2024年中国中药行业发展前景分析：银发经济与政策双轮推动中药行业高景气发展

行业概览2024/06 www.leadleo.com 行业概览|2024/06中国中药行业 www.leadleo.com400-072-5588 2024年 中国中药行业发展前景分析： 银发经济与政策双轮推动中药行业高景气发展 2024ChinaTraditionalChineseMedicineDevelopment ProspectsAnalysis 2024中国伝統中医薬発展展望分析 报告标签：中医、中药、中药材、中成药、中药饮片、中药保健品主笔人：廖婧怡 1 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 廖婧怡 行业分析师 lia.liao@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 www.leadleo.com Chapter1 中药的定义与分类 中国中药行业发展历程 中国中药行业政策概览 中国中药行业产业现状 中国中药行业规模 中药行业综述 中药基于中医药理论指导，涵盖药材、饮片、成药等多种形式，分类上依据药效、自然属性及剂型，展现其多样性与应用广泛性 中药的定义和分类 中药的定义与分类 中药是指在中国中医药理论指导下使用的药用物质及其制剂。广义的中药行业包括中药材、中成药、中药饮片等细分行业。中药材源自植物、动物、矿物，去除非药用部分后制成。中药饮片可直接用于调配或制剂，包括原药材及其加工品。中成药为经特定配方加工或提取的药品，如丸剂、散剂等。中药按药效、自然属性和药用部位及成药剂型分类，如解表药、清热药、植物类、动物类、矿物类，以及外用和内服成药剂型，如膏贴剂、丸剂等。这些分类为中药的应用和研究提供了基础。 中药产业链相关定义 中药分类 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电： 13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 来源：国家药品监督管理局，广东省药监局，深圳市市场监督管理局，国家医疗保障局办公室，中国保健协会，头豹研究院编辑整理 中药行业发展历程随中医药大行业的发展而展开，历经政策扶持、科研突破、国际认可，逐步振兴发展，法规体系完善，国际合作深化 中国中药行业发展历程 中药行业发展历程 1949-1965 •1949年，卫生部医政司医政处设中医科。 •1953年，卫生部医政司中医科升格为中医处。 •1954、1956年，石家庄、北京中医治疗乙脑，“同病异治”疗效佳，辨证论治得到加强。 •1954年，中央批转《中央文委党组关于改进中医工作问题的给中央的报告》；卫生部中医司成立。 萌•1955年，卫生部中医研究院（现名中国中医科学院）成立，首批西医学习中医离职班开班；萧龙友、叶橘 芽泉、承淡安当选为中国科学院学部委员（院士）。 期•1956年，北京、上海、广州、成都中医学院成立。 •1960年，17种中医学院试用教材�版。 •1962年，岳美中参加吴阶平为组长的专家组赴印度尼西亚医治苏加诺总统肾结石。 •1963年，《中华人民共和国药典》第2版收载中药材和中成药。 •1965年，国家科委中医中药专业组成立。 1966-2002 •1966年，针刺麻醉用于手术。 •1970年，全国中草药和新医疗法成就展览会举行。 •1971年，屠呦呦成功研制�青蒿素。 •1974年，中药麻醉用于临床手术。 启•1975年，卫生部成立中西医结合领导小组办公室，取消中医司。 动•1978年，卫生部中医研究院与北京中医学院合办的中医研究生班开学。 期•1979年，中华全国中医学会（现名中华中医药学会）在北京成立。 •1982年，《中华人民共和国宪法》规定“发展现代医药和我国传统医药”。 •1983年，世卫组织在中国设立7个传统医学合作中心。 •1986年，国家中医管理局（1988年更名为国家中医药管理局）成立。 •1987年，中医专家赴坦桑尼亚治疗艾滋病。 2003至今 •2003年，世界中医药学会联合会成立；卫生部发布《非典型性肺炎中医药防治技术方案（试行）》；“血瘀证与活血化瘀研究”获国家科技进步一等奖。 •2009年，国际标准化组织中医药技术委员会（ISO/TC249）成立；《国家基本药物目录》纳入中成药与中药饮片；《中医药治疗HIV/AIDS疗效评价指标体系》颁布；评选表彰首届国医大师。 高•2011年，《黄帝内经》《本草纲目》列入联合国教科文组织世界记忆名录。 速•2015年，屠呦呦获诺贝尔医学奖。 发•2016年，《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》发布；国家中医药管理局、国家发展改革委印 展发《中医药“一带一路”发展规划(2016—2020年)》。 期•2017年，《中华人民共和国中医药法》实施。 •2019年，第72届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节。 •2023年，《中医药振兴发展重大工程实施方案》印发，加大对中医药发展的支持和促进力度，着力推动中医药振兴发展。 来源：国家中医药管理局，中国中医药网，头豹研究院编辑整理 中药行业近年来规模扩大，政策支持、研发创新和医保准入提速推动行业发 展，市场集中度高，头部企业表现亮眼 中国中药行业规模 中药行业规模发展 中药行业规模近年来受到多方面因素的影响，总体呈扩大趋势，并预计在未来几年内持续推动行业发展。