面馆：市场趋于饱和，面馆品牌如何打造新增长曲线 头豹词条报告系列

面馆行业：市场趋于饱和，面馆品牌如何打造新增长曲线

行业概述

面馆行业以制作和销售各种面食为主，兼具餐饮主食和辅食属性，覆盖全天候用餐时段。中国面馆行业呈现经营模式多元化、产品同质化严重、行业集中度低、品牌化和规模化程度待提升等特征。预计2024年行业规模将超过1,500亿元。

行业特征

1. 经营模式多元化：传统模式包括连锁直营、连锁加盟和街边小面馆，其中直营和连锁经营占比超90%。品牌通过加盟策略实现快速扩张，如陈香贵、和府捞面等。
2. 产品多元化和差异化：通过推出新品牌或子品牌实现差异化竞争，如和府捞面的“阿兰家兰州牛肉面”、杏卉餐饮的“CONSOMME”。
3. 地域分布集中：约49.8%的面馆门店位于一二线及新一线城市，华东地区集中度超三成。河南、浙江、广东为门店数量最多的省份。

发展历程

• 萌芽期（20世纪80年代前）：以街边小摊或夫妻小店形式满足温饱需求。
• 启动期（1980-2000）：探索标准化发展，中大型独立面馆和专门店涌现。
• 高速发展期（2015-2021）：新中式和区域面馆品牌崛起，融资潮涌现，行业规模化扩张。
• 震荡期（2022-2024）：行业热度消退，部分品牌面临挑战，如五爷拌面闭店率41.8%。品牌通过产品创新和线上拓展应对市场变化。

产业链分析

• 上游：面粉、肉类、蔬菜等食材供应商，调味料和设备供应商。部分品牌通过垂直整合自建仓储物流和加工厂，如马记永、兵哥餐饮。
• 中游：面馆品牌商，市场供给持续增长加剧竞争，倒闭率较高。行业易于标准化但品牌化不足，多数企业规模较小。
• 下游：销售渠道包括堂食、外卖和定制团餐，部分品牌布局零售市场。消费者年龄集中在31-34岁，客单价多集中在10-30元。

行业规模

2018-2022年市场规模由936亿元增长至1,254亿元，预计2027年达1,915亿元，2023-2027年CAGR为10.66%。增长驱动因素包括资本驱动下的连锁化扩张和线上线下融合模式。未来市场将缓步增长，但面临饱和和竞争加剧挑战。

政策梳理

无具体政策梳理内容。

竞争格局

• 市场集中度低：CR5约为6.5%，第一梯队品牌包括兰州拉面、五爷拌面、李先生牛肉面。
• 竞争原因：差异化品牌定位和选址策略，如五爷拌面聚焦二三线城市社区和大学；高效供应链体系，如五爷拌面自建粉面加工厂，和府捞面建立中央厨房和物流网络。
• 未来趋势：连锁餐企开拓零售赛道，下沉化和出海化战略将成为重要方向。和府捞面计划深入2,000余个县级单位，并拓展国际市场。

上市公司速览

• 三全食品股份有限公司 (002216)
• 上海五爷餐饮管理有限公司
• 江苏和府餐饮管理有限公司
• 味千拉面饮食服务（深圳）有限公司