面馆：市场趋于饱和，面馆品牌如何打造新增长曲线 头豹词条报告系列

面馆：市场趋于饱和，面馆品牌如何打造新增长曲线 头豹词条报告系列 戈思语·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-07-19未经平台授权，禁止转载 住宿和餐饮业/餐饮业 服务/餐饮娱乐 行业： 发展历程 面馆行业按运营模式的不同可划分为连锁面馆、普通… 面馆行业是指以制作和销售各种面食为主要经营内容… AI访谈 竞争格局 政策梳理 行业规模 面馆行业相关政策5篇 面馆行业规模暂无评级报告 截至2024年5月，中国共有面馆品牌1,387个，门店数… AI访谈 AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 摘要面馆行业是指以制作和销售各种面食为主要经营内容的餐饮行业。面食兼具餐饮主食和辅食的属性特征，可覆盖消费者的全天候用餐时段。中国面馆行业呈现出经营模式多元化、产品同质化较为严重、行业集中度低、整体行业的品牌化和规模化程度尚待进一步加强和提升等特征，预计2024年中国面馆行业规模将超过1,500亿元。 行业定义[1] 面馆行业是指以制作和销售各种面食为主要经营内容的餐饮行业。面条作为一种传统的主食，其生产流程涵盖原料采集、加工制造及最终烹饪等多个环节，以谷物或豆类为基础原料，通过精确的配比与加工工艺，加入适量的水制成面团，再经压、擀、搓、拉、捏等手法，形成不同形状和规格的面食产品。面食产品因其独特的生产工艺和流程，展现出高度的可复制性和标准化潜力。面馆赛道市场认知度高，消费者基础广泛。 行业分类[2] 面馆行业按运营模式的不同可划分为连锁面馆、普通街边面馆；按烹饪方式的不同可划分为传统风味面馆、快餐式面馆和创新融合面馆；按地域风味的不同可划分为兰州拉面、北京炸酱面和武汉热干面等。 行业特征[3] 面食兼具餐饮主食和辅食的属性特征，可覆盖消费者的全天候用餐时段。面馆行业的特征包括经营模式多元化、产品同质化较为严重、整体行业的品牌化和规模化程度尚待进一步加强和提升等特征。 1经营模式多元化 中国超过50%的面馆门店仍位于三线以上城市 中国面馆行业的传统经营模式涵盖连锁直营、连锁加盟和街边小面馆类的个体户经营，其中“直营式”和“连锁经营”模式占比超过90%。为实现快速扩张和市场份额增长，加盟或联营策略成为连锁面馆品牌的选择。2023年底，兰州牛肉面品牌陈香贵宣布开放加盟，定位中式高端面馆的和府捞面正式发布加盟方案；2024年，大师兄西北风味专门店和兵哥豌豆面亦选择以加盟的轻资产模式进行扩张，以加速品牌的全国化布局和增强品牌的抗风险能力。 2通过推出新品牌或子品牌，实现产品多元化和差异化 面馆行业因其相对简单的经营模式，市场准入壁垒相对较低。但粉面类食品受原材料、烹饪手法及加工工序的限制，产品同质化较为严重，品牌在产品研发上难以形成显著的差异化，通过推出子品牌实现品牌多元化和差异化竞争成为了一种有效的市场策略。和府捞面于2022年5月在江苏南通开出首家“阿兰家兰州牛肉面”店；致力于通过创新概念提升市场多元性的“杏卉餐饮”，在2024年2月推出了全新面馆品牌“CONSOMME”。这将有助于品牌实现产品线的拓展，通过品牌间的协同效应提升整体运营效率，实现资源共享和优势互补以更好地应对市场变化。 3面馆门店的地域分布呈现出较为明显的集中度和区域性特征 截至2024年5月，约49.8%的面馆门店位于中国一二线及新一线城市，选址多位于乡镇店。不同地区拥有独特的饮食习惯和面食文化、以及差异化的面食消费需求和消费能力，使得面馆门店在特定地区更为集中。从区域分布上看，华东地区是中国面馆门店的主要集中地，数量占比超过三成。在营门店数量最多的三个省份分别为河南、浙江和广东，门店数量占比分别达8.9%、7.8%和7.8%。 [3]1：https://new.qq.co…2：https://new.qq.co…3：窄门餐眼，红餐网，中… 发展历程[4] 中国中式面馆行业经历了由早期单一、规范化不足的传统模式向标准化和连锁化的创新型面馆转型的显著变化。