面馆发展报告2024

面馆发展报告2024 研究员：陈鑫杰 2024年5月 、深化供应链 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对面馆的相关资料进行整理分析。从面馆概况、发展动向、品牌创新案例、面临的挑战和经营建议等角度，综合剖析了面馆赛道的发展现状，旨在为面馆从业者、投资人、消费者提供参考 本文部分亮点如下： 01 面馆赛道经过长时期的发展，目前已具有一定的规模。红餐大数据显示，截至2024年5月，全国面馆门店数约65万家，预计2024年面馆市场规模有望突破1,500亿元 02 面馆赛道的规模化程度有待提升，门店数100家以上的品牌仅占1.4%，8成品牌门店数在10家以下 03 面馆赛道面临同质化等问题的挑战，建议品牌在深挖消费需求的基础上加码产品研发 01 02 03 目 录 品类概览：全国面馆门店数约65万家，2024年面馆市场规模有望突破1,500亿元 发展动向：区域面馆品牌崛起，品类融合趋势加强 经营建议：深挖需求、重视研发，深化供应链增强竞争力 01 品类概览：全国面馆门店数约65万家，2024年面馆市场规模有望突破1,500亿元 摘下“有品类无品牌”的标签，面馆赛道品牌化进程加速 作为一种具有广泛民众基础的食物，面条的历史源远流长。经过漫长的发展，市场逐渐出现了专门做面条食物的面馆，随着面馆的增多，其逐步发展成为一个独立的赛道 早期，面馆主要以夫妻小店为主，后面逐渐演变发展，形成了以夫妻小店、中大型独立面馆和连锁面馆为主的竞争格局。如今，面馆赛道已进入品牌化发展的新阶段，诸多品牌的规模化、品牌化进程持续加速 21世纪第一个十年，面馆赛道出现了较多的连锁化品牌，和府捞面、遇见小面等品牌先后成立 在20世纪80年代以前，我国的面馆门店主要以夫妻小店为主 现阶段的品牌比较重视供应链建设和门店模型的打造，资本及相关产业对面馆赛道的关注度也在提高 20世纪80年代至千禧年，随着味千拉面这类外来品牌进入中国市场，国内的面馆经营者受到启发，开始探索面馆标准化发展之路 21世纪第二个十年至今，面馆赛道迎来了快速发展期，新中式面馆崛起，更多的区域面馆品牌崭露头角 资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理5 经过不断演变，面条形成了丰富多样的形态及口味 面条是我国各地人民都喜欢的食物，而面条的形态和口味往往与地方特色相结合，因此其烹饪方式及产品形态多样且灵活，煮、炒、蒸、烩，清汤、红汤、干拌等皆宜；其产品命名方式同样多样，一些产品的命名往往与面条的形状、意义和地方口音有关。此外，日式拉面、意大利面等异域面食在国内也有一定的消费需求 新疆 拉条子 扁豆面旗子新疆炒面 安徽 太和板面 辽宁 酸汤子 冷面、拨面铁锅焖面 福建 豆浆面 焖面、盒面 北京 炸酱面 陕西 裤带面 油泼面、蘸水面摆汤面、软面窝窝面、血条面蒜蘸面 山东 湖北 热干面 早堂面云梦鱼面桃花面 内蒙疙锅面莜面 甘肃 上海葱油面大肉面 宁夏 羊肉臊子面 搓面、小揪面双味鱼拉皮面蒿子面 牛肉汤面虾籽面 江苏 奥灶面 锅盖面阳春面长鱼面 四川 担担面 甜水面 ······ 揪片猫耳朵 内江牛肉面宜宾燃面 山西 刀削面、刀拨面 剪刀面、剔尖 老济南打卤面福山大面鸡鸭和乐 天津喜面捞面 兰州牛肉面 浆水面、天水臊子面天水扁食、驴肉黄面长寿碱面 牛肉小饭 异域面食日式拉面意大利面 资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理6 面馆赛道主要有三类入局者，餐饮门店及零售企业共同发力 面馆赛道主要有面馆专门店、其他赛道、零售这三类入局者，涵盖快餐和正餐等多个消费场景，分为餐饮和零售两种类型。