整车出海专家交流纪要20240823

1、东南亚市场潜力分析□·东南亚市场，尤其是泰国、印尼和越南，被认为是未来新能源汽车的重要市场。泰国目前的渗透率约为13%，预计到2030年可能达到40%到50%。泰国的市场增长 潜力被看好，主要因为其良好的基础设施和产业链优势。中国企业在泰国的建厂计划也在推进，以应对未来的市场需求。 ·印尼市场面临诸多挑战，包括充电设施不足、道路条件差以及日本车的市场主导地位。尽管如此，印尼的市场潜力仍然存在，但增长速度可能较慢。马来西 亚也面临类似问题，市场增长潜力有限。2、泰国市场的优势与挑战□·泰国的地理位置和良好的物流条件使其成为中国汽车企业建厂的理想选择。泰国的汽车产业链较为完善，日系和美系品牌的长期投资为当地零部件供应链奠 定了基础。中国企业在泰国的本土化生产将有助于降低成本，提高市场竞争力。 ·泰国市场的新能源汽车价格战不可避免，中国品牌如比亚迪可能会率先发起价格战，以挑战日系车的市场份额。泰国市场的新能源汽车占比目前为7%到8%，未来可能通过价格战进一步提升。3、越南市场的潜力□·越南市场被认为具有较大的发展潜力，尽管目前规模较小。越南的地理条件和基础设施改善为新能源汽车的发展提供了有利条件。越南政府正在发展特高压 输电网络，未来可能推动充电设施的快速发展。 ·越南市场的汽车消费主要集中在A级和B级车，价格较为亲民。尽管目前新能源汽车的渗透率较低，但随着基础设施的改善和市场需求的增长，越南市场有 望在未来几年实现快速增长。4、印尼市场的挑战□·印尼市场的主要挑战包括充电设施不足、道路条件差以及日本车的市场主导地位。尽管印尼政府推出了一些税收优惠政策，但由于基础设施和供应链的不 足，短期内对新能源汽车的推动效果有限。 ·印尼的新能源汽车市场主要以PHEV为主，BEV的发展受到基础设施的限制。预计在2030年后，随着基础设施的改善，新能源汽车市场可能会有更大的发展空间。 5、中东市场概况□·中东市场主要以整车出口为主，阿联酋是中国新能源汽车在中东的最大市场。中东市场的汽车价格较高，主要集中在B级和C级车。由于中东的基础设施较好，中国新能源汽车在该地区具有一定的价格优势。 ·中东市场的PHEV需求较大，尤其是在沙特等国家，由于地理条件和基础设施的限制，PHEV更适合当地市场需求。中国品牌在中东的竞争优势主要体现在经济性和性价比上。Q&A□Q：泰国市场的汽车价格区间主要集中在哪个范围？A：泰国市场的汽车价格主要集中在11万到15万之间。由于泰国的经济水平相对较高，但与欧美国家相比仍有差距，因此这一价格区间的汽车占比较大。Q：泰国市场的汽车类型有什么特点？ A：泰国市场的汽车类型中，皮卡的销量占比较高。对于高端车来说，市场占比不大，主要以十几万的B级车为主导。在新能源品牌中，比亚迪在泰国占据了 第一位，其他品牌则作为补充。Q：未来泰国新能源车的渗透率可能达到多少？ A：泰国新能源车的渗透率未来可能达到50%，预计在2030年左右实现。目前，中国车企在泰 国市场的新能源汽车占比约为7%到8%。由于市场规模有限，价格战可能会在本土化生产的企业中展开，尤其是比亚迪，它已提出新能 源汽车价格低于油车的策略。Q：比亚迪在泰国市场的战略是什么？ A：比亚迪在泰国市场可能会发起价格战，利用其成本优势和供应链整合来降低价格。其目标并非排挤其他中国品牌，而是针对在泰国市场占比高的日系车， 如丰田和本田。比亚迪在泰国的工厂可能会率先发起价格战，这将对日系车产生长期影响。 Q：泰国市场的日系车是否能长期保持垄断地位？A：泰国市场的日系车难以长期保持垄断地位，因为中国的新能源汽车在当地设有工厂，具有很大优势 。东南亚市场中，泰国和越南被认为具有潜力，而印尼和马来西亚次之，新加坡市场规模较小。 Q：在泰国政府补贴退坡的情况下，新能源车还能保持高增速吗？A：尽管泰国政府的补贴在减少，但新能源车仍可能维持较高增速。2023年渗透率预计达到13 %到14%。