【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、8月27日至28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通。双方就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识，保持高层交往和各层级沟通，继续开展应对气候变化等领域合作，同意适时举行第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排。 2、美团发布2024年第二季度财报。财报显示，该季度美团实现营收823亿元，同比增长21%；经调整净利润 136亿元，同比增长77.6%。本季度，美团团购拓展到更多产品和服务品类，休闲娱乐类产品的GTV和订单量实现同比双增长；美团闪购与更多快消、服装、酒类和饮料等零售实体品牌展开合作，年度交易用户数和年均交易频次再次取得稳健增长。本季度，美团年度活跃用户数和商家数再创历史新高，即时配送订单数达62亿单。公司拟购回总金额不超过10亿美元公司B类普通股股份。 3、“美联储降息交易”再添重磅信号。美联储官网公布了最新美联储贴现率会议纪要，其中显示，芝加哥联储、纽约联储的董事会成员在7月便投票赞成下调贴现率25个基点。这份会议纪要提供了对美联储货币政策可能走向的洞察，目前市场预期，美联储肯定会在9月降息，甚至不排除大幅降息50个基点的可能性。另外，美国达拉斯、里士满和费城联储最新公布的调查结果也释放了危险信号：美国人开始担忧经济衰退将要袭击美国，经济前景的相关指数都在下行，甚至跌入萎缩区间。 4、英伟达第二财季调整后每股收益为0.68美元，预期0.64美元；营收300亿美元，预期286.1亿美元；净利润165.99亿美元，预期146.4亿美元。第二财季数据中心营收263亿美元，预期250.8亿美元。第二财季游戏营收29亿美元，预期27.9亿美元。第二财季调整后毛利润率75.7%，预期75.5%。预计第三财季营收325亿美元+/-2%，分析师预期319亿美元，但预期区间高端达379亿美元。董事会批准追加500亿美元股票回购。同时，维持每股季度派息1美分不变。Blackwell计划在第四季度开始量产。预计第四季度Blackwell销售额将达到数十亿美元。英伟达美股盘后一度跌超8%。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.39%报41091.42点，标普500指数跌0.6%报5592.18点，纳指跌 1.12%报17556.03点。耐克跌2.94%，英特尔跌2.29%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.15%，英伟达跌2.1%，特斯拉跌1.65%。中概股普遍下跌，BOSS直聘跌21.45%，高途集团跌18.58%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.54%报18782.29点，法国CAC40指数涨0.16%报 7577.67点，英国富时100指数跌0.02%报8343.85点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.02%报2689.83点，日经225指数涨0.22%报38371.76点，澳洲标普200指数基本持平报8071.4点，新西兰标普50指数涨0.16%报12470.60点，富时马来西亚综指涨1.39%报1675.24点，富时新加坡海峡指数跌0.22%报3391.03点，印度SENSEX30指数涨0.09%报81785.56点。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.54%报2539美元/盎司，COMEX白银期货跌2.85%报 29.125美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.52%，报74.38美元/桶。布油11月合约跌1.6%，报77.40美元/ 桶。 6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.01%报976.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.57%报390.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.07%报541.25美分/蒲式耳。 7、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.22%报9238.5美元/吨，LME期锌跌2.4%报2872.5美元/吨，LME期镍跌0.82%报16995美元/吨，LME期铝跌2.57%报2484美元/吨，LME期锡跌2.48%报32420美元/吨，LME期铅跌2.52%报2070.5美元/吨。 8、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌3.7个基点报3.875%，3年期美债收益率涨0.7个基点报 3.733%，5年期美债收益率涨1.2个基点报3.671%，10年期美债收益率涨1.3个基点报3.84%，30年期美债收益率涨1个基点报4.127%。 9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.999%，法国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.984%，德国10年期国债收益率跌3个基点报2.256%，意大利10年期国债收益率跌2.1个基点报3.643%，西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报3.088%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.51%报101.06，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.58%报1.1120，英镑兑美元跌0.54%报1.3190，澳元兑美元跌0.11%报0.6785，美元兑日元涨0.44%报144.58，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8422，离岸人民币对美元跌122个基点报7.1333。 