2024非洲电子商务市场报告

2024 非洲电子商务市场 报告要点 •2019-2029年非洲电子商务用户数量 •2019-2029年非洲电子商务行业收入 •2023年尼日利亚、南非、肯尼亚最受欢迎的在线购物类别占比 •2023年1-11月非洲各电商网站访问量 目录 1.非洲电商概况 •非洲电商市场概况 •非洲电商收入情况 2.非洲电商竞争格局 •非洲电商主要参与者 •非洲主要购物应用 3.非洲主要国家电商消费者洞察 •尼日利亚与埃及消费者洞察 •肯尼亚及南非消费者洞察 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 第01章 非洲电商概况 2019-2029年非洲电子商务用户数量（单位：百万人） 233.33 220.25 204.19 185.37 167.9 149.83 133.49 115.87 101.76 86.04 70.43 250 200 150 100 50 0 预计非洲电子商务市场的用户数量将在 2024年至2029年间持续增长，总计达到8350万用户(+ 55.73%)。 在连续10年增长之后， 该指标预计将达到 2.3333亿用户，并在 2029年达到新的峰值 值得注意的是，电子商务市场的用户数量在过去几年不断增加。 20192020202120222023202420252026202720282029 2025-2029年选定非洲国家的电子商务用户数量（单位：百万人） 埃及尼日利亚南非摩洛哥肯尼亚 60 48.37 46.72 38.51 42.1430.93 45.4454.19 34.55 35.94 32.42 21.11 15.62 11.76 17.05 12.57 18.47 13.43 19.95 14.09 14.9 5.41 6 6.6 7.12 7.57 50 40 30 20 10 2025–2029年的两 次观察中，预计所有地区的用户数量都将显著增加。 从所选地区来看，电子商务市场的用户数量排名预计将由埃及以 4837万用户领先。 相比之下，排名第二的是肯尼亚，用户数为 757万，与埃及的用户 数相差4080万。 0 2025 2026 2027 2028 2029 +20.59% 2026年非洲电子商务市场的渗透率 +20.59% 2027年非洲电子商务市场的渗透率 +21.12% 2028年非洲电子商务市场的渗透率 +21.1% 2026年非洲电子商务市场的渗透率 非洲电子商务市场的渗透率预计将在2024年至2029年间增长0.5个 百分点。这种总体增长不会持续发生，尤其是在2029年。预计到 2029年，这一比率将达到21.1%。 非洲电商概况 非洲电商市场概况 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights 22% 21.92% 22.2% 30. 65% 2025-2029年选定非洲国家的电子商务渗透率 在所选地区中，预计埃 埃及摩洛哥南非尼日利亚 45% 肯尼亚 及的电子商务市场渗透率将以40%领先。 40% 35.87% 35%32.64%33.28%34.9% 31.58%32.95%31.37% 29.79% 23.65% 20.97% 20%22.14% 15% 10% 5% 0% 38.14% 36.31% 32.12% 24.29% 21.54% 40% 38.1% 33.61% 24.52% 20.84% 肯尼亚(20.84%)紧随其后，与埃及相差19.16个百分点。整体来看未来埃及摩洛哥以及南非的电子商务渗透率要领先于非洲其他国家 202520262027 2028 2029 30% 25% Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights 2020-2022年非洲各国电子商务零售占零售总额的份额 202220212020 0%2%4%6%8% 根据PPRO2022年的一项非洲消费者的调查，南非7%的购物是在网上 3% 6% 4% 4% 3% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 4% 完成的。 南非尼日利亚肯尼亚 埃及摩洛哥 7% 这是五个非洲国家中电 子商务零售份额最高的 7% 7%国家。 尼日利亚和肯尼亚紧随 其后，分别占6%和4%，埃及和摩洛哥的电子商 务分别占零售总额的3%和2%，线下购物仍然是非洲国家的主流 2020-2022年非洲移动电子商务份额，按国家分列 202220212020 0%10%20%30%40%50%60%70% 截至2022年，移动电子商务主导了非洲的在线零售。在选定的国家中，摩洛哥的移动购物 摩洛哥肯尼亚尼日利亚 南非埃及 50% 49% 4 47 6% 42% 443% 0% 60% 59% 62% 56% 55% 54% % 56% 63% 份额最高，占电子商务总额的60%。 肯尼亚和尼日利亚紧随其后，分别占56%和50%。 在非洲大陆，南非和摩洛哥是实体商品B2B在线市场数量最多的国家。 2019-2029年非洲电子商务行业收入(单位：十亿美元) 60 50 42.29 4037.61 32.18 51.82 49.48 46.52 30 23.58 2017.5 10 0 29.5528.1528 非洲电子商务市场的收入预计将在2024年至2029年间持续增长，总计196亿美元(+ 60.91%)。该指标连续6年增长，预计到2029 20192020202120222023202420252026202720282029 年将达到518.2亿美元，创下历史新高。 2019-2029年非洲电子商务收入，按细分市场分列(单位：十 亿欧元)消费电子时尚品食物美护用品家居玩具媒体饮料 12 10 8 6 4 预计到2029年，所有细分市场的收入都将大幅增长。 特别引人注目的是，在预测期结束时，消费电子部门的增长异常强劲。 