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2024年中报点评：数字化业务快速拓展，算力布局稳步推进

2024-08-26 王紫敬,王世杰东吴证券徐雨泽

2024年H1，云赛智联业绩稳步增长，营收28.90亿元同比增长15.70%，归母净利润1.13亿元同比增长21.78%。Q2营收14.65亿元同比增长5.36%，归母净利润0.53亿元同比增长3.64%，扣非归母净利润同比减少26.36%。公司持续重视研发投入，H1研发投入2亿元，科技投入率6.91%，申请知识产权70件。市场拓展快速推进，在大交通、文娱、市政民生、医疗健康和政府信息化等领域取得多个标杆客户。公司布局人工智能产业，加快松江大数据中心（二期）建设，已实现主体结构封顶，并与微软合作。盈利预测2024-2026年归母净利润2.15/2.38/2.63亿元，维持“买入”评级。风险提示包括政策推进不及预期、技术研发不及预期和行业竞争加剧。

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