【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、中央汇金出手，大举加仓股票ETF！截至6月末，中央汇金投资及中央汇金资产等“国家队”合计持有股票ETF市值为5838.66亿元，相比去年底的1176.95亿元增长了近4倍。除了继续增持沪深300等蓝筹宽基ETF之外，上半年，中央汇金还出手买入了以科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF为代表的成长风格类宽基ETF。 2、截至8月31日，沪深北证券交易所共5355家上市公司公布2024年半年度报告，实现营业收入合计约34.90 万亿元，近八成上市公司实现盈利。A股上市公司整体营收平稳增长，盈利内生动力不断改善。 3、重庆调整优化房地产交易政策，9月1日起施行。其中，取消了限售政策，购房取证后即可上市交易；优化住房套数认定标准，拟购房所在区没房的认定为首套房，已出租住房不纳入住房套数；同时，支持“以旧换新”，给予每套新购住房不低于总房款0.5%的补贴。 4、新能源车企集中公布8月份造车成绩单。小米汽车SU7交付量超10000台，目前已连续3个月达成破万交付目标，预计11月提前完成全年10万台交付目标。理想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。零跑汽车交付达30305台，成为第三家月销破3万的造车新势力，同比增长超113.5%，环比增长超37.1%。蔚来8月交付新车20176台，连续4个月超2万台。小鹏汽车8月共交付新车14036台，同比增长3%。极氪汽车8月交付18015台，同比增长46%，环比增长15%。 环球市场无 宏观 1、美国对华关税有最新进展！拜登政府再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税，并表示将在未来几天内公布最终决定。 2、国家市场监督管理总局局长罗文表示，以改革增活力，释放超大规模市场潜力。围绕增强市场消费活力，加强重点消费品领域标准研制，有力支撑推动大规模设备更新和消费品以旧换新。围绕增强社会创业活力，全面推进个体工商户分型分类精准帮扶，推动解决“个转企”难点问题。加强知识产权保护执法，创新和丰富商业秘密保护工作机制。 3、香港特区政府财政司司长陈茂波称，本周将出访澳洲墨尔本和悉尼，冀加强与澳洲的经贸、金融和创科的联系和合作，开拓更多商机。 4、河南省政府召开经济运行工作推进会议强调，要抓住新一轮科技革命和产业变革风口，积极发展人工智能、生物制造、氢能储能、新材料、新能源汽车等产业，加快培育新动能抢占新赛道。 国内股市 1、据沪深交易所消息，沪市公司半年报基本披露完毕，合计实现营业收入24.94万亿元，同比基本持平；净利润2.36万亿元，扣非后净利润2.26万亿元，同比增长0.3%；深交所2837家上市公司披露上半年经营业绩，合计实现营业收入超9.88万亿元，实现扣非后净利润超4800亿元。 2、截至8月30日，北交所上市公司2024年半年报披露工作全部完成。整体来看，北交所企业上半年业绩向好，251家上市公司中有210家实现盈利，占比为83.67%。北交所企业平均营业收入3.13亿元，超六成公司营收增长，14家公司营收增幅超50%。 3、9月2日，是北交所宣布设立三周年的日子。截至目前，共有251家公司在北交所上市，总市值约3000亿元，公开发行募资530亿元、平均融资2亿元。 4、上周70家机构合计进行4560次评级，共计1286股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。机构关注度最高的是山西汾酒，共32家机构参与评级；其次，珀莱雅有29家。另外，阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特、金风科技等多只电力设备股均有10家及以上机构评级。 5、机构上周共调研了558家上市公司，其中珀莱雅最获关注，参与调研的机构达373家。此外，传音控股、澳华内镜、安集科技、晶盛机电等5家公司均获超200家机构调研。从调研行业来看，机构持续聚焦通信设备、电子元件、工业机械、医药等板块。 6、截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度现金分红预案（含特别分红），较去年同期增加近500家，其中科创板80家公司中期分红，是去年的5倍。合计现金分红达5312亿元，分红公司整体股利支付率31.74%，分红的稳定性增强。 7、A股上市券商2024年中报披露完毕。整体承压、部分逆增、中期分红出手阔绰成为今年上市券商中报三大看点：上半年，上市券商整体营收及净利润均同比下滑；一些中小型券商凭借积极调整投资布局以及在资管等业务上的发力，上半年实现了业绩的逆势增长；中期分红方面，共有24家券商计划派现合计近130亿元，派现券商数量及派现规模均较往年大幅提升。 8、本周有3只新股申购。创业板、北交所和沪市主板，各有一只新股。日程安排上，周一可申购慧翰股份，周二可申购中草香料，周五可申购众鑫股份。其中，慧翰股份是全球领先的车联网及物联网解决方案供应商。众鑫股份是国内纸浆模塑餐饮具龙头。 9、中信证券表示，步入9月，政策处于观察起效期，外部信号进一步明朗，价格信号拐点仍需等待；中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大因素共同推动投资者极度悲观的情绪修复，风格阶段性趋于平衡；配置上，底仓红利，增配出海，成长加内需短期或有修复，增配仍需等待价格信号拐点。 10、周末各大券商最新研判出炉。综合观点认为，A股市场已具备较多偏底部特征，9月有望反弹，但反转还不确定。配置上，建议关注海外流动性转松后A股各属性外资均更偏好电子和医药等美元利率敏感板块，以及具备基本面优势的高端制造。红利方向依然有配置价值。 11、明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。其中，冯柳期末合计持仓市值为 205.66亿元，较一季度末增加9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计达186.5亿元，较一季度末减少 13.5亿元。