主要观点:
报告日期:2024-08-31
公司发布2024年半年度报告,上半年营业收入为216.25亿元,同比下滑6.59%;归母净利润为16.18亿元,同比增长8.39%。公司持续推动重点任务建设,协调推进九大重点任务,加快建设一流企业。受合同签订进度影响,营收下滑,但费用端销售费用和管理费用均同比减少。
投资建议:
预计公司2024-2026年归母净利润分别为37.03亿元、45.05亿元、54.20亿元,同比增速为23.1%、21.7%、20.3%,对应PE分别为30.68倍、25.21倍、20.96倍。维持“买入”评级。
风险提示:
下游需求低于预期,研发不及预期,产能释放不及预期。
历史业绩回顾:
- 利润端高增长,全面完成年度科研生产经营任务(2024-04-08)
- 业绩持续增长,持续推动产业链优化升级(2023-10-31)
- 业绩稳健增长,高质量发展可期(2023-09-24)
财务报表与盈利预测:
分析师声明及免责声明(内容省略)