明日前沿：2024年线上洗发护发市场的新趋势与机遇解析

目录 CONTENT市场变化：2024线上洗护发规模与增长 消费需求：2024年消费者偏好与购买行为分析产品创新：2024年洗护发产品的技术与配方突破 01 2024年洗护发线上市场洞察 1.洗护发全球市场规模总览 2.中国洗护发线上市场规模 3.洗护发细分品类分析 4.备案规模与品类分析 5.声量规模分析 3 洗护发全球市场规模总览 激增千亿美金市场：全球洗护发产业正在崛起 （亿美元） 2500 全球洗护发市场规模现状&预测发展 总规模全球洗发水市场规模全球豪华护发市场规模 2134.7 2000 1500 1000 995.21069.1 总规模预测期内复合年增长率为10.4% 全球洗发水市场规模预测期内复合年增长率为5.71% 全球豪华护发市场规模预测期内复合年增长率为6.75% 500 344.6 182.0 362.7 192.1 565.4 323.9 0 2023年 2024年 2032年 数据来源：FortuneBusinessInsights4 表面活性剂规模 亚太地区表面活性剂市场发展趋势 全球表面活性剂市场发展趋势 全球表面活性剂市场迎来迅猛增长期，2032年达701亿美元，2028将提高4.9% 数据来源：FortuneBusinessInsights5 中国洗护发线上市场规模 洗护发线上市场销售额规模超420亿元，销量同比增长超20% 2024.05MAT洗护发线上市场销量同比：+24.46%2024.05MAT洗护发线上市场销售额同比：+20.96% 销售（百万） 700 洗护发线上市场销量分布 2023.05MAT2024.05MAT同比 600 59.91% 60.00% 500 50.00% 400 353.84 327.16 40.00% 594.55 70.00% 销售额（亿元） 450 250.08263.90 157.40 98.22 6% % 5.53 20.9 400 洗护发线上市场销售额分布 2023.05MAT2024.05MAT同比 421.30 70.00% 300 200 100 0 240.72 24.46% 8.15% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 350 300 250 200 150 100 50 0 60.24% 348.31 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 淘宝天猫总销量抖音总销量汇总 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音、数说故事旗下数说雷达数据周期：2024.05MAT：2023年6月至2024年5月 淘宝天猫总销售额抖音总销售额汇总 6 洗护发细分品类分析：洗发vs护发vs头皮vs男士 洗护发整体销售额上升，男士洗护发崭露头角，同比增长62% 销售额（亿元） 113.23 20.56% 86.63 10.0312.09 1.59 2.58 17.3 4% 350 300 250.05 250 293.40 洗护发细分品类销售额规模 2023.05MAT2024.05MAT同比 61.70% 70.00% 60.00% 50.00% 200 150 100 50 0 头发清洁 30.71% 头发护理头皮护理男士洗护发 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音、数说故事旗下数说雷达 数据周期：2024.05MAT：2023年6月至2024年5月7 数据说明：男士洗护发作为单独一类，不包含在其他三大类中 洗护发细分品类分析 洗护发品类在淘宝与抖音平台规模略有差异，洗发水仍为市场主导 2024.05MAT淘宝天猫洗护发再细分品类销售额&增速2024.05MAT抖音洗护发再细分品类销售额&增速 0306090120150 （销售额：亿元） 010203040506070 洗发水 -0.54% 洗发水 护发精油 12.65% +70.85% 洗护套装 28.40% 护发素/发膜 9.71% -1.24% 护发素/发膜 15.25% +133.99% 其他护发 6.46% -11.65% 护发精油 5.23% +59.47% 洗护套装 4.61% +11.95% 头皮护理 3.15% +46.90% 头皮护理 2.57%+7.16%其他护发3.13% 免洗洗发水/喷雾 1.55%+79.58%男士洗发水0.73% 男士洗发水 0.30%+5.60%男士造型0.09% 男士造型 0.11%-39.93%男士洗护套装0.09% 头皮预洗 0.06% +128.98% 免洗洗发水/喷雾 0.08% 头皮磨砂膏 0.06% -32.80% 男士头皮/头发护理 0.03% 男士洗护套装 0.01% +9.65% 头皮预洗 0.00% 男士头皮/头发护理 0.00% -45.77% 头皮磨砂膏 0.00% +39.55% +69.78% -23.24% +2455.10% +5.60% +146.18% +147.00% +4451.53% +54.47% +7979.98% 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音、数说故事旗下数说雷达 数据周期：2024.05MAT：2023年6月至2024年5月8 数据说明：轴内侧百分比为每个细分品类销售额在总销售额中的占比，其中0.00%代表占比极少，并非为0。