2024年中国AI Agent行业研究：创新驱动，智能技术革新

团队介绍 头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。 头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。 报告作者 袁栩聪 首席分析师 oliver.yuan@Leadleo.com 饶立杰 行业分析师 arjen.rao@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：15999806788（袁先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 研究报告| 2024/06 中国AI Agent 摘要 中国AIAgent行业现状如何？ AIAgent是一种能自主感知周遭环境，通过内在的智能处理进行决策，并执行相应行动以达成特定目的。AIAgent的特点在于其自主性，能不依赖持续的人为指令，并依据任务需求自我调整策略。2023年中国AI Agent市场规模为554亿元，预计至2028年将达8,520亿元，其年均复合增长率为72.7%。未来AIAgent企业将出现闭环竞争，促进数字分身发展。AIAgent企业分化显著，各层聚焦特定技术，同时应用场景精准覆盖，形成垂直生态。此外，AI Agent将更深入地融入人类的生活与工作中，成为“数字分身”，全面协助并解决用户的各种需求。 2023年至今，全球LLM应用趋于成熟，基于OpenAI设计更高效的模型架构以及更大规模参数，其发布的GPT-4及AutoGPT标志着AIAgent概念的雏形诞生。同时中国互联网及AI企业积极投入AI Agent研发，包括百度、华为、面壁智能、实在智能等。 中国AIAgent市场规模如何？ 2023年中国AI Agent市场规模为554亿元，预计至2028年将达8,520亿元，其年均复合增长率为72.7%。AIAgent于2023年被业内正式引入，行业开始兴起。AI Agent市场规模包括ToC端和ToB端的应用价值。在To B端，AIAgent将逐渐把SaaS应用全面进行改写重构；而在ToC端，AIAgent作为生成式AI的商业化应用。 中国AIAgent发展如何？ AIAgent商业价值逐渐呈现，促进软件智能化。 未来企业将利用AI重构应用、整合知识资源并优化内部流程。同时AI技术整合融入SaaS应用中，以实现服务自动化和智能化。 Chapter 1 中国AI Agent行业综述 定义及分类行业发展历程市场规模测算 中国AIAgent行业综述——定义及分类 AIAgent是一种能自主感知周遭环境，通过内在的智能处理进行决策，并执行相应行动以达成特定目的，基于LLM，集成规划、记忆、工具和行动能力；AIAgent可分为5类 AIAgent行业定义与分类 AIAgent是一种能自主感知周遭环境，通过内在的智能处理进行决策，并执行相应行动以达成特定目的。AIAgent的特点在于其自主性，能不依赖持续的人为指令，并依据任务需求自我调整策略。AI Agent接收到一个目标指令，即可启动一系列复杂逻辑，包括但不限于自我学习、工具利用等，来独立推进行动计划直至任务成功完成。AIAgent的构建主要依赖于大型语言模型和交互能力两大核心要素。 人与AIAgent合作模式图 AIAgent生态框架图 人 AI 底层框架 LLM 规划记忆 实用工具采取行动 决策及内容生成 AI完全代理 02 设定目标分配资源监管成果 分解任务选择工具监控进度 软件、硬件提供商 AgentStore AIAgent AI自助结束 云侧、端侧 一种基本的代理类型依赖于即时感知信息，而不是依赖于过去的感知记录。该代理面临的挑战包括有限的智能，对环境的不完全了解，需处理和存储大量数据，以及难以适应环境变化。 简单反射智能体 该类型的代理通过应用条件操作规则来执行任务，以上规则基于当前情况和条件来确定规则可被满足，并包含两个关键要素：模型和内部状态。 基于模型智能体 该类型的代理会根据其目标或理想状态来做出决策，选择能帮助其达成目标的行动。 基于目标智能体 该类型实用程序通常是基于智能体的设计目的和环境反馈来定义，并根据预设的实用程序或目标函数来做出决策和行动。 基于实用程序智能体 该智能体具有从过去的经验中学习的能力，并根据学习能力采取行动或做出决定。其从过去获得基础知识，并利用这些学习来自动行动和适应，主要包括学习元素、批评者、性能元素和问题生成器。 学习型智能体 中国AIAgent行业综述——行业发展历程 中国AI Agent行业经历两个阶段，分别为前期铺垫阶段和起步探索阶段，未来行业将逐渐向产品化和市场化发展 中国AIAgent发展历程 2018-2022年 2023年至今 自2023年起，全球多家厂商陆续发布包括LLaMA、BLOOM、StableLM、 ChatGLM等在内的多个开源大型语言模型（LLM）。 2018年，谷歌推出基于Transformer架构的BERT模型，标志着大型语言模型时代的开启。 2019年，OpenAI发布GPT-2的自然语言处理模型。 2023年3月，OpenAI发布GPT-4以及AutoGPT，其中只需提供AI的名称、描述以及五个目标，AutoGPT便能自主完成整个项目。因此，AI Agent的雏形形成。 2020年，OpenAI发布GPT-3，特点在于其规模巨大，拥有1,750亿个参数，是之前同类模型的几倍甚至几十倍之多，使其能完成更加复杂和多样化的语言任务。 2023年8月，Voiceflow已成为最受欢迎的AI Agent构建平台之一，目前有超过13万个团队在此高效协作，共同构建属于个人的AI Agent。 截至2021年底，中国大模型数量达21个。 