2024家清产业带趋势洞察

天猫快速消费品X智蒙GI 2024家清产业带超势洞察 INSIGHTINTOTHE2O24HOUSEHOLDCLEANINGPRODUCTSINDUSTRYBELTTRENDS 9000 9000 婴儿手口柔湿中 9000 01·中国家清产业发展概况03 02淘系家清产业消费者趋势13 03·淘系家清产业品类消费趋势25 2024家清产业带趋势洞察 PARTO1 中国家清产业发展概况 ，中国家清产业市场规模增长趋势 中国家清产业格局变化 2024家清产业带趋势洞察INSIGHTINTOTHE2O24HOUSEHOLDCLEANINGINDUSTRYBELTTRENDS 2024家清产业带趋势洞察天猫快速消费品智篆GI 中国家清产业市场规模保持稳定增长态势，具备较强增长潜力，前景可期 国家家清产业宏观政策相继出台，大力扶持行业积极发展，绿色发展、线上线下结合、DTC智能制造成为行业发展关键词。在我国较大人口基 数背景下，我国家清产业市场规模稳步扩张，2023年我国家清产业市场规模达到2981亿元，同比上涨4.3%，保持稳定增长态势。 近年家清产业相关国家宏观政策变化一览2018-2023年中国家清产业市场规模及趋势预测 零售额规模（亿元）+同比 2016.82022.6 《中国洗涤用品发展行业《关于推动轻工业高质量 3,377 “"十三五”规划》 发展的指导意见》 5.8% 3,233 以需求为主导，着力技术和强化品牌培育服务，在洗 市场创新，全面推进洗涤用涤用品领域培育一批国际5.4%2,981 品行业的节能降耗，促进洗知名品牌。 3,097 涤用品行业的可持续发展。 2,749 2,859 2021.82023.112023.12 2,497 2,5984.4%4.5% 4.3% 《中国洗涤用品工业“十《空气质量持续改善行动 《产业结构调整目录指导 2,369 4.1% 4.0% 3.9% 四五高质量发展意见》计划》（2024年本）》 洗涤用品行业要坚持创新驱完善环境标准和技术规范体“多效、节能、节水、环保 动；坚持结构优化，推动智系。研究制定家用洗涤剂等 型表面活性剂、助剂和洗涤 能制造；坚持绿色发展；创 voOCs含量限值强制性国家标 剂的开发与生产"”列为鼓励 产品标识制度。 建产业发展新格局。准，建立低（无）VOCs含量 类项目。 2018201920202021202220232024E2025E2026E 数据来源：Euromonitor欧睿数据库 家清产业包含纸品湿巾、衣物清洁、家居清洁、清洁用具等细分市场 2024家清产业带趋势洞察 天猫快速消费品X智蒙GI 线上渠道逐渐成为家清产业消费者的主流购买渠道，淘宝天猫是主要购买阵地 家清产品的销售渠道开始突破传统线下货架，近年来线上渠道销售占比逐步提升，成为主流的购买渠道；纵观国内主流电商平台家清产业市场规模，淘宝天猫平台占据超五成，是消费者在线上的主要购买阵地。 2019-2023年中国家清产业线上线下销售渠道市场份额分布2023年中国家清产业 线上渠道的销售市场份额分布 201920212023 35% 31%31% 21% 22% 19% 19%18% 17%16% 淘系市场份额 5X% 6%5%5% 线上渠道线下卖场线下超市小型便利店其他 数据来源：Euromonitor欧客数据库线下卖场指大型综合超级市场，比例沃尔玛家乐福等；线下超市指一般中小型超市；小型便利店为数据来源：阿里消费洞察当地杂货商家、便利店等 5 2024家清产业带趋势洞察天猫快速消费品智篆GI 家清产业链上下游结构清晰，中上游企业自有品牌高质量发展，实现转型升级 家清产业链分为上游原材料、中游生产制造、下游销售应用，中上游多为规模化生产企业和家清用品生产厂商。近年来，优质工厂企业自主品牌涌现，家清产业带企业实现转型升级，构建全新增长模式，实现自有品牌高质量发展，为消费者提供优价好物。 