AI Agent行业：驱动智能交互变革，重塑服务生态 头豹词条报告系列

AI Agent行业：驱动智能交互变革，重塑服务生态头豹词条报告系列 饶立杰·头豹分析师2024-07-04未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/其他信息技术服务业信息科技/软件服务 关键词：智能体 AI Agent行业规模评级报告1篇 AI Agent行业相关政策5篇 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要AI Agent凭借学习、推理等能力，在多个行业展现巨大潜力，提升效率、优化决策。其应用涵盖制造业、零售业和金融服务等领域，提供个性化体验。AI Agent行业商业模式多样，市场规模预计将持续增长。智能家居和人形机器人行业的发展为AI Agent提供广阔市场，而AI PC和AI手机的普及将进一步推动其装机量增长。 AI Agent行业定义[1] AI Agent是一种拥有自主性、反应能力和交互性的智能实体。随着大型模型参数数量的增加，AI Agent的理解力和适应性得到显著提升，进而能更有效地处理各种任务和复杂的上下文信息。AI Agent的构建主要依赖于大型语言模型和交互能力两大核心要素。AI Agent的崛起不仅加速人工智能技术的发展，还为多个行业带来创新的解决方案，包括提升工作效率、优化客户服务和定制化推荐等。随着技术的日益成熟和应用范围的扩大，AIAgent行业有望持续增长，并对经济产生显著影响。 AI Agent行业分类[2] 按照感知智能和能力程度的分类方式，AI Agent行业可以分为如下类别： AI Agent行业特征[3] AI Agent行业的特征包括应用广泛、技术架构依赖性强、商业模式多样化。 1AI Agent的应用覆盖众多领域 AI Agent凭借学习、推理、感知及自适应等核心能力，在提升效率、优化决策、增强用户体验及开拓创新业务模式等方面展现出巨大潜力，进而改变行业的运行逻辑与服务边界。在制造业中，AI Agent被用于预测性维护，通过分析机器数据预测故障，减少停机时间，提高生产效率。在零售业，AI Agent可优化库存管理及个性化推荐系统，提升顾客满意度和销售转化率。金融服务领域利用AI Agent进行风险评估、欺诈检测以及智能投顾服务，为客户提供更加精准个性化的财务规划。 2AI Agent的技术架构依赖性强 AI Agent行业的发展依赖于大语言模型和数据进展。Transformer架构及其衍生模型为AI Agent提供强大的自然语言处理能力，使其能更好地理解复杂指令并生成自然语言响应。同时，高质量的数据是训练高效大语言模型的关键。AI Agent行业对数据的需求不仅在于数量，更在于多样性和质量，以确保模型能够适应不同的语言环境和应用场景。 3AI Agent行业的商业模式多样化 目前AI Agent领域的商业模式可分为10种，主要包括互联网大厂通过向消费者提供订阅服务如通义千问等方式获利，向企业客户提供底层大模型、MAS等技术服务，3C公司销售智能硬件产品，以及AI定制开发和合作联盟等。此外，AI培训机构通过提供相关课程和培训，正在成为一种重要的商业模式。 AI Agent发展历程[4] AI Agent行业可以分为两个阶段，萌芽期（2018-2022年），LLM的出现为AI Agent打下最核心的基底，同时全球大模型数量增加；启动期（2023年至今），随着AutoGPT首次实现AI Agent落地应用，中国AI Agent逐渐产品化和市场化。 萌芽期2018~2022 2018年，谷歌推出基于Transformer架构的BERT模型，标志着大型语言模型时代的开启。2019 年，OpenAI发布GPT-2的自然语言处理模型。2020年，OpenAI发布GPT-3。 截至2021年底，中国大模型数量达21个。 2022年，OpenAI发布GPT-3.5，以及DALL·E2。 