2024年上半年深圳市遭遇贸易麼擦情况简报

深圳市商务发展促进中心 （深圳市世贸组织事务中心） 2024年上半年 深圳市遭遇贸易摩擦情况简报 （2024年第6期总35期） 深圳市商务发展促进中心2024年8月 内容提要 美国337调查案件情况 2024年上半年，新立案6起，案件呈多发态势，涉案原因多为专利侵权，涉及深圳市高新技术企业案件数量较多，涉案产品主要集中于电子行业。新裁决胜诉9家，积极终裁结果占比88.9%，高于全国水平。6月多家深圳电子烟企业再次遇诉。 “两反一保”案件情况 2024年上半年，“两反一保”原审立案15起，涉案金额为近三年同期最高，澳大利亚和美国为调查主要发起国。其中，6月原审立案8起，案件数量和金额双高，澳大利亚集中发起对华双反调查。 2024年上半年经贸形势分析 当前地缘政治紧张局势加剧，贸易保护主义抬头，全球地缘经济碎片化风险上升，对全球贸易构成挑战。中国外贸上半年“成绩单”正式发布，货物贸易进出口总值 21.17万亿元人民币，同比增长6.1%，外贸规模更高、质量更优，延续和巩固了回升向好势头，能取得这样的“超预期”成绩实属不易。在西方国家“脱钩断链”、美欧对华加征关税等不利背景下，我国仍需坚持开放多元原则，在扩大国际合作中提升开放能力，通过RCEP、上合、金砖plus、一带一路加强经贸合作，合理审慎反制，完善出口管制体系和贸易救济制度，推动高水平对外开放。 一、2024年上半年深圳市遭遇美国337调查有关情况 （一）新立案6起，案件呈多发态势 2024年上半年，美国国际贸易委员会（ITC）共发起 21起337调查，其中对华立案9起，涉及深圳6起。 图1近期上半年337调查涉及深圳案件数与涉全国其他地区及全球案件对比 与近年同期相比，2024年上半年涉及深圳立案数量相对持平但占比增加，涉及深圳市高新技术企业案件数量较多，涉案原因多为专利侵权，涉案产品主要集中于技术含量较高的电子行业，包括电子计算设备、电子烟油雾化器，液体冷却器、智能穿戴设备、光纤连接器、相机等。 2024年上半年ITC发起的全部21起新立案中，共有 92家（次）企业或个人成为列名被申请人：其中中国23家 （不含中国台湾地区5家和香港特别行政区2家、澳门特 别行政区未有涉案），涉及中国占比25%；另有美国41家，其余均为5家及以下。涉及中国列名被申请人中来自深圳 市8家，湖南省4家，江苏省3家，除深圳外广东省、北 京市和上海市各2家，广西省和四川省各1家。 2024年6月，ITC共发起2起337调查，暂无涉及中国立案。与去年同期相比，2024年6月涉及深圳立案数量和占比均下降。 图2近年6月337调查涉及深圳案件数与涉全国其他地区及全球案件对比 2024年6月ITC发起的全部2起新立案中，共有4家 （次）企业或个人成为列名被告：其中美国2家，加拿大 和英国各1家，中国没有涉案。 （二）新裁决胜诉占比88.9%，高于全国水平 2024年上半年发布裁决的337调查中，涉及中国裁决 共11起案件的30家中国大陆列名被申请人，其中胜诉16 家、败诉14家，积极终裁结果占比53.3%；涉及深圳市4 起、深圳企业9家。从处置方式看，深圳市涉案企业达成 申请人撤回4家、同意令3家、和解1家，总计胜诉8家； 被认定侵权并被发布有限排除令和禁止令1家，总计败诉1家，积极终裁结果占比88.9%，高于全国水平,企业主动应对意识提高、应对能力持续增强，337调查应对总体向好。 2024年6月发布裁决的337调查中，共有3起对华案 件，其中涉及深圳市1起，为一次性电子烟及其组件和包 装（337-TA-1381）。共涉及3个省市的6家企业，其中湖 南省3家，深圳市、除深圳外广东省、广西省各1家。以 上涉及中国裁决中，共涉及缺席被申请人5家、被发布有限排除令和同意令各1家。其中，从处置方式看，2024年6月深圳被发布同意令1家，总计胜诉1家。 （三）6月多家深圳电子烟企业重复遇诉 2024年6月，共有2起对华新申请，其中涉及深圳立 案申请1起，42家列名被告中涉及深圳企业10家。其中6 家企业遭遇重复涉诉（337-TA-1381案）。