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大资管平台转型步伐加快，带动业绩平稳实现

2024-09-06 罗凡环第一上海证券土豆不吃泥

2024年上半年，公司实现营业收入791亿元，同比增长8.4%，但核心净利润同比下降4.7%至107亿元。开发业务销售额1247亿元，同比下降26.7%，但权益比69%，一线城市占比提升至38%，签约销售额稳居行业前四。公司新增土储面积202万方，一二线城市面积占比超7成，优质土储可保障3年以上发展。经常性业务收益利润贡献提升至51.4%，购物中心新开6座，零售额同比增长21.9%，租金收入同比增长30%，出租率97.3%。债务结构持续优化，加权平均融资成本降至3.24%，非人民币净负债敞口降至2.0%，三条红线维持绿档。目标价34港元，维持买入评级，预计2024-2026年归母核心净利润可达259/275/286亿元。

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大资管平台转型步伐加快，带动业绩平稳实现

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