2024非洲电子商务

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2019-2029年非洲电子商务用户数量•2019-2029年非洲电子商务行业收入•2023年尼日利亚、南非、肯尼亚最受欢迎的在线购物类别占比•2023年1-11月非洲各电商网站访问量 2.非洲电商竞争格局 1.非洲电商概况 3.非洲主要国家电商消费者洞察 •尼日利亚与埃及消费者洞察 •非洲电商主要参与者•非洲主要购物应用 第01章 非洲电商概况 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 市场 概 况 预 计 非 洲 电 子 商 务 市场 的 用 户 数 量 将 在2 0 2 4年至2 02 9年间持 续 增 长 ， 总 计 达 到8 3 5 0万 用 户( +5 5 . 7 3% )。 在连续1 0年增长之后，该 指 标 预 计 将 达 到2 . 33 33亿 用 户 ， 并 在2 0 2 9年 达 到 新 的 峰 值 值 得 注 意 的是，电子商 务 市 场 的 用 户 数 量在 过 去 几 年 不 断 增 加 。 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 市场 概 况 2 0 2 5–2 0 2 9年 的 两次 观 察 中 ， 预 计 所 有 地区 的 用 户 数量都将显 著增 加 。 从 所 选 地 区 来 看 ， 电 子商 务 市 场 的 用 户 数 量 排名 预 计 将 由埃及以4 8 3 7万 用 户 领 先 。 相 比 之 下 ， 排 名 第 二 的是 肯 尼 亚 ， 用 户 数 为7 5 7万 ，与埃 及的用户数 相 差4 0 80万 。 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 市场 概 况 +20.59%2 0 2 6年 非 洲 电 子 商 务 市 场 的 渗 透 率 2 0 2 7年 非 洲 电 子 商 务 市 场 的 渗 透 率+20.59% 2 0 2 6年 非 洲 电 子 商 务 市 场 的 渗 透 率+21.1% 2 0 2 8年 非 洲 电 子 商 务 市 场 的 渗 透 率+21.12% 非洲电子商务市场的渗透率预计将在2024年至2029年间增长0.5个百分点。这种总体增长不会持续发生，尤其是在2029年。预计到2029年，这一比率将达到21.1%。 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 市场 概 况 在 所 选 地 区 中 ， 预 计 埃及 的 电 子 商 务 市 场 渗 透率 将 以4 0 %领 先。 肯 尼 亚( 2 0 .84 % )紧 随其 后 ， 与 埃 及 相 差1 9 . 16个 百 分 点 。 整 体 来 看 未来埃及摩 洛哥 以 及 南 非 的 电 子 商 务渗 透 率 要 领 先 于 非 洲 其他 国 家 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 市场 概 况 根 据P P R O 2 0 2 2年 的一 项 非 洲 消 费 者 的 调 查 ，南 非7 %的购 物是在网上完 成 的 。 这 是 五 个 非 洲 国 家 中 电子 商 务 零 售 份 额 最 高 的国 家 。 尼 日 利 亚 和 肯 尼 亚 紧 随其 后 ， 分 别 占6 %和4 %，埃 及 和 摩 洛 哥 的 电 子 商务 分 别 占 零 售 总 额 的3%和2 %， 线 下 购 物 仍 然 是非 洲 国 家 的 主 流 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 市场 概 况 截 至2 0 2 2年 ， 移 动 电子 商 务 主 导 了 非 洲 的 在线 零 售 。 在选定的国 家中 ， 摩 洛 哥 的 移 动 购 物份 额 最 高 ， 占 电 子 商 务总 额 的6 0 %。 