2024面馆业态洞察

蜀海供应链·百川研究院 2024面馆业态洞察 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 蜀海供应链·百川研究院 www.shuhaisc.com Author：PrinceWang 蜀海供应链·百川研究院 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 品类概览 市场趋势 发展概览 品牌化进程加速，摘掉有品类无品牌标签 蜀海供应链·百川研究院 1.0夫妻店3.0爆发期 我国的面馆 门店主要以夫妻小店为主80年代到千禧年 较重视供应链建设和门店模型的打造，资本及相关产业对面馆赛道的关注度也在提高 2020年至今 80年代前 随着味千拉面等外来品牌进入中国市场，国内的面馆经营者受到启发，开始探索面馆标准化发展之路 2010年前后 赛道迎来了快速发展期，新中式面馆崛起，更多的区域面馆品牌崭露头角 ·百川研究院 2.0标准化初现4.0新面馆时代 海供应链·百川研究院 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 市场趋势 市场趋势 1500亿在即，白热化日显 蜀海供应链·百川研究院 2019—2024年全国面馆市场规模 2020—2024年全国面馆相关企业注册量、注销量 10.6 11 9.7 8.6 6.1 5.6 5.6 2.5 3.12.9 1520 26.30% 1370 22.20% 1053 1130 1191 15.00% 895 5.40% -15.00% 10.90%10 5.0 0.0 -5 -1 -1 -2 注册数（万家）注销数（万家） 800 600 400 200 0 201920202021202220232024E 0% 海供应链·百川研究院 0% .00% ·百川研究院 0.00% 5.00% 0.00% 2020年 2021年 2022年 2023年2024年5月 市场规模（亿元）同比变化 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 市场趋势 规模情况 蜀海供应链·百川研究院 烧烤市场规模趋势概括 截至2024年5月，门店数在10家及以下的面馆品牌占总量的81.7%，面馆赛道品牌规模化程度有待提升。从具体的品牌来看，五爷拌面的门店数规模一马当先，常青麦香园、李先生牛肉面大王等品牌紧随其后 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 市场趋势 区域城市 蜀海供应链·百川研究院 烧烤市场区规域模分趋布势上概看括，我国面馆门店主要集中在华东一带，占比达到35.1%，华中、西南、华南、华北的占比也较高，分别是13.8%、12.7%、12.3%、11.0% 35.10% 面馆区域分布情况 海供应链·百川研究院 13.80%12.70%12.30%11.00% 8.10%7.00% ·百川研究院 华东华中华西华南华北西北东北 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 市场趋势 市场大盘 2024年全国各线级城市面馆门店数占比分布 一线, 五线以下,17.10% 4.90% 新一线,16.70% 四线,19.60% 二线,19.80% 三线,21.90% 从线级城市的分布来看，三线城市门店数占比最高，为21.9%，四线城市门店数占比也近20%，可见，下沉市场分布着较多的面馆 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 下沉内卷是主色调 蜀海供应链·百川研究院 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 2024年全国面馆门店人均消费价位占比分布 一些面馆品牌在探索高端化之路，通过主打蟹粉面、海鲜面等产品，人均百元 蜀海供应链·百川研究院 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 发展趋势 发展趋势 蜀海供应链·百川研究院 区域品牌崛起 2024年全国部分地域面食代表品牌一览 苏式面 松鹤楼面馆裕兴记乾盛兴 武汉热干面 蔡林记蔡明纬常青麦香园 兰州牛肉面 海供应链·百川研究院 陈香贵马记永张拉拉兰州手撕牛肉面 重庆小面 ·百川研究院 遇见小面渝味重庆小面五味小面 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 发展趋势 蜀海供应链·百川研究院 经营模式转变 品牌名 发展模式 开放加盟/联营时间（年） 子品牌 遇见小面 加盟 2019 / 张拉拉兰州手撕牛肉面 加盟 2022 / 和府捞面 联营 2023 阿兰家牛肉面、PICKME等 陈香贵 加盟 2023 / 大师兄西北风味专门店 加盟 2024 / 兵哥豌豆面 加盟 2024 龙火锅、李三妹跷脚牛肉、月小满等 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 发展趋势 松鹤楼面馆2024年新推出了初夏时令产品五虾面，包含了虾籽、虾仁、虾脑、虾汤和虾油等五种食材，将虾的全部营养和风味融入到面条产品中 部分面馆品牌通过明档厨房和“现炒浇头”，向消费者展现新鲜现做的“烟火气”，提升了面条产品的价值感与消费者的体验感 蜀海供应链·百川研究院 烟火气与价值感 2023年4月，蔡林记联合肥肥虾庄推出了小龙虾热干面，后续又丰富了小龙虾系列的产品，如麻辣龙虾尾热干面、潜江麻辣小龙虾等 