全球科技企业陆续推出大型语言模型（LLM），为AI Agent在各个领域的多样化应用奠定更广泛的基础。 自2023年起，全球多家厂商陆续发布包括LLaMA、BLOOM、StableLM、ChatGLM等在内的多个开源大型语言模型（LLM）。 2023年3月，OpenAI发布GPT-4以及AutoGPT，其中只需提供AI的名称、描述以及五个目标，AutoGPT便能自主完成整个项目。因此，AI Agent的雏形形成。 2023年8月，Voiceflow已成为最受欢迎的AI Agent构建平台之一，目前有超过13万个团队在此高效协作，共同构建属于个人的AI Agent。 截至2024年6月，中国已出现众多研发AI Agent的互联网和人工智能企业。 AI Agent行业的启动期加速，从技术研发到产品化、市场化的过程被显著缩短。行业内外的协作、开源共享、平台化开发等因素共同作用，为AI Agent的快速发展和广泛应用创造有利条件。 AI Agent产业链分析 AI Agent行业产业链上游为基础设施与技术提供环节，主要包括算法与模型开发商、设备提供商、数据服务提供商、云计算平台等；产业链中游为AI Agent研发与集成环节，主要包括系统集成、软件平台开发、解决方案提供商；产业链下游为应用与服务终端应用环节，主要包括应用开发者和行业服务商。[6] AI Agent行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 公有云成为中国云计算市场增长的核心驱动力，且随着技术的不断演进，PaaS与SaaS领域展现出强劲的增长潜力。 中国云计算市场呈现快速增长的趋势，并以公有云为主。2023年中国云计算市场规模达6,192亿元，其中公有云占比超过70%。预计2025年中国云计算市场规模将突破万亿元，达11,055亿元，年均复合增长率为36%。从云计算细分领域来看，IaaS层占主要市场份额，其比重达75%。然而伴随大模型的迭代发展，未来PaaS和SaaS增长潜力较大。借助云计算平台，AI Agent的开发和部署周期可显著缩短，这意味着中国云计算市场的蓬勃发展为AI Agent企业创造有利条件。 数字化进程加速将成为AI Agent行业发展的驱动因素之一。 随着互联网、物联网和各种智能设备的普及，每天产生的数据量呈现指数级增长。海量数据为AI Agent提供丰富的训练材料，使得机器学习和深度学习算法能不断优化，进而提升AI Agent的准确度和智能化水平。预计到2030年，数字经济将在整体经济中占据60%的比重，同时各产业领域的数字化渗透率将提升至45%。此外，数字化转型还包括硬件设备的智能化升级。嵌入式系统、传感器和执行器等硬件设备的进步，使AI Agent能与物理世界互动，实现从数据采集到决策执行的闭环，例如在智能制造中的智能生产线和物流自动化。[6] 产业链上游 生产制造端 基础设施与技术提供商 上游厂商 北京百度网讯科技有限公司 产业链上游说明 数据量的增长直接推动对更高算力的需求。 随着大数据时代的到来，数据量呈爆炸性增长。2023年全球新产生的数量总量为102ZB。值得注意的是，2022年中国数据产量占全球数据总量的10.5%，预计到2025年，中国数据总量将占全球总量的30%。伴随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅速发展，算力作为技术基石，其需求呈爆发式增长。2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别同比增长25.7%和41.4%。值得关注的是，预计2026年全球AI计算市场规模将达346.6亿美元。这意味着数据提供商将向AI Agent企业提供更强的算力处理能力。 公有云成为中国云计算市场增长的核心驱动力，且随着技术的不断演进，PaaS与SaaS领域展现出强劲的增长潜力。 中国云计算市场呈现快速增长的趋势，并以公有云为主。