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公司事件点评报告：矿服业务稳健，铜矿业务快速成长

2024-08-29 傅鸿浩,杜飞华鑫证券申明华

公司2024年上半年实现营业收入42.73亿元，同比增长30.31%；归母净利润6.13亿元，同比增长52.29%。矿山服务业务收入33.04亿元，占营收的77.32%，其中海外矿服收入21.14亿元。铜板块成为发展新引擎，上半年铜金属生产量13212.47吨，销售量12631.26吨；刚果（金）Lonshi铜矿已进入生产期，保有矿石量3050万吨；哥伦比亚San Matias铜金银矿EIA报告已提交待批复；赞比亚Lubambe铜矿完成收购，预计2024-2026年达产。磷矿开始销售，上半年生产磷矿石16.37万吨，销售量16.77万吨。盈利预测显示2024-2026年营收分别为100.85、134.34、154.10亿元，归母净利润分别为15.82、23.93、28.76亿元，维持“买入”评级。风险提示包括矿服业务增长不及预期、铜磷矿爬产进度不及预期、产品价格波动、地缘政治及政策风险等。

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