右侧百分比为每个细分品类销售额的同比增速 备案规模与品类分析 洗护发全品类备案数近4万，一月是2024年备案高峰，增速高于335% 备案数（件） 335.51% 30 20 10 26.01% -1.67% 5.67% 1.46% 1.28% -9.33% -8.01% -15.63% -23.76% -45.38% 0. -45.94% 6000 5000 2024.05MAT洗护发产品备案规模&走势 400.00% 0.00% 2022.02MAT-2024.05MAT洗护发备案数&同比增长 52.6% 33.0% 3.14w 2022 4000 0.00% -5.1% 3000 2000 1000 0.00% 23-Jun 23-Jul 23-Aug 23-Sep 23-Oct 23-Nov 23-Dec 24-Jan 24-Feb 24-Mar 24-Apr 24-May 00% 4.18w3.96w 0-100.00% 20232024 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音、数说故事旗下数说雷达 数据周期：2024.05MAT：2023年6月至2024年5月 备案数单位（件） 9 备案规模与品类分析 洗发水备案规模独占鳌头，生发精华增速占比超过127% 200% 2024.05MAT洗护发品类备案数&增速 气泡大小：备案数规模 150% 100% 同50% 比护发喷雾 增 速0% -50% 生发精华 沙龙产品 头皮精华 护发精华 护发精油 男士造型发膜 男士洗发水洗发膏 男士护发 洗发水 备案数TOP3（件） 备案增速TOP3 洗发水22335 生发精华127.78% 护发素6531 沙龙产品80.20% 发膜4148 头皮精华31.54% -100% -150% 0500010000150002000025000 总备案数（件） 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音、数说故事旗下数说雷达10 数据周期：2024.05MAT：2023年6月至2024年5月 声量规模分析 互联网洗护发讨论热度持续高升，头发护理声量占比达73% 近年互联网洗护发讨论热度走势 19.1 17.2 10.0 15,575.8 2,070.2 6,595.2 男士洗护发 头发护理 头发清洁 头皮护理 洗护发品类 声量占比 头发护理 73.12% 头发清洁 25.31% 男士洗护发 0.89% 头皮护理 0.67% 声量（万）互动量（亿） 2024.05MAT洗护发品类声量占比 2022.05MAT2023.05MAT2024.05MAT 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音、数说故事旗下数说雷达 数据周期：2024.05MAT：2023年6月至2024年5月11 数据说明：男士洗护发作为单独一类，不包含在其他三大类中 02 洗护发消费者偏好与购买力行为分析 1.洗护发产品互动用户分析 2.洗护发产品互动用户地域分析 3.洗护发产品用户关注维度 12 洗护发产品互动用户分析：小红书 18-34岁用户是小红书头皮预洗产品互动主力军，超66% 小红书互动用户年龄占比 女89.20% 女92.28% 女89.65% 女89.45% 女89.90% 女90.52% 女87.30% 女87.29% <1818-2425-3435-44>44 小红书互动用户性别占比 3.90% 11.85% 5.18% 12.69% 5.05%5.05% 12.49%12.52% 4.84% 12.45% 4.39% 11.72% 4.10% 10.23% 4.10% 11.68% 33.48%28.37% 28.27% 28.94%29.35%30.80% 33.81% 30.44% 27.98%28.21%28.78% 33.27% 29.25%29.11% 28.68% 29.49% 17.50% 25.78%25.99%24.70% 24.11% 23.98%23.18%24.29% 头皮护理头发清洁头发护理男士洗护发 头皮预洗洗发 洗发水护发 护发素 护发精油 男士洗护 男士造型 头皮预洗洗发洗发水护发护发素护发精油男士洗护男士造型 数据来源：用户说研究中心、小红书 数据周期：2024年3月31日-2024年6月21日（近90天）13 洗护发产品互动用户分析：抖音 洗护发的需求程度大致与年龄成反比，18-23岁用户头皮护理TGI超过190 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 抖音互动用户性别占比及TGI指数 87% 79% 72% 66% 34% 28% 21% 13% 头皮护理头发清洁头发护理男士洗护 头皮护理TGI头发清洁TGI头发护理TGI男士洗护TGI 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 男女 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 抖音互动用户年龄占比及TGI指数 19 39.13% 16.27% 197.92 184. .2 12.34% 18.66% 27.09% 139 03 2.3 头皮护理头发清洁头发护理男士洗护 头皮护理TGI头发清洁TGI头发护理TGI男士洗护TGI 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁>50岁 250 200 150 100 50 0 数据来源：用户说研究中心、抖音14 数据周期：2023年6月1日-2024年5月31日 洗护发产品互动用户地域分析 广东省互动用户占比最多，浙江省用户在男士洗护的互动占比大 12.00% 10.59% 8.20% 8.55% 7.02% 8.89% 10.00% 10.76% 小红书互动用户地域占比 7.11% 7.16% 6.12% 5.72% 洗发洗发水护发护发素 14% 抖音互动用户地域占比及TGI指数 头皮护理头发清洁头发护理 男士洗护头皮护理TGI头发清洁TGI 头发护理TGI男士洗护TGI 137 140 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 120 100 80 60 40 20 0.00% 广东山东 江苏河南浙江 0% 广东河南江苏 0 山东浙江 数据来源：用户说研究中心、小红书、抖音15 数据周期：小红书为2024年3月31日-2024年6月21日（近90天），抖音为2023年6月1日-2024年5月3