本报告的主要研究对象，如无特别标注，则指的是面馆专门店 面馆专门店的面条类产品较为丰富，主打汤面、炒面、干拌面等面条产品，代表品牌有蔡林记、和府捞面、五爷拌面、遇见小面、马记永等 2024年全国面馆赛道主要入局者一览 维度 面馆专门店 其他赛道 零售 差异化 以面条为主要产品，门店的面条类产品较为丰富 除了面条，门店还有大量的其他菜品，既可搭配面食也可搭配米饭、馒头等，大多为正餐品牌，门店的面条类产品较少 主打便利场景，购买渠道为线上电商、线下超市便利店等 主打产品 兰州牛肉面、日式拉面、重庆小面、热干面、油泼面、刀削面、裤带面、新疆炒面、铁锅焖面等 面条类产品只是作为辅助菜品 其产品有泡面、煮面、自热面等 代表品牌 和府捞面、遇见小面、五爷拌面、马记永、陈香贵、常青麦香园、味千拉面、老碗会、蔡林记、李先生牛肉面大王、松鹤楼面馆等 西贝莜面村、九毛九、全聚德、海底捞等 拉面说、白象、康师傅、统一等 全国约有65万家面馆，2024年面馆赛道市场规模有望突破1,500亿元 据红餐大数据，截至2024年5月，全国约有65万家面馆。2023年面馆的市场规模约为1,370亿元，同比增长15%，预计2024年市场规模有望突破1,500亿元 据企查查数据，2023年全国面馆相关企业注册量达到9.7家，同比增长13.0%；截至2024年5月，全国面馆相关企业注册量为3.1万家 2019—2024年全国面馆市场规模2020—2024年全国面馆相关企业注册量、注销、吊销量 -27.2% -21.4% 22.2% 26.3% 15.0% 5.4% 10.9% -15.0% 1,520 1,370 1,191 1,053 1,130 895 3.9% 10.6 11.0 13.0% 8.6 9.7 6.1 5.6 5.6 2.5 3.12.9 2019年2020年2021年2022年2023年2024年E 市场规模（亿元）同比变化 2020年2021年2022年2023年2024年5月 注册量（万家）注销吊销量（万家）注册量同比变化 全国超3成面馆门店位于华东区域，江苏、浙江面馆门店数占比最高 从区域分布上看，我国面馆门店主要集中在华东一带，占比达到35.1%，华中、西南、华南、华北的占比也较高，分别是13.8%、12.7%、12.3%、11.0% 从省级行政区来看，江苏、浙江的面馆门店数并列，其门店数占比均为8.3%，其次是河南、山东、广东等地，其面馆门店数占比分别为7.6%、7.0%、7.1% 2024年全国各区域面馆门店数占比分布 2024年全国面馆门店数TOP10省级行政区 13.8% 12.7% 12.3% 11.0% 8.1% 7.0% 河北5.1% 河南7.6% 山东7.0% 江苏8.3% 四川5.2% 陕西3.9% 湖北4.4% 浙江8.3% 1~3名 4~6名 7~10名 安徽4.4% 广东7.1% 35.1% 华东华中西南华南华北西北东北 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月9 三线城市门店数占比最高，上海勇夺城市面馆门店数冠军 从线级城市的分布来看，三线城市门店数占比最高，为21.9%，四线城市门店数占比也近20%，可见，下沉市场分布着较多的面馆 在全国面馆门店数TOP10城市中，上海门店数最多，郑州、西安、北京、成都紧随其后 2024年全国各线级城市面馆门店数占比分布 2024年全国面馆门店数TOP10城市 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市 五线及以下城市 4.9% 16.7% 19.8% 21.9% 19.6% 17.1% 1 2 3 4 5 上海 郑州 西安 北京 成都 1.6% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 6 7 8 9 10 深圳1.1% 重庆1.1% 天津1.1% 武汉1.0% 杭州1.0% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月10 超8成品牌门店数不足10家，面馆赛道品牌规模化程度有待进一步提升 据红餐大数据，截至2024年5月，门店数在10家及以下的面馆品牌占总量的81.7%，面馆赛道品牌规模化程度有待提升。