2022年，OpenAI发布GPT-3.5，其在自然语言处理技术的再次重大进步，被广泛应用于多个领域，包括智能客服、内容创作、教育辅导、信息检索、语言翻译等，为企业和个人用户提供更加智能和个性化的服务体验。 截至2024年6月，中国已出现众多研发AI Agent的互联网和人工智能企业。同时，部分企业已开始探索AI Agent与AR等新技术的融合，旨在为AI赋予“人格”。 中国AIAgent行业经历两个阶段：前期铺垫阶段、起步探索阶段。 前期铺垫阶段：2018-2022年，全球科技企业陆续推出大型语言模型（LLM），为AIAgent在各个领域的多样化应用奠定更广泛的基础。从BERT到GPT-3.5，大语言模型能力逐年增强，同时中国大模型数量增加迅速。 起步探索阶段：2023年至今，全球LLM应用趋于成熟，基于OpenAI设计更高效的模型架构以及更大规模参数，其发布的GPT-4及AutoGPT标志着AI Agent概念的雏形诞生。同时中国互联网及AI企业积极投入AI Agent研发，包括百度、华为、面壁智能、实在智能等。未来AIAgent行业将逐渐向产品化和市场化发展。 中国AIAgent行业综述——市场规模测算 2023年中国AI Agent市场规模为554亿元，预计至2028年将达8,520亿元，其年均复合增长率为72.7%，目前AI Agent已较大范围地落地在电商、教育、旅游、酒店以及客服领域 中国AIAgent行业市场规模，2023-2028E 单位：亿元 8,520 5,442 +72.7% 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国AIAgent行业研究》 3,259 1,735 695 554 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2023年中国AI Agent市场规模为554亿元，预计至2028年将达8,520亿元，其年均复合增长率为72.7%。AIAgent于2023年被业内正式引入，行业开始兴起。AIAgent市场规模包括ToC端和ToB端的应用价值。在ToB端，AIAgent将逐渐把SaaS应用全面进行改写重构；而在ToC端，AIAgent作为生成式AI的商业化应用。 在ToB端，预计在未来十年内，AIAgent将会实现整个SaaS应用的重构，并其市场规模将达SaaS应用的十倍。与传统知识库基于文本的结构化管理模式相比，AI Agent的向量数据库能自动学习和理解各种文档格式，实现更高效的知识管理和问题解答。 在ToC端，目前AIAgent已较大范围的落地在电商、教育、旅游、酒店以及客服领域。在电商领域，AI Agent主要应用于智能客服和导购，并应用已较为成熟；在教育领域，AI学习机器人和助理得到广泛应用；在旅游业中，通过AI Agent已实现智慧旅游服务，如智能规划、实时导览和商品推荐等；此外，AI Agent在客服支持、酒店服务等领域发挥作用，带来传统行业的转型升级。值得一提的是，AIAgent技术被应用于网红形象及IP内容制作。目前中国的个人网红博主的数量达2,000万人至3,000万人，其需求量巨大。 Chapter 2 中国AI Agent行业产业链分析 产业图谱及说明上游产业链分析中游产业链分析下游产业链分析 中国AIAgent行业产业链分析——产业图谱 中国AI Agent行业的上游产业链为基础设施与技术提供商，中游为AIAgent研发与集成商，其中目前众多企业正处于优化产品和探索应用场景的阶段，下游为应用与服务终端用户 AIAgent产业图谱 基础设施与技术供应商 中游 解决方案提供商 中国AI Agent市场正经历着多元化的发展，包括互联网巨头、人工智能初创公司、企业服务软件即服务(SaaS)提供商、新创企业以及消费电子产品制造商等。值得一提的是，目前众多企业正处于优化产品和探索应用场景的阶段。 应用与服务终端用户 应用开发者 行业服务商 下游 中国AIAgent行业产业链分析——上游产业链分析 2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别占全球比重27%和39%，中国云计算市场呈现快速增长的趋势，并以公有云为主，从云计算细分领域来看，IaaS层占主要市场份额 中国AIAgent上游产业链分析 伴随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅速发展，算力作为技术基石，其需求呈爆发式增长。2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别同比增长25.7%和41.4%。 在选择AI框架时，开发者最重视的因素是框架的易用性，其中有40%的开发者将其列为首要考量，其次性能为第二位选择依据。值得关注的是，目前在中国自主研发的AI框架中，华为的昇思（MindSpore）展现出最高的活跃度。 按照部署方式划分，AI大模型主要分为云侧大模型和端侧大模型两类。云侧大型模型可被划分为适用于广泛场景的通用型大模型，和针对特定行业需求定制的行业专用大模型。端侧大型模型，则主要包括智能手机大模型、个人电脑大模型以及汽车大模型。 中国云计算市场规模，2021-2025E单位：亿元 中国云计算细分占比，2022年单位：% 中国AI服务器市场规模，2023-2027E单位：亿美元 11,055 +10.2%111 +36% 134 IaaS 122 14.5% 8,315 100 91 6,192 10.5% 4,550 PaaS 3,229 75.0% SaaS 2021 2022 2023 2024E2025E 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 中国云计算市场呈现