具体来看，邓晓峰减持了紫金矿业、圆通速递等多股，罕见地没有新进买入股票；冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓生益科技、安琪酵母等；睿郡新进买入芯朋微，重阳和玄元分别坚守重仓股，宁泉新进木林森。 12、截至二季度末，公募基金持有上市公司家数为5058家，较去年同期增加119家；持股量为2990.71亿股，同比增长14.49%。在市场波动之下，上半年公募基金持股市值未呈现增长态势，最新为5.01万亿元，同比下降9.92%。公募基金持股主要集中在电子、医药生物、电力设备、食品饮料行业，持股市值依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。 13、进入8月以来，各主要指数继续回调，上证指数逼近2800点整数关口，创业板指一度创出年内收盘新低。至此，上证指数月线四连跌，而场外资金也通过ETF持续买入。股票型ETF连续3个月资金净流入，6月、7月、8月分别净流入797.98亿元、1766.49亿元和1320.66亿元，累计净流入超过3880亿元。 14、随着A股上市公司2024年半年报披露收官，多家百亿元级私募机构的最新持仓情况也揭晓。数据显示，共有33家百亿元级私募机构旗下产品，出现在229家A股上市公司2024年半年报的前十大流通股股东名单中，合计持股市值为687.66亿元。从持仓情况来看，电子、基础化工、机械设备、医药生物、计算机等五大行业受到百亿元级私募机构偏爱。同时，多数私募机构对后市持乐观态度，并表示将继续挖掘优质成长股。 15、伴随着半年报的披露，多只重量级公募基金产品的最新调仓动向也浮出了水面。包括许文星管理的中欧养老产业、万民远管理的融通健康产业和朱少醒管理的富国天惠在内，多只主动权益基金都进行了调仓，涉及晨光股份、迈得医疗、广日股份等个股。其中，许文星增持晨光股份约128万股，万民远增持迈得医疗200万 股，朱少醒增持广日股份约300万股。 16、小米汽车官微称，车外唤醒防御，正式上线小米SU7。该功能基于小米自研声音大模型，针对车外语音唤醒行为抑制率达99%。 17、宁德时代董事长曾毓群表示，搭载宁德时代电池的电动飞机在2024年底首次飞行。 18、广汽集团总经理冯兴亚表示，2025年将是广汽集团自主品牌插电的产品大年，将推出多款PHEV车型和REEV车型。 19、上汽集团公布，8月份，上汽集团销售新能源汽车超过8.6万辆，1-8月份累计销售新能源汽车61.9万辆，同比增长约11%。 20、比亚迪CTO孙华军表示，新能源行业要思考可持续发展，要做到不盲目扩张，合理布局产能。其认为， 2027年到2029年是硫化物固态电池的示范期，主要针对中高端电动车。从2030年到2032年，硫化物固态电池会进入拓展期，将运用到主流电动汽车。 金融 1、金融监管总局、央行、证监会联合启动2024年“金融教育宣传月”活动。各金融管理部门将与各地各有关部门一道，将金融宣教与基层治理紧密结合、将保护金融消费者和投资者合法权益同防风险、强监管、促发展紧密结合，完善相关制度体系，健全跨部门协作机制，增强工作合力，用心用力用情助力实现人民群众对美好生活的向往。 2、随着近期债市调整、债基下跌，部分理财产品开始赎回债基，以应对潜在的理财赎回压力。业内人士表示，短期债市调整不会影响理财产品增配公募基金的趋势。事实上，在今年上半年债牛行情和低利率环境中，理财持仓的公募基金规模增长约5000亿元，成为其第一大增配资产。 3、近期，A股市场持续震荡，权益基金净值波动较大。一批权益类基金率先行动起来，放开限购额度，部分基金甚至取消申购上限，恢复大额申购业务。长期处于大额限购状态的基金，多数为绩优基金，此刻选择放开大额申购限制，一方面意味着基金经理对市场的态度由谨慎转为积极，另一方面，将吸引更多资金涌入，为基金经理寻找优质投资标的提供机会。 楼市 1、中指研究院调查数据显示，8月，百城二手住宅平均价格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比下跌；同比跌幅为6.89%；百城新建住宅平均价格为16461元/平方米，环比上涨0.11%，同比上涨1.76%。 2、据克而瑞地产研究发布的报告，8月中国百强房企实现销售操盘金额2512亿元人民币，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。 3、深圳中原研究中心最新公布的数据显示，8月深圳一手住宅网签2537套，环比下滑3.0%；二手住宅过户 3804套，环比下滑16.8%，二手成交套数为近6个月最低水平。 4、浙江金华调整优化公积金使用政策，其中，加大租房提取支持力度，优化其他住房消费提取，支持购买保障性住房使用住房公积金。 5、湖南长沙宁乡发布稳楼市新政，提出加大购房补贴力度、发放人才购房补贴等。产业 1、中国信通院发布报告显示，1-7月，我国软件业运行态势良好，软件业务收入和利润分别增长11.2%、 12%，工业软件、基础软件等重点软件产品增长较快；软件业务出口增速持续向好，1-7月同比增长2%；西部、东北地区软件业收入增速小幅提升。 2、为期62天的铁路暑运结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高。 3、工信部原部长苗圩表示，预计今年全年中国新能源汽车销量将会超过1100万辆，从2012年到2023年，我国新能源汽车的销量年均复合增长率达到了82.1%。 4、2024年中国内地电影暑期档落幕，总票房116.4亿元，影片《抓娃娃》以32.5亿元居档期票房首位。 5、乘联会秘书长崔东树发文称，7月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到22.5万台，同比增长 53%，环比增长2%；1-7月的中国海外市场自主品牌销量139万台，同比增长55%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。 6、国产大飞机C919自2023年5月28日投入商业运营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超 3700班、承运旅客突破50万人次大关。 7、华为常务董事余承