家清产业链上下游结构图解家清产业带转型升级，学实现全新增长 化学原材料 上游材料 皎洁维邦 供应JIAOJIE OEM拥有国际先进水平的驱虫用品生产线 常年为恒安、中铁、茶百道等知名品牌 烷基苯脂肪醇环氯乙烷 表面活性剂 家清用品 制造厂商 中游生产 原始设备制造商 为自本叮叮、丸丫、金鹿、安可新等大牌提供代工服务，与聊城大学建立了产 、研的稳定关系，成为驱虫行业颇有 实力的专业驱虫用品制造厂家 提供代工服务，拥有从原材料、包材到生产的供应优势，是业内有口皆碑的实力制造工厂 洗涤助剂线上销售 下游应用 ODM注重自主研发和设计能力，根据市场需生产上不断从研发和设计去赋能工厂 纸品 木浆整合剂棕榈油 求自主开发产品，扩展产品线，完善生积极且果断地选代加工设备和制造工艺， 线下销售原始设计制造商产体系时刻学习前沿技术，满足消费端需求 竹浆肥皂/香皂 酶制剂 线上电商平台/专卖店/OBM注重品牌建设和市场推广，多维度传播 注重品牌建设，从西南地区线下商超供货逐步发展线上电商领域，主打高质量 阔叶浆 针叶浆洗衣粉/洗衣液 . 第三方店铺消费者 线下大客户直销/分销商 原始品牌制造商 抢占客户心智，积极抢占海外市场，推 动全渠道布局 性价比产品，通过用户体验好感形成稳定的客户群体 数据来源：整理自网络公开资料数据来源：整理自网络公开资料 2024家清产业带趋势洞察天猫快速消费品X智篆GI 产业带型商家纷纷入局，带动家清行业进一步蓬勃发展 家清产业各细分市场头部商家以知名品牌为主，近年来大量产业带型商家涌入，带动了整体市场的进一步蓬勃发展。根据最新数据统计 MAT2023-MAT2024期间，产业带型家清品牌淘系销售规模占比进一步提升。 型商家市场份额分布变化 MAT2023-2024产业带型&品牌纸品湿巾衣物清洁家居清洁清洁用具 ■产业带型■品牌型 Vinda/维达 心相印 立白希望树佳帮手 蓝月亮润本大卫 品牌型商家 内圈MAT2023产 外圈MAT2024 业带型商家 洁柔奥妙老管家妙洁 清风 威露士 Finish/亮碟BAOJIAJIE/宝家洁 植护 超能 PREMISE/拜灭士汉世刘家 漫花 蔬果园 PISSA佩觉 立得惠 活力28 木之林 MAIENS/麦恩诗 天微 大运河 沫檬 干奉 绿诗 MIOLTTA/魅她 郁康 福人吉利 丽邦PISSA水卫仕居家家 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 2024家清产业带趋势洞察天猫快速消费品×智篆GI 家清产业带分为制造型产地和组货型产地，制造型产地聚焦数字化转型，组货型产地依托区位及物流仓储优势加速升级 制造型产地 定义专门负责生产各类产品的地区或区域 华北地区升级智能化与数字化转型、技术创新与产品升级、 廊坊市：清洁工具 保定市：纸品方向产业集聚与协同发展 代表台州广州中山武汉孝感 保定华中地区福州泉州保定廊坊成者重庆 武汉市：纸品 华东地区 孝感市：纸品 临沂金华市：清洁工具、纸品组货型产地 台州市：清洁工具 临沂市：清洁工具纸品 华西地区 定义作为产品流通、集散和交易中心的地区或区域 中国家清代表产业带概览 成都市：纸品升级依托区位及物流仓储优势，构建多层次、多 重庆市：纸品方向渠道的市场体系，加速物流体系优化与升级 华南地区 广州市：环境清洁代表 中山市：清洁工具福州市：纸品 泉州市：纸品 产业带 浙江金华山东临沂 数据来源：整理自行业专家访谈内容以及网络公开资料 2024家清产业带趋势洞 天猫快速消费品×智蒙GI 受原料/人力/仓储等经营成本影响，家清产业带逐渐从沿海向内陆地区迁徒 当今激烈的市场竞争环境，国内家清企业面临一系列挑战，产业整体结构正在发生改变。为减轻原料/用工/仓储等综合经营成本，家清产业带 逐步从沿海向内陆地区迁徒。数据显示，MAT2024淘系内陆地区家清产业带规模增速为沿海地区7倍，内陆家清产业带正在崛起。 对于商家端来说，设厂选址肯定是考虑以成本最优，这样才能更好地反馈消费者。