面馆行业已形成了街边小店与连锁面馆并存的竞争格局，在经营模式上采用多元化策略，包括直营、联营和加盟，为消费者提供了更为多样化和专业化的面食选择。 萌芽期 20世纪八十年代前，面馆的存在是为了满足实用性的饮食需求，多以街边小摊或夫妻小店的形式出现。 面馆行业处于萌芽阶段，其经营重点主要聚焦于实用性和性价比，致力于解决广大人民群众的温饱问题。 启动期1980~2000 1986年，首家“美国加州牛肉面大王”在北京开业。1996年，味千拉面进入中国市场，首家“味千拉面”在中国香港铜锣湾开业，成为第一个在中国发展的日式连锁拉面品牌。1997年，中国大陆第一家“味千拉面”店在深圳华强北路开业。 中国面馆经营者开始积极探索面馆标准化发展的道路，中大型独立面馆和面馆专门店开始在市井街巷涌现。 自2008年5月1日起，“李先生加州牛肉面大王”品牌在中国市场进行品牌重塑和战略转型。该公司对其380多家连锁餐厅进行改造，将原有“美国加州牛肉面大王”品牌名变更为“李先生”。2012年以面食为特色的本土餐饮连锁品牌“和府餐饮”成立；2014年遇见小面成立。连锁面馆品牌相继成立，面馆行业进入品牌化发展阶段。 高速发展期2015~2021 2015-2019年，中国面馆相关企业注册量呈现出显著的增长趋势，2017年该注册量达到16.09万家，同比增长16.87%。2020年中国小吃快餐细分品类中，粉面品类门店数量占比超过米饭快餐达到了20.8%。新中式面馆和区域面馆品牌崛起。2017-2020年，大师兄、五爷拌面、马永记、张拉拉和陈香贵品牌相继成立。2021年，五爷拌面门店数量突破500家，李先生牛肉面和味千拉面的门店数量均曾突破1,000家。中式面馆市场掀起融资潮。据不完全统计，2021年中国面食品牌融资事件数量达到24起，融资品牌为15个。2015年10月-2021年7月，和府捞面共获得6轮融资，其中E轮融资金额达到8亿元。 面馆行业步入较为激烈的品牌竞争和标准化发展阶段。新一批面馆品牌如雨后春笋般涌现，并在中国范围内展开全面扩张。随着行业的逐渐规模化，资本的助力使得面馆品牌能够更快地扩张市场，提升品牌影响力，进而推动整个行业的高速发展。这一时期，面馆行业的发展呈现出愈加多元化和个性化的特点。 震荡期2022~2024 行业热度消退，新中式面馆业态面临市场挑战。曾获得3亿元A轮融资的五爷拌面，在2022年的闭店率达到41.8%。2021-2023年，五爷拌面新开店数量从648家降至501家、240家；味千拉面新开店数量从91家降至18家、28家；蔡明纬新开店数量从72家降至59家、38家。部分面馆品牌积极调整其战略定位，或通过产品创新寻求独特的竞争优势，以拓展更广泛的消费者群体。2023年12月，和府捞面正式发布品牌战略部署，明确提出了“养生、绿色、普惠”核心理念，标志着其正式步入2.0品 牌时代。此外，众多面馆品牌在维护堂食业务的基础上，逐渐向线上渠道拓展。松鹤楼面馆自2024年4月起进军电商直播领域，首期直播活动曝光人数超过8万人，有效提升了品牌曝光度。由于前期行业的快速扩张和同质化竞争，面馆市场逐渐趋于饱和，且全球经济不稳定因素对餐饮行业造成了一定冲击。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出并获得更多商业机会和发展空间，面馆品牌开始寻求差异化发展，通过深入了解消费者的需求和偏好，推出多元化的产品，通过在抖音和电商渠道等线上平台布局，触达年轻消费群体。数字化销售新路径的拓宽亦为面馆行业带来了新的增长点和发展动力。 产业链分析[5] 面馆行业产业链主要包括原材料供应、生产加工、餐饮服务和终端消费等环节，上游参与者包括面粉、肉类及蔬菜等食材供应商、调味料供应商以及设备供应商，如哈尔滨合浦食品、独凤轩等，中游环节参与者为面馆品牌商，下游环节包括线上及线下销售渠道和消费者。