需要注意的是该申请中的涉及深圳列名被告此前已经被美国R.JReynolds的两家企业就电子烟产品成功提起立案调查（337-TA-1381）。1381案共涉及30家列名被告，其中16家美国企业、1家中国香港企业，其余13家均为深圳企业。截至2024年6月30日，1381案已发布的涉及深圳企业裁决为3 家同意令和1家申请人撤回。而新申请不仅是同一申请人 提出、涉案产品相似，甚至1381案中以同意令结案的2家企业再次成为新申请的列名被告。可见以同意令方式达成的所谓胜诉并不能解决问题，“用钱买和平”很可能会被认为软弱可欺，坚持到底以不存在侵权结案或迫使申请人撤回才是真正的胜利，只有敢于斗争善于斗争方能维护自身合法权益。 此外，作为全世界的“电子烟中心”，深圳拥有着极其庞大的电子烟生产供应链群，有数据显示，全球95%电子烟来自中国，中国电子烟70%来自深圳。2023年，我国电子烟产品总出口量达23.3万吨，同比增长43.37%，总出口额达到110.8亿美元，同比增长12.48%；其中，电子烟 （雾化设备）出口的前三大市场（以销售额计算）分别为美国、德国和日本，三个市场之和占到总销量的55%；烟弹、一次性产品出口的前三大市场（以销售额计算）为美国、英国和韩国、三个市场之和占到（烟弹、一次性产品）总出口量的52%。综合这两个品类来看，美国均遥遥领先其他市场，接近第二位的两倍。在这一大背景下，显而易见，如果企业乃至整个行业不打算彻底放弃美国市场，务必积极应诉。建议行业协会牵头联合进行应对，如果是企业各自应对，一方面应诉积极性不高，且委托律师的专业水平可能有差异，抗辩观点甚至有矛盾，面临被逐个击破或面临高额和解的风险，衔接和沟通的成本也会增加。 二、2024年上半年深圳市遭遇两反一保案件有关情况 （一）原审立案15起，涉案金额为近三年同期最高 2024年上半年，全球对华贸易救济原审立案85起，其 中，涉及深圳15起，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案数量占比为17.65%，累计涉案金额25345.96万美元 1，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案金额占比为 1.80%，涉案数量和金额均位列计划单列市第二。 从近三年同期来看，深圳涉案数量和涉案金额呈上升趋势，2024年上半年达峰值，略小于全国涉案金额增幅。 图3近三年上半年深圳出口救济案件统计（按涉案金额） （二）澳大利亚和美国为调查主要发起国 2024年上半年，15起涉及深圳的两反一保案件中，反 倾销10起，涉案金额为25344.95万美元，反补贴4起， 1统计累计涉案金额时已剔除双反案件重复计算部分。 涉案金额为19863.74万美元，保障措施1起，涉案金额为 1.01万美元。 从国别/地区分布来看，按照案件数量统计，2024年上半年，15起涉及深圳的两反一保案件中，涉及澳大利亚6 起，美国、土耳其、欧盟各2起，墨西哥、巴西、秘鲁各1起；按照案件金额统计，2024年上半年，排名前三的国家和地区分别为澳大利亚14831.17万美元、美国5032.57万美元、墨西哥3233.30万美元（详见图4）。在澳大利亚、美国、欧盟等高发调查发起国的基础上，拉美、南美等新兴市场对我发起两反一保贸易救济措施增长趋势明显。因2024年上半年澳大利亚的涉案数量和金额均位居首位，且与第二名美国的呈倍差，建议提高警惕。 图42024年上半年深圳出口救济案件统计（按申诉国/地区） 从行业分布来看，按照案件数量统计，2024年上半年，15起涉及深圳的两反一保案件中，涉及非金属制品工业4 起，占比为26.7%，钢铁工业、金属制品工业各3起，占比为20%，造纸工业2起，占比为13.3%，皮革工业、专用设备、木材及制品工业各1起，占比均为6.7%（详见下图），涉案产品以玻璃制品、陶瓷品、纸制品、金属制品、雾化器为主。按照涉案金额统计，2024年上半年，排名前三的涉案行分别为钢铁工业8892.92万美元，金属制品工业 6978.41万美元，非金属制品工业5176.99万美元。 