和辉光电：上海和辉光电股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：688538公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任23 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告54 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、发行人、和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司 联和投资 指 上海联和投资有限公司 集成电路基金 指 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 金联投资 指 上海金联投资发展有限公司 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 报告期末 指 2024年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其通过的修正案 《公司章程》 指 《上海和辉光电股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 AMOLED 指 Active-matrixOrganicLightEmittingDiode的缩写，即主动矩阵有机发光二极管 OLED 指 OrganicLightEmittingDiode的缩写，即有机发光二极管 Omdia 指 国际知名咨询调研机构。如无特殊说明，本报告中引用的Omdia报告为《OLED&FlexibleDisplayTechnologyTracker-2Q24PanelShipment》 LCD 指 LiquidCrystalDisplay的缩写，即液晶显示 TOE 指 TouchOnEncapsulation的缩写，即柔性封装集成触控 TDDI 指 TouchandDisplayDriverIntegration的缩写，即触控与显示驱动器集成 PWM 指 PulseWidthModulation的缩写，即脉宽调制 LTPO 指 LowTemperaturePolycrystallineOxide的缩写，即低温多晶氧化物 Tandem技术 指 即叠层蒸镀显示技术，是一种通过电荷产生层将多个单层OLED发光单元串联起来的显示技术，具有低功耗、高亮度、长寿命的优异特性。该技术在平板/笔记本电脑、车载显示等对于产品寿命有较严苛要求的应用领域具有重要的意义和广阔的前景。 Hybrid技术 指 即超薄玻璃搭配薄膜封装技术，是一种将薄膜封装（TFE）应用于玻璃基板的新技术，既实现了近乎柔性AMOLED面板的轻薄形态，又克服了中大尺寸柔性AMOLED面板边缘起皱、不平整、强度与可靠性较低的缺点，是一种集柔性及刚性AMOLED技术优势于一体的AMOLED新形态，也是目前各高端显示产品领域重要的技术方向。 注：本报告中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海和辉光电股份有限公司 公司的中文简称 和辉光电 公司的外文名称 EverdisplayOptronics(Shanghai)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EDO 公司的法定代表人 傅文彪 公司注册地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司办公地址的邮政编码 201506 公司网址 http://www.everdisplay.com 电子信箱 ir@everdisplay.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李凤玲 陈佳冬 联系地址 上海市金山工业区九工路1568号 上海市金山工业区九工路1568号 电话 021-60892866 021-60892866 传真 021-60892866 021-60892866 电子信箱 ir@everdisplay.com ir@everdisplay.com 三、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市金山工业区九工路1568号 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 和辉光电 688538 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 239,456.56 137,335.64 74.36 归属于上市公司股东的净利润 -127,860.40 -129,605.68 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -130,594.49 -135,234.35 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,436.20 -27,014.62 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,128,229.52 1,256,077.85 -10.18 总资产 2,856,458.38 2,844,062.56 0.44 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.09 -0.09 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.09 -0.09 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.09 -0.10 不适用 加权平均净资产收益率（%） -10.73 -8.55 减少2.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -10.95 -8.92 减少2.03个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 10.10 14.48 减少4.38个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司主要会计数据和财务指标重大变化的主要影响因素： 报告期内公司实现营业收入239,456.56万元，较上年同期137,335.64万元增长74.36%，其中出口收入88,911.84万元，占报告期营业收入比例为37.13%，主要系公司不断加大市场开拓力度，在各产品领域持续发力，出货量实现大幅增长，营业收入同比增长。在平板/笔记本电脑领域，上半年实现多款国内一线品牌客户显示面板的量产出货，平板/笔记本电脑类产品出货量大幅增长，收入占比稳步提升，继续巩固国内领先地位；在智能手机领域，公司加强与客户合作力度，深挖市场潜力，产品出货量明显增长；在智能穿戴领域，公司优化产品结构，研发的新技术在产品中得以应用，保持公司在智能穿戴领域的产品竞争优势。 报告期经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，较上年同期增加29,450.82万元，主 要系报告期内公司营业收入同比增长，毛利率同比改善（同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点），销售商品、提供劳务收到现金的增长幅度大于购买商品、接受劳务支付现金的增长幅度。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -0.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,650.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 962.44 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121.62 合计 2,734.09 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.所属行业情况 公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。 AMOLED作为新一代的半导体显示技术，具有画质优良、健康护眼、节能省电等优势，并且在功能整合、环境适应以及形态可塑等方面更具可行性，代表了半导体显示技术新的发展方向。目前，AMOLED半导体显示面板已获得下游应用领域厂商的认可并被广泛应用于智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域的中高端产品。 2022年开始，消费电子市场需求持续低迷，受消费降级影响，使用AMOLED面板的中高端消费电子产品需求量呈现一定比例的下降，使AMOLED行业受到较大的冲击，行业竞争加剧，产品销售价格大幅下降，各大面板厂商的AMOLED业务均出现较大亏损。 自2023年第四季度开始，随着下游终端市场需求逐步复苏，AMOLED行业开始企稳回升。在智能手机和智能穿戴等中小尺寸领域，AMOLED的市场渗透率进一步提高，且其应用正逐渐扩展到中低端机型。Omdia最新报告显示，2024年第一季度，智能手机用AMOLED面板出货量首次超越LCD，占据市场份额的51%，预计全年出货量也将实现超越。在平板/