2023年中国云计算市场规模达6,192亿元，其中公有云占比超过70%。预计2025年中国云计算市场规模将突破万亿元，达11,055亿元，年均复合增长率为36%。从云计算细分领域来看，IaaS层占主要市场份额，其比重达75%。然而伴随大模型的迭代发展，未来PaaS和SaaS增长潜力较大。借助云计算平台，AI Agent的开发和部署周期可显著缩短，这意味着中国云计算市场的蓬勃发展为AI Agent企业创造有利条件。 产业链中游 品牌端 AI Agent研发与集成商 中游厂商 华为云计算技术有限公司 产业链中游说明 数字化进程加速将成为AI Agent行业发展的驱动因素之一。 随着互联网、物联网和各种智能设备的普及，每天产生的数据量呈现指数级增长。海量数据为AI Agent提供丰富的训练材料，使得机器学习和深度学习算法能不断优化，进而提升AI Agent的准确度和智能化水平。预计到2030年，数字经济将在整体经济中占据60%的比重，同时各产业领域的数字化渗透率将提升至45%。此外，数字化转型还包括硬件设备的智能化升级。嵌入式系统、传感器和执行器等硬件设备的进步，使AI Agent能与物理世界互动，实现从数据采集到决策执行的闭环，例如在智能制造中的智能生产线和物流自动化。 AI Agent领域的参与者按照To C端和To B端两个维度划分。 在To C端中，互联网企业拥有全方位的行业解决方案、卓越的软件服务体系，并构建庞大的全球数据管理平台。同时，聚焦于消费电子产品的3C企业，如荣耀与科大讯飞，凭借在智能手机、个人电脑、智能翻译设备及录音技术等领域的深厚积累，通过集成先进的AI Agent技术，极大地丰富和提升了用户体验。此外，以智谱青年、月之暗面为代表的AI大模型企业，正致力于打造易用的开放平台与丰富的工具集，简化开发者接入AI Agent的路径。而在To B端中，华为云、字节跳动等生成式AI企业，正深入探索AI Agent技术与各行业应用的深度融合，并推动企业级解决方案的创新边界。在SaaS领域，诸如用友、金蝶之类的领军企业，正积极借助AI技术对传统SaaS产品进行重构与升级，旨在实现服务智能化的飞跃。 渠道端及终端客户 应用与服务终端用户 渠道端 北京旷视科技有限公司 浙江大华技术股份有限公司 产业链下游说明 AI Agent作为自动驾驶的核心技术，使得应用自动驾驶技术可产生巨大的经济效益。 AI Agent技术的加持可决定自动驾驶技术的成熟度和应用范围，而自动驾驶技术的广泛应用产生显著的经济效益。在自动驾驶系统中，AI Agent通过传感器收集周围环境信息，运用机器学习、深度学习等人工智能技术来理解复杂的道路环境，预测其他交通参与者的行动，并据此做出驾驶决策。同时，AI Agent不仅能实时反应，还能进行长期规划，如选择最优行驶路线、调整车速以节省燃料或时间。以港口无人驾驶商用车为例，搭载L4级自动驾驶技术的智能重卡在通过东海大桥时，可提高至少40%的通行效率，同时极大降低人力成本，该节省比例不低于80%。这意味着AI Agent生产商需不断技术创新并灵活调整商业模式，以在自动驾驶的浪潮中抓住发展机遇。 中国AI安防行业发展向好，带动AI Agent的应用需求增长。 2023年，中国AI安防市场规模达1,226亿元，同比增长38.4%。预计2028年，中国AI安防市场规模将达5,598亿元，年均复合增长率为35.5%。值得一提的是，中国每年新增超3亿台配置AI芯片的安防设备。AI Agent通过集成高级的人工智能技术，如计算机视觉、深度学习、自然语言处理等，为安防行业提供智能化的基础。AI安防市场的强劲增长为AI Agent生产商带来重大的商业机会，但随着技术、市场、合规等方面的挑战，生产商需采取积极策略应对。 [5]1：中国信通院[6]1：华为[7]1：中国信息通信研究院，…[8]1：中国信通院[9]1：中国知网[10]1：深圳新闻网，中安网，…[11]1：华为[12]1：专家访谈 AI Agent行业规模 预计2024年—2028年，AI Ag