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公司信息更新报告：新品储备充足持续成长，猪价高位运行静待业绩修复

2024-08-30 陈雪丽,王高展开源证券飞鹤萘酚

公司2024年半年报显示，实现营收4.83亿元（同比-21.82%），归母净利润0.74亿元（同比-36.28%），其中单Q2营收2.48亿元（同比-20.38%），归母净利润0.47亿元（同比-10.33%）。受生猪存栏减少及市场竞争加剧影响，猪用疫苗及化药短期承压，但公司直销收入占比及大型养殖集团客户营收占比同比持平，经营韧性十足。反刍及宠物苗营收表现亮眼，持续放量，有望成为业绩新增长点。公司重视研发投入，新品储备充足，猪价高位运行下静待业绩修复。2024-2026年盈利预测下调至1.67/2.02/2.32亿元（原预测1.94/2.52/3.08亿元），对应EPS 0.48/0.58/0.67元，当前股价对应PE 25.5/21.1/18.4倍。维持“买入”评级。

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