增长的驱动因素包括对新能源汽车的需求、良好的基础设施以及中国车企在泰国的市场布局。比亚迪等企业的本土化生产降低了 成本，使得即便补贴减少，性价比仍优于日系车。Q：本土化生产后，泰国市场的汽车成本主要在哪些方面下降？A：本土化生产后，主要成本下降体现在运输成本、人工成本和关税上。运输成本每辆车可节省五六千元；本土化生产使用当地工人，人工成本相对降低；零 部件出口的关税低于整车出口的关税，这些因素共同降低了整体成本。Q：在泰国生产新能源汽车的成本如何变化？A：随着泰国本土国产化率的提高，新能源汽车的成本预计会有所下降。例如，一辆在中国售价14.5万元的比亚迪汽车，在泰国的售价约为16-17万元。未来，成本可能会下降约20%，但这 只是一个预估数据。Q：泰国的零部件供应链能否支持中国新能源汽车的生产？ A：泰国的零部件供应链基础良好，主要得益于日系品牌在泰国的设厂。中国企业可以利用这些本土企业的优势，尤其是在泰国政府推动国产化率的背景下。 然而，核心部件如电池、电机和电控系统仍需从中国进口，尤其是在初期阶段。随着产量增加，企业可能会在泰国设立电池工厂，但正负极材料的本地化生产难度较大，预计仍需依赖中国的出口。Q：中国车企在泰国市场的未来竞争格局如何？ A：预计到2030年，泰国的新能源汽车渗透率将达到40%至50%。比亚迪在泰国市场具有显 著优势，预计在中国品牌中占据30%至40%的市场份额。比亚迪的优势在于其完整的供应链和快速的产品研发能力。此外，泰国市场对纯电动 汽车的需求较高，比亚迪在这方面也有技术优势。Q：中国车企在泰国市场的具体市场份额预期是多少？A：预计中国车企在泰国市场的整体份额将达到40%左右。其中，比亚迪可能占据其中的10%至20%，在中国品牌中占据重要地位。 Q：泰国市场的纯电动和插电混动技术路线将如何发展？A：目前泰国市场以纯电动汽车为主。未来，随着纯电动汽车补贴的退坡，插电混动技术可能会有更快的发展。然而，纯电动汽车的市场占比仍有可能进一步提升。 Q：在泰国市场，插电混合动力汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）的市场趋势如何？A：在泰国市场，尽管插电混合动力汽车（PHEV）在充电设施不完善和气候较冷的地区有一定的市场，但整体趋势是纯电动汽车（BEV）的占比将逐步上升。这是因为电动汽车技术，尤其是电池技术的快速发展，如固态电池的推出，使 得纯电动汽车的续航里程更长，能量密度更高。此外，泰国的热带气候和相对较好的充电设施也支持纯电动汽车的发展。Q：为什么在泰国市场，纯电动汽车的占比会逐步上升？ A：纯电动汽车在泰国市场的占比会逐步上升，主要因为电池技术的进步，如固态电池的研发和应用，提升了电动汽车的续航能力和能量密度。此外，泰国的 气候条件适合纯电动汽车的发展，且其充电设施在东南亚地区相对完善。Q：泰国市场的汽车类型结构是怎样的？ A：泰国市场主要以A级和B级车为主，C级和D级车的占比较少。因此，纯电动汽车在B 级车市场中具有一定的优势，预计未来其占比会缓慢上升。Q：泰国市场对皮卡的需求如何，以及这对中国汽车企业意味着什么？A：泰国市场对皮卡的需求较高，占比约为20%到30%，这与泰国的农业发达有关。对于中国汽车 企业而言，这意味着需要专门开发适合泰国市场的中小型皮 卡，尤其是插电混合动力皮卡（PHEV），以满足农村地区充电设施不完善的需求。“`□Q：您如何看待印尼市场新能源车渗透增长的趋势？ A：印尼的新能源车市场会快速增长，但由于基数较小，目前每年销量仅一万多辆，增速虽快但难以迅速达到泰国的水平。日系车在印尼市场根深蒂固，中国 企业短期内难以撼动其地位。目前五菱汽车的宏光MINIEV在印尼市场占据主导地位，但销量仍然很低。比亚迪在印尼的运营规模也远小于泰国，主要因为 印尼多岛屿，摩托车更为普及，汽车需求有限。此外，印尼的充电设施和道路条件较差，进一步限制了新能源汽车的渗透率。