图52024年上半年深圳出口救济案件统计（按行业涉案数量） （三）6月原审立案8起，案件数量和金额双高 2024年6月,全球对华贸易救济原审立案21起,其中， 涉及深圳8起，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉 案数量占比为38.10%，累计涉案金额15968.87万美元，在全国所有省市及计划单列市中，深圳涉案金额占比为4.96%。 从月度来看，2024年6月深圳涉案数量和金额均为今 年上半年最高，涉案数量环比增长300%，涉案金额环比增长1467.92%，详见下图。 图62024年上半年深圳出口救济案件统计（按月度） 从案件类型来看，2024年6月，5起涉及深圳的两反一保案件为反倾销,涉案金额为15968.87万美元；3起涉及 深圳的两反一保案件为反补贴,涉案金额为14831.17万美元。 从国别/地区分布来看，2024年6月，8起涉及深圳的 两反一保案件中,按照案件数量统计，澳大利亚6起，均为 双反，土耳其和欧盟各1起。按照案件金额统计，澳大利 亚14831.17万美元；土耳其1092.83万美元，欧盟44.87万美元。 从行业分布来看，按照案件数量统计，2024年6月，8 起深圳涉案的两反一保案件中，涉及钢铁工业3起，非金 属制品工业、金属制品工业各2起，造纸工业1起。按照 涉案金额统计，钢铁工业8892.92万美元，金属制品工业 6886.67万美元，非金属制品工业144.41万美元，造纸工 业44.87万美元。 8 三、重点案件跟踪——欧盟对华电动汽车反补贴案 （一）案件重点回顾 2023年9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩作“盟情 咨文”演讲时，宣布对中国电动车发起反补贴调查。2022年12月，欧盟通过《关于扭曲欧盟内部市场的外国政府补 贴条例》（以下简称《条例》），2023年7月10日《条例》正式生效。两个月后，欧委会正式宣布对中国电动车发起反补贴调查。欧委会通过《条例》在此前《反倾销协议》和《补贴与反补贴措施协议》的基础上再张开欧委会审查权限的触手。区别于此前“双反”，《条例》在补贴总金额等方面上再设触发审查条件，在非倾销、非禁止补贴规定范畴上再做延伸，并因《条例》回溯性，欧委会的审查可追溯至条例生效前五年。 2024年4月10日，欧盟委员会发布了最新版关于所谓 “中国市场扭曲”的报告，这是继2017年关于“中国市场 扭曲”报告的最新版本，长达700余页。报告主要结论包括：中国在诸多领域贯穿“市场扭曲”政策，如宏观计划制度和扶持国企等；实行生产要素“扭曲”，如对土地、原材料、劳动力等的“歧视性”分配和获取等等。所谓“严重扭曲”问题的研究报告，实际上是在尝试使用不同于世贸组织协议所允许的倾销计算方法判定中国出口企业的倾销幅度。 2024年6月12日，欧盟委员会发表声明称，在原有 10%普通进口关税之上，拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，将对比亚迪、吉利汽车和上汽集团分别加征17.4%、20%和38.1%的关税。合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。其他参与调查但未被抽样的中国生产商包括爱驰、江淮、宝马、奇瑞、一汽、长安、东风、长城、零跑、南京金龙、蔚来、特斯拉和小鹏等。特斯拉在上海拥有一座超级工厂，在“提出有理有据的请求”后，可能会“在最终阶段获得单独计算的关税税率”。 2024年7月4日，欧盟委员会网站发布公告，决定自 5日起，对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，最长期限为4个月。其中上汽集团被征收37.6%，吉利和比亚迪将分别被征收19.9%和17.4%的关税，其他企业最高可达37.6%。在此期间，欧盟成员国将通过投票来决定最终的反补贴措施，如获通过，欧盟将对中国电动汽车正式征