五新隧装：2024年半年度报告

五新隧装 835174 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 HunanWuxinTunnelIntelligentEquipmentCo.,Ltd 半年度2024 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 1 公司半年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。本页内容可被替换。 2 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司概况7 第三节会计数据和经营情况11 第四节重大事件41 第五节股份变动和融资46 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况51 第七节财务会计报告55 第八节备查文件目录130 3 4 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、五新隧装 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、财信证券 指 财信证券股份有限公司 《公司章程》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 上期、上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 本期期末、期末 指 2024年6月30日 上年期末 指 2023年12月31日 期初 指 2024年1月1日 五新投资、控股股东 指 湖南五新投资有限公司 五新租赁 指 长沙五新工程机械租赁有限公司 五新重工 指 湖南中铁五新重工有限公司 淞雅有限合伙 指 长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙） 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。 7 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 五新隧装 证券代码 835174 公司中文全称 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 HunanWuxinTunnelIntelligentEquipmentCo.,Ltd. 法定代表人 杨贞柿 二、联系方式 董事会秘书姓名 崔连苹 联系地址 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 电话 0731-85283117 传真 0731-85283117 董秘邮箱 wuxinzqb@foxmail.com 公司网址 www.wuxinsuizhuang.com 办公地址 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 邮政编码 410100 公司邮箱 wuxinzqb@foxmail.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 公司中期报告备置地 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-C35专用设备制造业-C351采矿、冶金、建筑专用设备制造 主要产品与服务项目 隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务 普通股总股本（股） 90,008,718 优先股总股本（股） - 控股股东 控股股东为（湖南五新投资有限公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王薪程），无一致行动人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财信证券股份有限公司 办公地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 保荐代表人姓名 黄崇春、胡楚风 持续督导的期间 2021年8月20日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 10 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 404,768,747.61 435,309,152.69 -7.02% 毛利率% 37.22% 34.55% - 归属于上市公司股东的净利润 69,627,007.60 72,174,788.99 -3.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,445,615.11 67,568,168.08 1.30% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.93% 11.80% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.76% 11.05% - 基本每股收益 0.79 0.80 -1.25% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 1,067,669,893.05 1,048,285,796.01 1.85% 负债总计 364,964,985.06 342,445,430.46 6.58% 归属于上市公司股东的净资产 702,704,907.99 705,840,365.55 -0.44% 归属于上市公司股东的每股净资产 7.81 7.84 -0.38% 资产负债率%（母公司） 35.12% 33.63% - 资产负债率%（合并） 34.18% 32.67% - 流动比率 2.58 2.70 - 利息保障倍数 - - - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 15,131,504.39 69,288,486.45 -78.16% 应收账款周转率 0.71 0.96 - 存货周转率 1.76 2.52 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 1.85% 17.52% - 营业收入增长率% -7.02% 46.81% - 净利润增长率% -3.53% 62.17% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -523,873.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,536,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 273,663.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,583.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益合计 1,389,873.52 减：所得税影响数 208,481.03 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,181,392.49 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）商业模式 1、主要业务和产品 公司属于C制造业-C35专用设备制造业-C351采矿、冶金、建筑专用设备制造，专业从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务，主要市场包括铁路市场、公路市场、水利水电市场、矿山开采市场、海外市场、后市场；公司主要产品包括混凝土湿喷机/组、智能数字化浇筑衬砌台车、凿岩台车、立拱装药台车、防水板/钢筋作业台车、锚杆台车、掘进钻车、凿岩机等。 2、研发模式 公司拥有自主核心技术和研发团队，公司研究院系湖南省认定企业技术中心、湖南省新奥法隧道施工装备工程技术研究中心、长沙市新奥法隧道施工装备技术创新中心，公司专家工作站为湖南省专家工作站，公司工业设计中心为湖南省工业设计中心。公司建立了一套集市场需求调研、研发立项、方案设计、市场反馈、投放生产于一体的完整产品研发流程；营销中心及时向研发部门反馈市场产品的需求与动态，研发部门根据前沿技术发展动态和市场产品需求信息调整研发方向，开展已有产品迭代更新和新产品研发。 3、采购模式 公司生产所需的主要原材料包括钢材、钢结构件、液压件及其辅件等。公司主要采用“以销定购 +合理库存”的采购模式，对于标准化产品，公司根据市场需求预测和实际订单需求灵活进行原材料采购，并保持一定的安全库存；对于定制化产品，公司根据客户实际订单需求情况进行原材料采购；对于通用的原材料以及易损易耗品，为降低采购成本，公司通常进行集中采购。 4、销售模式及主要客户 公司采用“直销与代理相结合”的销售模式，国内铁路、公路、水利水电市场采取直销销售模式，通过招标、竞争性谈判、询价或商务谈判等方式确定客户，并与客户签订销售合同；国内矿山开采市场、海外市场采取直接销售与代理商销售相结合的销售模式，与相关代理商建立合作关系，拓宽业务渠道。在客户开发、订单获取方面，公司营销中心通过专人直销、招投标、集采平台、工程业务信息网等多个渠道采集信息，开发新客户；对于现有客户，公司凭借高质量的产品和完善的售后服务，建立了较高的客户黏性，有利于获得后续订单；公司还提供部分设备租赁服务，为推广公司产品或满足客户短期工程需要，实现多元化的盈利方式。 公司先后与中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国 葛洲坝集团股份有限公司、中国交通建设集团有限公司等大型施工央企；贵州路桥集团有限公司、山西路桥建设集团有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司等国内一流施工集团；中国五矿集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国有色矿业集团有限公司、山东黄金集团有限公司、湖南黄金股份有限公司等国内一流矿业集团建立了良好