溢价 60%36% 消费者对气候变化的担忧在过去两年中有所增加 y 如果他们的可持续发展需求得不到满足，B2B客户将改变供应商 来源：贝恩公司 可持续发展技术的发展超过了预期 全球太阳能发电量(千兆瓦) 潜在发展 2023年预测 2023年部署 超过3倍 2015年预测 2015年预测 10,000 5,000 0 2010201520202025203020352040 来源：贝恩公司 2024趋势 从可持续性承诺到影响力：有远见的首席执行官的四个务实问题.6 可持续发展之谜：消费者真正想要的是什么？如何掌握销售可持续性的艺术|22 2024趋势 从可持续性承诺到影响力：有远见的首席执行官的四个务实问题 面对竞争优先事项，CEO和消费者仍然认为可持续性至关重要。通过立即行动，企业可以为盈利增长奠定基础。 Jean-CharlesvandenBranden,FrançoisFaelli,JohnBlasberg,andKaranSingh 一瞥 通货膨胀、人工智能和地缘政治成为焦点，但贝恩研究显示，CEO们和消费者仍然重视可持续性。 比预期更快，新技术、消费者行为和明智政策的组合将创造机会。 提出并回答四个问题有助于CEO设定正确的抱负，并确定一条实际、有效的前进路径。 如果2021年和2022年是充满无尽兴奋、大胆承诺和动员的一年，过去12个月则对首席执行官们来说带来了关于可持续性的现实冲击，他们正在应对越来越多的广泛且系统性的挑战。全球调查显示，相对于其他议题，CEO们对可持续性的优先级出现了急剧下降。颠覆性技术、增长、通胀以及地缘政治不确定性成为了他们议程上的首要关注点。(见图1). 图1：CEO对可持续性的优先考虑急剧下降 根据首席执行官的说法，可持续发展的重要性，截至2018年 160 140 120 100 20181920212223 通货膨胀 人工智能 增长关注 y地缘政治不确定性 注：基于单独的首席执行官调查来源：IBM；Gartner；普华永道；毕马威；贝恩分析 尽管存在这些其他担忧，贝恩公司的研究显示可持续性仍对高管和消费者至关重要。在近19,000名受访消费者中，大约有60%的人比两年前更关注气候变化，通常是因为他们个人经历了极端天气。对于B2B买家而言，有36%表示如果供应商无法满足他们的可持续性期望，他们可能会选择离开。 他们关注是有道理的。全球气温上升2度摄氏度不仅会对人类、自然和生物多样性产生毁灭性影响，还会对经济造成严重后果。国际货币基金组织估计，资本成本可能会上升超过1%。仅这一项就可能导致标普500指数价值减少约6万亿美元。 可持续性仍然重要，但公司正在努力满足其现有的承诺。通过CDP披露进展的公司中，有30%在减少范围1和2排放目标方面落后较多，接近一半公司在范围3方面落后。许多公司正在重新评估、调整，甚至在某些情况下撤回其气候承诺。一些公司只是未能达到目标。在2024年3月，科学基准目标倡议组织的1.5°C企业雄心行动中，有29%的公司因不符合规定被移除。 这一背景是在监管要求加剧的情况下展开的，随着政策制定者越来越多地要求公共公司在披露实质性缓解活动和可持续发展目标方面提供信息。 不合规风险可能导致罚款和声誉损害，这不仅影响公司，也影响其个人领导层，迫使高管要么加大投入 ，要么撤退。 熟悉的循环 向更可持续的世界的过渡正在经历一个熟悉的周期(见图2)这些变革周期通常始于触发因素——一项技术突破、突然的社会变化或监管推动。 一个由兴奋、希望和狂热活动组成的“炒作”阶段紧随这一触发事件之后，政策激励的慷慨往往加速了这种行为。当过高的期望未能迅速实现，或政府过早撤回支持时，情绪会陷入“幻灭之谷”，认识到变革可能不会像预期的那样迅速或容易。在这个阶段，利益相关者通常会重新考虑他们的策略是常见的现象。 许多可持续性努力目前正处于这个低谷。 曲线的形状和速度受到去年CEO可持续发展指南中讨论的三种力量之间的相互作用的影响：技术、消费者 /客户行为以及政策。随着技术的发展，消费者行为的演变，以及政策的调整，这些因素共同塑造了市场动态，并决定了市场发展的速度与路径。 图2：常见转换周期的说明性视图 现实 期望 Time 1 创新触发器 2 充气峰值期望 3 槽幻灭 4 坡度启蒙 5 生产力高原 热情 资料来源：Gartner；贝恩分析 进步中，企业提升效率并降低成本。