肯 尼 亚 和 尼日利亚紧 随其 后 ， 分 别 占56 %和5 0 %。 在 非 洲 大 陆 ， 南 非 和 摩洛 哥 是 实 体商品B 2B在线 市 场 数 量 最 多 的 国 家 。 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 收入 情 况 非 洲 电 子 商 务 市 场 的 收 入 预 计 将 在2 0 2 4年 至2 02 9年 间 持 续 增 长，总 计1 9 6亿 美 元(+6 0.9 1%)。该 指 标 连 续6年 增 长，预 计 到2 0 29年 将 达 到51 8.2亿 美 元，创 下 历 史 新 高。 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 收入 情 况 预 计 到2 0 29年 ， 所 有细 分 市 场 的 收 入 都 将 大幅 增 长 。 特 别 引 人 注 目 的 是 ， 在预 测 期 结 束 时 ， 消 费 电子 部 门 的 增 长 异 常 强 劲 。 6亿 欧 元的价值在 平均2 . 2 5亿 欧 元 的 变 化 中 显得 尤 为 突 出 。 非 洲 电 商 概 况 非 洲 电 商 收入 情 况 在 南 非 ， 电 子 商 务 市场 在2 0 2 2年 产 生 的每 用 户 平 均收入( A R P U)约 为25 8美元 ， 在 选 定 的 非 洲 国家 中 是 最 高 的 。 第 二和 第 三 高 的A RP U分别 来 自 肯 尼 亚 和 埃 及 。 然 而 ， 到2 0 27年 ，摩 洛 哥 的 电 子 商 务A R P U可 能 会 大 幅 增长 ， 并 在 选 定 的 国 家中 排 名 第 二 。 非 洲 电 商 概 况非 洲 电 商 收入 情 况 +208.26欧元 +191.75欧元 2 0 2 3年非洲 电 子 商 务 市 场的 每 用 户 平 均 收 入A R P U 2 0 2 7年非洲电子商 务 市 场 的每 用 户 平 均收入AR P U 2 0 2 9年非洲电 子商务 市 场的 每 用 户 平均收入A R P U 2 0 2 8年非洲 电 子 商 务 市 场的 每 用 户 平 均 收 入A R P U 预计非洲电子商务市场的arpu将在2024年至2029年间增加6.7欧元(+ 3.41%)。这种总体增长不会持续发生，尤其是在2027年、2028年和2029年。该指标预计到2029年将达到203.04欧元。 第02章 非洲电商竞争格局 非 洲 电 商 主要 参 与 者 2 0 2 1年J u m i a T e c h n o l o g i e sA G的 活 跃 客 户+297万人 +253万人2 0 2 0年J u m i a T e c h n o l o g i e sA G的 活 跃 客 户 2 0 2 3年J u m i a T e c h n o l o g i e sA G的 活 跃 客 户 2 0 2 2年J u m i a T e c h n o l o g i e sA G的 活 跃 客 户 非 洲 电 商 竞 争 格 局 非 洲 电 商 主要 参 与 者 J u m i a的 尼 日 利 亚 网 站是 摩 洛 哥 、 埃 及 、 肯 尼亚 和 突 尼 斯访问量最 大的 网 站 。 在2 0 2 0年1月 至2 02 2年9月 期 间 ， 尼 日 利 亚的J u m i a游客 数量在2 0 2 1年1 1月 达 到 约1 4 0 0万 的 峰 值 。 J u m i a是 迄 今 为 止 尼 日利 亚 最 受 欢迎的实体 商品 在 线 市 场 。 尼 日 利 亚其 他 常 见 的 市 场 有J i j i、K o n g a和C he k i。 非 洲 电 商 竞 争 格 局 非 洲 电 商 主要 参 与 者 T a k e a l o t. c om在 大 部分 月 份 都 表 现 出 了 正 增长 ， 尤 其 是 在20 23年5月 和1 1月 ， 分 别 达 到 了1 8 . 