各地低空经济发展白皮书：按图索骥——构架低空从政策端到产业链的桥梁（系列之一：华南、华北篇）

政策扶持下低空经济高速发展，相关监管持续完善：中央层面，低空经济作为重要新质生产力，自2021年国务院首次将“低空经济”写入国家规划以来，各部门相继出台政策持续催化低空经济产业发展。监管层面，民航局逐步完善空域划分与收费制度，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程进一步完善，低空经济产业布局有望加快。 各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略：从各地方政府针对低空经济制定的政策来看，广东省、安徽省、江苏省、江西省、湖南省、四川省等走在前列，已经逐步形成具有区域特色的区域经验模式。政策一般从基础设施、应用场景、科技创新、空域、标准规范等方面展开，通过制定地方标准、打造产业集群、引进投资项目的模式推动低空经济发展。 依托当地产业集群，积极打造低空经济之城：从上游原材料及零部件，到中游低空飞行器eVTOL、无人机及地面系统，再到下游空域管控与服务，产业配套是低空经济发展不可或缺的关键环节。从各地的资源禀赋与历史发展来看，江西通航产业基础较好，具有全国首批民用无人驾驶基地和全国首个适航审定中心；广东是中国通用航空业的发源地，拥有低空全产业链企业，最具先发优势，此外粤港澳大湾区的发展经验也会形成行业示范作用。 投资建议：建议关注1）空域规划及建设：大名城、深城交、苏交科；2）空管信息化：莱斯信息、恒拓开源、四川九洲；3）5G基建及飞控系统：纵横通信；4）eVTOL整机：亿航智能、万丰奥威、上工申贝、中直股份；5）消防应急救援装备：威海广泰、国安达；6）无人机及动力系统：应流股份、宗申动力、纵横股份、航天彩虹、中无人机；7）低空空防：航天南湖、天和防务； 8）航空抗坠毁座椅：安达维尔。 风险提示：低空经济配套设施建设进度不及预期；行业政策变动；技术进展不及预期。 1中央层面政策 1.1国家高度重视低空经济发展，战略地位突出 首次出现：2021年2月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次提出发展“低空经济”，具有标志性意义，从国家层面加强对低空建设的顶层设计。 高度重视：2023年12月，中央经济工作会议出：“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”，低空经济的战略地位进一步凸显；2024年3月5日，国务院总理李强作政府工作报告时提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎；2024年7月30日，总书记习近平在主持中央政治局第十六次集体学习时强调，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。 1.2历史沿革：从通用航空到低空经济 1）2016年5月13日，国务院印发《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》提出要划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行。 2）2021年12月9日，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出持续推进空管体制改革，完善军民航空管联合运行机制，实施空域资源分类精细化管理，优化全国航路航线网，深化低空空域管理改革。 3）2022年2月11日，民航局发布《“十四五”通用航空发展专项规划》，提出发展规模实现新跃升，通用航空（含无人机）企业、飞行总量、航空器、执照等数量显著增加；保障能力取得新突破，力争低空空域改革取得实质性进展，推动低空空域分类划设，航路航线大幅拓展，在册通用机场布局合理的发展目标。 4）2022年12月14日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。 5）2024年3月27日，工信部、科技部、财政部及民航局联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出到2030年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿元级市场规模。 图1.通用航空政策时间线 1.3对于eVTOL飞行器的全流程规制 1）推动民用无人驾驶航空器发展：2019年5月14日，民航局发布《促进民用无人驾驶航空发展的指导意见》（征求意见稿），提出重点开展低空无人机公共航线划设和运行研究，组织开展垂直起降载人（VTOL）及物流无人机试运行。 2）对制造商和运营商的指导：2023年5月23日，市场监管总局发布《民用无人驾驶航空器系统安全要求》，规定了电子围栏、远程识别等17项安全要求和相应的试验方法。 3）市场环境：2023年6月28日，国务院、中央军委联合发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，为无人驾驶航空器的发展营造了一个健康、安全、有序的市场环境，对推动无人机产业的持续健康发展起到了关键作用。 4）制度保障：2023年12月18日，工信部发布《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》，从唯一产品识别码、无线电发射设备、接入公用电信网的电信设备、生产过程中的数据管理和信息安全等方面提出规定，为无人机产业的健康发展提供了制度保障。 5）基础设施建设：2024年5月30日，民用机场协会发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场建设技术要求》，规定了eVTOL起降场的分类、场址选择原则、场地特性、道面设计、荷载工况、专用设施与设备、消防救援设施等技术要求。 eVTOL起降场的建设是低空经济发展的关键组成部分，技术要求的出台加速了低空交通基础设施的建设，为eVTOL产业的发展提供了坚实的基础。 表1.eVTOL起降场专业分类 《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场建设技术要求》为规范、最优化建立eVTOL起降场起到引导先行的作用。最终进近和起飞区（FATO）建议优先采用正多边形或圆形，接地和离地区（TLOF）形状为圆形，机位形状为圆形。 图2.场地区域示意图 图3.