通信：单模北斗加速规模应用，空地多媒体通信具雏形

空天信息产业国际生态大会与北斗产业分析

一、空天信息产业国际生态大会成果

• 目标规划：重庆提出至2027年打造千亿级空天信息产业集群。
• 政策发布：重庆发布《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》，并成立国内首个由地方政府组建的空天信息产业专家委员会，首批由22位科学家、企业家和投资专家组成。
• 合作行动：中国星网与重庆联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动。
• 应用场景：发布16个空天信息大跨度综合应用场景。
• 技术攻关：重庆发布7个空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目，涵盖基础共性技术、关键核心器件、应用终端、系统应用等领域。
• 技术创新：发布北斗规模应用操作系统和大众北斗1米精准定位服务，前者作为时空信息资源汇聚、管理、调度中枢，后者有效解决日常出行定位痛点。

二、政策驱动与北斗产业化应用

• 政策要求：《北斗规模应用三年行动计划》和相关交通领域政策推动北斗规模化应用，要求物联网装备逐步转向单北斗设备。
• 内生需求：单北斗系统不受外部干扰，保障关键基础设施和军事领域安全稳定；具有高精度、高可靠性和广覆盖特性，满足复杂环境下的定位导航需求；成为经济增长关键支柱。

三、北斗三号系统特点与应用

• 系统性能：北斗三号提供全球、区域短报文通信及国际搜救服务，定位精度动态可达分米级，静态可达厘米级。
• 应用规模：2024年，北斗终端设备应用总量约2500万台/套，产业规模化应用深入发展。
• 通信方式：北斗卫星用于定位、短报文通信，天通卫星解决应急通信问题，低轨卫星提供卫星上网服务。

四、建议关注标的

• 北斗导航：华测导航、海格通信、振芯科技、合众思壮、北斗星通、司南导航、中海达。
• 天通卫星：华力创通、海格通信。
• 低轨卫星互联网：上海瀚讯、航天环宇、天银机电、铖昌科技、臻镭科技。

五、风险提示

• 北斗导航规模化应用进度低于预期。
• 卫星互联网建设速度低于预期。
• 政策落地执行情况低于预期。
• 市场竞争加剧导致盈利能力下降。