化工行业新材料周报：本周亚洲再生透明PET片材、聚醚胺涨价

核心观点

• 亚洲再生透明PET片材：价格环比上涨2.42%，主要由于毛瓶回收难度缓解和终端市场需求疲软。
• 聚醚胺：价格环比上涨1.48%，主要由于多工厂减产导致供应量整体缩量，而下游风电叶片需求增长。
• 氩气、氧气、磷酸铁：价格环比分别下跌2.63%、1.81%和1.43%，主要由于供应过剩和需求疲软。
• 合成生物学：技术突破和成本降低推动行业快速发展，未来有望实现更多化工品的国产替代。
• 锂电池：7月动力锂电池装机量同比增长29%，磷酸铁锂电池装车量占比持续提升。
• 电子气体：半导体行业发展带动电子气体需求高增，国产替代空间广阔。
• 氢能：战略地位凸显，化工重卡和氢冶金领域需求增长，国产替代企业有望受益。
• 非粮生物基材料：政策推动行业发展，未来三年有望迎来黄金发展期。
• 盐湖提锂：设备法提锂工艺成为优选，中国企业有望脱颖而出。
• 气凝胶：保温性能优异，成本下降，全球进入发展快车道。
• POE：供需缺口或将放大，国产替代前景广阔。
• 生物柴油：欧洲政策驱动市场发展，中国废油脂生物柴油出口潜力巨大。

关键数据

• 7月动力锂电池装机量41.6GWh，同比增长29%，磷酸铁锂电池装车量占比72.5%。
• 2020-2025年，我国半导体产值复合增速预计为13.73%，电子气体市场规模预计增长12.77%。
• 2025年全球SAF使用量预计达到700万吨，中国生物航煤累计需求总量可达1.6-1.8亿吨。
• 2025年我国碳纤维产量有望实现8.3万吨，国产化率将进一步提升至55%。
• 2021年锂电用气凝胶3.4亿（以单车价值量500元算，锂电气凝胶在全球新能源车渗透率8%），同比+89%。

研究结论

• 新材料行业整体跑输大盘，但部分领域如合成生物学、可降解塑料等发展前景广阔。
• 国产替代是新材料行业重要趋势，相关企业有望受益。
• 政策支持和市场需求推动新材料行业发展。
• 氢能、生物基材料等新兴产业将成为未来发展方向。