和辉光电：上海和辉光电股份有限公司2022年半年度报告

公司代码：688538公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）陆大为 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任23 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况43 第八节优先股相关情况53 第九节债券相关情况54 第十节财务报告55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、发行人、和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司 联和投资 指 上海联和投资有限公司 集成电路基金 指 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 金联投资 指 上海金联投资发展有限公司 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其通过的修正案 《公司章程》 指 《上海和辉光电股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 AMOLED 指 Active-matrixOrganicLightEmittingDiode的缩写，即主动矩阵有机发光二极管 OLED 指 OrganicLightEmittingDiode的缩写，即有机发光二极管 Omdia 指 国际知名咨询调研机构。如无特殊说明，本报告中引用的Omdia报告为《OLED&FlexibleDisplayTechnologyTracker-2Q22PanelShipment》 On-Cell 指 将触摸屏嵌入到AMOLED显示屏的封装玻璃和偏光片之间的方法 LTPS 指 LowTemperaturePoly-silicon的缩写，即低温多晶硅技术 AOD 指 Alwaysondisplay的缩写，即常亮显示 T-CON 指 TimingController的缩写，即时序控制器 Multiplexer 指 数据多工器，用于芯片与面板间的信号传输 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海和辉光电股份有限公司 公司的中文简称 和辉光电 公司的外文名称 EverdisplayOptronics(Shanghai)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EDO 公司的法定代表人 傅文彪 公司注册地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市金山工业区九工路1568号 公司办公地址的邮政编码 201506 公司网址 http://www.everdisplay.com 电子信箱 ir@everdisplay.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李凤玲 陈佳冬 联系地址 上海市金山工业区九工路1568号 上海市金山工业区九工路1568号 电话 021-60892866 021-60892866 传真 021-60892866 021-60892866 电子信箱 ir@everdisplay.com ir@everdisplay.com 三、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市金山工业区九工路1568号 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 和辉光电 688538 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 179,252.69 187,847.95 -4.58 归属于上市公司股东的净利润 -47,389.42 -48,879.47 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,961.84 -51,351.36 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -2,963.51 499.58 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,693,030.39 1,739,833.41 -2.69 总资产 3,278,509.04 3,313,960.11 -1.07 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.03 -0.04 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.03 -0.04 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.04 -0.05 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.76 -4.34 增加1.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.38 -4.56 增加1.18个百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 9.29 8.05 增加1.24个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2,963.51万元，较上年同期499.58万元减少3,463.09万元，主要系公司在疫情期间，为达到预期销售目标，积极备货用于后续生产，导致购买商品支付现金的增幅高于销售商品收到现金的增幅。 本报告期加权平均净资产收益率为-2.76%，较上年同期-4.34%增加1.58个百分点，主要系公 司收到科创板上市募集资金，2021年5月和6月净资产分别增加697,702.16万元和102,511.42万元，上年同期该因素时间权重较小，故本报告期公司加权平均净资产同比增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -0.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,696.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,798.20 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77.56 合计 10,572.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明1、公司主营业务 公司主要专注于高解析度的中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售，公司 AMOLED半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、桌面显示器、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的AMOLED半导体显示面板产品。 2、所属行业说明 公司所在行业为半导体显示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业；根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。 3、公司所处的行业地位 公司是行业内较早实现AMOLED量产的境内厂商之一，建设有2条不同世代生产线以满足下 游不同应用领域、不同规格类型产品的多样化需求。其中，第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月；第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月，截至报告期末，已量产产能22.5K/月，另外7.5K/月产能正在试生产；募投项目新增的15K/月生产线按计划建设中，预计2023年开始试生产。公司现有第4.5代、第6代AMOLED生产线均可生产刚性及柔性AMOLED半导体显示面板产品，其中公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二，具有产能优势。 近年来，凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势，公司在消费类终端电子产品市场积累了众多知名品牌客户，包括华为、荣耀、步步高、联想、传音控股、小米等。根据Omdia数据,公司2022年上半年AMOLED半导体显示面板的总出货量全球排名第五，国内排名第三，其中智能穿戴领域的出货量全球排名第二，国内排名第一；平板/笔记本电脑领域的出货量全球排名第二，国内排名第一。在平板电脑领域，公司保持了国内高端AMOLED显示屏的技术领先优势。 4、行业发展情况 根据Omdia数据，2021年全球AMOLED半导体显示面板销售额为433.58亿美元，其中中小尺 寸面板实现销售额371.24亿美元，同比增长41.43%；预计2025年全球AMOLED半导体显示面板销售额为546.11亿美元，其中中小尺寸面板实现销售额428.28亿美元，AMOLED半导体显示面板销售额持续增长。 AMOLED半导体显示面板产品在各类主要应用领域的发展情况如下： 在智能手机领域，受需求疲软、通货膨胀、持续的地缘政治紧张局势以及供应链限制等因素影响，2022年全球智能手机出货量将有所下降。但AMOLED半导体显示面板凭借其产品特征和技术优势，随着生产技术工艺的成熟稳定、行业产能及良率的逐步提升，在智能手机领域的出货量逐年提高。根据Omdia数据，2021年全球智能手机AMOLED半导体显示面板出货量为6.50亿片。 在智能穿戴领域，随着智能穿