医用敷料行业专家交流20240903

医用敷料行业专家交流 1、医用敷料行业市场规模及增速 医用敷料市场可分为传统辅料和AWC（高级或功能性辅料）。全球来看，中国的AWC市场占比不到10%，远落后于欧美国家。随着人们医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及及手术量增加，尤其是在慢性伤口或慢创市场，医用敷料市场前景广阔，全球及 中国市场均有较大潜力。医用敷料行业专家交流 1、医用敷料行业市场规模及增速 医用敷料市场可分为传统辅料和AWC（高级或功能性辅料）。全球来看，中国的AWC市场占比不到10%，远落后于欧美国家。随着人们医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及及手术量增加，尤其是在慢性伤口或慢创市场，医用敷料市场前景广阔，全球及 中国市场均有较大潜力。 2、国内高端敷料渗透率及增长预期 2022年，中国传统辅料和高级敷料的占比为84：16，2023年高级AWC市场即将突破40亿人民币，传统辅料市场约160多亿人民币。未来3到5年，高级功能敷料市场有望从16%增长到25%至30%，其中泡沫敷料、银离子敷料等抗感染抗菌敷料增速较快，银离子敷料复合年增长率预估在25%到30%。人口老龄化、糖尿病足等慢病的治疗及预防，将加速高端辅料的市场渗透。 3、高端敷料的分类及应用场景 高端敷料可分为泡沫敷料、水胶体敷料、银离子敷料、瘢痕敷料等。泡沫敷料分为硅酮泡 沫敷料和聚氨酯泡沫敷料，2023年中国市场规模约10亿，硅酮泡沫和普通泡沫市场占比约为四六开。水胶体敷料市场约7到8亿，因国家对敷料耗材管控及性价比高，市场得到发展。银离子敷料对于抗感染有确定性，国家抗生素管控使其市场加速发展，2023年已突破5亿销售，未来有30%以上增长。瘢痕敷料在整形和医美领域有广阔市场。泡沫敷料适用于慢性创面的治疗和预防，银离子敷料应用于烧伤、慢创抗感染及术后感染预防，水胶 体敷料用于门诊换药时压疮的治疗和预防。 4、医用敷料的院内院外市场占比及发展趋势 辅料市场大部分在公立医院，院内院外占比为80：20，但这一趋势有望改变。国家对耗占比和费用的管控，使得一些产品转向院外市场，院外市场增长较快，以百分之五六十的增速 发展。尤其像瘢痕市场，线上销售表现不俗。此外，美团等平台提供的服务，也促进了院外市场的发展，未来院外市场占比有望提升。 5、医用敷料的全球和国内竞争格局 在高端敷料市场，全球以莫尼克、康乐宝、宝亨曼、康威德、优格、施乐辉等外资企业为 主，在中国市场，外资企业垄断了约70%的市场份额，国内企业占30%。在不同细分领域，外资和国内企业表现不尽相同。在泡沫市场，莫尼克是王者，占50%以上市场份额，国内企业在普通泡沫市场占比达30%到40%。在银离子市场，康维德占30%以上份额，外资垄断程度高，但国内企业如长沙海润已拿到相关证书，未来市场有增长机会。 6、国产厂家在高端敷料方面的突破点 国产厂家在高端敷料方面的突破点包括：加强品牌意识，提高在关键接触层的材料配比研 究；加大营销力度，尤其是学术推广和医护人员教育，提高市场聚焦度；利用成本优势，提高产品性价比；发挥政策适应性灵活的优势，提高市场覆盖率；加强人员专业素质培养，提高行业资深程度和专业性。 7、国产和外资产品的价格及成本差异 以泡沫市场为例，外资产品价格在35到45元一片，国内企业产品价格在10到15元左右，国内产品性价比相当于外资的30%到40%，成本优势明显。银离子市场同样如此，外资产品价格较高，国内产品价格相对较低。 8、高端敷料的收费、医保及集采情况 更多热点资讯+V入群：mu3003mu 从收费角度看，预防性使用的高端敷料基本不能收费，治疗性使用的可以收费。除个别省外，大部分省份在慢性创面上的收费是可以的，如广东省采取打包收费。在医保方面，对于急性的如糖足溃疡、压力性损伤的溃疡等，在部分地区基本可以收费和医保，其他急性 伤口原则上不可医保，但在一些医保好的省份也有可操作的空间。