海供应链·百川研究院 重庆辣子鸡块拌面 牛脸肉拌面 ·百川研究院 小炒皇牛肉拌面 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 发展趋势 产品探索 蜀海供应链·百川研究院 部分面馆品牌为了迎合消费者需求，在正餐、烧烤、凉菜、饮品等其他赛道品，将其添加到门店菜单中，让消更多的产品选择，提升消费体验感 品牌 主打产品 +菜品 +小吃 +饮品 马记永 五爷拌面 兰州牛肉拉面拌面 椒麻鸡、黄瓜拌牛腱等快餐米饭、小锅米线等 兰州烤饼、烤串、羊肉串肉夹馍等炸串、热卤等 茶水、汽水等果汁、汽水等 老碗会 陕西手工面 陕北羊杂汤等 陕西小吃 果汁、汽水等 蔡林记 热干面 小龙虾、洪湖莲藕汤等 炸货、其它小吃 酒饮、豆浆等 遇见小面 小面 砂锅酸菜鱼、小锅冒菜等 烤串、其它小吃 茶饮等 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 蜀海供应链·百川研究院 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 案例 服务品牌 门店 品牌发展史 蜀海供应链·百川研究院 /50+ 百店计划 城市 /南通、无锡、苏州 常州、泰州、镇江、南京上海 上海、南京发力区域 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 目前营业54家店，进驻包城市含总部南通在内的无锡、苏州、常州、泰州、镇江等8个城市。品牌在21年10月份完成5周年庆典，启动了 1 “金牌品质”“百店计划”，并做出了进驻上海，未来发力上海、南京市场的计划！ 爆品打造案例——红柳羊肉串 市 上产品筛选 利用蜀海百川平台优势，筛选有 前 卖点、有故事、有特点的红柳羊肉串进行场景匹配，筛选出优质优势供应商 爆品打造时间轴 试样打磨 蜀海供应链·百川研究院 对筛选出的供应商产品进行不断打磨，优化产品口感、口味与出品形态。与供应商一起对产品加工工艺与主辅料不断优化测试 盲测品鉴 与客户、盲品消费者进行共同评分测试。按照盲品测试结果进行占比核算，对标客户老产品进行卖点梳理与成本核算，对不断测试的红柳羊肉串进行品鉴打分，最终确认上市 上新辅导 完成产品sop操作梳理，培训客户的行政总厨，到店进行实操辅导与问题点收集。对操作困难点重新进行梳理培训 产品优化 针对客户反馈与实地调研情况，结合消费者对产品的评价进行产品主辅料的调整。优化原料与加工工艺、红柳串肥瘦比，撒料配方等 跟踪服务上 海供应链·百川研究院 市 不定期到门店、仓库进行批次抽检， 对门店出品进行神秘访客探店，收 ·百川研究院 集问题分门别类分别对供应商和品后 牌进行反馈，提高产品的竞争力 爆品打造案例——红柳羊肉串 25.45 19.55 17.00 18.23 18.84 16.28 14.34 13.72 11.3911.56 30红柳金额原羊肉串金额合计金额明星产品数据 25 20上市五个月，环比上市 蜀海供应链·百川研究院 15前有明显的产品营业提 10高。2022年1月老产品 5 下架后，产品的营业额 西北羊肉串 2021年4月 西北羊肉串 2021年5月 西北羊肉串 2021年6月 西北羊肉串 2021年7月 西北羊肉串 2021年8月 西北羊肉串红柳羊肉串 2021年9月 红柳羊肉串西北羊肉串 2021年10月 红柳羊肉串西北羊肉串 2021年11月 红柳羊肉串 2021年12月 红柳羊肉串 2022年1月 0 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 更是达到了顶峰销售。 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 烧烤品类营业金额占比 4.71% 4.33% 3.85% 3.87% 3.47% 21-921-1021-1121-1222-1 对比老产品7月份最高销售提高了近40%，营业占比更是从3.47%提高到了4.71% 蜀海供应链·百川研究院 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 经营建议 经营建议 蜀海供应链·百川研究院 差异化、性价比、数字化、多模型 差异化 民族区域产品或出品形式做出差异化 以差异化产品形式吸引到更多消费者的形式适用面馆业态。例如现点烟火气的表现形式时下正热。 性价比 内卷下的更优解 保证性价比的前提下进行产品性价比升级，以供应链优势提高品牌的产品渗透。 数字化 数字化营销与决策 内部管控数字化，提供运营决策； 线上直播+联名新品等形式进行流量加持，适应新的需求变化。 多模型 多经营模式下多模型 更加丰富的模型门店有利于多经营模式下的品牌扩张。 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 数据来源：蜀海供应链·百川研究院 “供应链不仅仅是产品的供给，更是一个链条，连接着品牌、产品和消费者。随着品牌扩张，产品创新成为关键，而产品质量的稳定性则是企业生存和发展的基 石。” 蜀海供应链·百川研究院 经营建议 创新 创新受限传统 湘菜做法的其它菜肴正兴起，或为“新湘菜”崛起埋下伏笔 海供应链·百川研究院 ·百川研究院 数据来源：蜀海供应链·百川研究院·红餐网 蜀海供应链·百川研究院 海供应链·百川研究院 销售热线：400-696-8876 ·百川研究院 官方网站：www.shuhaisc.com 总部地址：上海市闵行区吴宝路390号