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公司信息更新报告：主动提高商品质价比，毛利率略降但客流增长明显

2024-08-30 黄泽鹏,骆峥开源证券何杰斌

公司2024H1营收同比+3.0%至93.62亿元，归母净利润同比-8.8%至1.70亿元，Q2营收微降0.2%，净利润大幅下滑53.8%。业绩承压主要因毛利率略降（综合毛利率23.6%），但客流量增长13.7%。省外区域表现亮眼，内蒙古维乐惠超市营收+11.4%、利润+241.8%。新业态方面，零食店已达104家，线上销售+22%，客流+18.5%。公司维持2024-2026年盈利预测（2.15/2.57/3.02亿元，EPS 0.34/0.40/0.47元），当前PE 23.4倍，维持“买入”评级。风险提示包括消费疲软、竞争加剧及新业态布局不及预期。

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公司信息更新报告：主动提高商品质价比，毛利率略降但客流增长明显

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