计算机行业周报：自主安全迎来布局机遇

市场回顾与周观点

本周（2024.8.26-2024.8.30），沪深300指数下跌0.17%，计算机指数上涨2.60%。本周核心观点为“自主安全迎来布局机遇”，主要基于以下两点：

1. 高层持续加码科技自强：2024年政府工作报告提出连续几年发行超长期特别国债（首年1万亿元），专项支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，多地已部署相关项目。7月30日政治局会议进一步强调科技自立自强和关键核心技术攻关，政策加码或将加速信创推进。
2. 华为鸿蒙生态加速落地：第九届华为全联接大会（9月19-21日）将聚焦鸿蒙原生生态，HarmonyOS NEXT Beta测试已启动（8月面向消费者），预计第四季度大规模商用，2025年搭载更多机型。TOP 5000应用已全部启动开发，HarmonyOS NEXT整机性能提升30%。

投资建议

• 国产软件：重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件等，受益标的中国软件、太极股份等。
• 国产算力：重点推荐海光信息、中科曙光等，受益标寒武纪、景嘉微等。
• 华为鸿蒙：重点推荐软通动力、中国软件国际等，受益标云鼎科技、润达医疗等。

公司动态

• 业绩报告：神州数码等发布2024年中报。
• 资金投向：汉王科技增资控股孙公司中科阅深（1000万元），云创数据设立控股子公司（600万元）。
• 重大合同：广电运通控股子公司中标12.5亿元体育智能化项目，真视通中标海关项目（4087万元）。
• 股份增减持：金山办公高级管理人员减持不超过7500股（占0.0016%）。

行业要闻

• 国内：市场监管总局督导阿里巴巴完成整改，雷鸟创新与博士眼镜成立合资公司，夸克PC端升级AI功能，快手AI视频生成模型可灵累计生成1600万视频，中国移动入股荣耀，云知声发布山海多模态大模型。
• 海外：苹果发布会将于9月10日举办，预计推出AI驱动设备；OpenAI估值有望超1000亿美元，Google将在10月推出Pixel设备Android 15更新。

风险提示

下游投资不及预期、市场竞争加剧、公司研发不及预期等。