2024年中国显示面板行业系列报告（二）：市场篇-面板行业的第五次繁荣周期是否已至？

全球显示面板产量及趋势

• LCD面板：目前占据全球显示面板90%以上的产量，2023年产量为2.9亿平方米，预计到2028年将增长至3.0亿平方米，复合增长率为1.4%。
• OLED面板：由于对比度高、响应速度快等优势，逐渐替代LCD，尤其在高端市场。2023年产量为1970万平方米，预计到2028年将增长至3070万平方米，复合增长率为9.3%。

中国显示面板产量及趋势

• LCD面板：2023年产量占全球产量的73%，未来增长趋势趋于平缓。主要原因是短期内无新建工厂，下游需求不强劲，厂商可能联合控制产能增长以提高价格。预计2023年产量为2.08亿平方米，2028年将增长至2.44亿平方米，复合增长率为3.2%。
• OLED面板：2023年产量占全球比例的22.8%，中国厂商采取低价策略并推广OLED在汽车等领域的应用。预计2026年全球占有率将达到约65.9%。2023年产量为450万平方米，2028年将增长至2230万平方米，复合增长率为37.7%。

大尺寸LCD显示面板发展情况

• 2024年，京东方、华星光电和惠科将继续保持全球LCD面板市场领先地位。京东方预计电视面板出货量将达到6130万片，华星光电预计为4860万片，惠科预计为3750万片。
• 韩国企业LCD产能基本出清，中国厂商市场占有率有望进一步提升。

小尺寸OLED面板发展情况

• 2023年产量为4.5百万平方米，未来五年内中小尺寸市场占有率将以10%的增速增加。
• 华星光电主要受小米客户订单影响，预计产能将大幅提升。

中大尺寸OLED显示面板发展情况

• 现有OLED产线仍以6代工厂为主，生产小尺寸面板更符合成本效益。
• 三星和京东方正在积极建设OLED 8.6代工厂，预计2025至2026年量产。
• 中国大陆大尺寸OLED工厂产能预计2026年才会显现，主要应用于电视和电竞显示屏。
• 2028年，中大尺寸OLED面板投产面积产能预计将达到11.8百万平方米。