- AI应用处理器增长快速：研究机构Futurum预测，2024年数据中心AI应用的处理器和加速器总市场价值将达到563亿美元，同比增长49.3%，预计到2028年将达到1383亿美元，年复合增长率（CAGR）达到29.7%。英伟达在全球AI GPU和数据中心AI半导体市场中分别占据92%和75%的份额，预计其市场领导地位将持续巩固，2024年营收实现近一半的增长。
- 中国半导体设备进口额创新高：受美国、日本及荷兰等国家对尖端半导体制造设备出口限制的影响，中国企业加大了对半导体设备的进口力度。前七月累计进口额逼近260亿美元，超越2021年同期所创下的历史最高水平。中国厂商策略性地调整了采购方向，集中力量采购适用于成熟工艺芯片生产的低端半导体设备，促使日本Tokyo Electron、荷兰ASML及美国应用材料等行业巨头在华销售额的大幅增长。
- 行业数据跟踪：
- 半导体：台积电2024年7月单月营收2569.53亿新台币，同比增长44.67%，环比增长23.61%；世界先进2024年7月营收35.57亿新台币，同比下降1.11%，环比下降13.37%；联电2024年7月营收208.97亿新台币，同比增长9.62%，环比增长19.08%。
- SiC：Wolfspeed全自动化8英寸碳化硅工厂正快速提高产能、降低成本。2024年7月，国内新能源汽车产量78.02万辆，销量99.05万辆，均保持同比增长；国内光伏新增装机达到45.74GW，环比减少47.99%，同比增长35.89%。
- 消费电子：2024年第二季度，非洲智能手机市场同比增长6%，达到1780万台；中国智能手机6月出货量为2384.1万台，同比增长14.3%；6月产量为9979万台，同比增长3.1%。Steam平台7月Oculus份额占比为68.27%，Pico份额占比为2.89%，VR月活用户占比为1.73%。
- 本周行情回顾：
- 涨跌幅：电子板块本周下跌2.86%，在全行业中排名15/31。子版块中，其他电子设备涨幅最大（+3.16%），半导体设备跌幅最大（-6.73%）。电子板块涨幅前三公司为深圳华强（+61.01%）、晶赛科技（+56.66%）、力源信息（+41.69%），跌幅前三公司为星星科技（-30.28%）、亚世光电（-27.24%）、珂玛科技（-26.11%）。
- PE：电子指数PE为35.31倍，10年PE百分位为26.52%。子版块中，半导体（58.14倍/27.71%）PE最高，电子化学品（37.16倍/1.76%）最低。
- 本周新股：无。