滑行道示意图 1.4空域管理与收费制度改革，构建低空新生态 2023年12月21日，民航局发布《国家空域基础分类方法》，将我国空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类，其中A、B、C、D、E类为管制空域，G、W类为非管制空域。并详细阐述了国家空域的分类原则和各类空域的划设、服务内容和飞行要求。新增W类空域，适应现代航空需求，为无人驾驶航空器飞行活动提供了空域使用的法律依据。《国家空域基础分类方法》为合理规划和利用我国空域资源奠定基础。 图4.国家空域基础分类示意图 2024年3月20日，民航局发布《民航空管收费行为规则》，规范空管收费项目及管理方式。过去通航时代，由于收费规则尚未规范，也没有无人机运营，《民航空管收费行为规则》对低空经济产业的落地和发展起到了重要的推动作用。 图5.《民航空管收费行为规则》 2华南地区 2.1广东省政策 2.1.1省级层面 在通航机场建设方面，2020年11月4日，广东省发改委发布《广东省通用机场布局规划（2020-2035年）》，规划到2025年，全省通用机场体系基本形成，通用机场布点达到32个；到2035年，全省通用机场布点达到57个，其中规划期新增通用机场布点48个（珠三角17个、粤东6个、粤西7个，粤北18个）。 在低空经济领域，2024年5月21日，广东省政府发布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》，总体目标为，到2026年，广东低空经济规模计划超3000亿元，全省通用飞机飞行将达15万小时，无人机飞行将达350万小时。基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局。为实现此目标，广州、深圳等市将先行先试，加强城市空中交通管理组织运行模式研究，完善管理措施。 图6.广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年） 在数字政务方面，广东省数字政务协会于2024年5月24日发布了《无人机政务应用视频图像服务成本度量规范》团体标准。这一标准的实施将为各级政府部门在环境监测与管理、灾害管理与应急响应、城市监测、城市规划与管理、用地监测、农业监测与管理、基础设施监测与维护、合法与合规性检查，以及“百千万工程”无人机资源管理和调度保障等提供坚实的标准支持，进一步提升广东省数字政务水平，推动低空经济的蓬勃发展。 2.1.2广州市 2024年4月18日，广州市番禺区人民政府与小鹏汇天签订《共同推动飞行汽车应用示范框架协议》，同时宣布启动飞行汽车基础设施建设，首批规划选取中关村青创汇、广东科学中心、岭南印象园和中心湖4个点位为停机坪，将广州大学城打造成全国首个低空经济应用示范岛。 2024年5月31日，广州市政府发布《广州市低空经济发展实施方案》，提出到2027年广州市低空经济整体规模发展目标达到1500亿元；航空器制造业实现产值规模超1100亿元；关键运营服务领域的市场规模达到300亿元；建设广州第一个跑道型通用机场，新建5个以上枢纽型垂直起降场、100个以上常态化使用起降点，低空基础设施投资规模超100亿元。 表2.《广州市低空经济发展实施方案》的重点工作任务 2.1.3深圳市 2023年12月8日，深圳市发布《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》，围绕引培低空经济链上企业、鼓励技术创新、扩大低空飞行应用场景、完善产业配套环境四个方面提出二十项具体支持措施，并鼓励各区政府出台低空经济协同配套政策。 此外，深圳聚焦低空基建，根据《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》，目标到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台。在空域开放上，深圳市交通运输局力争到2025年，全市开放无人机适飞空域占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。 宝安区：宝安是深圳航空航天产业的重要聚集地之一，区内航空航天企业数量众多，涵盖航空航天电子、无人机、卫星以及精密制导技术及装备领域。2023年7月29日宝安区政府发布《深圳市宝安区低空经济产业创新发展实施方案（2023—2025年）》、《深圳市宝安区关于促进低空经济产业发展的若干措施》，目标到2025年，建设一批地面配套设施，网格化布局100个以上低空飞行器起降平台；开通50条以上无人机航线、载货无人机商业飞行突破30万架次/年。 罗湖区：2023年12月27日，深圳市首家低空经济服务中心——罗湖低空经济产业服务中心在罗湖投资控股大厦揭牌。该中心由深圳市罗湖投资控股有限公司和深圳市航空业协会共同发起成立，旨在通过平台搭建，为罗湖低空经济全新产业链创新聚能发展打造良好产业生态，进一步推动产业结构升级发展。 聚焦“商旅文低空应用”，2024年1月25日，深圳市罗湖区发展和改革局发布《深圳市罗湖区促进商旅文低空应用的若干措施》，聚焦场景应用示范、基础设施建设两个方面，包括旅游观光、物流配送、eVTOL等空中交通、基础设施建设、无人机竞速比赛等的支持。 图7.《深圳市罗湖区促进商旅文低空应用的若干措施》主要内容 南山区：2024年3月28日深圳市南山区政府发布《南山区促进低空经济发展专项扶持措施》，对引培低空经济产业项目、提升自主创新能力、支持低空基础设施建设、发展低空飞行和综合服务业、支持低空经济企业走出去、加大低空经济金融服务支持等六方面内容，明确了有关扶持标准。 龙华区：2023年9月28日，深圳市龙华区工业和信息化局发布《深圳市龙华区促进低空经济产业高质量发展若干措施》，从引培产业项目、支持创新发展、支持拓展应用范围、支持基础设施建设、营造产业生态等五个方面为深圳市低空经济中心建设提供了龙华方案。 2024年3月28日，深圳市龙华区政府发布《龙华区低空经济试验区2024年度建设方案》，目标到2024年底，新增40个以上低空飞行器起降平台及末端配送设施；力争开通35条以上区内无人机航线，载货无人机商业飞行突破30万架次/年；引导10个以上低空产业项目在龙华落地；实现300米以下低空空域通信一张网，与市低空智能融合基础设施（SILAS）深度融合建设低空空中交通数据管理中心。 龙岗区：龙岗区拥有良好的低空产业发展基础，具备从研发设计、生产制造到人才培训、应用推广的完整服务链条，早在2019年就布局建设了全市唯一一个无人机测试场，也是华南地区首个、全国第5个无人机测试