综合考虑人工成本、仓储成本、工厂租金， MAT2023-2024沿海&内陆地区内陆地区的综合成本要普遍低于沿海，总体测算至少低10%。 家清产业带淘系销售规模及增速趋势 一欧凯斯品牌淘系总监何亮亮 在后疫情时代和俄乌冲突持续的影响下，世界经济复苏艰难，全球生产和供应周期不畅。俄乌冲突使得全球大宗商品价格全 ■MAT2023 ■MAT2024一同比增速 面上涨，间接导致生活用纸等家清行业运营成本上升 一四川省造纸行业协会生活用纸分会常务副会长罗福刚 内陆产业带规模增速为沿海地区7倍2020-2022沿海&内陆地区城镇2020-24大宗商品价格指数BPI走势 私营单位就业人员平均工资及增速 20202022一复合增长 1300 1100 900 700 沿海产业带内陆产业带上海广东湖北四川河北20202021202220232024 数据来源：阿里消费洞察数据来源：国家统计局数据来源：生意社 2024家清产业带趋势洞察天猫快速消费品×智篆GI 湖北、河南等内陆产业带规模增长显著，郑州、武汉、孝感等新兴产地日益崛起 湖北、河南、陕西、江西等内陆省份家清产业市场规模增长显著。武汉、郑州、孝感、合肥等城市家清产业规模同比快速增长，成为内陆地区家清行业新兴产地；福州、江门产值规模增速领跑沿海城市。 MAT2024淘系TOP省份家清产业市场规模及增速趋势MAT2024淘系家清产业主要市级地区增长分布知巨阵 产业带规模同比增速 速 同比增： 郑州●沿海产业带 ●内陆产业带 孝感福州 武汉台肥金华广州 苏州 台州杭州 嘉兴保定上海 车南 南京深圳 宁波 河北安徽无锡 产值规模 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 userid:139428,docid:168119,date:2024-07-16,sgpjbg.com 2024家清产业带趋势洞察天猫快速消费品X智篆GI 新兴产地崛起速度惊人，淘系源头产地商家数量和商品供给快速增长 MAT2023-MAT2024期间，源自新兴产地的淘系经营商家数量翻了一倍，商品供给数量超70万余种，同比增长超90%；同时，新兴产地各层 级品牌发展势头良好，破亿规模品牌数量增长30%，破干万规模品牌数量达到131个，600余个品牌实现规模翻倍。 MAT2023-2024淘系家清行业新兴MAT2023-2024淘系家清行业新兴MAT2024对比MAT2023 产业地在售商家数量及增长产业地商品供给数量及增长家清新兴产业地 同比增长超100%商品供给数量超70万种，同比增长超90% 破亿规模品牌数量增长30% 破干万规模品牌数量达到131个 600余个品牌实现销售规模翻倍 MAT2023MAT2024MAT2023MAT2024 数据来源：阿里消费洞察 新兴产地统计数据以湖北、河南、陕西、江西、重庆、湖南等省份企业为代表 PARTO2 淘系家清产业消费者趋势 家清产业消费者概览 淘系家清产业六大策略人群发布 2024家清产业带趋势洞察INSIGHTINTOTHE2O24HOUSEHOLDINDUSTRYTRENDS 2024家清产业带趋势洞察天猫快速消费品智蒙GI 熟龄女性是家清市场的消费主力，产业带人群更为熟龄，小镇低消费占比突出 对比家清产业带和品牌型消费者，女性均是市场主力人群，产业带男性占比相对更高；年龄分布上，中青年各年龄阶层的消费者比例较为接近，30-49岁 年龄段占比略微突出，产业带人群更为熟龄；城市等级分布上，产业带人群中小镇占比更高；消费水平方面，市场集中在中低消费水平人群。 MAT2024淘宝天猫家清产业带vS品牌型消费者画像分布 性别年龄城市等级消费水平 产业带品牌型■产业带■品牌型■产业带品牌型■产业带■品牌型 39% 34% 18~24岁 25~29岁 15% 11%低33% 一线 13%28% 二线 中低 30~34岁28% 35~39岁15%三线 61%66%40~49岁18%1% 30% 32%中 21% 21%中高 12