关于面馆行业产业链主要有以下三个研究观点： 1.相较于传统中餐制作的纷繁复杂，面食作为面馆品牌的核心产品，其制作流程及用料简洁，技术门槛和对厨师技艺的依赖程度低。面馆品牌逐步向产业链上游延伸，通过中央厨房模式实现对多个门店的统一管理和高效配送，进一步放大了规模效应，降低了单位成本。2.中国小吃快餐品类的连锁化率在2022至2023年间实现了显著增长，从22%提升至25%。截至2023年9月，中国范围内的小吃快餐平均城市覆盖率已达3.4%。作为小吃快餐的重要细分品类，面馆行业在规模化和连锁化方面仍有较大提升空间。3.面馆品牌以堂食和外卖渠道为基础，逐步进军零售市场，旨在突破传统消费场景限制，实现更广泛的营收覆盖。 产业链上游 生产制造端 原料供应 上游厂商 产业链上游说明 面馆行业的上游环节涉及面粉、肉类、蔬菜、调味料以及餐饮设备的供应。 1.小麦产量的相对稳定为面馆的可持续发展提供了基本保障。据农业农村部，2023年，中国小麦种植面积为23,627.2千公顷，同比2022年的23,518.46千公顷增长了0.46%；小麦产量为13,659万吨，同比2022年的13,772.34万吨下降了113.34万吨，降幅约0.82%。虽这一降幅相对较小，但亦会间接影响面粉的生产和供应。2.原材料价格的下滑有助于降低面馆行业的成本压力，为门店的成本控制和定价策略提供更大的灵活性。据农业农村部，2024年1月1日至5月28日，中国农产品批发价格200指数经历了先上升后下降的波动趋势。该指数在2月10日攀升至顶点，达到138.07点，随后在5月28日回落至115.83点。牛肉批发价格同样呈现出明显的下滑态势，从1月1日的71.46元/kg逐步降至5月28日的62.15元/kg，羊肉批发价格亦从64.39元/kg降至59.94元/kg。3.面馆行业的供应链优化和整合已成为趋势。部分品牌通过垂直整合的策略，自建仓储物流中心和食品加工工厂，以及布局上游种植基地，来实现对原材料的直接掌控和全流程管理，并提升自身的竞争力和盈利能力。部分品牌则选择了与优质的食材供应商和仓储配送企业合作，确保了食材的品质和供应的稳定性。以马记永为例，其汤底和食材均由中央厨房统一生产，运输仓储和人力管理则采用蜀海供应链和微海沃才人才认证管理系统；兵哥餐饮先后打造了香料基地，并投资千万元建立占地面积5,000m2的食材加工厂。 产业链中游中 品牌端 餐饮服务 中游厂商 上海五爷餐饮管理有限公司 查看全部 产业链中游说明 1.面馆行业市场供给的持续增长加剧了行业内的竞争。这种竞争态势导致面馆行业的倒闭率较高，尤其对于中小型企业而言，生存压力显著。据企查查数据显示，2023年中国面馆相关企业注册量达到9.7万家，同比增长13.0%；截至2024年5月，中国面馆相关企业的注册量达到3.1万家，而注销吊销量亦达到2.9万家，凸显了行业内的竞争与洗牌。 2.面馆行业具有易于标准化的特性，但在品牌化和连锁化方面仍显不足，其主要原因是行业门槛相对较低，市场参与者众多，但多数企业规模较小，难以形成强大的品牌影响力。截至2024年5月，门店数在10家及以下的面馆品牌数量占比达到81.7%；超过99%的面馆相关企业注册资本在100万元以内；兰州拉面门店数量已达37,077家，而其他品牌门店数均不足1,000家，五爷拌面和李先生牛肉面门店数量分别为988家和963家。 产业链下游下 渠道端及终端客户 销售渠道及消费者 渠道端 面馆行业消费者 产业链下游说明 1.在渠道端，面馆品牌为提升品牌营收和市场份额，已实施多元化的销售渠道扩张策略，从依赖堂食或外卖的单一营收模式，逐步转变为堂食与外卖并重的双渠道模式。此外，部分面馆品牌已布局定制化的团餐服务，并推出零售产品。2023年3月，遇见小面正式上线企业团餐，10份起送。截至2024年5月，蔡林记京东自营旗舰店武汉风味热干面(150g*5袋装)产品的累计评价数量已超过100万。 2.在消费端，面馆市场呈现出多样化的价格分布。超过70%的面馆门店客