11、摩根大通将自8月30日起把三支中国债券纳入新兴市场指数，中国在指数中的总权重料将回升至10%。宏观 1、央行8月28日以固定利率、数量招标方式开展了2773亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有 2580亿元逆回购到期。 2、工信部召开第六次中小企业圆桌会议，落实全国新型工业化推进大会部署，围绕支持专精特新中小企业发展、做大做强软件产业，听取企业情况介绍和意见建议。 3、央行、市场监管总局联合印发《受益所有人信息管理办法》，自2024年11月1日起施行。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。 4、中国驻美国大使谢锋应邀在福布斯第六届美中商业论坛发表主旨演讲时表示，更高水平开放提供市场新机遇。中国将扩大自主开放，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，扩大对最不发达国家单边开放。 5、国家发改委印发《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案（2024-2035年）》，打造以绿色低碳高质量发展为主线、以高附加值细分产业为重点、以国际一流营商环境为特征的国家绿色发展示范区，推动绿色发展理念融入生态城经济社会发展各领域全过程，到2035年使生态城绿色发展主要指标达到国际领先水平。 6、第五届跨国公司领导人青岛峰会开幕，峰会发布《跨国公司在中国》研究报告指出，截止到2023年，中国实际使用外商直接投资规模仍然处于近十年来较高水平，行业结构和地区布局不断优化，2024年上半年全国新设立外资企业同比增长14.2%。 国内股市 1、A股三大股指涨跌互现，超3400股上涨。白酒、家电、银行跌幅靠前，西部大基建、新能源车题材走弱；免税店、在线教育、光刻工厂、智能音箱、跨境电商、人工智能概念股活跃。截至收盘，上证指数跌0.4%报2837.43点，深证成指跌0.31%，创业板指涨0.05%，科创50跌0.46%，北证50涨0.23%，万得全A跌 0.13%，万得A500跌0.52%。市场成交额4991亿元。 2、香港恒生指数跌1.02%报17692.45点，恒生科技指数跌1.59%，恒生中国企业指数跌1.27%。消费股领跌，农夫山泉跌逾10%；大型科技股普遍走低，内房股午后跌势扩大，建材水泥股、家电股等产业链纷纷跟跌；药品股表现活跃。大市成交939.3亿港元，南向资金净买入额为26.68亿港元，南方恒生科技获净买入6.93亿港元居首，腾讯控股遭净卖出6.01亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.84%，报22370.66点。 3、随着半年报披露进入后半程，A股掀起一轮中期分红“小高潮”。截至8月28日，逾400家上市公司公布了中期分红预案，分红公司数量创历史新高，拟现金分红总额超2000亿元，制造业、电子、医药生物、汽车等行业公司中期分红积极性较高。 4、目前已有12家白酒上市公司披露了2024年半年报，8家录得营收增长，9家录得归母净利润增长。其中，贵州茅台、山西汾酒等酒企今年上半年营收及归母净利润均实现双位数增长。分析人士指出，行业挤压式竞争加剧，渠道客户信心仍在恢复阶段，尤其次高端及以上产品需求有待恢复。 5、截至8月28日，共有423家上市公司二季度末前十大流通股东中出现QFII身影，合计持仓市值达到559.77亿元。与一季度末相比，325只个股在二季度获得QFII增持，其中246股为QFII新进持股。新进股中，报喜鸟、康恩贝、中煤能源、天地科技等9股获得QFII新进持股超1000万股。其中报喜鸟二季度获2家QFII机构新进持仓，澳门金融管理局和科威特政府投资局二季度分别新进2047.23万股和1504.45万股。 6、中国人寿集团换帅，中央决定蔡希良同志任中国人寿保险（集团）公司党委书记，免去白涛同志的中国人寿保险（集团）公司党委书记职务。 7、海通证券原副总经理姜诚君涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。 8、在鹏辉能源2024产品技术发布会上，第一代全固态电池正式亮相，采用20Ah容量规格，将于2026年量产。 9、以115亿元拿下引望智能技术有限公司10%股权后，阿维塔科技有可能将继续选择跟进。阿维塔科技相关负责人表示，阿维塔或继续增持引望股份至20%。 10、阿里巴巴正式完成香港双重主要上市，成为在港交所和纽交所双重主要上市的公司。 11、知情人士透露，原滴滴智慧交通板块300人团队加入四维智联，主要负责智能座舱等技术研发。此外，四维智联未来有独立上市计划，但仍要视资本市场情况来定。 12、理想汽车第二季度收入总额317亿元，同比增长10.6%；第二季度归属股东的调整后净利润15.03亿元，同比下降44.9%；汽车总交付量为108581辆，同比增长25.5%；车辆销售收入为303亿元，同比增长8.4%。理想汽车预计第三季度交付量145000至155000辆，这较2023年第三季度相比，预计将增长38.0%至47.5%。 金融 1、近日，因长期停牌、持续跌停等因素，多家公募对旗下基金持有的个股估值进行调整，有ST股估值已被降至0元。梳理来看，发布估值调整公告的基金产品大多为被动指数型基金。而且，部分基金所持有的相关停牌股票的仓位比例非常低，对基金净值影响有限。不过，在监管趋严背景下，公募基金仍应加强对市场风险的监测和预警，提高风险识别能力。 2、自被市场称为“退金令”的《防范化解金融风险问责规定（试行）》6月发布以来，央国企剥离金融资产的步伐明显加快。在“退金令”出台后的三个月里，已经有超过10家央企、国企挂牌转让或清退金融企业股权，不仅涉及银行，还包括保险、信托、小贷、融资担保等金融机构。 3、私募新规实施首月，股票私募新产品的备案数量急剧下降。中国基金业协会数据显示，截至8月28日，本月完成备案的私募证券基金数量仅91只，不足百只，创下私募备案以来单月最低纪录，较7月份降幅超80%。 4、据中国进出口银行官网消息，中央决定王春英同志任中国进出口银行党委副书记，免去任生俊同志的中国进出口银行党委副书记职务。 楼市 1、深圳市房地产中介协会发布数据显示，截至8月26日，全市共有63588套有效二手房源在售，较上周减少 118套，小幅回落。2024年第34周全市二手房成交录得1055套，环比增长2.2%。 2、海南省就《关于加大住房公积金租房提取支持力度的通知（征求意见稿）》征求意见。其中提出，新市 民、青年人、收入困难家庭人员在海口、三亚地区租赁住房，租房人月缴存额超过