政策完善体系，推动行业发展。《“十四五”中医药发展规划》提�到2025年中医药健康服务能力显著增强，政策和体系进一步完善。《中医药振兴发展重大工程实施方案》确定了8项重大工程和26项建设任务，推动行业发展。国家药监局�台的中药注册分类及申报要求，鼓励中药创新和二次开发。中药新药研发步入丰收期，2021年共有12个中药新药获批，2022年和2023年分别有7个和6个新药获批。医保准入提速，2017年以来中成药在医保目录中的占比均在45%以上，推动中药企业研发热情高 涨，未来中成药市场有望扩容。国家医保目录调整放宽了中药注射液支付范围，预计将显著提升相关企业收入。此外，中药材价格波动对行业的成本和市场供需产生重要影响。2023年上半年，中药材价格普涨，导致终端患者用药费用激增；7、8月后，其价格逐渐回落，预计2024年上半年市场行情触底。 中国中药行业规模（按销售终端价格计算），2019-2028E 单位：[十亿元]   欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电： 13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 中药行业参与者情况 中药行业作为一个历史悠久且相对成熟的产业，其竞争格局展现�一种相对稳定且市场集中度较高的特点。中药行业的头部企业，如广药白云山、华润三九、云南白药、片仔癀和同仁堂等，凭借在上游道地药材资源、经典名方掌握、品牌价值以及销售体系等方面的优势，形成了独特的核心竞争力，占据了较大的市场份额。随着2023年年报陆续披露，过去一年中药上市企业表现喜人，其中白云山、云南白药、华润三九、同仁堂、太极集团及片仔癀的 年营收均超百亿元。此外，像葵花药业营入和净利润也均实现了两位数的增长，正加速冲击百亿大关。 来源：沙利文，头豹研究院编辑整理 www.leadleo.com Chapter2 中国中药行业产业链图谱 中国中药行业产业链上游 中国中药行业产业链中游 中国中药行业产业链下游 中药行业产业链 中药行业产业链上游包括中药材供应商和制药设备生产商，中游包括中药饮片生产商、中成药生产商和中药保健品生产商，下游包括中医诊疗机构与中药销售渠道 、 中国中药行业产业链图谱 上游 中药材供应商 中药产业链的上游主要为中 药材供应商，根据药物的来源不同可划分为药用植物药、药用动物和药用矿物等，其中来自于药用植物占比87%，达到11,146种；药用动物占 比12%；药用矿物占比1%。 中药材供应商 中药行业产业链图谱 中游 中游环节由中药饮片生产商中成药生产商和中药保健品生产商组成。中药生产商利用上游中药材，通过专业的生产工艺和技术加工成中药饮片、中成药和中药保健品，注重产品质量和疗效 中药行业蓬勃发展，注册申请量从2019年的258个增至2023年的878个，增长显著。医保目录中中成药品种数量保持稳定增长，中药市场受认可度高，前景广阔 中药生产厂商 中药保健品厂商 中成药厂商 中药饮片厂商 下 游 中医诊疗机构与中药流通渠道 下游是中药产业链的销售和 服务环节。中药通过零售药店和电商渠道销售占比分别为40%、10%，而医院端以50%占比成为中药销售的主要渠道。 中药流通渠道 中医诊疗机构 来源：企查查，国家药品监督管理局，头豹研究院编辑整理 中国中药材市场繁荣，成交额增长，种植面积扩大，政策支持种业发展，资 源丰富促进行业创新 中国中药行业产业链上游——中药材 中国中药材市场成交额，2013-2022 单位：[亿元] 中国中药材种植面积，2012-2021 单位：[万亩] 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电： 13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 中药材市场扩大，种植面积增加，政策助力种业与规范种植 中国中药材市场在近年来持续繁荣，成交额从2013年的1,368.8亿元增长至2022年的1,911.56亿元，显示了中游中成药、中药饮片等制造商对中药材的需求稳步上涨。中药材市场的持续增长为中药企业带来了更多的市场机遇，驱动了中药行业的创新和技术升级。 同时，中药材种植面积也在不断扩大，从2012年的4,161.3万亩增加至2021年的9,032.3万亩，保障了中药材的稳定供应。种植面积的扩大促进了中药材产业链的完善，从种植、加工到销售各环节均得到加强，提高了中药材整体质量，进一步推动了中药行业的发展。 2023年《中医药振兴发展重大工程实施方案》中提�加快促进中药材种业发展，大力推进中药材规范种植。政策促进中药材种业发展，规范种植，促进中药材种植基地的规模化、标准化和集约化建设，推动中药材种植技术的现代化和科学化，提升中药材整体质量，确保稳定供应。中游中药行业则将受益于原料质量的提升，加大研发创新，提升中药饮片和中成药质量。 近两万种中药资源确认，中药行业迎来新机遇 中国中药材资源极为丰富，第四次全国中药资源普查确认共有中药资源18,817种，其中包括中国特有的药用植物3,151种，需要保护的物种464种。与第三次普查相比，第四次普查新增了6,000多种中药资源，这一增长显著，显示了中国中药资源生物多样性的逐步恢复态势。 此次普查为中药材行业提供了全面准确的信息，有助于推动行业创新发展，同时促进了中药材资源的可持续利用。对中游中药行业而言，普查结果有助 于企业更准确地把握市场供需，利用新发现的潜在药用价值物种进行研发，确保原材料稳定供应，推动中