Q：印尼政府的政策对新能源车市场有何影响？ A：印尼政府的政策优惠对新能源车市场的刺激作用有限。尽管有税收优惠政策，但由于印尼汽车产业基础薄弱，供应链和基础设施不完善，这些政策短期 内难以产生显著效果。即使政策延期，国产化达到40%以上的优惠措施也无法迅速推动市场发展。印尼的政治环境变化较快，也对政策的稳定性产生影响。 Q：印尼未来的新能源汽车发展方向如何？ A：印尼的新能源汽车发展将以PHEV为主，而非纯电动汽车（BEV）。由于充电不便、道路条 件差以及频繁的水灾，纯电动汽车难以快速发展。PHEV可能逐步替代日系车，但这一过程可能需要到2030年以后才能显现出明显效果。“`Q：您如何看待越南新能源车市场的发展前景？有 哪些有利条件？A：越南的新能源车市场尽管目前规模较小，但我对其未来的发展持乐观态度。首先，越南与中国通过陆地相连，交通便利，这是一个优势。其次，越南正在 改善基础设施，包括道路和电力系统，特别是特高压输电网络的建设，这将有助于解决电力短缺问题。此外，越南的工业基础正在增强，部分中国工业产能 正在向越南转移。越南经济增长迅速，GDP增长率达到7%至8%。尽管越南地形狭长，可能影响汽车发展，但随着基础设施的改善，未来越南的纯电动汽车 市场可能会加速发展。Q：越南汽车市场的总规模有多大？ A：越南汽车市场的规模相对较小，估计在三四十万辆左右，比马来西亚和印尼要小，排在第四或第五位。 Q：目前有哪些中国车企在越南市场有布局？A：目前在越南市场布局的中国企业主要是一些零部件公司和轮胎厂，整车厂方面还没有中国企业在越南设立工厂。越南的橡胶资源丰富，因此轮胎生产在当 地有一定优势。此外，一些企业通过越南进行转口贸易，以规避美国对中国的制裁。 Q：为什么阿联酋在中东市场中销量最大？A：阿联酋在中东市场中销量最大，主要因为其电力设施和道路设施都比较完善，适合电动车的使用。 此外，阿联酋是中国出口的第一大市场。Q：以色列市场以电动车为主的原因是什么？ A：以色列市场以电动车为主，主要因为以色列没有丰富的石油资源，且国家较小，道路和充电设施良好，适合电动车使用。此外，中国车在以色列具有价格 优势，性价比高于西方品牌。Q：中东市场的汽车价格情况如何？ A：中国在中东市场销售的汽车价格大约在十几万到二十万之间，平均价格高于东南亚市场。中东市场的汽车单价较高，接近B级到C级的水平。 Q：为什么中国在中东市场以整车出口为主？A：中国在中东市场以整车出口为主，因为中东地区缺乏完善的汽车零部件工业供应链，设厂的可能性不大。此外，中东市场的价格相对较高，中国车在该市 场具有价格优势。Q：中东市场的出口模式有哪些？ A：中东市场的出口模式包括新车整车出口、通过港口仓库的进口模式，以及二手车出口。整车出口可以通过汽车公司在当地设立销售公司或通过代理商进行 销售。Q：中东市场的汽车出口盈利情况如何？ A：中东市场的汽车出口利润率较高，综合利润率可达10%到15%。如果中国出口价为30万，利润可达3万多元。主机厂的利润率可能更高，因为中东市场的销量较小。Q：中国高端车在中东市场需要具备哪些竞争优势？ A：中国高端车在中东市场的竞争优势主要在于PHEV技术，尤其是以比亚迪为主导的技术。此外 ，在一些小国家如卡塔尔、约旦、阿联酋和以色列，纯电动 车（BEV）也具备优势。总体上，中国车在中东市场的优势在于用车成本低和价格优势。Q：中国车在中东市场能否实现高端品牌的溢价？A：中国车在中东市场难以与豪华车品牌竞争，主要竞争对手是日系和美系车。中国车在中高档新能源车和30万到40万的价格区间有一定优势，但在50万以上的高端市场优势不大，难以实现高 品牌溢价。Q：中国车在中东市场的主要竞争优势是什么？ A：中国车在中东市场的主要竞争优势在于经济性和性价比，尤其是在新能源环保方面。与以油车为主的日系车相比，中国车在价格上具有一定优势，符合中 东市场向新能源转型的趋势。