8月储能招标高景气，硅料价格第三次探涨

周观点总结

储能

• 招标情况：8月国内储能招标规模达11.24GWh，同比增长129%。
• 系统报价：2小时储能系统平均报价为0.689元/Wh，环比上涨16.4%，自5月以来首次上涨。
• 市场趋势：
  • 大容量电芯：鹏辉、亿纬、欣旺达等公司推出590Ah至1130Ah的大容量电芯。
  • 高电压：中车株洲所发布DC侧2000V高电压产品。
  • 液冷技术：展会新品中配备液冷温控产品的比例超过76%。
• 政策支持：吉林省发布电力市场运营规则及配套实施细则，明确储能参与电力市场的方式。

电力设备

• 招标情况：国网输变电材料4批招标结果公示，总金额达74.30亿元，同比增长22.30%。
• 重点产品：铁塔及构支架、导电线、线路金具中标金额居前。
• 重要事件：四川甘孜州首台高海拔1000千伏变压器交接试验完成，提升成渝地区电力保障能力。

光伏

• 硅料价格：年内第三次探涨，刺激板块行情。

电动车

• 碳酸锂价格：跌幅明显，建议关注高盈利底公司。

风电

• 市场动态：广西发布规划推进深远海风电开发，陆上风电机组价格稳定。

人形机器人

• 产业化加速：建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的Tier1厂商。

新技术

• 低空经济：多地落实发展细则，推动低空经济高质量发展。

氢能

• 政策利好：内蒙古提出制氨醇所需氢全部来自新能源制氢，四川发布氢能源城市公交车补贴细则。

风险提示

• 新能源汽车发展不及预期。
• 相关技术出现颠覆性突破。
• 产品价格下降超出预期。
• 产能扩张不及预期，产品开发不及预期。
• 原材料价格波动。