6亿欧元的价值在平均 2.25亿欧元的变化中显得尤为突出。 2 0 20192020202120222023202420252026202720282029 2022-2027年非洲国家的电子商务ARPU（单位：美元） 20222027 在南非，电子商务市场在2022年产生的每用户平均收入 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 402 257.7 194 187.6 110.2 122.9 141.9133.1 97.71 72.8 南非摩洛哥埃及肯尼亚尼日利亚 (ARPU)约为258美 元，在选定的非洲国家中是最高的。第二和第三高的ARPU分别来自肯尼亚和埃及。 然而，到2027年，摩洛哥的电子商务 ARPU可能会大幅增长，并在选定的国家中排名第二。 非洲电商概况 非洲电商收入情况 +191.75欧元 2023年非洲电子商务市场 的每用户平均收入ARPU +205.38欧元 2028年非洲电子商务市场 的每用户平均收入ARPU +208.26欧元 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2027年非洲电子商务市场的 每用户平均收入ARPU +203.34欧元 2029年非洲电子商务市场 的每用户平均收入ARPU 预计非洲电子商务市场的arpu将在2024年至2029年间增加6.7欧元(+3.41%)。这种总体增长不 会持续发生，尤其是在2027年、2028年和2029年。该指标预计到2029年将达到203.04欧元。 Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights 扫描领取报告 第02章 非洲电商竞争格局 +253万人 2020年JumiaTechnologies AG的活跃客户 +297万人 2021年JumiaTechnologies AG的活跃客户 +320万人 2022年JumiaTechnologies AG的活跃客户 +236万人 2023年JumiaTechnologies AG的活跃客户 非洲电商竞争格局 非洲电商主要参与者 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved Source(s):DigitalTourismThinkTank;Sojern 2020-2023年非洲选定域名上Jumia的访问量(单位：百万次) jumia.com.ng尼日利亚jumia.ma摩洛哥jumia.com.eg埃及 jumia.co.ke肯尼亚jumia.com.tn突尼斯 Jumia的尼日利亚网站是摩洛哥、埃及、肯尼亚和突尼斯访问量最大 的网站。 16 14在2020年1月至2022 12年9月期间，尼日利亚 10的Jumia游客数量在 82021年11月达到约 61400万的峰值。 4Jumia是迄今为止尼日 2利亚最受欢迎的实体商 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 2020年11月 2021年1月 2021年3月 2021年5月 2021年7月 2021年9月 2021年11月 2022年1月 2022年3月 2022年5月 2022年7月 2022年9月 2022年12月 2023年2月 2023年4月 2023年6月 2023年9月 2023年11月 0品在线市场。尼日利亚 其他常见的市场有Jiji、 Konga和Cheki。 2023年1-11月非洲各电商网站访问量（单位：百万次） 月度访问者数量在takealot.com月度访问者数量在konga.com 月度访问者数量在bobshop.co.za月度访问者数量在zando.co.za 20 Takealot.com在大部分月份都表现出了正增长，尤其是在2023年5月和11月，分别达到了 15.3 15.7 14.9 15.4 15.2 13.9 14.8 12.8 13.2 4.2 2.7 4.4 3.1 2 0.6 1.81.7 0.47 2.5 0.65 0.66 2.82.8 0.59 2.6 2.5 0.59 2.72.7 0.6 2.6 2.1 0.73 2.8 2.4 0.64 3.7 2.4 0.92 1817.5 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18.9%和18.2%的增长 率。 Konga.com在早期有较大的波动，但随后稳定下来，在2023年11月达到了32.1%的增长率。 Bobshop.co.za在早期增长迅速，但后续增长率有所下降，尤其是在2023年9月达到了- 22.2%的负增长率。 非洲电商竞争格局 非洲电商主要参与者 +1850万 2023年9月亚马逊的总访问量 +1770万 2023年11月亚马逊的总访问量 +1630万 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2023年10月亚马逊的总访问量 在2023年11月期间，亚马逊在线市场的累计访客量达到了1770万人次，标志着相较于前一个月，其月度访问量呈现出了下降的趋势。作为非洲地区电子商务领域的前沿平台，亚马逊专攻埃及市场，彰显了其在这个重要经济体中的市场渗透力。 该平台早先以“souq.com”的品牌身份运营，直至被全球电商巨擘亚马逊纳入麾下，并于2021年下半年顺利完成品牌过渡及上市进程，这一战略转型不仅巩固了其在本地电商生态中的领先地位，也体现了亚马逊在全球范围内进行品牌扩张与市场整合的深远布局。 Source(s):SimilarWeb 非洲主要的应用程序 2021年尼日利亚GooglePlay商店的热门购物应用（单位：千次下载） 95.69 80.23 74.77 62.6 47.72 28.31 13.43 8.42 7.44 05