随着成本的下降，客户和消费者的采用率提高，增长加速，并达到临界点。在这一关键门槛之前，政府政策如补贴和监管可以作为桥梁，为公司建立知识和经验提供支持。 德国和挪威的电动汽车产业历史展示了政策如何塑造这一发展轨迹。在过去六年中，随着电动汽车制造商沿着技术经验曲线前进，电池成本下降了三分之一，并预计到2030年再下降25%。 通过其政策，挪威一直在稳定地支持电动汽车和消费者采用。因此，那里的销售持续增长。相比之下，在德国，电动汽车购买的直接补贴在2023年初大幅减少，并在年底完全取消。电动汽车销量迅速下降，且至今仍低于2023年水平。德国政府过早削减了支持，还未等到技术成本达到市场自我维持的点。 这种动态需要时间来展现。CEO们应采取长远视角，避免对短期趋势过度反应。早期可持续技术如太阳能的发展轨迹提供了启示。(见图3)在技术突破和政府补贴的推动下，欧洲的太阳能产业发展壮大 图3：太阳能遵循一个共同的转型周期 欧洲每年增加的太阳能容量(以千兆瓦计) 上网关税和强大的公司野心燃料增长 安装超过 预测；政府 削减昂贵的补贴 达到临界点 随着技术的发展降低成本 乌克兰战争速度可再生增长 因为买家希望削减对俄罗斯的依赖 80 60 40 20 0 2001200320052007 20092011201320152017201920212023 2025F2027F 1 创新触发器 2 充气峰值期望 3 槽幻灭 4 坡度启蒙 5 生产力高原 资料来源：IRENA(2023年)；IEA主要案例情景2024-28 从2000年到2011年显著增长。随后，在政府削减补贴速度超过技术突破带来的成本效益的情况下，市场大幅降温。但到了2017年，太阳能行业达到了转折点。面板生产商积累了足够的经验，成本降至主流消费者和能源公司能够购买的程度。 遵循既定策略的公司和CEO们已经让自己处于从如今清晰的太阳能商业案例中获益的位置。如今，欧洲及全球大部地区的安装量正在急剧增长。 随着成本和采用率的动态交互持续进行，许多可持续技术可能比预期更快地达到其临界点。例如，太阳能和风能产能的发展预测一直低估了市场的增长速度。实际上，2023年的太阳能产能远超2015年的预测，超过其预期的三倍。(见图4)如果这种预测不足持续下去，部署可能会比目前预期的更快。 随着商业领袖应对这些挑战，前所未有的远见与务实精神变得尤为重要。基于与数百家公司及高管的交流与合作，我们确定了四个关键问题，这些问题将帮助各行各业的领导者设定雄心，并开始规划前进的道路 。 图4：预测一直低估可再生能源的发展速度 全球太阳能发电量(千兆瓦) 10,000 8,000 6,000 潜在发展 2023年预测 4,000 2,000 0 2023年实际部署 大约3倍大 比2015年预测 2020年预测 2015年预测 2010年预测 2010201520202025203020352040 注：IEA的预测基于2010-18年的NewPolicies情景和2019-23年的StatedPolicies情景；潜在发展预测考虑了前些年估计不足的情况。基于公关来源：IEA世界能源展望2006-23；贝恩分析 1.全球可持续发展转型将如何塑造未来的商业格局？ 能源供应、全球食品系统、可持续性融资以及材料供应与消费领域正在经历剧烈转变。这些转型带来了风险与机遇，其影响范围远超常规两至三年的规划周期。新的利润池、供应链中断和资源稀缺现象将出现。人工智能等政治和技术发展所带来的巨大能源需求，将会引发一系列动荡。 为了准备，公司首先必须预见未来并制定情景和逆向未来策略，以确保他们能够做出正确的选择。这可能包括迅速确保可靠的原材料供应，进行基础性的可持续性投资，或评估固定资产基础的脆弱性。 例如，面对日益严格的监管政策和高碳排放钢铁生产领域的脱碳目标，钢铁企业正在分阶段建设绿色钢铁生产线。他们逐步用基于氢的直接还原技术和以绿色电力驱动的电弧炉取代现有的高炉，从而在加速的监管环境下发展起技术与可持续销售的专业能力，同时保护了其运营许可权。 2.我们的关键优先事项是什么？我们必须多快地行动？ 从雄心勃勃的承诺转向实际执行是一项艰巨的任务。聚焦于真正关键的主题——对业务至关重要且有可能带来实质改变的话题——是至关重要的。一些公司正在重新思考并调整其可持