9 %和1 8. 2%的 增 长率 。 K o n g a.c o m在 早 期 有 较大 的 波 动 ， 但 随 后 稳 定下 来 ， 在2 0 23年1 1月 达到 了3 2 . 1%的 增 长 率 。 B o b s h op . c o. z a在 早 期增 长 迅 速 ， 但 后 续 增 长率 有 所 下 降 ， 尤 其 是 在2 0 2 3年9月 达 到 了-2 2 . 2 %的负增长率。 非 洲 电 商 竞 争 格 局非 洲 电 商 主要 参 与 者 +1630万 +1850万2 0 2 3年9月 亚 马 逊 的 总 访 问 量 2 0 2 3年1 0月 亚 马 逊 的 总 访 问 量 +1770万 2 0 2 3年1 1月亚 马 逊 的 总 访 问 量 在2 0 2 3年1 1月 期 间 ， 亚 马 逊 在 线 市 场 的 累 计 访 客 量 达 到 了17 7 0万 人 次 ， 标志 着 相 较 于前一 个 月 ， 其 月 度 访 问 量 呈 现 出 了 下 降 的 趋 势 。 作 为 非 洲 地 区 电子 商 务 领 域的前 沿 平 台 ， 亚 马 逊 专 攻 埃 及 市 场 ， 彰 显 了 其 在 这 个 重 要 经 济 体中 的 市 场 渗透力。 该 平 台 早 先以“s ou q . c om ”的 品 牌 身 份 运 营 ， 直 至 被 全 球 电 商 巨 擘 亚 马 逊纳 入 麾 下 ，并于2 02 1年 下 半 年 顺 利 完 成 品 牌 过 渡 及 上 市 进 程 ， 这 一 战 略 转型 不 仅 巩 固了其 在 本 地 电 商 生 态 中 的 领 先 地 位 ， 也 体 现 了 亚 马 逊 在 全 球 范 围内 进 行 品 牌扩张与市 场整合的深远 布局。 非 洲 电 商 竞 争 格 局 非 洲 主 要 的应 用 程 序 截 至2 0 21年7月，J um i a在 线 购 物 是 尼 日 利 亚 领先 的 购 物 应 用 程 序。根 据a i rn owp l c.co m的 数 据，这 款 应 用 在 谷 歌P l ay商 店 当 月 的 下 载 量 超 过35万 次。 非 洲 电 商 竞 争 格 局 非 洲 主 要 购物 应 用 截 至2 0 2 1年7月 ，S H E I N是 南 非 领 先 的 购物 应 用 程 序。 根 据a i rn owp l c . c om的 数 据 ， 这 款 应 用 在 谷歌P l a y商 店 被 下 载 了 近3 8万 次 。 《愿 望》紧 随 其 后 ， 下载 量 为2 3. 6万 次 。 非 洲 电 商 竞 争 格 局非 洲 主 要 购物 应 用 +2.51万次W i s h为 肯 尼 亚 下载量 第六的购 物 程 序 +13.65万次 根 据2 0 2 1年ai rn owp l c . c om的 数 据 肯 尼亚在线购 物排名中J u m i a这款 应 用 当 月 在 谷 歌P l a y商店的 下 载 量 为13. 6 5万次 。 +2.78万次J i j i K e n y a为 肯 尼 亚 下 载 量第 五 的 购 物 程 序 +2.98万次E b a y为肯尼 亚下载量第 三的购 物 程 序 +8.80万次阿 里 巴 巴 为 肯 尼 亚 下 载 量 第 二的 购 物 程 序 +2.89万次A i l E x p re s s为 肯 尼 亚 下 载 量第 四 的 购 物 程 序 非 洲 电 商 竞 争 格 局 非 洲 主 要 购物 应 用 截 至2 0 2 1年1 2月 ， 亚马 逊 购 物 是 埃 及 领 先 的购 物 应 用 。根据a i r n ow p l c . c om的 数据 ， 这 款 应 用 在 谷 歌P l a y商 店 当 月 被 下 载了6 2 2, 37 0次 。 亚 马 逊 购 物 在 更 名 为 亚马 逊 之 前 是S ouq . co m，是 阿 拉 伯 国 家 最 大 的 电子 商 务 平 台 。 J U M I A在 线 购 物 紧 随其 后 ， 下