从具体的品牌来看，五爷拌面的门店数规模一马当先，常青麦香园、李先生牛肉面大王等品牌紧随其后 2024年全国面馆品牌门店数区间占比分布 进驻城市数：个 2024年全国部分面馆品牌概况 10家及以下 81.7% 100家以上 1.4% 51-100家 1.9% 11-50家 15.0% 180 五爷拌面 康师傅私房牛肉面 秦云老太婆摊摊面 味千拉面 五味小面李先生牛肉面大王 兵哥豌豆面 渝味重庆小面 陕味食族油泼面和府捞面松鹤楼面馆 蔡林记 马记永 遇见小面 常青麦香园 老碗会 陈香贵 5001,000 大师兄西北风味专门店 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 1,5002,000 门店数量：家 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月11 10~30元是面食消费的主力价格区间，有品牌探索60元以上价格 红餐大数据显示，超7成面馆门店位于10~30元的价格带；其次是30~60元的价格带，占比17.7%；60~90元的价格带也有门店分布，占3.3%。红餐产业研究院观察到，近年来，一些面馆品牌在探索高端化之路，通过主打蟹粉面、海鲜面等产品，借此将人均消费上探到百元以上 2024年全国面馆门店人均消费价位占比分布 10元以下 2.7% 10≤人均消费＜30元 75.1% 遇见小面蔡林记 30≤人均消费＜60元 60≤人均消费＜90元 90≤人均消费＜120元 120元以上 3.3% 0.7% 0.5% 17.7% 味千拉面和府捞面老碗会松鹤楼面馆贡梅蟹粉拌面 裕兴记苏面坊蟹家大院雲和面馆 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月12 02 加强 发展动向：区域面馆品牌崛起，品类融合趋势 区域面馆品牌崛起，赛道进一步细分 近年来，随着越来越多的地方面条产品被挖掘了出来，面馆赛道进一步细分，出现了苏式面、重庆小面、兰州牛肉面等细分赛道 比如苏式面赛道诞生了松鹤楼面馆、裕兴记、乾盛兴等品牌；重庆小面赛道诞生了遇见小面、五味小面、渝味重庆小面等品牌；兰州牛肉面赛道诞生了马记永、陈香贵、阿兰家牛肉面等品牌 炸酱面 2024年全国部分地域面食代表品牌一览 苏式面 松鹤楼面馆裕兴记乾盛兴 兰州牛肉面 刀削面 蔡林记蔡明纬常青麦香园 裤带面重庆小面 热干面 苏帮面 武汉热干面 兰州牛肉面陈香贵马记永张拉拉兰州手撕牛肉面 重庆小面遇见小面渝味重庆小面五味小面 面馆品牌或开放加盟/联营，或孵化子品牌，加快扩张步伐 为了快速地扩大规模，和府捞面、陈香贵、大师兄西北风味专门店等此前走直营发展模式的品牌先后开放了加盟/联营。同时，多品牌策略也是面馆品牌近些年的发展策略之一。例如，和府捞面推出了阿兰家牛肉面、PICKME等子品牌，兵哥豌豆面推出了龙火锅、李三妹跷脚牛肉、月小满等子品牌 此外，部分面馆品牌也开始调整战略定位，以扩大消费群体覆盖面。如定位“中式养生面”的和府捞面近期提出了“养生普惠”理念，产品价格覆盖了25~108元的区间，并扩大了20~30元的产品矩阵 全国部分面馆品牌开放加盟/联营以及子品牌概况 品牌名 发展模式 开放加盟/联营时间（年） 子品牌 遇见小面 加盟 2019 / 张拉拉兰州手撕牛肉面 加盟 2022 / 和府捞面 联营 2023 阿兰家牛肉面、PICKME等 陈香贵 加盟 2023 / 大师兄西北风味专门店 加盟 2024 / 兵哥豌豆面 加盟 2024 龙火锅、李三妹跷脚牛肉、月小满等 深耕食材，探索“产品+”，面馆品牌积极探索差异化之路 为了在市场竞争中取胜，面馆品牌积极探索产品创新策略以求脱颖而出，一方面在产品食材上深耕，提升面条、浇头、汤底的价值感；另一方面积极探索“产品+”，增加菜品、小吃、饮品等产品来丰富菜单 深耕食材 —些面馆品牌从面条、浇头、汤底这三方面深挖食材价值，让一碗面更具价值感，从而提升客单价 0102 探索“产品+” 部分面馆品牌为了迎合消费者需求，在正餐、烧烤、凉菜、饮品等其他赛道选择产品，将其添加到门店菜单中，让消费者有更多的产品选择，提升消费