DRGDIP对辅料市场有影响，但赶不上市场的刚需增长。目前，河南将于3月20号执行集采，包括泡沫敷料、银离子敷料、水胶辅料、液体敷料等几大类，预计降幅50%基本可以确保中标。 9、反腐对医用辅料市场的影响及手术量恢复情况 反腐对医用辅料市场影响较大，去年8月后市场用量大幅下降，非必需的医用辅料在反腐形势下，医院管理者认为可用可不用，导致用量减少，除非是糖尿病足或压疮等感染严重 的情况。目前手术量在逐渐恢复，但术后对高级功能敷料的使用有10%左右的下降。未来需要企业做好推广，找出更多支持使用的证据。 10、造口市场情况 造口市场规模约10亿，比伤口市场小，外资企业如康乐宝和康维德占比较多，国内企业相对较小。价格上，国产企业有一定优势，但市场中营销优势更为重要，需要做大量的医患 教育和品牌植入工作。 Q&A Q：医用敷料行业的市场规模，包括全球及国内的规模，以及未来行业的增速水平如何？A：医用敷料市场分为传统辅料和高级（功能性）辅料。全球来看，中国的高级功能辅料市场只占全球约7%，不到10%，北美和欧洲市场占绝大多数。随着人的医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及、手术量增加以及病患预防意识增强，特别是在慢性伤 口或慢创市场，全球和中国的医用敷料市场前景都不错，潜力较大。 Q：国内高端敷料的渗透率从目前的不到20%，有没有可能提升到全球接近50%的水平，大概需要多久？ A：2022年中国传统辅料和高级敷料的占比约为84：16，高级敷料市场在2023年即将突破40亿人民币。未来3到5年，从16%做到25%到30%是非常有希望的。而且随着老龄化、糖尿病足等慢病的治疗和预防需求增加，高端辅料的市场渗透会加速。 Q：泡沫敷料和银离子敷料分别应用于什么样的场景或疾病？ A：泡沫敷料分为硅酮泡沫敷料和聚氨酯泡沫敷料。对于慢性创面，如压疮、糖尿病足、下肢静脉溃疡等伴随感染或高渗的情况，以及在ICU病房、手术前或术后的预防，泡沫敷料都可使用。银离子敷料可用于烧伤、慢创的抗感染，术后感染的预防，在各大三甲医院 或综合医院的外科、骨科、神外、烧伤科、整形科等都有应用。 Q：所在公司院内和院外市场的销售占比大概分别是多少？ A：从整个行业来看，辅料市场大部分来自公立医院，院内和院外销售占比约为80%和20%。但由于国家对耗占比和费用的管控，有些产品可能会从院内转向院外药店，如新兴的很多负压产品、泡沫、新纤维素等。 Q：医用敷料行业院外市场的增长情况以及销售渠道有哪些变化？ A：院外市场增长较为缓慢，以百分之五六十的速度增长。瘢痕市场的线上销售较大，患者在院内接受治疗后可网上自购。美团提供的服务以大医院为中心，方圆3到7公里内，患者在ICU等紧急情况下，医护推荐后可通过美团购买未进院的产品。未来院外市场，包括线上、药店、院内自费药房、自动售卖机等多渠道将改变20%的占比格局。 Q：医用敷料的全球和国内的竞争格局，以及高端医用敷料的全球和国内的竞争格局如何，主要有哪些企业？A：在中国，传统辅料占比较高，全球和国内市场稍有不同。高端敷料市场中，top7的外 更多热点资讯+V入群：mu3003mu 资企业在中国市场约垄断70%，表现较好的国内企业有威高、稳健、振德等，国内企业整体占30%。在不同细分领域，外资和国内企业表现不同。2023年疫情恢复后，国内企业在最大的泡沫市场增速翻番，从数量上看已占到39%到40%，从金额上看已占到30%。Q：七大企业中市场份额最大的是哪家？ A：目前来看，康乐宝相对较大。其业务模式为直销，而其他六大企业多以分销形式，即代理商形式。在细分领域，如泡沫市场，莫尼克是王者，在硅酮泡沫市场占50%以上份额；在普通泡沫市场，国内企业占30%到40%，康乐宝、威高等表现不错。在银离子市场，康维德是第一位，占30%以上份额。 Q：泡沫敷料中普通泡沫和硅酮泡沫的国内市场规模分别是多少？两者应用场景是否相同？ A：国内泡沫敷料市场规模约10亿，硅酮泡沫和普通泡沫大概四六开，硅酮约4亿，普通泡沫约6亿。两者应用场景不同，在预防压疮上两者均可使用，但预防在医保体系原则上不可收费。在创面伤口患病，如慢性创面有渗液时，硅酮适用，因其能提供更好的环境， 透气性和渗液管理优于普通泡沫。普通泡沫更多用于预防和急性伤口，且国内厂家多拿二类医疗器械证，只能用于急性伤口，慢性创面不可使用。 Q：硅酮泡沫是三类证吗？ A：硅酮泡沫现在大部分是三类证，尤其是外资企业的。 Q：银离子敷料国内企业拿证少的主要原因是什么？目前有哪些国产企业拿到证了？A：主要原因是注册问题。18年新的医疗器械分类管理办法执行后，银离子的安全性需要再评价，若无法临床豁免则需做临床试验，周期长且风险花费高。国内拿到证的企业有深 圳的艾捷特、威高、长沙的海润等。 Q：振德和稳健有银离子敷料的医疗器械证吗？ A：到目前为止，振德和稳健还没有涉足银离子敷料的医疗器械证。Q：国产厂家未来在高端敷料方面如何突破，与外资的差距主要在哪？ A：差距主要在于品牌意识，外资品牌意识强。在关键的接触层，外资企业有技术积累，比如像莫尼克、法国优格等有百年历史，会对接触皮肤或伤口的材料进行配比。但技术壁 垒可突破，长远看国内在工艺和技术上能追赶。国内企业存在不够聚焦、营销推广和医学教育力度不足、人员不够资深专业等问题。未来可在营销上加大成本优势和性价比，发挥政策适应性灵活的优势，专注人员营销和专业化推广，以提高市场占有率。 Q：国产厂家在人员、学术推广、营销等方面的差距大概多久能突破？ A：如果能稳定地做3到5年，并抓住重点，是可以突破的。但国内企业可能存在战略思想不明确、急于盈利等问题，不利于市场发展。外资企业有完善的教育体系，国内企业也 应建立类似体系，打下三年基础，未来会有持续收入。而且敷料市场一旦打下基础，比较稳健。此外，从市场覆盖率和人员成本看，国内企业有优势。 Q：国产和外资在价格方面的差异，国产大概比外资低多少？ A：以泡沫市场为例，常规的10乘10厘米或12.5乘12.5厘米规格，外资底价在35到45元一片，国内企业大概15元左右，甚至有10到15元的，相当于外资的30%到40%。银离子市场，外资小规格产品一片四五十元，国内企业有十几元甚至几元的。这只是从底价供 应商的价格来看。 Q：高端敷料在医院的收费情况如何，哪些省可以收费，哪些省不能收费？医保覆盖情况怎样，DRGS对其应用是否有影响？ A：从收费角度看，治疗中的使用可以收费，预防性使用基本不能收费。除个别省不能收费或采取打包收费（如广东省）外，绝大部分省在慢创方面可以收费。医保方面，对于急 性的如糖足溃疡、压力性损伤的溃疡，在上海、北京、山东、江苏、浙江等地基本都可医更多热点资讯+V入群：mu3003mu 保，用在其他急性伤口原则上不可医保，但在医保较好的省份也存在可医保的情况。 DRGDIP对辅料市场有影响，未来需要更规范，但辅料市场的刚需增长压过其束缚。Q：外资的生产转移到国内了吗？海外的成本端与国内差多少？如果转移到国内生产，成本能够大概下降多少？ A：外资在高端敷料方面，只有康乐宝的工厂建在广东龙山，其他公司目前在国内都没有建厂。但今年春节后，莫尼克公司与常熟签署了相关备忘。如果转到国内，成本会下降不 少，降幅可达30%。 Q：哪些省对高端敷料进行了集采？ A：2019年陕西进行过，但不了了之。今年3月19日，河南将执行集采。 Q：河南集采的高端敷料包括哪些类别？预计降幅会大吗？外资能否承受降幅？ A：河南集采的高端敷料包括泡沫敷料（又分普通泡沫、硅酮泡沫等）、银离子敷料、水胶的辅料、液体敷料等。预计降幅50%基本可以确保，外资可以承受50%的降幅，但要考虑量效成本和市场意愿等因素。 Q：从您所在公司的业务情况来看，医用辅料市场受反腐的影响大不大？目前手术量的恢复情况如何？A：反腐影响蛮大的，从去年8月份开始，整个行业Q3以后下降非常厉害。 Q：医用敷料在反腐背景下用量大幅下降的原因是什么？ A：塑料类医用敷料不属于必需品，用